2023人力资源市场调研趋势分享-ZHI友二十载焕“薪”再出发

ZHI友二十载，焕“薪”再出发 中智管理咨询有限公司（简称：中智咨询） 中智咨询成立于2003年，总部设于上海，发展至今，已成为拥有专业咨询顾问400+人，覆盖华东、华南、华中、华北、西南、西北6大区域服务网络的国内领先咨询公司。 覆盖全国6大区域的服务网络 1院+1库+1平台 在全国8地设有分支机构 华北、华东、华南、华中、西南、西北 中智咨询研究院+千万量级数据库+知识管理平台 上海、北京、广州、深圳、成都、武汉、西安、青岛 行业深耕 p能源化工p地产建工p金融行业p汽车&智能制造p新一代信息技术p生物医药p港航交通p国防军工p…… PART 01 宏观焕“欣”经济 •宏观经济发展趋势 横穿疫情，经济提振，新经济增长点欣欣向荣 穿越疫情三年，经济重新振作，2023前三季度国内生产总值（GDP）为91.3万亿元，同比增速5.2%。三大产业轮换更替，进入服务新纪元，服务产业焕发新生，抓住新的消费诉求，引领新的消费模式。 共建“一带一路”，注入新活力，带来新机遇，构建人类命运共同体 2022年全年货物进出口总额42万亿元，比上年增长7.7%。其中，出口24万亿元，增长10.5%；进口18万亿元，增长4.3%。货物进出口顺差5.9万亿元。 中国对外出口结构性调整，“亚非欧”出口占比稳步增长，“一带一路”政策显现。 消费市场逐步改善，经济运行有望总体回升 “当前我国经济韧性强、潜力大、活力足，随着疫情防控进入新的阶段，消费环境、消费秩序逐步改善，市场预期和信心平稳，加之政策支持效果持续显现，2023年经济运行有望总体回升。”预计消费增速将在2023年恢复到8%的疫情前水平。 整体投资稳步提升，地产投资二十年首次负增长，投资流向新能源、科技领域 PART 02 行业焕“新”发展 •各行业发展动态及趋势 迎变局、谋突破，技术创新与出海打开发展新格局 地产行业趋势丨面对风云突变的市场环境，房企如何行稳致远 暂停拿地、清理库存以销定投、降低土储 央国企高质量发展“一利五率”新要求 2022年房地产开发投资比上年下降10.0%，房企投资力度大幅下滑，全年百强房企拿地总额同比下降近五成，近四成百强房企投资暂停。房企主动选择减少投资，确保资金不断裂。 针对部分央企仍存在回报水平不优、盈利质量不高、创新能力不足等短板，国资委将央企的考核体系从“两利四率”、“两增一控三提升”调整为“一利五率”、“一增一稳四提升”，更强调盈利质量、资产运用效率和现金流安全 人效下滑、组织瘦身 百强房企均进行组织调整，人员精简，配置降级，缩减区域的职权和人员，提高人效，下沉一线。对职能后台部门的降级瘦身，所以人员缩减较多的部门也是设计、投资、企管、行政、人力等后台部门. 坚持城市群深耕聚焦高能级城市核心地块 回归市场、产品创新做强产品、确保交付 2022年百强房企形成“22城+长三角”为主的投资格局，房地产行业整体景气度下行压力仍存，2023年房企仍将会聚焦优质一二线城市中的核心地段，减少拿地风险。 产品力和交付力成为重要比拼，纷纷发力深度研究C端需求，以项目利润为导向，从客户需求、生活场景等角度出发，升级产品，保质保量按时交付，打造品牌优势。 地产行业趋势①丨房地产企稳回落，持续复苏尚未可知 2023年前三季度房地产业增加值及对GDP的贡献率为6.1%，与2022年持平。 国房景气指数在年初有小幅回升，但自5月份一路下降至9月份的93.44，创年内新低，为低景气水平。 地产行业趋势②丨政策支持，金融调控，助力地产回归理性 上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。 9月28日，三部门联合发布公告提出，对个人购买保障性住房，减按1%的税率征收契税。对保障性住房项目建设用地免征城镇土地使用税。 最低首付款比例统一为不低于首套20%，二套30%二套商业性房贷利率下限ipr+20bp。 