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光大证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券的法律意见书

2025-01-17 - 上海市锦天城律师事务所惊雷

发行人资质: 光大证券股份有限公司为依法设立的股份有限公司，股票已在上交所上市交易，具备本次发行主体资格。公司章程合法合规，公司有效存续。
发行批准: 本次发行已获得公司董事会、股东大会及经营管理层的批准和授权，尚需上交所审核同意并经证监会注册。
实质条件:
- 公司治理: 具备健全且运行良好的组织机构，权责明确，运作规范。
- 财务状况: 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，资产负债结构合理，现金流量正常。
- 募集资金用途: 用于补充流动资金，合法合规。
- 偿债能力: 不存在已公开发行的公司债券或其他债务违约或延迟支付本息的事实。
- 诚信状况: 公司诚信记录良好，未被列入失信企业名单。
发行方案: 发行总额不超过200亿元，期限不超过10年，面值100元，按面值平价发行，固定利率，面向专业机构投资者公开发行，簿记建档发行，余额包销，付息方式为按年付息，到期一次性偿还本金，清偿顺序等同于发行人普通债务。
中介机构:
- 信用评级机构: 联合资信，主体信用等级AAA，评级展望稳定。
- 承销机构: 兴业证券为牵头主承销商，招商证券、东方证券为联席主承销商，均具备相应资格。
- 审计机构: 安永华明会计师事务所，具备相应资格。
- 法律顾问: 锦天城律师事务所，具备相应资格。
其他事项:
- 增信措施: 本次债券不设定增信措施。
- 债券受托管理协议: 与兴业证券签订，内容符合相关规定。
- 债券持有人会议规则: 内容符合相关规定。
- 募集说明书: 内容真实、准确、完整，符合相关规定。
结论: 本次公司债券发行符合《公司法》《证券法》和《管理办法》要求之申请发行公司债券的实质条件。