深圳贸促2024年3月刊

2024 年 3 月刊（总第 90 期） 中国国际贸易促进委员会深圳市委员会2024 年 3 月 28 日 【贸促专题研究】 ●龙岗区南湾街道发展跨境电商与现代物流产业相关情况调研（梁安琪）...................................................................................................1●2024-2026 年泰国部分产业展望（朗明文、黄礼婧）...................4 【国际国内评述】 ●中国汽车出口典型贸易模式解析及风险提示（刘秀丽）............12●红海局势扰动亚欧航线，2024 年港口行业基本面稳定、不确定性增加（柳宁馨、徐翌轩）................................................................18 【企业直通车】 ●跨境电商合规服务平台：欧税通集团.............................................24 【贸促专题研究】 龙岗区南湾街道发展跨境电商与现代物流产业相关情况调研 梁安琪1 近年来，深圳跨境电商综合试验区建设成效显著，跨境电商业务量呈爆发式、跨越式增长，正成为深圳外贸新业态的“金字招牌”。南湾街道把发展电子商务作为培育发展新产能、推动经济新增长的重要载体，积极推进以“先进制造+跨境电商+现代物流”为核心的先进制造业和生产性服务业聚集，已逐步形成“1+5+11”的物流产业格局。目前，南湾区已有赛维时代、傲基科技等一大批优质企业入驻，康利城获评“国家电子商务示范基地”，跨境电商海关监管场所 9610 即将投入运行。但发展的同时，也存在一些困难和实际问题，掣肘产业的发展速度。 一、存在的实际困难和问题 （一）企业之间缺乏可靠的交流平台。南湾街道聚集了大批优质跨境电商和现代物流企业，具备产业集群优势。但在实际生产经营中，很多企业的合作对象相对固定，企业主要忙于自身原有业务运营。因没有可靠的沟通交流平台，很少主动发展周边的企业作为合作伙伴，同时也无法及时传递信息和交流想法，谋求共同发展。 （二）合规管理面临挑战。跨境电商行业在错综复杂的全球合规环境中，面临巨大合规管理挑战，通常面临的合规问题 包括数据合规、知识产权合规、税务和关务合规、跨境支付合规、平台合规等领域。部分跨境电商企业缺乏专业合规人才，自身合规管理尚不完备，在对外经营过程中容易遭遇摩擦，从而造成经济或声誉上的损失。 （三）国际业务拓展渠道有限。一方面，部分企业获取信息渠道不足，对目标市场的需求、文化差异、法律法规等方面不够了解，因而在制定市场策略时缺乏准确的数据支撑，可能导致决策失误，错失机遇。另一方面，部分品牌在国际市场上的认知度不高，企业在挖掘潜在客户时可能会遇到困难，很难快速获取客户信任，导致市场份额难以提升。 二、对策建议 （一）搭建企业交流平台，加强辖区内企业交流。一是政府牵头建立官方网站或其他网络交流渠道等，发挥产业集群优势，优先整合辖区内资源，及时有效地发布相关行业产业信息；同时，辖区企业也可以在平台内发布业务信息，寻找合作伙伴，进行业务交流等。二是定期开展企业交流座谈会，邀请辖区内的电商、物流企业及相关部门参加，从生产、贸易、服务、监管等多方面、分专题进行交流，及时分享经验、共同探讨，发现问题解决问题，共同促进产业集群协调发展。三是鼓励并支持辖区企业成立或加入行业协会，通过协会加强业内联系和沟通，有效助力行业整体协同发展。 （二）加强企业合规管理，助力企业健康合规经营。一是定期开展企业合规化经营培训。邀请企业国际化经营合规专家，针对市场准入、企业内控、出口管制、知识产权保护、跨境电商贸易纠纷和解决、海外知识产权维权等方面，开展系列 合规培训，提升企业国际化经营能力。二是助力企业建设合规人才团队。