2024汽车选址洞察报告——典型车企销售渠道布局｜Location

2024汽车选址洞察报告典型车企销售渠道布局 快速导读 前言： 2024年，新能源汽车无疑稳居最热门行业之列。这一年，中国汽车市场风云变幻，格局迎来重大重塑。有的车企在激烈竞争中黯然失色，无奈落幕；有的品牌突破困境，实现教科书级别逆袭。 上半场，快速覆盖是握紧主动权的关键；进入下半场，科学布局及开店提质更为重要。 2024年「双销并行」成为车圈潮流，然而传统主机厂车企过去依赖经销商网络，“安步当车”难以承接泼天的流量；新能源车企虽有直营模式“前车之鉴”，但归来仍是渠道新手。 「既要又要」的大形式下，线下渠道网络的搭建难度更上一层楼，数智化成为解题核心思路。 本期，我们将目光聚焦于线下销售渠道网络建设，盘点典型新能源车企的2024。 Location基于全国100+车企品牌渠道网络数据，持续展开行业洞察，以专业服务和产品为车企科学建立清晰的发展规划，指引渠道扩张方向，以数据驱动的方式进行决策。 本篇报告基于以下几点： 1. 报告基础数据：网点数量、分布以及某品牌门店周边1000m范围其他品牌门店跟随，均来自Location数据中心，参考官网及其它公开渠道，结合邻汇吧全国独家的汽车巡展热度，展示于Location汽车版选址系统，同时应用于邻汇吧快慢闪店场地服务。 2. Location对汽车渠道网络布局持续监测，含销售、交付、售后的终端场景，部分品牌含充电桩数据。 本篇报告聚焦销售职能网点，可能兼具交付和售后职能（体验店、展厅（慢闪店）、服务中心），但不含独立的交付、售后等职能网点。 CONTENTS 目录 乘用车品牌全国网点概况 全国网点数量排行 VS 销量榜全国网点热力分布汽车开店场景进化史 典型乘用车品牌选址洞察 大单品的网点策略，特斯拉 VS 小米蔚小理你追我赶，抢占机会市场新势力新星崛起，极氪零跑加速拓店比亚迪开往区县，深蓝创新渠道组合 乘用车品牌数智化布局解析 灵活开店商场开店影响因素线下渠道布局，让开店可计算Location数智化选址解决方案 乘用车品牌网点概况 全国门店总数排行 渠道重构，双销并行 2024年大量车企品牌退场，但线下网点数量仍展示出增长态势。这些增量的主要来源是自主品牌新能源汽车渠道。具体来看，新势力加码经销商，传统主机厂新能源探索自营。 聚焦销售职能网点数量，传统主机厂的新能源品牌维持显著优势：比亚迪稳固榜首地位，其中比亚迪王朝网即将突破2000；广汽埃安、吉利银河加速扩张；新势力三巨头蔚小理“各有千秋”，理想提速，小鹏蔚来提质。整体来看，越来越多车企直营+经销商双销并进。 车企洗牌，强者更强 2024年新能源车企销量同比涨幅显著。中汽协数据显示，2024新能源汽车销量同比增幅超过30%，这背后是新能源汽车渗透率持续提升。 2024年，马太效应在车圈愈发明显，格局演变成为：1头（BYD）+6强（吉利/特斯拉/长安/上汽通用五菱/理想/小鹏）+2新（赛力斯/小米）。 从全国网点分布热力图来看： 车企全国网点热力分布 东 部 沿 海 及 华 北 地 区 持 续 加 密 ， 东北、西南、西北地区等「电车荒漠」大幅突破。 尤其是随着电池技术的不断进步，这些区域为电动车企业提供了广阔的发展空间。 图片来自Location数智化选址系统 全国各线级城市汽车销售网点分布 高线城市（二线及以上）车企销售网点占 比 稍 有 下 降 ， 下 沉 市 场 （ 四 线 及 以下）占比则不断提升。 一是大多车企加速开拓下沉市场，二是部分经营状况不佳的车企批量关店，而这些门店几乎都位于高线城市。 具体来看，由于品牌调性及产品定位的区别，不同车企的网络规划战略差异显著：特斯拉固守高线，比亚迪下沉区县，小鹏理想优化布局，小米高歌猛进。 