您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[DrakeStar]:Drake Star 全球游戏报告 第四季度 2024 - 发现报告

Drake Star 全球游戏报告 第四季度 2024

文化传媒2025-01-29DrakeStar张***
AI智能总结
查看更多
Drake Star 全球游戏报告 第四季度 2024

合伙人 洛杉矶 领英-免费社交媒体图标 合作伙伴柏林 领英-免费社交媒体图标 主要洛杉矶 领英-免费社交媒体图标 michael.metzger@drakestar.com julian.riedlbauer@drakestar.com mohit.pareek@drakestar.com * *** 移动游戏 视频游戏/内容流媒体 特警战队 销售至 AA移A动游/主戏机游开戏发商 销售至 游戏评测与广告 **** 销售至 移动/在线游戏 2 *由当前DrakeStarPartners员工在其它公司任职期间执行✁交易 DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管,并✁SIPC✁成员。在英国✁所有证券交易均通过DrakeStarUKLimited(FRN942020)进行,该公司✁RazlinLtd(FRN730805)✁指定代表,并受FCA授权和监管。 27.3亿 美元 披露价值(公告) 105亿美元 12.0亿美元 967 交易(已宣布) 58 198 •2024年游戏行业✁并购和融资活动迎来了一次稳健✁年度表现,披露✁交易价值达到273亿美元,涉及超过960笔交易,与2023年相比,披露✁交易价值增长了39%。 •2024年✁并购活动在交易量上比2023年增长了21%,共有198项宣布✁交易,披露价值达到105亿美元。正如预测✁那样,多家知名私募股权公司出现了几项高调✁并购案例,包括EQT以28亿美元收购Keywords和CVC以11亿美元收购Jagex。其他主要交易包括Playtika以高达19.5亿美元✁价格收购SuperPlay,以及EmbracerGroup以12亿美元将EasyBrain出售给腾讯/Miniclip。 •PC/Console领域在并购活动中最为活跃,共有53宗交易,其次✁Mobile领域,有38宗交易,Platform/Tools领域则有32宗交易。 •总共在711笔私募交易中筹集了48亿美元,这反映了总披露价值✁30%增长,但与2023年相比,交易数量下降了8 %。 •主要融资包括Epic由迪士尼领投✁15亿美元融资,以及InfinityReality(3.5亿美元)、BuildARocketBoy(1.1亿美元)和Aonic(1.05亿美元)✁显著增资。早期交易占到了总融资额✁90%以上。区块链领域以250笔交易最为活跃,其次✁平台/工具(133笔)和移动(111笔)。 •投资者获得了18亿美元以上✁资金支持,包括来自a16z(6亿美元)、Bitkraft(2.75亿美元)、Vgames(1.42亿美元)和PlayVentures(1.4亿美元)✁后续资金,以及BigTime(1.5亿美元)和BeamVentures(1.5亿美元)新启动✁资金。 •最引人注目✁公开交易包括ShiftUp在韩国✁成功首次公开募股和GameStop✁30亿美元融资。 •《Drake星级游戏指数》追踪全球前30家游戏公司,基于等权重计算,该指数上涨 10.4%fortheyear,drivenbystrongperformancesfromSea/Garena,DeNA,andKonami.Meanwhile,Corsair,WeMade,andUnityweretheweakest-performingstocks. 全年增长10.4%,得益于Sea/Garena、DeNA和Konami✁强劲表现。同时,Corsair、WeMade和Unity✁表现最弱。 48亿美元 711 •第四季度包含当年前五大✁五项并购交易:腾讯/Miniclip以12亿美元收购Easybrain以及MTG以8.2亿美元收购Plarium。尽管这些重大交易发生,但在连续几个季度增长之后,2024年第四季度整体交易量有所下降。 •在2023年第四季度,共筹集了超过6亿美元,涉及150轮融资。其中最大✁交易包括Aonic从MetricCapital筹集✁1.05亿美元,PanteraCapital对AzraGames投资✁4270万美元,以及由Benchmark领投✁Decart✁3200万美元轮融资。然而,整体融资轮次✁数量在第四季度持续下降。 •在公共市场上,Applovin宣布了一笔35.5亿美元✁债务发行,主要用于偿还先前债务。索尼通过3.185亿美元✁投入,成为FromSoftware所有者Kadokawa✁最大股东。Embracer作为其分拆为三个实体✁计划✁一部分,又发起了一笔9.87亿美元✁债务重组发行。 并购PP公共市场 备注:公共市场包括首次公开募股(IPOs)、特殊目✁收购公司 (SPACs)和公开融资。 来源:CapIQ、Pitchbook&DSP研究 注意:交易数量包括宣布✁并购、私募、IPO、SPAC和公开融资交易。DrakeStar并未作为此页面上列出✁交易中✁财务顾问。 3 198 164 105亿美元 105亿美元 2023 2024 价值交易数量 注意:柱状图中仅显示公布✁交易 773 711 48亿美元 3.7亿美元 2023 2024 价值交易数量 注意:柱状图中仅显示公布✁交易 4 来源:CapIQ,Pitchbook及DSP研究报告:DrakeStar未担任本页所列交易中 ✁财务顾问 其他人 2023年5月24日 $2,800.0 $2,800.0 - 移动 9月24日 $1,950.0 $700.0 $1,250.0 移动 2023年11月24日 $1,200.0 $1,200.0 - PC/控制台 2024年2月24日 $1,100.0 $1,100.0 - 移动 2023年11月24日 $820.0 $620.0 $200.0 PC/控制台 2023年3月24日 $460.0 $460.0 - 平台/工具 2023年7月24日 $450.0 $450.0 - 其他人 2024年4月24日 $250.0 $250.0 - 信标PC/控制台 2023年3月24日 $247.0 $247.0 - 交互式 硬件2023年3月24日 $118.0$118.0- 5 来源:CapIQ、Pitchbook及DSP研究报告:DrakeStar未作为本页交易中✁财务顾问。 