Tevogen Bio Holdings Inc 美股招股说明书(2025-01-28版)

Tevogen Bio Holdings Inc. 这份招股说明补充文件更新并补充了2024年8月5日日期的招股说明书（截至本日期补充的“招股说明书”，构成我们根据S-1表格（编号333-280414）提交的登记声明的一部分）。本招股说明补充文件是根据我们于2025年1月28日向证券交易委员会提交的现行报告表格8-K（以下简称“表格8-K”）中的信息更新和补充招股说明书中的信息，但不包括其中第7.01项提供的信息以及与该项相关的任何附件。因此，我们将表格8-K附于本招股说明补充文件中。 这份增补说明书应与随本增补说明书一同提供的说明书一起阅读，并可通过引用其内容进行证明，但在此增补说明书中更新的或取代说明书内容的除外。请将此增补说明书与您的说明书一同保存，以供日后参考。 我们的普通股（每股面值0.0001美元，“普通股”），以及购买普通股的公开认股权证（“认股权证”），分别在美国纳斯达克证券交易所有限公司以“TVGN”和“TVGNW”的符号上市。截至2025年1月27日，我们的普通股市场收盘价为1.68美元，我们的认股权证市场收盘价为0.0899美元。 我们根据联邦证券法被归类为“新兴成长公司”和“小型报告公司”，因此受到降低后的公众公司报告要求。因此，招股说明书中以及本招股说明书补充信息可能与非新兴成长公司或小型报告公司提供的信息不可比。 我们的业务及对本公司普通股和认股权证的投资涉及重大风险。这些风险在“风险因素”一节中有所描述，该节始于招股说明书的第8页。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或否定这些证券，也未对招股说明书或本招股说明书补充信息的充分性或准确性进行审查。任何相反的表述都是犯罪行为。 这份招股说明书补充文件的日期为2025年1月28日。 美国证券交易委员会华盛顿特区 20549 表格8-K 当前报告依照1934年证券交易法案第13条或第15(d)款。 报告日期（最早报告事件日期）：2025年1月28日 （自上次报告以来如有变更，请提供原名或原地址）不适用 检查下方适当的方框，如果8-K表格的提交旨在同时满足以下任何规定下的申报义务： ☐ 依据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）撰写的书面通讯 ☐ 根据《证券交易所法》第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）发出的招股材料 ☐ 根据《证券交易所法》第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d- ☐ 2(b)）进行的上市前通讯 ☐ 根据《证券交易所法》第13e-4(c)条（17 CFR 240.13e-4(c)）进行的上市前通讯 请通过勾选标记表明该注册人是根据1933年证券法第405条（本章节第230.405条）或1934年证券交易法第12b-2条（本章节第240.12b-2条）定义的新兴成长公司。 如果是一家新兴成长公司，通过勾选标记来表明注册人是否已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计准则的延长过渡期。☐ 第七项1.01 信息披露规定FD。 2025年1月28日，Tevogen Bio Holdings Inc.（以下简称“公司”）发布了一项新闻稿，宣布其已收到下述第8.01项所述的拨款。新闻稿副本作为本8-K表格当前报告的附件99.1附上，并在此引用。 项目8.01 其他事件。 2025年1月28日，该公司宣布，它已从新泽西州有限责任公司KRHP LLC获得200万美元的拨款，以进一步推动公司开发现成、未进行基因修改的精确T细胞疗法，用于治疗传染病和癌症。KRHP与该公司现有投资者、公司普通股5%以上受益所有者Manmohan Patel博士的配偶有亲属关系。 第九项：财务报表及附件 (d) 展品。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已由以下签名人员代表其签字，并经适当授权。 Tevogen Bio签订协议，接受高达1000万美元的无稀释性赠款资金。 ●该资助将进一步推动Tevogen Bio实现其开发治疗癌症和病毒感染疗法的使命。●Tevogen Bio也可能利用这笔补助资金进一步扩大其人工智能努力。●这项拨款是之前宣布的2024年第二季度3600万美元贷款协议之外的增加。 2025年1月28日 华伦，新泽西州，Tevogen生物（“Tevogen生物控股公司”或“公司”）（纳斯达克：TVGN），一家处于临床试验阶段的专科免疫疗法生物技术公司，宣布它可能获得高达1000万美元的非稀释性赠款资金。Tevogen生物与KRHP LLC签订了赠款协议，获得了200万美元的初始贡献。未来还可能再贡献800万美元，条件是KRHP LLC对公司的活动进行审查。这笔赠款旨在进一步推进Tevogen生物的使命，即开发针对治疗癌症和病毒感染的大型患者群体重大未满足需求的T细胞疗法。