市场概况
- 2月6日，市场全天放量反弹，创业板指领涨，北证50指数涨超5%。全市场超4800只个股上涨，逾百股涨停或涨超10%。
- 板块方面，DeepSeek概念、人形机器人、AI眼镜、比亚迪智驾等板块涨幅居前，贵金属等少数板块下跌。
- 沪指涨1.27%，深成指涨2.26%，创业板指涨2.8%。
资金面
- 主力资金净流入：上证净流入297.74亿元，深证净流入347.25亿元。
- 行业板块资金流向：半导体、软件开发、汽车零部件净流入居前；国有大型银行、城商行、数字媒体净流出居前。
消息面
- 国家发改委：加快构建全国一体化算力网，培育数字产业集群，推动科技创新引领新质生产力发展。
- 全球制造业PMI：1月全球制造业PMI为50%，连续3个月环比上升，显示全球制造业平稳复苏。
- 央行操作：开展2755亿元逆回购操作，利率为1.50%，保持银行体系流动性充裕。
行业动态
- 电影票房：《哪吒2》总票房超越《长津湖》，位列中国电影票房总榜榜首。
- 苹果M5芯片：开始量产，采用台积电N3P制程工艺，性能提升5%，功耗降低5%-10%。
- 智能手机市场：2024年Q4中国智能手机出货量同比增长5%，全年同比增长3.7%。vivo市场份额领先，小米增长最快。
基金动态
- 业绩预告：超过2800家上市公司发布2024年业绩预告，过半数业绩预喜，绩优公司受公募基金青睐。
- ETF上市：7只新成立的ETF产品确定上市日期，累计规模超过150亿元，蛇年首批公募资金即将入市。
买方观点
- 南方基金宏观策略部：海外风险可能缓和，国内政策积极推进+景气验证或驱动春季行情启动。关注TMT、小盘、主题、成长在春节后的“春季躁动”行情。
今日关注
- 市场周四大幅上涨，成交额达1.55万亿，行业全线上涨，科技股表现突出，带动全市场情绪。
- 机器人板块涨幅领先，AI应用、算力国产替代等方向或涌现新投资机会。
- 港股科技股同步上涨，反映国内科技创新成果，提升市场信心。