开展或组织企业参与合规师培训，为企业提供排查风险、规范管理和支撑决策的复合型专业人才。三是为企业开展合规体检。深入了解企业经营现状，邀请专业团队为企业提供个性化合规建议，帮助企业及时发现和改进合规管理中的疏漏，建立健全企业合规管理体系。 （三）组织参与国际经贸交流活动。组织企业参加高质量国际展会，以深圳展团的形式参展，让企业展示最前沿的技术、产品和服务，打造高技术、高成长、高附加值的品牌形象，更好了解国际市场的最新动态和趋势，促进技术创新和产业升级，提升整个产业的国际竞争力。 （四）用好我市驻外经贸服务资源。一是帮助企业对接我市驻外经贸联络代表处。驻外经贸联络代表处可按照企业需求提供驻在国当地的经贸信息、法律咨询、商品推广、产品对接等服务，并定期以专报的形式报送驻在国经贸动态，提供项目合作、采购需求等一手信息，帮助企业更进一步了解海外营商环境，有效助力企业拓展海外市场。二是帮助企业对接深圳产品海外展示交易中心，符合条件的深圳名优产品可以免费入驻中心，在异地展示一年，经中心组织的各专场线上、线下对接活动有效促成交易。 2024-2026 年泰国部分产业展望2 朗明文黄礼婧 泰国未来三年（2024-2026 年）的产业展望涵盖了影响各产业的一系列因素。这些因素包括机遇和挑战，代表了各行业的吸引力，取决于宏观经济环境和具体行业因素。 一、经济形势分析 （ 一 ） 加 入 贸 易 集 团 和 签 署 双 边 及 多 边 自 由 贸 易 协 定（FTAs）有助于提高泰国商品在世界市场上的竞争力 迄今为止，泰国已与 18 个国家签署了 14 项 FTAs，其中最新的是区域全面经济伙伴关系（RCEP）。82.9%的自贸协定项下的出口商品利用了自贸协定带来的优惠，但 RCEP 项下可能受益于该协定的商品价值仍相对较低。随着 RCEP 协定所涵盖的关税稳步下降，在未来一段时间内，这些税收和进口优惠的使用将会增加。2024 年，泰国推进的自由贸易协定谈判有四项，分别是斯里兰卡（于 2 月初正式签署）、韩国、阿联酋和欧洲自由贸易联盟（EFTA）。 泰国还希望与欧盟、土耳其、巴基斯坦和金砖国家集团（泰国已申请加入金砖国家集团）等其他一些伙伴展开贸易谈判。与这些国家签署协议将大大促进泰国的国际贸易，提高泰国的竞争力，并增强泰国的政治和经济谈判能力。 （二）预计 2024-2026 年泰国经济年均增长 3.4% 2024-2026 经济增长将受到以下因素的支持：旅游业的进一步复苏将使其恢复到疫情爆发前的状态；私人消费将因旅游业 的反弹、劳动力市场的加强以及政府刺激消费的政策而得到提升，尤其是在 2024 年；国内经济活动、新的基础设施、东部经济走廊（EEC）的发展以及“绿色企业”和生物-循环-绿色（BCG）经济的扩张等方面的投资将增长。然而，海外市场持续低于预期的增长仍将对泰国出口造成压力，但全球电子和电气产品可能出现的上行周期、食品安全和区域化趋势等因素可能有利于部分行业出口。与此同时，预计泰国央行将把政策利率维持在 2.5%的 10 年高位，以帮助控制通胀上行趋势，使其保持在目标范围内，支持经济持续复苏，并保留政策空间以应对未来可能出现的风险。 （三）经济将受到内部和外部不利因素的压力 尽管未来 3 年的前景总体上会有所改善，但内部和外部因素的共同作用意味着泰国的增长速度可能会低于该地区的其他国家。一是，家庭债务已上升到令人担忧的高水平，而且利率也在上升，低收入消费者和中小型企业的支出和投资面临压力。二是，到 2024 年，干旱的影响可能会加剧。三是，需要增加公共债务来支付刺激措施，这可能会对财政稳定和公共部门支出的长期可持续性产生负面影响。四是，经济将继续受到结构性问题的影响，包括人口结构的变化（出生率下降，泰国现在是一个老龄化社会，劳动力短缺拖累了工业）和一些行业缺乏竞争力。五是，影响泰国的外部因素将包括主要经济体的高利率对外部需求的影响、中国的房地产危机及其对整体经济的影响、中美脱钩以及持续的地缘政治紧张局势，所有这些因素都可能削弱出口市场的需求，并削弱对相关产业的投资。 （四）结构性问题削弱了泰国的竞争力 2023 年泰国的竞争力相对于一年前的水平有所提高，排名从 33 位上升到 30 位。在经济表现方面，泰国的排名从第 34 位跃升至第 16 位，这主要得益于国际投资和国际贸易（包括服务业）的得分提高，前者的外国直接投资流入量激增 56%，超过1,300 亿泰铢，后者则得益于泰国对外国游客重新开放以及由此带来的旅游业的快速反弹。在政府效率和企业效率方面，排名上升幅度稍小，分别从第 31 位上升到第 24 位，从第 30 位上升到第 23 位。在制度框架和商业立法方面，以及在商业生产力和效率方面都有所提高，但在基础设施方面，泰国仅上升一位，排名第 43 位。泰国的技术基础设施有所改善，但在其他领域，泰国的表现仍然不佳，科学（第 39 位）、卫生与环境（第 53位）和教育（第 54 位）的排名仍然较低。相比之下，排名最高的丹麦、爱尔兰和瑞士都拥有根深蒂固的制度框架和强大的教育体系，因此泰国必须在这些领域取得更好的进步。泰国的竞争力也落后于一些东盟国家，包括新加坡（从第 3 位下降到第 4位）和马来西亚（从第 32 位上升到第 27 位）。 展望未来，研发（R&D）投资将对提升国家竞争力产生重大影响。遗憾的是，最新的 2021 年数据显示，研发支出占国内生产总值（GDP）的比例从 2020 年的 1.3%下降到了 1.2%。与泰国的许多竞争对手相比，这一比例非常低，与 2027 年研发支出占国内生产总值 2%的目标相去甚远。为帮助解决这些问题，需要加快投资，尤其是在电动汽车和未来食品等依赖于新技术开发的新兴产业。这将有助于推动研发支出的增长，进而在国际环境前景不明朗且可能发生变化的情况下，增强泰国的长期竞争力，帮助巩固国家的工商业基础。 二、部分产业政策环境变化及其潜在影响分析 （一）制造业 对用于组装以电池为动力的汽车和船只的进口商品免征关税。这些措施将在 2023 年 3 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日期间实施，适用于电池牵引电机、电动汽车压缩机、电池管理系统、驱动控制单元、车载充电器、直流/直流转换器、逆变器和PCU 逆变器以及减速齿轮。希望这将有助于刺激 BEV 的国内生产，从而提高泰国 BEV 制造供应链的竞争力。 作为《循环经济行动计划》的一部分，欧盟修订了电池销售法规。从 2024 年 7 月 1 日起，在欧盟销售电池必须适配标准充电器，并显示其碳足迹。因此，泰国电池制造商要想保住自己的客户群，就必须调整产品以符合欧盟的新规定。 美国正在对泰国、马来西亚、越南和柬埔寨进口的太阳能电池征收惩罚性关税。此前，美国对中国出口商规避反倾销和反补贴税的行为进行了调查。因此，从 2024 年 6 月起，泰国进口到美国（泰国出口商最重要的市场）的太阳能电池将被征收16-254%的关税。根据 Mordor Intelligence 预测，2023-2025年期间美国太阳能市场价值的年均复合增长率将达到 16.5%，因此这将导致泰国制造商失去市场份额。因此，依赖美国市场的泰国出口商需要做好迎接挑战的准备，因为尽管政策制定者希望通过增加替代能源（尤其是太阳能）的电力供应来建立能源安全，但美国也有可能采取其他措施来进一步减少对中国太阳能产品供应链的依赖。 反倾销委员会已批准对从巴西、伊朗和土耳其进口的热轧和平板轧钢产品分别征收 34.4%、7.3-38.3%和 6.9-38.2%的反 倾销税。税率将按到岸价（成本、保险费和运费）计算。这些措施的有效期为 5 年，从 2023 年 6 月至 2028 年 6 月，但有三类进口商品将获得豁免：从泰国工业区管理局法律规定的自由贸易区使用或出口的进口商品；从泰国投资委员会（BOI）获得投资支持的公司为进出口目的而进口的商品；根据相关海关法用于出口的进口商品。这些措施可能会抬高进口钢材的价格，