上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案

公司名称：上海华培数能科技（集团）股份有限公司
股票简称：华培动力
股票代码：603121
主营业务：汽车零部件及配件制造、研发、销售；铁路机车车辆配件制造、销售；金属材料制造、销售；电子元器件制造、销售；集成电路芯片及产品制造、销售；货物进出口；技术进出口

背景：
- 汽车产业向电动化、智能化趋势发展，传感器作为核心感知器件迎来国产替代发展机遇。
- 国家政策支持和推动汽车传感器领域向好发展。
- 公司在车用传感器领域具有深厚的技术积累和丰富的客户资源。
目的：
- 把握传感器市场发展机遇，推动公司业务增长。
- 丰富产品结构，提升公司盈利能力。
- 提升创新属性，促进公司可持续发展。

发行对象：不超过35名特定投资者，包括符合条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等。
发行方式：以简易程序向特定对象发行股票。
发行时间：中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
发行价格：不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
发行数量：不超过本次发行前公司总股本的30%，最终数量由公司董事会与保荐机构协商确定。
限售期：本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。
募集资金数额及用途：不超过22,360.00万元，用于压力传感器产能扩充项目、磁类传感器产能扩充项目、MEMS压力传感芯片及模组产业化项目，以及补充流动资金。

压力传感器产能扩充项目：
- 项目投资总额14,114.57万元，拟使用募集资金12,420.00万元。
- 形成年产350万支陶瓷中压传感器及500万支玻璃微熔高压传感器的生产能力。
- 内部收益率为16.54%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为8.22年（含建设期）。
磁类传感器产能扩充项目：
- 项目投资总额3,083.96万元，拟使用募集资金2,690.00万元。
- 形成年产40万支方向盘扭矩传感器、30万支AMT变速箱档位传感器及80万支线控制动系统位移传感器的生产能力。
- 内部收益率为17.40%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为8.39年（含建设期）。
MEMS压力传感芯片及模组产业化项目：
- 项目投资总额2,478.05万元，拟使用募集资金1,050.00万元。
- 形成年产250万件车规级MEMS芯片模组、1000万件MSG芯片（配套高压传感器项目）的能力。
- 内部收益率为14.61%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为8.37年（含建设期）。
补充流动资金项目：
- 拟使用募集资金6,200.00万元，用于补充流动资金。

利润分配政策：公司可采取现金、现金和股票相结合的利润分配方式，优先采取现金分红的方式。
最近三年利润分配情况：2020年至2022年度，公司累计现金分红金额为9,438.22万元。
未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划：
- 公司将实施现金股利分配方式，优先采用现金分红。
- 单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的30%。

风险提示：本次发行可能导致公司短期内每股收益和净资产收益率等指标下降，存在即期回报被摊薄的风险。
填补措施：
- 积极推进募投项目实施进度，力争尽快实现预期收益。
- 严格执行募集资金管理制度，强化募集资金管理。
- 提升公司资金使用效率，降低运营成本。
- 持续加强公司治理，为公司可持续发展提供制度保障。
- 完善利润分配制度，优化投资者回报机制。

对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素：
- 宏观经济和行业波动风险。
- 新能源汽车发展对公司传统业务冲击的风险。
- 原材料价格波动及短缺的风险。
- 产品价格下降的风险。
- 业绩波动风险。
- 毛利率波动风险。
- 商誉减值风险。
- 应收账款余额较大风险。
- 汇率波动风险。
- 控股股东、实际控制人及其一致行动人股权质押风险。
- 知识产权和技术失密风险。
可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素：
- 审批风险。
- 募集资金不足或发行失败风险。
对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素：
- 募投项目实施的风险。
- 募投项目达产后新增产能无法及时消化的风险。
- 募投项目经济效益不及预期的风险。
- 募投项目新增折旧的风险。
- 募集资金投资项目短期内无法盈利的风险。