2024中国供应链金融生态调研报告

ChinaSupply Chain Finance Ecology Research Report 目录 PART 1前言 PART 2供应链金融需求趋势与对比 1、中小企业资金流基本情况2、大型企业资金流基本情况3、国有企业资金流情况4、民营企业资金流情况5、外资企业资金流情况 供应链金融供给预期与诉求PART 3 1、受调研企业涵盖服务于中小企业的商业银行、非银金融机构和助贷机构，类型分布、业务分布、行业分布合理2、受调研企业助力小企业融资的现状与预期3、融资企业资金回笼能力、交易稳定性与产业生态健康性更受关注，需提高信息共享水平和质量，提供真实有效的应急方案4、供应链票据、保险+融资和信用证三大业务受到较大关注，数据和金融协作将在中小企业融资服务中发挥更加不可代替的作用5、传统模式仍具有较高采纳度，新兴技术应用效果不及预期，金融科技应用面临场景复杂、数据互联和隐私保护三大挑战，数字技术赋能、产业互联网和数字信用成为三大可行途径6、供应链金融制度环境与政策供给仍需提质增效 PART 4端口、信用与创新：以数字赋能产业，以产业促进金融 前言 随着全球经济的数字化发展，供应链金融作为一种重要的金融创新模式，正日益成为推动中国经济发展的关键力量。根据人民银行官网发布的2023年金融市场运行情况，2023年全年我国票据市场承兑贴现规模保持稳定。其中，2023年，商业汇票承兑发生额31.3万亿元，贴现发生额23.8万亿元。截至2023年末，商业汇票承兑余额18.6万亿元，同比下降2.7%；贴现余额13.3万亿元，同比增长2.1%。2023年，签发票据的中小微企业21.3万家，占全部签票企业的93.1%，中小微企业签票发生额20.7万亿元，占全部签票发生额的65.9%。贴现的中小微企业32.0万家，占全部贴现企业96.5%，贴现发生额17.5万亿元，占全部贴现发生额73.6%。 2023年是普惠金融成为国家战略十年的重要节点。十年来，我国普惠金融发展取得了积极成效。10月11日，据国家金融监督管理总局数据统计，截至2023年8月末，全国小微企业贷款余额67.7万亿元，涉农贷款余额55.0万亿元。其中，普惠型小微企业贷款余额27.4万亿元，近五年年均增速约25%。同时，小微企业等经营主体获取金融服务的成本更低。2023年前8个月，全国新发放普惠型小微企业贷款平均利率4.8%，较2017年累计下降3.1个百分点。 中国供应链金融在过去几年取得了长足的发展，但也面临着一些挑战和机遇。中国供应链金融市场规模不断扩大，各种供应链金融产品和服务不断涌现，为实体经济提供了融资支持和风险管理工具。政府出台了一系列支持供应链金融发展的政策措施，鼓励金融机构加大对中小微企业的金融支持力度。区块链、人工智能等数字技术被广泛应用于供应链金融领域，提高了金融服务效率和安全性，推动了供应链金融的数字化转型。供应链金融产品和服务不断创新，为企业提供了更多融资渠道和风险管理工具。中国供应链金融在数字化、普惠金融、合作共赢、风控与可持续发展、国际化等方面有着广阔的发展前景，同时也需要政府、金融机构、企业等多方共同努力，推动供应链金融行业持续健康发展，为中国经济的高质量发展提供有力支持。 未来供应链金融将更加数字化、智能化，区块链、大数据、人工智能等技术将深度融入供应链金融业务，提升风控水平和服务效率。未来将更加重视普惠金融，加大 对中小微企业的金融支持力度，推动供应链金融服务覆盖更广泛的企业。供应链金融将更加注重合作共赢，金融机构、科技公司、企业之间将加强合作，构建更加开放和共享的供应链金融生态系统。未来供应链金融将更加注重风险管理和可持续发展，加强对供应链各环节的监控和风险防范，推动供应链金融的健康发展。未来中国供应链金融将更加国际化，加强与国际市场的合作与交流，推动中国供应链金融走向世界。 本次《中国供应链金融生态调研报告（2024）》旨在全面深入地剖析中国供应链金融领域的现状、趋势及挑战，为政府部门、金融机构、企业和学术界提供有价值的参考和启示。 