Conduit Pharmaceuticals Inc美股招股说明书(2025-01-15版)

该文件为 Form 424B5 格式的公告，是对 2024 年 11 月 1 日发布的募股说明书补充的第一次修订，日期为 2025 年 1 月 15 日。主要内容包括：

1. 修订目的：更新注册声明中根据销售协议（日期为 2024 年 10 月 23 日）可出售的普通股最大数量，根据 Form S-3 表格的 General Instruction I.B.6 条款。

2. 关键数据：

   • 原募股说明书中的最高发行价格为 3,556,586 美元。
   • 修订后的最高发行价格为 4,835,433 美元。
   • 公司为“成长型新兴公司”和“小型报告公司”，受美国联邦证券法规定的较低上市公司报告要求约束。
   • 股票代码为 CDT，在纳斯达克全球市场上市。
   • 2025 年 1 月 14 日的最后交易价格为 0.092 美元/股。
   • 截至 2025 年 1 月 15 日，非关联方持有的投票权和非投票权普通股的市值为 14,506,301 美元，基于 153,830,170 股流通股，其中 117,650,452 股由非关联方持有。

3. 销售限制：

   • 根据 Form S-3 的 General Instruction I.B.6 条款，在任何 12 个月期间，公司不得以公开首次发行的方式出售超过其公共流通股价值的 1/3 的证券，前提是公共流通股价值低于 7,500 万美元。
   • 在本修订日期之前的 12 个月内，公司已根据 Form S-3 的 General Instruction I.B.6 条款出售了 3,554,911.40 美元的证券。

4. 风险提示：投资本公司证券涉及高风险，具体风险因素详见 2024 年 11 月 1 日发布的募股说明书补充的 S-4 页及本修订文件和先前募股说明书中引用的风险因素。

5. 监管声明：美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未对本次修订或先前募股说明书的充分性或准确性发表意见。任何与此相反的陈述均为犯罪行为。

公告日期为 2025 年 1 月 15 日。