发行概况
- 发行人基本情况：上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”），成立于1984年，是一家大型汽车制造企业，主要业务包括整车（乘用车、商用车）、零部件、汽车服务贸易、金融业务、国际经营等。
- 发行核准情况：本期债券发行总规模不超过人民币200亿元，第一期发行规模不超过人民币30亿元，符合相关法律法规规定，已获得中国证监会核准。
- 本期债券主要条款：本期债券为3年期固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，票面年利率将根据网下簿记结果确定，在债券存续期内固定不变，按面值平价发行，无担保方式发行。
- 发行相关日期及上市安排：本期债券于2019年9月18日至9月19日网下发行，发行结束后将申请在上海证券交易所上市交易，具体上市时间另行公告。
- 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。
发行人及本期债券的资信状况
- 信用评级情况：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA，该级别反映了本期债券安全性极强，违约风险极低。
- 发行人资信情况：上汽集团资信状况良好，与多家商业银行长期保持着良好的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至2019年3月末，发行人合并口径的授信总额度折合人民币达3,962.03亿元，其中已使用额度为1,228.59亿元，未使用额度为2,733.44亿元。
发行人基本情况
- 公司概况：上汽集团是国内最大的汽车制造企业，拥有多个整车品牌，产品线丰富，市场占有率领先。公司正积极推进“新四化”发展战略，在新能源汽车、智能网联汽车、移动出行服务等创新业务领域进行全面布局。
- 股东及实际控制人情况：上汽集团的控股股东为上汽总公司，实际控制人为上海市国资委。截至2019年3月末，公司前十大股东持股情况如下：上海汽车工业（集团）总公司持股71.24%，跃进汽车集团公司持股3.54%，香港中央结算有限公司持股3.07%等。
- 重要子公司：上汽财务是上汽集团的重要子公司，是中国汽车行业资产规模最大、年利润最高的财务公司。其他重要子公司包括上汽大众汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、上汽大通汽车有限公司等。
- 公司经营情况：2018年，上汽集团实现整车销售705.2万辆，国内市场占有率达到24.1%，继续蝉联国内整车销量第一名。公司主要业务板块包括整车板块、零部件板块、移动出行和服务板块、金融板块、国际经营板块。
- 上下游产业链情况：上汽集团拥有完整的汽车产业链布局，具有较强的原材料采购议价能力。公司主要客户包括上汽大众、上汽通用等整车企业。
发行人主要财务状况
- 财务报表：上汽集团按照财政部颁布并生效的《企业会计准则》的要求，编制了2016年度、2017年度、2018年度以及2019年1-3月的财务报告，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。
- 财务指标：截至2019年3月末，上汽集团总资产为7,835.98亿元，总负债为4,885.62亿元，所有者权益为2,950.37亿元。2018年度，公司实现营业总收入9,021.94亿元，净利润484.05亿元。
募集资金运用
- 募集资金规模：本期债券发行总规模不超过人民币200亿元，第一期发行规模不超过人民币30亿元。
- 募集资金使用计划：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。
- 募集资金专项账户管理安排：发行人已设立募集资金专项账户，专项账户存放的债券募集资金必须按照本募集说明书中披露的用途专款专用，并由监管金融机构对账户进行监管。
备查文件
- 备查文件清单：包括中国证监会核准本次发行的文件、本期债券募集说明书、本期债券募集说明书摘要、发行人最近三年的审计报告及最近一期的财务报表、主承销商出具的核查意见、本期债券信评级报告、本次债券法律意见书、本次债券债券受托管理协议、本次债券债券持有人会议规则等。
- 备查文件查阅时间及地点：投资者可至发行人及主承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件，或访问上海证券交易所网站查阅本募集说明书及摘要。
