超越中国 ： 东南亚有利于西方企业供应链的潜力

西方企业越来越多地从中国转移到制造业。 无论是在不可预测的监管环境还是对不断上升的制造成本的担忧，北美和欧洲的品牌都在寻求在替代国家设立新的供应链枢纽。即使没有这些挑战，过于依赖单一地区进行生产也是不好的商业决策。自然灾害、地缘政治波动、经济衰退和其他未预见的事件都可能在缺乏地理多元化的情况下突然中断您的供应链。知名公司如戴尔、耐克和孩之宝近年来已减少在中国的生产规模，这体现了对基于中国的制造业看法的集体转变。 长期习惯于较低的劳动力成本，西方品牌自然会将目光投向中国的南方邻国，以经济高效的方式维持生产。在政府强有力的推动下，如泰国、马来西亚、越南和印度尼西亚等地正迅速形成下一个全球制造中心。随着企业转向这些国家并进行生产转移，全面评估能够最大化效率并降低生产成本的技术变得至关重要。 ABI研究机构观察到，在东南亚地区，众多制造商在汽车、医疗、食品与饮料、电子、金属等领域内利用创新解决方案的诸多实例。人工智能（AI）、私有5G、数字孪生、物联网（IoT）、机器人等前瞻性技术正在永久性地重塑这一蓬勃发展地区的制造格局。 东南亚工业 4.0 的崛起 当前东南亚地区智能制造部署较为罕见，截至2022年，仅有6.3%的工厂采用了工业4.0技术。确实，该地区仍处于数字化的初级阶段，除了新加坡外，所有国家的数字成熟度得分均低于五分中的二分。然而，取得了显著的进步——得益于政府支持、日益壮大的中产阶级以及全球供应链多元化。这一崛起将导致到2028年，该地区三分之一的工厂将会展示工业4.0解决方案。 一些政府举措激励东南亚工厂采用工业 4.0 ： 马来西亚 2030 年新工业总体规划(NIMP)几项政府举措激励东南亚采用工业 4.0 新加坡 131 亿美元投资于可持续和更具弹性的制造业• 泰国 4 年投资委员会(BOI) 的外国投资蓝图印尼工业 4.0 路线图未来 5 年的工业• 越南支持企业实施数字化转型战略 2025• 泰国 4 年投资委员会(BOI) 的外国投资蓝图印尼工业 4.0 路线图设施:新加坡将在未来 5 年投资 131 亿美元用于可持续和更具弹性的制造业马来西亚 2030 年新工业总体规划(NIMP) 超越中国 ： 东南亚对西方企业供应链的友好潜力一种战略正在推动西方企业涌向所有这些蓬勃发展的制造业hubs.•从特定国家的角度来看 ， 泰国、印度尼西亚、马来西亚和新加坡预计越南支持企业实施数字化转型战略2025引领东南亚的智能制造充电。越南、缅甸和从特定国家的角度来看 ， 预计泰国、印度尼西亚、马来西亚和新加坡菲律宾也将经历快速增长 ， 由于较低的市场饱和度和丰富领导东南亚的智能制造。越南、缅甸、数字转型的机会。税收减免和中国加一战略等因素是菲律宾也将经历快速增长 ， 由于较低的市场饱和度和推动西方企业涌向所有这些蓬勃发展的制造中心。数字转型的丰富机会。税收减免和 China Plus 等因素3www. abiresearch. com 驱动智能制造的新兴技术 数字双胞胎 正如预期的那样，人工智能（AI）在东南亚的智能制造故事中扮演着主要角色。基于AI和机器学习（ML）的预测维护能够使工厂预测设备故障、减少停机时间并延长机械设备寿命。需求预测和库存管理解决方案进一步提升了运营效率，减少了资源浪费。 数字孪生技术，通过创建物理实体的虚拟副本，正在成为智能制造的核心。通过集成物联网传感器的实时数据，制造商可以模拟生产场景、测试新产品设计、重新设计工厂布局、预测潜在问题并优化资源分配。例如，阿自倍的AI驱动的数字孪生部署将生产力提升了25%。 AI和ML工具对于优化能源管理系统（EMS）软件也非常重要，预计到2029年，这一领域在亚太地区的年度收入将达到56亿美元。 