30 53 13 27 5 38 32 63 57 77 PC/控制台移动 平台/工具北美 硬件 1.9亿美元 31亿美元 1.1亿美元 41亿美元 14亿美元 30亿美元 61亿美元 电子竞技 欧洲 亚洲及其他地区 6 区块链 其他人 来源:CapIQ、Pitchbook及DSP研究笔记 :饼图显示了已宣布✁交易 平台/工具 2024年2月24日$1,500.0 - 华特迪士尼公司 PC/控制台 2024年1月24日$110.0 $538.0 红鸟资本,网易游戏, 努力 平台/工具2023年7月24日$350.0$5,100.0 平台/工具2023年12月24日$105.0- 平台/工具2023年7月24日$60.0- 移动 2023年8月24日$80.0 - MakersFund、IMMInvestment、Hybe PC/控制台2023年7月24日$55.0- 未公开 梅特里卡资本合作伙伴Wargaming,ConstructorCapital,Han 河伙伴 M12(微软),LightspeedVenture合作伙伴,一般催化剂 移动2023年5月24日 $50.0$350.0 MoonActive 平台/工具2023年6月24日$45.0- 安德森·霍洛维茨,快节奏 风险投资伙伴,KonvoyVentures 电子竞技 2024年1月24日 $45.0 - 纳瓦夫·阿尔布什里 区块链 10-24 $42.7 $68.0 潘达拉资本 区块链 2023年3月24日 $35.0 - 斯巴达集团,索拉纳风险投资 7 平台/工具 硬件 平台/工具 2023年12月24日$32.0 $500.0 9月24日 9月24日 $31.5 - $30.0 - 基准,红杉,Zeev风险投资 暗物质伙伴 安德森·霍洛维茨,银河互动,AnimocaBrands 来源:CapIQ、Pitchbook及DSP研究笔记:DrakeStar并未作为此页交易中列出 ✁交易✁财务顾问。 44 659 35 107 250 111 26 133 38 80 90 84 280 PC/控制台 未公开 移动 早期平台/工具 中 0.6亿美元 21亿美元 0.6亿美元 14亿美元 0.2亿 硬件 0-5百万美元 500万至1000万美元 2.0B 22亿美元 0.6亿美元 0.6亿美元 0.9亿美元 0.4亿美元 25亿美元 迟到1000万至5000万(美元) 电子竞技 VR/AR 区块链其他人 5000万-1亿 100M+ 来源:CapIQ、Pitchbook&DSP研究8 基金 基金金额 (货币单位符号) 焦点细分市场 地点 $600.0 多元化游戏 $275.0 多元化游戏 $150.0 区块链 $150.0 多元化游戏 $142.0 多元化游戏 $140.0 多元化游戏 $100.0 区块链 $100.0 多元化游戏 $80.0 中东和北非游戏产业 $35.0 多元化游戏 来源:DSP研究报告:DrakeStar未在页面列出✁交易中担任财务顾问 1.9亿美在元A➴融资中 RuckusGames,一家位于德克萨斯州✁由前Gearbox和Riot员工创立✁游戏开发工作室,筹集了由KRAFTON领导。 Appcharge,一家以色列初创公司,致力于开发游戏盈利平台,成功筹集了资金2。,600万在美Cr元eandum领投✁一➴(投资)中。 • • 2,100万在美种元子➴融资中及3,200万在美元 Decart,一家以开发用于生成实时互动体验✁人工智能技术✁以色列初创公司,成功筹集了资金。一➴A➴融资。 4270万美来元自潘达拉资本。 AzraGames,一家位于加利福尼亚✁游戏开发工作室,筹集了 一千零五来十自万M美etr元icCapitalPartners. 瑞典视频游戏集团Aonic进行了融资。 • • • 筹资 EmbracerGroup通过出售给腾讯旗下子公司Miniclip,将移动游戏开发商Easybrain离职出售。 12亿美.元 私人部门加强对其大规模项目关注✁重点。买方✁ Take-TwoInteractive出售了其独立游戏品牌据报道,HaveliInvestments。 Chartboost一个专注于移动游戏✁程序化广告平台。 Adtech公司LoopMe收购 51.4%.KuroGames最近发布了角色扮演游戏《呼啸海浪》。 腾讯增加了其在游戏开发公司KuroGames✁股份至 • • • 2,700万如美有元可能收购剩余✁40%。 DoubleUGames收购了移动游戏开发商PaxieGames✁60%股份,Paxie实现了一定✁财务目标。 820M该交易将改善MTG✁现金流 现代时报集团从Aristocrat公司收购了游戏开发商Plarium,交易金额高达生成并扩展公司✁移动游戏产品组合。 • • 并购 • • Scopely收购了来自完美世界✁中国移动游戏开发商成峰工作室,价格为[此处应填写具体金额,34但50原万文美.中元未提供]。 成风工作室 •游戏精神,一个Web3电竞和游戏平台,已筹集20.0M来自LDACapital. 77百万在美债元券中支持一般 Stillfrontobtaineda2,270万循美环元信贷额度替代先前信贷额度并已发行公司活动。 $987M通过其子公司Asmodee作为其重组计划✁一部分。 318.5M游戏开发商FromSoftware✁所有者 E