地产行业趋势③丨地产行业组织效能下滑 2022年百强房企的营业收入同比下降，净利润下降显著，部分企业由盈转亏。2022年百强企业的净利润率、净资产收益率均值分别为6.4%、4.5%，较上年分别下降3.1、3.4个百分点。 汽车行业趋势丨整体趋势平稳增长，出口趋势涨势强劲，人效投产日趋重视 商用车市场 新能源汽车市场 汽车行业趋势①｜汽车工业营收规模平稳增长，利润规模变化不大，营业利润率下降 2018年至2023年，汽车制造业营收规模经历了19和20两年下降后逐年增长；与疫情前相比，营收规模增长明显，但是利润规模变化不大，因此营业利润率下降趋势明显； 汽车行业趋势②｜汽车行业总体销量平稳增长，一“高”一“稳”一“增强” 2021至2022年，我国汽车总体销量分别为2628和2686万辆，同比增长3.8%和2.1%；2021至2023年1-8月，我国汽车总体销量分别为1654、1685和1821万辆，同比增长1.9%、8.1%； 汽车行业趋势③｜营收和利润增幅远小于人工成本增幅，总体规模上涨，内卷加剧 A股23家整车企业数据显示，22年整车行业营收和利润总额均有不同幅度的增长，但人工成本总额增长更为明显，主要受到员工人数大幅上涨的影响；因此人工投产效率降低。23年一季度人工成本继续攀高，人工投产效率延续了22年的趋势。 汽车行业趋势④｜汽车行业出海布局，出口销量涨势强劲，市场竞争将回归理性 2021至2022年，我国汽车出口销量为201和311万辆，同比增长102.5%和54.4%，占总量的7.7%和11.5%； 高科技行业趋势丨聚焦科技创新，国内抓局部机会，企业出海远航 政策严管舆论监管 行业红利消失企业出海远航 从“强化反垄断防止资本无序扩张”到推动平台经济规范健康持续发展。经过2年的外部环境打压，目前国内互联网行业面临的发展环境开始走出低谷、走向积极。 国内行业发展日趋成熟，红利消失，内卷竞争加剧。东南亚地区新兴市场，且政府在减少贸易壁垒、优化营商环境和推动数字经济等方面不断加大力度，科技企业纷纷布局海外市场。 从“制造”到“创造” 裁员优化寒气逼人 我国在部分科技领域已经具备了国际领先优势。如通信（5G、量子通讯）、新能源（风电、光伏等）、新能源汽车等等。 华为老任先表示让寒气传递到每一个人。腾讯、阿里、京东、小米、B站等大厂开启了一波又一波的裁员浪潮。 研发创新科技引领 2022年，我国创新能力综合排名位于全球第11位，共有21个科技集群进入全球百强，数量首次与美国持平。我国研发经费投入总量已突破3万亿元，专利与科研成果规模也有显著提升。 高科技行业趋势①｜高技术产品和产业投资增长，研发创新实力明显提升 2022年，我国创新能力综合排名位于全球第11位，共有21个科技集群进入全球百强，数量首次与美国持平。我国研发经费投入总量已突破3万亿元，专利与科研成果规模也有显著提升。 高科技行业趋势②｜国内互联网业务收入增速小幅提升，利润总额较快增长， 互联网业务收入增速小幅提升。前三季度，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入10294亿元，同比增长3.4%。 互联网利润总额较快增长。前三季度，我国规模以上互联网企业实现利润总额959.3亿元，同比增长18.2%。 信息服务领域企业收入小幅回落。 生活服务领域企业收入较快增长。 前三季度，以提供生活服务为主的平台企业（包括本地生活、租车约车、旅游出行、金融服务、汽车、房屋住宅等）互联网业务收入同比增长9.8%。 前三季度，以信息服务为主的企业（包括新闻资讯、搜索、社交、游戏、音乐视频等）互联网业务收入同比下降2.7%。. 网络销售领域企业收入增速持续提升。 前三季度，主要提供网络销售服务的企业（包括大宗商品、农副产品、综合电商、医疗用品、快递等）互联网业务收入同比增长47.3%。 高科技行业趋势③｜东南亚市场前景可观，中国互联网行业的“后花园” 2022年东南亚主要国家和地区的互联网渗透率均处于较高的水平，均高于50%。