专用 5G 和卫星连接 5G连接性使设备之间能够实现实时通信，促进了自动化引导车辆（AGVs）、增强现实（AR）/虚拟现实（VR）应用以及无人机操作等技术的发展。如我们近期的白皮书所示，制造业中的私人 5G 驱动程序和用例 ，与传统世代相比 ， 5G 连接提供了巨大的优势 ， 例如 ： • 增强型移动宽带（eMBB）• 超可靠低时延通信（URLLC）• 大规模机器类通信（mMTC）• 提升的网络安全和工作人员安全 卫星通信（SatCom）是为企业提供不间断连接的另一种有前景的解决方案。鉴于东南亚地区的地理多样性，许多偏远/农村地区并未得到地面网络（Terrestrial Networks，TNs）的支持。SatCom 确保物联网设备、无人机、企业软件及其他技术可以在海上、荒无人烟的地区以及通常缺乏蜂窝信号支持的工作场所正常运行。 企业资源计划 (ERP) 物联网 (IoT) 企业资源规划（ERP）系统对于现代制造商来说至关重要，能够将核心流程整合到一个统一平台上，从而简化运营并借助实时数据可见性提高决策质量。先进的ERP解决方案利用AI和ML进行预测分析和自动化，提升效率并降低成本。 物联网是智能制造的基石，实现了实时监控、自动化和数据驱动的决策制定。通过连接机器、设备、传感器和系统，物联网增强了生产过程的透明度，最大化效率并减少停机时间。此外，物联网还加强了供应链运营，提供了端到端的可见性，有助于更好地管理库存并实时追踪货物。 通过增强供应链协调和优化资源配置，ERP系统赋能制造商提高生产效率并推动竞争市场中的可持续增长。 东南亚数字转化案例研究 这些案例研究和公司共同展示了第四次工业革命技术如何使东南亚各行业的制造和物流更加智能化。从医疗保健、汽车到乳制品生产和电子行业，许多企业正在利用人工智能、5G、机器人技术和数字工具推动增长和提高效率。随着越来越多的北美洲和欧洲公司将其供应链转向东南亚，这些案例为他们提供了借鉴。 医疗保健和制药 ： Zuellig Pharma(新加坡) 佐力 Pharma 的 5G 使能智能仓库展示了工业 4.0 技术的变革力量。Singtel、Accenture 和 Ericsson 联手对设施进行了数字化转型，采用了增强现实（AR）技术。视觉拾取, 用于库存管理的无人机和用于实时数据分析的边缘计算。 这些创新将拣选 productivity 提高了 30%，并实现了 100% 的库存准确性。无人机的使用进一步优化了库存计数，达到了 95% 的准确性，并将端到端的计数时间加速至 20 分钟。 长城汽车（GWM）已在泰国建立了一家先进的智能汽车工厂。该设施利用机器人进行焊接和装配任务，并采用自动导引车（AGVs）来自动化材料运输至装配线。 制造执行系统（MES）软件也被长城汽车用于运营优化。该MES解决方案使公司能够创建运营的虚拟蓝图，识别潜在的瓶颈，并提升车辆零部件装配效率。电子产品 ： 和硕(越南) 电子产品制造商和硕与 Viettel 合作推出越南首款 5G电子产品 ： 和硕(越南)- 启用工厂使用 NVIDIA 的 Omniverse 平台集成数字孪生 智能工厂。 提供动力的机器视觉和 AR 远程协助。这些技术简化了生产电子产品制造商 Pegatron 与 Viettel 合作推出越南的and第一个支持 5G 的智能工厂。该工厂集成了数字双胞胎 ， 使用确保质量控制。案例研究展示了先进连接性在提升制造成果方面巨大的潜力。NVIDIA的Omniverse平台、基于AI的机器视觉以及AR远程协助。这些技术简化了生产流程并确保了质量控制。案例研究图 2 ： 和硕工程师使用 Omniverse展示了先进连接在提高制造成果方面的巨大潜力。