作为全球第二大经济体，中国的供应链金融生态系统正在不断演进和壮大。随着互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的广泛应用，传统的供应链金融模式正在被重新定义和重塑。在这一背景下，我们迫切需要深入了解和分析中国供应链金融生态系统的发展现状，挖掘其中的机遇与挑战，探讨如何推动供应链金融创新，促进中国经济的高质量发展。 本报告将从多个角度对中国供应链金融生态进行全面调研。我们将深入分析当前中国供应链金融市场的主要特点和存在的问题，揭示其中的机遇和挑战。我们还将关注中国供应链金融生态系统中的关键参与方，包括政府、金融机构、企业和科研机构，探讨它们在推动供应链金融创新和发展中的作用和责任。 在全球经济不确定性增加、贸易摩擦加剧的背景下，中国供应链金融生态系统的健康发展对于提升中国经济的抗风险能力和竞争力至关重要。我们相信，通过本次调研报告的发布，我们能够为各界人士提供一份全面、深入的行业分析，为中国供应链金融生态系统的可持续发展贡献我们的智慧和力量。 供应链金融需求趋势与对比 一、中小企业资金流基本情况 根据工信部等四部门2011年6月联合颁布的《中小企业划分标准规定》，以2022年企业年平均营业收入为标准，筛选得到A股上市公司中满足条件的2175家中小企业，通过计算得出2023年前三季度的企业资金流基本状况。 其中，在中小企业样本中，计算机、通信和其他电子设备制造业企业最多，占比14%；其次是软件和信息技术服务业企业和电气机械及器材制造业企业，分别占比8.7%和8.0%。 1.企业现金循环周期情况 在2023年前三季度，中国中小企业现金循环周期平均为144.95天，短于2022年的230.99天，说明中小企业的现金状况有所改善。其中，医药制造业中小企业的平均现金循环周期最长，为812.36天；住宿业中小企业的平均现金循环周期最短，为-855.83天。 2.企业应收账款周转周期情况 在2023年前三季度，中国中小企业应收账款周转天数平均为107.58天，短于2022年的125.34天。其中，建筑装饰和其他建筑业中小企业的平均应收账款周转天数最长，为423.90天；机动车、电子产品和日用产品修理业的平均应收账款周转天数最短，为3.26天。 3.企业存货周转周期情况 在2023年前三季度，中国中小企业存货周转天数平均为249.93天，长于2022年的191.83天。其中，林业中小企业的平均存货周转天数最长，为6802.11天；邮政业中小企业的平均存货周转天数最短，为2.43天。 4.企业应付账款周转周期情况 在2023年前三季度，中国中小企业应付账款周转天数平均为155.28天，长于2022年的113.70天。其中，住宿业中小企业的平均应付账款周转天数最长，为1932.81天；煤炭开采和洗选业中小企业的平均应付账款周转天数最短，为29.85天。 二、大型企业资金流基本情况 根据工信部等四部门2011年6月联合颁布的《中小企业划分标准规定》，以2022年企业年平均营业收入为标准，筛选得到A股上市公司中满足条件的1467家大型企业，通过计算得出2023年前三季度的企业资金流基本状况。 其中，在大型企业样本中，房地产业企业最多，占比8.0%；其次是医药制造业企业和计算机、通信和其他电子设备制造业企业，分别占比6.5%和5.9%。 1.企业现金循环周期情况 在2023年前三季度，中国大型企业的现金循环周期平均为116.61天，短于2022年的133.42天，说明大型企业的现金状况有所改善。其中，印刷和记录媒介复制业大型企业的平均现金循环周期最长，为339.88天；开采辅助活动大型企业的平均现金循环周期最短，为5.75天。 2.企业应收账款周转周期情况 在2023年前三季度，中国大型企业应收账款周转天数平均为91.50天，长于2022年的77.25天。