核心观点与关键数据
2020年，金融科技行业在新冠疫情的推动下持续扩张，疫情强化了金融科技的重要性，促使企业加速采用虚拟交易工具，并创造了新的合规、承保及金融操作风险。预计2021年，行业将继续保持增长势头，并购和资本筹集活动将更加活跃。
支付技术
- B2B支付自动化：成为2021年主要投资主题，吸引公私及战略投资者的关注。B2B支付市场规模约120万亿美元，仍以手动纸质流程为主，而B2C支付已大部分数字化。软件应用与支付功能的融合推动行业整合，如Tribute Technologies被Carlyle Group收购，Upserve被Lightspeed收购等。
- 垂直软件终端市场：受益于软件公司创建的双边网络和供应链自动化，以及应付账款（AP）和应收账款（AR）支付流程的自动化。威廉布莱尔团队在2020年协助了多个相关交易，如Hyphen Solutions的再融资、CPS Payments被REPAY收购等。
保险技术
- 保险行业数字化转型：技术驱动的颠覆加速，软件工作流程、云采用及数据分析能力现代化推动行业变革。
- 金融犯罪管理：金融犯罪范围和复杂性扩大，对反金融犯罪软件需求增加。Verafin被纳斯达克以27.5亿美元收购，用于增强其反洗钱和金融欺诈检测平台。
- 传统金融机构现代化：客户要求个性化体验，银行寻求降低成本并对抗竞争。Open Lending通过AI和机器学习帮助金融机构发放更多汽车贷款。
人力资源技术
- 远程工作环境：疫情加速了人力资源技术的采用，企业投资新技术以提高效率和生产力。
- AI在人才管理中的应用：AI技术用于招聘、培训和管理绩效，提供实时洞察以优化劳动力部署。Saba Software被Cornerstone OnDemand收购。
- 数字优先保险平台：柠檬保险作为全栈数字保险平台先驱，实现规模和可持续性，其IPO可能是该领域的首个。
关键趋势
- 数字化转型：疫情加速了企业向数字化和自动化转型，推动GRC（治理、风险和合规）投资活动。
- 集成解决方案：市场推动转向集成风险管理平台，整合分割的方案。PowerDMS被NEOGOV收购，创建业界领先的HR和合规平台。
- 税务合规：全球税收制度的复杂性推动GRC投资，如Sovos被TA Associates收购。
研究结论
2021年，金融科技行业将继续保持活跃，支付技术、保险技术和人力资源技术将成为重点关注领域。企业将通过数字化转型、自动化和AI技术提高效率、降低成本并增强竞争力。威廉布莱尔团队凭借深厚的专业知识和全球买家关系，将继续在并购和资本筹集方面为客户提供卓越服务。