（ 来源 ： NVIDIA)图 2 ： 和硕工程师使用 Omniverse（ 来源 ： NVIDIA) 金属制造 ： Tonasco(马来西亚) 马来西亚公司 Tonasco 集成了机器人自动化 ， 数字孪生 ， 计算机辅助制造业(CAM) ， 物联网设备和 ERP 进入其智能工厂。这些技术解决方案减少运营停机时间 ， 提高产品质量 ， 优化资源分配 ， 展示智能制造在精度方面的变革性影响 马来西亚公司Tonasco已将其智能工厂整合了机器人自动化、数字孪生、计算机辅助制造（CAM）、物联网设备和企业资源规划（ERP）等技术解决方案。这些技术减少了运营停机时间，提升了产品质量，并优化了资源配置，展示了智能制造对精密制造业的变革性影响。 电缆制造 ： Groundup. ai(新加坡、马来西亚、越南) 图 3 ： Groundup. ai 声音传感器Groundu. ai 与三家电缆制造公司合作这将维护工时每月减少了 15 至 20 小时 ， 同时实现了成本东南亚部署预测性维护系统。通过使用 AI 驱动减少 20% 到 30% 。声音传感器和 ML 技术 ， Groundu. ai 实时检测异常情况并防止设备图breakdows. This has reduced maintenance man - hours by 15 to 20 hours per month, while achieved3: Groundup. ai 声音传感器(来源:成本降低 20% 到 30% 。Groundu. ai) （ 来源 ： Groundu. ai) 对制造商的战略建议东南亚 在评估了整个东南亚地区智能制造的早期案例后 ，ABI Research 为在基于他们的数字化经验。 表 2 ： 东南亚制造商的数字化建议（ 来源 ： ABI Research) 东南亚制造商的战略建议 根据对东南亚地区智能制造早期案例的评估，应用研究机构（ABI Research）基于其数字化经验，为该地区的制造商提供了以下建议。 （ 来源 ： ABI Research) 了解更多关于东南亚智能制造机会 东南亚代表了一个蓬勃发展的智能制造枢纽，为希望从中国转移的西方企业提供了有利可图的机会。通过技术投资、战略合作伙伴关系以及地区特定解决方案，企业可以进入一个准备实现指数级增长的动态市场。随着东南亚继续其工业4.0之旅，那些拥抱创新的企业将获得最大的回报。 了解数字技术如何在东南亚激发智能制造并识别潜在的技术合作伙伴，请订阅ABI Research的相关服务。东南亚数字化转型服务研究. 获取更多研究 我们致力于技术创新和战略实施。 ABI研究所在终端市场公司和技术创新提供商之间独具优势地处于交汇点，通过推动成功的技术实施并提供已被证明能够吸引和保留客户的战略，充当这两者之间无缝连接的桥梁。 2025 年 1 月发布 ，纽约 ， NY 10023 电话 ： + 1 516 - 624 -2500 www. abiresearch. com ©2025 ABI Research. 经许可使用。免责声明：授权参考、重印或发行ABI Research的产品明确不以任何方式对任何公司、产品或策略表示任何形式的认可。ABI Research 是独立的市场分析和见解的生产者，本ABI Research 产品是在数据收集时由ABI Research 员工经过客观研究的结果。ABI Research 没有以任何方式获得报酬来生成此信息，关于任何主题，ABI Research 或其分析师的意见将根据可获得的最新数据不断进行修订。本研究中包含的信息来源于被认为可靠的数据源。ABI Research对于此研究的所有权利声明均予以否认，包括但不限于商品适销性或特定用途适用性的明示或暗示保证。