菲律宾、印度、印度尼西亚、越南、马来西亚及泰国零售电子商务销售增长位列全球前十，菲律宾同比增长26%位居全球第一。 根据谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的《2022东南亚数字经济报告》（E-Conomy SEA 2022），东南亚地区2022年数字经济的GMV预计达到2,000亿美元，预计到2030年，东南亚数字经济GMV将可能增至6,000亿至1万亿美元的资金。2019-2025年东南亚数字经济GMV规模及预测 能源行业趋势丨保持绿色低碳转型方向不改变 加 快 建 设 新 时 代 能 源 电 力 强 国 能源行业趋势①｜“双碳”目标下，能源结构调整，新能源和储能高增长 新时代十年，我国煤、油、气、核、可再生能源多轮驱动的能源供应体系不断完善，煤炭先进产能有序释放，油气行业持续增储上产，核电装机规模稳步增长，可再生能源实现跨越式发展。 新型电力系统建设浪潮下，储能延续高增长态势。在“碳中和”指导下的电力清洁化趋势下，逐步转变成「源-网-荷-储」的结构，能将贯穿整个电力系统 2022年，随着能源革命深入推进，我国可再生能源发展实现新突破，装机总量历史性超过全国煤电装机，进入大规模高质量跃升发展新阶段 能源行业趋势②｜电力央企投资力度不断加大，新能源领域倾斜明显 “双碳”目标的不断深入，电力央企在新能源领域的投资倾斜力度正逐渐加大。十年间电力央企新能源装机容量翻了六倍近三年平均增长达31%，国家电投新能源规模即将迈入100GW大关。 能源行业趋势③｜电力整体营收利润稳定增长，人工成本投入产出效益稳步提升 能源行业趋势④｜氢能产业热度攀升，发展进入快车道，全球第一 •基于氢能特点，我国将氢能纳入“十四五”规划及2035愿景，助力我国“双碳”目标的实现。 更多细分数据，扫码下载 中智咨询《2023年人力资源市场调研趋势分享》 PART 03 企业焕“薪”趋势 •各行业人力资源市场关键指标数据 企业经营业绩与增长计划| 2023上半年四成企业完成全年业绩一半以上 ※调研结果显示，和原定业绩目标相比，2023年上半年有26%的企业表示业绩增长，其中约三分之一的企业增长率在15%以上，而32%的企业表示业绩完成度下降，※对于未达成预期业绩目标的企业，有三分之一的企业表示会下调全年业绩目标。近六成企业会继续观望，暂时没有调整计划。 ※从业绩具体完成情况来看，2023上半年有41%的企业完成了全年业绩的一半以上，较2022上半年上升了5个百分点。 ※有45%的企业完成业绩目标的比例不足一半，此项占比同比下降了5个百分点，说明2023上半年企业业绩完成度高于去年同期水平。 人才市场流动 | 近十年员工主动离职率呈波动下降趋势 2023上半年员工主动离职率为8.6%，较2022上半年下降0.8个百分点，员工被动离职率为3.5%，较去年同期下降0.1个百分点。 2023上半年就业市场竞争加剧，使得员工更倾向于保持稳定的就业状态，进而使得员工主动离职率下降。从城市类型来看，二三线城市主动离职率最高（9.8%），一线城市主动离职率最低（6.0%）。 企业2023年调薪情况 | 超七成企业有调薪计划 2023年上半年51%的企业进行了调薪，在未调薪的企业中，有44%的企业会在下半年进行调薪，56%的企业不调薪。整体来看，72%的企业在2023年有调薪计划，此项占比较上年下降了6个百分点，从时间点上看，45%的企业会在上半年调薪，27%的企业在下半年调薪，另有28%的企业没有调薪计划。 调薪率 | 2023年整体调薪率为5.6%，2024年预计调薪率为5.5% 从调薪率来看，近十年市场整体调薪率呈波动式下降趋势，由2015年的8.0%不断降低至5.5%-6%的区间内。2023年市场整体调薪率为5.6%，较去年下降0.6个百分点，2024年预计调薪率为5.5%，为近十年来最低水平。 调薪率 | 2023年新一线城市调薪率