资讯早间报

制作日期：2025/01/16 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现强劲，丁二烯橡胶涨3.97%，20号胶涨2.09%，原油涨1.98%，橡胶、PTA、低硫燃料油、沥青涨超1%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.94%，焦炭涨2.55%。农产品多数上涨。基本金属涨跌不一，沪铜涨0.69%，沪铝涨0.5%，沪锡涨0.4%，沪镍跌0.14%，沪锌跌0.15%，沪铅跌0.21%，氧化铝跌1.12%。沪金涨0.74%，沪银涨2.66%。 2.国际油价全线上涨，美油3月合约涨3.65%，报79.16美元/桶。布油3月合约涨3.18%，报82.46美元/桶。 3.国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨1.5%报2722.6美元/盎司，COMEX白银期货涨4.12%报31.6美元/盎司。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.69%报9217美元/吨，LME期锌涨0.16%报2867美元/吨，LME期镍跌1.04%报15790美元/吨，LME期铝涨1.72%报2604美元/吨，LME期锡跌0.78%报29540美元/吨，LME期铅跌1.63%报1934美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.45%报1042.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.9%报478.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.18%报547.25美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.商务部市场运行和消费促进司司长李刚表示，展望2025年，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，随着各项扩消费政策措施持续显效，预计消费市场总体将保持平稳增长态势。 2.周三公布的美国最新通胀报告显示，12月整体CPI基本符合预期，而核心CPI有所缓解。CPI数据公布后，利率期货交易者押注美联储6月降息，并预计到2025年底有约50%的可能性出现第二次降息。 3.巴勒斯坦官方消息人士15日表示，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）已向停火谈判斡旋方递交了同意加沙地带停火协议的书面文件。 4.美联储褐皮书表示，报告期内多数联邦储备区报告称假日销售强劲，超出预期。汽车销量有一定增长。建筑活动总体有所下滑。制造业总体略有下降，一些储备区表示，制造商因预期关税上调而在囤积库存。 5.据路透社报道，一位知情官员表示，以色列与哈马斯已经正式达成加沙停火协议，该协议将于1月19日生效。该协议概述了为期六周的初步停火阶段，其中包括以色列军队逐步撤离加沙中部及将流离失所的巴勒斯坦人返回加沙北部的安排。 【能化期货】 1.上期所消息，大阪交易所（OSE）将以上期所天然橡胶期货交割结算价为基准，开发以日元结算、现金交割的“上海天然橡胶期货”合约，并计划于2025年5月26日在OSE挂牌上市。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 2. IEA预测，到2025年，全球石油需求增速将从之前的每日110万桶降至每日105万桶，达到平均每天1.04亿桶。在经历了几个月的疲软增长之后，石油需求在去年第四季度有所回升，每天增加150万桶，这是自2023年第四季度以来的最高水平。 3.新加坡海事和港务局（MPA）周三公布的数据显示，2024年新加坡船用燃料销售量总计为5492万吨，高于2023年的5180万吨的前纪录高位，创出历史新高。2024年新加坡港集装箱吞吐量攀升至4112万个标准箱（TEU），也创下新高。 4.