乘用车品牌网点概况 专属汽车商圈聚合及定义 线下渠道： 人找车 车找人 基于10年汽车线下服务经验及大数据沉淀，通过大数据和模型挖掘，Location划定全国873个适合汽车经营的汽车商圈， 不局限于常见的汽车城及购物中心场景，探索更多适合车企开店的机会区域。 基于商圈聚合提效车企线下选址 基于某行业或某细分品类在一个位置密集聚集的逻辑，结合满足行业开店特征的相关属性，进行商圈行业分类聚合，Location提供汽车商圈推荐服务，经头部车企实践验证，网规效率提升100%。商圈聚合 汽车品牌常见开店场景 选址洞察｜特斯拉、小米 典型品牌全国网点分布 特斯拉：确保店效，暂缓拓张 覆盖城市122 特斯拉2024年的销售网点拓展整体放缓，主线为小范围优化调整，比如关闭部分头部城市核心商圈门店，增加区域中心型商圈门店，确保销售网点的单店效率。 特斯拉在高线城市「饱和式」开店，低线城市采用「一家店」覆盖全城客户的打法。 高线城市相对饱和，低线城市单店支撑 从线级城市的分布来看，尽管特斯拉在新一线及以上城市网点数量占比仍超过50%，但这一比例较年初有所下降，主要原因在于新市场的首店进驻，形成一个「稀释」作用。从具体数量来看，全国范围内，特斯拉销售职能网点覆盖122座城市，其中仅有一个销售网点的城市高达53个；值得注意的是，特斯拉网点排名前20的城市网点总量达到了283，占比接近总数的一半。这种“贫富差距”佐证了特斯拉极高的单店效率。 伴随价格下调，发力下沉市场： 尽管多年未推出新产品，但通过焕新车型和价格调整，特斯拉积极适应市场动态。面对小米汽车的强劲冲击在内的中国汽车市场新格局，同时基于新车型推出的相关计划及趋势，特斯拉将逐步加强下沉市场的渠道建设，以保持其在中国市场的领先地位。 注：销售网点是指销售职能网点，可能兼具交付和售后职能（体验店、展厅（慢闪店）、服务中心），但不含独立的交付、售后等职能网点。 小米汽车：单品明星，1+N 2024年，小米在全国的网点数量达到了200家，仅包含具有销售与交付功能的门店。小米的销售网点重点进驻高线城市的核心商圈和商场，部分城市充分利用原有的小米之家进行扩展，借助高客流量的优势提升销售量及品牌曝光度。 服务体系完善 在扩展销售&交付功能门店的过程中，小米同时积极开设服务中心与授权服务中心，为消费者提供全方位的售前、售后服务。 “天使单”占比高 2025跨年的围炉直播中，雷军透露小米SU7有30%的车主为“天使单”（未去线下体验就下单的订单），这既体现了小米强大产品带动力和营销能力，也催促着小米完善渠道网络布局。 网点分布：聚焦高线，启动下沉 目前小米汽车聚焦高线城市的品牌形象店建设和销售&交付网络布局，北京、上海、广州、深圳等城市的核心商圈已陆续开设了小米之家汽车销售专区或体验中心，提供产品展示、试驾等服务。整体来看，2024年，小米高线城市网点数量占比高于60%。 渠道策略：N+1线上线下融合 借助小米之家在下沉市场已有的布局和渠道资源，将汽车销售业务融入其中，利用小米之家的品牌影响力和客户流量，快速打开市场。 小米汽车渠道模式 同时，与当地的经销商、服务商建立合作关系，共同拓展销售网络，提高市场覆盖范围。 展望2025年，YU7上市在即，小米汽车将基于数智化选址系统，在市场布局上持续发力，冲击领先地位。 选址洞察｜「蔚小理」 理想汽车：坚持直营，聚焦优化 覆盖城市204 坚持直营，扩大市场，聚焦优化 直营战略：2024年，理想汽车成功登顶国产新势力销量榜单，同步增长的还有全国网点数量。与其他已开放经销商模式的新势力不同，理想汽车坚守直营策略，开拓新城&网点加密，提升品牌影响力和服务能力。 扩大覆盖：理想2024年积极扩大在三线城市和一些关键的四/五线城市的覆盖范围，以提高品牌在低线城市的知名度和市场份额。 三端融合，数智化选址 理想2024年正式启动三端阵地融合，将零售、交付、服务三端的规划、营建融合在一起。基于大数据选址系统的策略制定和店址选择，建立销售网络、优化门店分布及确定开店顺序等。 