KRHP LLC与现有Tevogen投资者有关联。 授予的款项并未稀释现有Tevogen Bio股东的股份，且正值公司专注于通过扩展其人工智能努力，Tevogen.AI，进一步其使命的时期。Tevogen Bio致力于高效运营，并预计将谨慎使用这笔拨款。 Tevogen 生物科技公司对于从 KRHP LLC 获得资助感到荣幸，并计划将部分资金用于进一步扩大在人工智能领域的工作。我们与微软（纳斯达克：MSFT）合作，并在本月初的摩根大通医疗保健会议上主持了两场讨论小组，其中一场的主题为《生物制药中的AI：医疗创新的下一个前沿》。在该讨论小组中，微软全球首席医疗官大卫·瑞和Tevogen.AI负责人米图尔·梅塔讨论了AI驱动的技术可能革命性的改变药物发现，加快开发时间表，提高患者可及性，促进快速创新以及显著降低运营成本的可能性，”Tevogen 生物科技公司董事长兼首席执行官瑞安·萨迪博士说道。 关于Tevogen Bio Tevogen Bio 是一家处于临床试验阶段的专科免疫治疗公司，利用自然界中最强大的免疫武器之一——CD8+ 细胞毒性 T 淋巴细胞，开发现成的、基因未修改的精确 T 细胞疗法，用于治疗传染病、癌症和神经系统疾病，旨在满足大量患者的重大未满足需求。Tevogen Bio 领导层相信，在当前医疗保健时代，可持续性和商业成功依赖于通过先进的科学和创新的商业模式确保患者的可及性。Tevogen Bio 已从其概念验证临床试验中报告了积极的安全数据，其关键知识产权资产完全由公司所有，不受任何第三方许可协议的约束。 天奥生物由一群经验丰富的行业领先者和杰出的科学家领衔，他们在药物研发和全球产品推广方面拥有丰富的经验。天奥生物的领导层相信，可及的个人化治疗是医疗领域的下一个前沿领域，并且需要创新破坏性的商业模式以保持医学创新的持续发展。 本新闻稿包含某些前瞻性陈述，包括但不限于以下内容：对医疗保健和生物制药行业未来的预期；Tevogen开发其治疗传染病和癌症的产品候选人的潜在益处以及患者的可及性；Tevogen扩大其在人工智能方面努力的计划；Tevogen开发更多产品候选人的能力；Tevogen使用来自赠款的资金；以及获得额外未来赠款的可能性。前瞻性陈述有时可以通过诸如“可能”、“可以”、“将”、“预期”、“预期”、“可能的”、“潜在的”、“目标”、“机会”、“项目”、“相信”、“未来”以及类似词汇及其相反词来表达或暗示。这些陈述是基于管理层截至本新闻稿发布日期的预期、假设、估计、预测和信念，并受多种因素的影响，包括已知和未知的风险、延误、不确定性以及其他不在公司控制之下的因素，这些因素可能导致公司的实际结果、表现或成就与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果、表现或预期存在重大差异。 可能导致实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中表述或暗示的不同因素包括，但不限于：Tevogen可能需要筹集额外资本以执行其商业计划，这可能无法以可接受的条件或根本无法获得；最近与Semper ParatusAcquisition Corporation（“业务合并”）的业务合并对Tevogen的商业关系、经营成果和业务的一般影响；任何可能对Tevogen提起的法律诉讼的结果；Tevogen竞争的市场中的变化，包括其竞争格局、技术演变或监管变化；国内外总体经济条件的变化；Tevogen可能无法执行其增长战略或可能在管理和扩张运营方面遇到困难的危险；Tevogen可能无法开发和维持有效的内部控制的风险；与业务合并相关的成本以及未能实现预期的业务合并收益；未能实现Tevogen的商业化和开发计划，以及识别和实现其他机会的失败，这可能受到竞争、Tevogen增长和经济增长管理能力以及招聘和留住关键员工的能力等因素的影响；Tevogen可能无法跟上快速的技术发展步伐，以提供新的和创新的产品和服务的风险或对不成功的新产品和服务的重大投资；开发、许可或收购新疗法的能力；Tevogen可能需要筹集额外资本以执行其商业计划，这可能无法以可接受的条件或根本无法获得；与Tevogen业务相关的监管诉讼或程序的风险；在执行、成本和完成临床前研究和临床试验中的固有不确定性；与监管审查、批准和商业开发相关的风险；与知识产权保护相关的风险；Tevogen有限的运营历史；以及在Tevogen的10-K年报及其随后向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中讨论或纳入的因素。 您不应过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅反映其发表时的状况。Tevogen不承担更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律另有规定。 联系人 Tevogen生物通信 T: 1 877TEVOGEN, 分机 701 Communications@Tevogen.com