其中，建筑装饰和其他建筑业大型企业的平均应收账款周转天数最长，为605.08天；畜牧业大型企业的平均应收账款周转天数最短，为3.25天。 3.企业存货周转周期情况 在2023年前三季度，中国大型企业存货周转天数平均为276.72天，短于2022年的389.85天。其中，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业大型企业的平均存货周转天数最长，为4101.37天；建筑装饰和其他建筑业的平均存货周转天数最短，为0.06天。 4.企业应付账款周转周期情况 在2023年前三季度，中国大型企业应付账款周转天数平均为75.67天，与2022年的75.40天相近。其中，仓储业大型企业的平均应付账款周转天数最长，为119.88天；建筑安装业大型企业的平均应付账款周转天数最短，为2.76天。 三、国有企业资金流情况 筛选得到A股上市公司中满足条件的1041家国有企业，1972家民营企业，166家外资企业，通过计算得出2023年前三季度的企业资金流基本状况。 1.国有、民营、外资企业资金流情况对比 在2023年前三季度，国有企业的现金循环周期最短，为116.45天；外资企业的现金循环周期最长，为138.04天。国有企业的应收账款周转天数最短，应付账款周转天数最长。民营企业的存货周转天数最长。外资企业的存货周转天数最短。 2.国有企业现金循环周期变化趋势 在2021年，国有企业现金循环周期下降；2022年，国有企业现金循环周期上升；在2023年前三季度，国有企业现金循环周期下降至最低值，116.45天。 3.国有企业应收账款周转周期变化趋势 在2021年，国有企业应收账款周转天数稍有下降；在2022至2023年前三季度，国有企业应收账款周转天数持续上升；在2023年前三季度，国有企业应收账款周转周期上升至最高值，95.66天。 4.国有企业存货周转周期变化趋势 在2020-2022年间，国有企业存货周转天数持续下降；2022年，国有企业存货周转天数下降至最低值242.99天；在2023年，国有企业存货周转天数上升。 5.国有企业应付账款周转周期变化趋势 在2021年，国有企业应付账款周转天数下降；在2022至2023年前三季度，国有企业应付账款周转天数上升。 四、民营企业资金流情况 1.民营企业现金循环周期变化趋势 在2021年，民营企业现金循环周期下降至最低值，123.51天；2022年，民营企业现金循环周期上升；2023年前三季度，民营企业现金循环周期呈小幅下降。 2.民营企业应收账款周转周期变化趋势 在2021年，民营企业应收账款周转天数降低；在2022至2023年前三季度，民营企业应收账款周转天数持续上升。 3.民营企业存货周转周期变化趋势 在2021年，民营企业存货周转天数降低；在2022年至2023年前三季度，民营企业存货周转周期持续上升；在2023年前三季度，民营企业的存货周转天数上升至最高值739.99天。 4.民营企业应付账款周转周期变化趋势 在2021年，民营企业应付账款周转天数降低；在2022至2023年前三季度，民营企业应付账款周转天数持续上升。 五、外资企业资金流情况 1.外资企业现金循环周期变化趋势 在2020-2022年间，外资企业现金循环周期持续下降；在2022年，外资企业现金循环周期下降至最低值118.62天；在2023年前三季度，外资企业现金循环周期出现上升。 2.外资企业应收账款周转周期变化趋势 在2021年，外资企业应收账款周转天数降低；在2022至2023年前三季度，外资企业应收账款周转天数持续上升。 3.外资企业存货周转周期变化趋势 在2021年，外资企业的存货周转天数上升；在2022至2023年前三季度，外资企业的存货周转天数持续下降；在2023年前三季度，外资企业的存货周转天数下降至最低值248.12天。 4.外资企业应付账款周转周期变化趋势 在2021年，外资企业应付账款周转天数呈小幅上升；在2022年，外资企业应付账款