高平电子美股招股说明书(2025-01-24版)

科晶公司普通股发行招股说明书补充文件总结

公司概况

科晶公司是一家高性能应用特定光学解决方案开发商和提供商，主要产品包括高分辨率微显示器和光学器件、子组件以及头戴设备。公司产品主要应用于国防、工业和医疗领域，以及3D测量设备。公司于1984年在特拉华州成立，主要执行办公室位于马萨诸塞州韦斯特伯里。

发行概述

科晶公司计划通过Stifel作为销售代理，发行最多5000万美元的普通股，每股面值0.01美元，发行价暂定为1.47美元。此次发行最多可发行38,167,939股普通股，实际发行数量将根据市场情况调整。发行所得净收益将用于一般公司用途，包括营运资金、研发、资本支出以及与未决诉讼相关的费用。

风险因素

投资科晶公司普通股涉及高风险，主要包括：

• 持续的诉讼风险：与BlueRadios的合同违约诉讼可能导致重大财务和运营影响，目前公司面临约510万美元的赔偿和1970万美元的罚没和惩罚性损害赔偿。
• 持续经营能力风险：公司历史净经营亏损和累计亏损引发对其持续经营能力的疑虑。
• 资本需求风险：公司可能需要额外资本支持运营和研发，但无法保证获得足够资本。
• 稀释风险：本次发行将导致现有股东权益被稀释，每股净资产账面价值下降。

分销计划

普通股将通过Stifel作为销售代理进行“按市价发行”，Stifel的补偿为总销售额的3.0%。公司可随时指示Stifel暂停或终止发行。股票销售将通过存托信托公司进行结算。

前瞻性陈述

招股说明书包含前瞻性陈述，如“预期”、“计划”等，这些陈述并非对未来业绩的保证，并涉及难以预测的风险和不确定性。

信息获取

投资者可通过SEC官网www.sec.gov查阅公司提交的文件，包括年度报告、季度报告、当前报告等。公司网站www.kopin.com提供的信息未纳入招股说明书。

法律事项

公司已聘请摩根·勒斯·博奇乌斯律师事务所提供法律意见，其他法律事项可能由指定法律顾问处理。

专家

公司依赖RSM US LLP会计师事务所进行财务报表审计，并作为会计和审计专家提供意见。