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业绩符合预期，主营金属稳产高产

2025-01-22 丁士涛,刘依然国联证券有梦想的人不睡觉

公司发布2024年度业绩预增公告，预计实现归母净利润约320亿元，同比增长51.5%；扣非归母净利润约314亿元，同比增长45.3%。2024年矿产铜、矿产金、矿产银、矿产锌（铅）产量分别为107万吨、73吨、436吨、45万吨。2025年计划实现矿产铜115万吨、矿产金85吨、矿产锌（铅）44万吨、当量碳酸锂4万吨、矿产银450吨、矿产钼1万吨。预计2024-2026年归母净利润分别为320.42/388.06/459.06亿元，EPS分别为1.21/1.46/1.73元，当前股价对应P/E分别为13.5/11.1/9.4倍，维持“买入”评级。

风险提示包括金属价格大幅波动、地缘政治及政策、汇率波动、安全环保、项目建设进度不及预期以及收购藏格矿业控制权的不确定性风险。

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业绩符合预期，主营金属稳产高产

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