零售空间精细化管理 2024年1月，理想汽车在一线城市开设了首批旗舰级零售中心，选址城市核心商圈及头部汽车城。 旗舰级零售中心集合理想汽车售前售后两端直营业务的综合中心，在“家庭科技”的品牌价值基础上、突出新能源企业前沿的零售展厅和高效的服务体验。 同时，理想汽车逐步关闭表现不佳的商超门店，转而在汽车城设立销售中心，以降低核心商圈的门店运营成本。考虑主入口/主中庭和临街优选铺位等黄金位置，保障门店的可视性、可达性、停留性。 选址洞察｜「蔚小理」 小鹏汽车：渠道变革，加速覆盖 2024年，小鹏汽车实施“木星计划”。优化渠道模式和线下布局，扩大销售网络覆盖，加速下沉至三线及以下城市。同时，巩固华南、华东市场，并探索东北、华北市场。 调整渠道模式比例，加速网络布局 小鹏打造结合“自建自营、授权经营、线上线下”的多元化新零售模式。具体来看，扩大代理经销商的门店规模，拓展三四线城市及以下的下沉市场，优化效率低下的直营门店，提高整体运营效率和资源利用效率。 20万以下车型+下沉市场拓展，教科书级别逆袭 2024 年小鹏加速进驻新城，截至12月底，小鹏已在 125 个城市达成单城单店布局，城市覆盖率与市场占有率同步提升。伴随 MONA M03 等 20 万以下新车型问世，小鹏发力下沉市场。仰仗精准定位、多元产品和高效营销，小鹏稳步扎根，上演逆袭好戏。 大数据赋能，锚定汽车商圈 11作为新势力头部品牌，小鹏在门店选址数智化上先声夺人。可视化呈现竞品网点的数量与开闭店状况，助小鹏洞察行业动态；商圈标准界定及推荐模型构建，赋能销售网络布局与门店优化。 选址洞察｜「蔚小理」 蔚来：网点持续优化，探索「荒漠」区域 销售网点数量595 2024年，蔚来汽车聚焦网络深度优化升级，多维统筹：完善补能、深耕下沉市场。 从渠道建设来看，蔚来同样采用直营与合作相结合的模式，与优质经销商合作，践行「双销合一」的渠道重构，进一步拓宽市场覆盖版图。 聚焦高线城市，创造愉悦生活方式 蔚来特别聚焦于一二线城市及限牌城市，建立多个「蔚来中心」。从线级城市的分布来看，新一线及以上城市为蔚来贡献了近50%的门店。 关注北方市场，抢占电车"荒漠" 与此同时，蔚来在2024年逐渐将目光投向其他电动汽车品牌相对忽视的市场。例如，蔚来2024年6月在哈尔滨开设新的蔚来中心，并表示将基于补能网络的拓展，进一步布局北方市场，特别是抢占被称为“电车荒漠”的东北地区。12 选址洞察｜极氪、零跑 极氪：高线核心商圈，低线加速渗透 销售网点数量419 极氪2024年发力线下渠道布局，追赶「蔚小理」，通过多种店型和创新的渠道模式，攻克三四线空白市场。 对比2024年初的网点覆盖，极氪重点探索积极开拓华北及中部的新城，提升品牌的网络密度，覆盖更多客群。 进驻三四线城市 过去，极氪几乎只在高线城市开店，2024年极氪特别关注三四线城市开拓。截至2024年底，极氪三四线城市的覆盖完成率达到60%，加速挖掘市场潜力，提供销量贡献，同时提升品牌的大众知名度和影响力。 多样化店型 一二线城市，极氪重点发展极氪中心和极氪家。提供售前服务的同时提供高标准的售后服务，满足消费者对豪华体验的需求。 13三四线城市，极氪主要发展极氪空间，以更灵活和经济的方式覆盖更多市场。这种布局方式有助于降低运营成本，同时快速扩展市场覆盖面。 选址洞察｜极氪、零跑 零跑：快速下沉，多店型协同发展 2024年新能源的绝对黑马，零跑当仁不让，销量对比2023年猛增100%。 扩张迅速，多店型协同发展 零跑汽车在国内市场的门店数量持续增加，和小米汽车类似，零跑同样采用“1+n”模式，包括零跑中心、体验中心和服务中心等多种类型门店。 零跑中心一般位于城市汽车销售服务交付聚集的核心商圈，功能集销售、交付、服务等于一体；体验中心一般位于城市商超、城市展厅及卫星店等汽车销售聚集的核心商圈，主要以销售、品牌展示为主。 高覆盖，强匹配 零跑汽车已在全国多个城