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至1月13日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1846.9万桶，比前一周增加85.9万桶。其中轻质馏分油库存增加53.1万桶至706.5万桶，中质馏分油库存增加73.1万桶至288.2万桶；重质残渣燃料油库存减少40.3万桶至852.2万桶。 5.欧佩克周三预测，2026年世界石油需求将以与今年类似的相对强劲的速度增长，同时第六次下调了2024年的增长预测，凸显亚洲部分国家作为世界需求增长引擎的作用正在减弱。 6.EIA报告显示，截至1月10日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加50.0万桶至3.943亿桶，增幅0.13%。除却战略储备的商业原油库存减少196.2万桶至4.13亿桶，降幅0.47%。美国国内原油产量减少8.2万桶至1348.1万桶/日。除却战略储备的商业原油进口612.4万桶/日，较前一周减少30.4万桶/日。 【金属期货】 1.乘联会数据显示，1月1-12日，新能源乘用车市场零售20.6万辆，同比去年1月同期增长8%，较上月同期下降50%，今年以来累计零售20.6万辆，同比增长8%。 2.上海金属网数据显示，截止1月11日当周，上海保税区精炼锌库存约0.25万吨，较前周减少1370吨；镍库存净增长2130吨，总量维持在13350吨；铝锭库存较前一周减少3550吨，至25830吨；电解铜库存较前周减少4630吨。 3.世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2024年11月，全球精炼铜产量为232.08万吨，消费量为235.29万吨，供应短缺3.21万吨。2024年1-11月，全球精炼铜产量为2554.82万吨，消费量为2578.15万吨，供应短缺23.33万吨。 【黑色系期货】 1.近日，Mysteel收集整理山西、河南、川渝、湖南、云贵、江西、江苏、上海、广东等地贸易商冬储意向调研。其中山西愿意冬储的商家占比15%；河南愿意冬储的比例约占30.77%；江西有冬储计划的贸易商占30%；海南市场主动冬储的商家仅占2.27%。 2.乘联分会数据显示，2024年12月皮卡生产4.26万辆，同比下降14.8%；12月份皮卡市场销售4.6万辆，同比2023年12月降4.7%。今年1-12月的皮卡销量51.6万辆，实现同比增长0.6%，总体表现平稳。 【农产品期货】 1.船运调查机构ITS数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口量为567703吨，较上月同期出口的671454吨减少15.45%。 2.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚1月1-15日棕榈油出口量为503813吨，较上月同期出口的660642吨减少23.75%。 3.印度全国合作糖厂联合会（NFCSF）发布报告显示，2024-25榨季印度的糖产量预计将为2700万吨，低于之前预估的2800万吨。而在上个榨季，糖产量为 3190万吨。与上榨季相比，印度的糖产量下降了206.5万吨。截至2025年1月15日，印度有507家糖厂正在进行压榨工作，总共压榨了1.48214亿吨甘蔗，累计产糖1305.5万吨糖。相比之下，在上一榨季的同一时期，有524家糖厂开榨，累计压榨甘蔗1.61283亿吨，产糖1512万吨。 4.阿根廷农牧渔业国秘处公布的数据显示，截至1月8日当周，阿根廷农户销售19.04万吨2024/25年度大豆，使累计销量达到356.37万吨。此外，阿根廷农户销售80.47万吨23/24年度大豆，使累计销量达到3642.6万吨。当周所有年度大豆销售合计为99.51万吨，使累计销量达到3998.97万吨。 5.巴西蔗糖行业协会（Unica）表示，2024年12月下半月巴西中南部地区的糖产量达到6.4万吨，甘蔗压榨量为173万吨，乙醇产量为4.86亿升，31.7%的蔗汁用于制糖。 金融市场 ➢金融 1、存款利率连续下调之后，理财公司密集下调理财产品业绩比较基准，部分产品下调幅度超100个基点。据不完全统计，今年以来已经有273只银行理财产品调整了业绩比较基准，多数都是向下调整。 ➢楼市 1、住建部、国家数据局等部门联合发布意见，鼓励有基础的地区结合地方实际，统筹推进住房公积金个人住房贷款购房、申请公租房“一件事”办理。 ➢产业 1、荷兰宣布将扩大半导体相关物项出口管制范围。商务部新闻发言人表示，中方对此坚决反对。希望荷方切实维护包括中荷企业在内的各国企业正当权益，维护全球半导体产业链供应链稳定。 2、国家发改委等六部门发文完善数据流通安全治理，依法严厉打击非法获取、出售或提供数据的黑灰产业，依法依规惩处利用数据开展垄断、不正当竞争等行为。 3、贝恩公司发布报告指出，人工智能（AI）软硬件市场预计将以40%至55%的年增长率持续增长，到2027年将达到7800亿至9900亿美元。 ➢海外 1、美联储经济状况褐皮书显示，2024年11月下旬至12月期间，全美12个联邦储备区的经济活动出现略微上升；消费者开支温和增长。对2025年的经济前景持乐观态度的受访者数量多于持悲观态度的受访者，尽管多个地区的受访者表达了对移民和关税政策变化可能对经济产生负面影响的担忧。 2、美联储威廉姆斯表示，货币政策在应对不确定性方面正处于良好位置，通胀处于下降过程，但仍然没有达到2%目标，需要一段时间才能可持续地实现这个目标。 3、韩国总统尹锡悦于1月15日上午被韩国高级公职人员犯罪调查处和警方逮捕，距离他2024年12月3日晚宣布紧急戒严已过去40余天。这是韩国首次对现任总统实施逮捕。 4、纽约联储主席威廉姆斯表示，美国通胀回落仍然“处于正轨之上”，将在未来数年朝着2%目标逐步回落。不认为劳动力市场将成为通胀的来源。 5、日本央行行长植田和男表示，将在下周就是否加息作出决定，如果经济和物价持续改善，将会加息，并调整货币支持力度。 6、面对交易员削减降息押注，欧洲央行管委维勒鲁瓦和Yannis Stournaras等重申利率路径，即利率将在2025年中期之前从目前的3%降至2%左右。 7、欧洲央行首席经济学家连恩表示，2024年欧元区经济增长1.1%，预计今年将出现更强劲的复苏，货币宽松的影响需要时间才能显现。 8、日本2024年12月游客总数达349万人次，全年游客总人数达到3687万，双双创下新的纪录。2024年访日外国人消费首次超过8万亿日元，达到8.1395万亿日元。 9、通胀意外降温抬升英国央行降息预期。英国2024年12月份CPI同比上涨2.5%，核心CPI同比上涨3.2%，均较前值有所放缓，且低于市场预期。 10、英国2024年12月零售物价指数同比升3.5%，预期升3.8%，前值升3.6%；核心零售物价指数同比升2.9%，前值升3%。 11、2024年德国经济连续第二年衰退。德国联邦统计局初步数据显示，2024年德国GDP同比下降0.2%，自2002/03年度以来首次出现连续两年衰退。 12、美国上周MBA 30年期固定抵押贷款利率升至7.09%，延续长达数月的上涨趋势，达到去年5月初以来的最高水平。 13、美国1月纽约联储制造业指数-12.6，预期3，前值从0.2修正为2.1。 14、印尼央行意外下调基准利率25个基点至5.75%，为四个月来首次降息。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 ➢国际股市 1、韩国央行公布数据显示，去年12月，在尹锡悦宣布戒严引发的政治动荡中，海外投资者净卖出价值38.6亿美元的韩国股票和债券，为2020年3月遭受新冠疫情冲击以来的最大金额。 2、美国证券交易委员会（SEC）针对埃隆·马斯克提起诉讼，指控其在2022年收购推特时涉嫌证券交易违规，从中获利至少1.5亿美元。马斯克方面回应称，这是“一场骗局”，SEC完全是一个分崩离析的组织。 3、马斯克和他的律师要求法官拍卖OpenAI的股份，让OpenAI即使转型成功也可能被外部投资者控制。消息人士表示，OpenAI没有拍卖的计划。 4、英伟达宣布将于2025年GTC大会举办首个量子日。黄仁勋将在大会上讨论与量子相关的话题，包括“量子计算中现在可能和可用的东西、以及量子技术的发展方向”等。 5、花旗集团2024年第四季度营收195.8亿美元，同比增长12%，好于市场预期；净利润为29亿美元，上年同期亏损18亿美元。公司预计2025年营收835亿美元-845亿美元，将于一季度启动200亿美元股票回购计划。 6、摩根大通20