高盛美股招股说明书(2025-01-10版)

424B2138151fdt7_prelim.htm424B2 根据规则424(b)(2)提交 第333-269296号注册说明书 本初步招股说明书补充文件中的信息尚不完整，可能还会发生变化。本初步招股说明书补充文件并非出售这些证券的要约，亦未寻求在任何jurisdictions允许要约或出售除外的情况下进行要约或购买这些证券。 以完成为准。日期为2025年1月8日。 高盛集团. $ 到期可赎回浮动利率票据 根据我们下方描述的赎回权利，我们将按照本文件中所述的复利SOFR利率加上1.35%支付债券利息，但最低利率不得低于每年0.00%，最高利率不得超过每年6.50%，预计将于2025年4月24日起每季度支付一次，即每年的1月24日、4月24日、7月24日和10月24日，直至2030年1月24日。债券将于规定的到期日到期，预计为2030年1月24日，并且最后一期的利息将累积至并支付于该到期日。 我们可以在任何利息支付日（自2026年1月24日起）选择赎回这些债券，全部赎回而不能部分赎回，并需在赎回前五个工作日通知，赎回价格等于未偿本金金额的100%加上自上一次利息支付日至但不包括赎回日期间的任何已累计但尚未支付的利息。 您应阅读此处的披露内容以更好地了解您的投资条款和风险，包括信用风险。详见第9页。 原始发行日期：预计1月24日,原始发行价：2025 100%的本金金额 承销折扣: 本金的%发行人的净收益： %本金金额 neither证券交易所委员会（SecuritiesandExchangeCommission）nor任何其他监管机构已经批准或否决这些证券，也没有对本招募说明书的内容准确性或充分性表示意见。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。这些票据不是银行存款，并且不受联邦存款保险公司或其他任何政府机构的保险，也不是任何银行的债务或担保。 封面上列出的发行价格、包销折扣及净所得与我们最初出售的债券相关。我们可能在本招览说明书补充日期之后决定额外出售债券，其发行价格和包销折扣以及净所得可能会与上述金额有所不同。您投资的债券回报（不论正负）部分取决于您购买这些债券时支付的价格。 高盛可能在首次出售这些债券时使用本招股说明书。此外，高盛公司（GoldmanSachs&Co.LLC）或其任何其他附属机构也可能在首次出售后的做市交易中使用本招股说明书。除非高盛公司或其代理人在销售确认中向购买者另行说明，否则本招股说明书正在用于做市交易。 高盛集团计划于2025年1月15日左右向美国证券交易委员会提交其截至2024年12月31日季度及年度的季度收益发布报告（表格8-K），这早于这些证券的交易日期和原始发行日期。 注意。您应阅读收益公告。在收益公告提交前已同意购买或订阅这些票据的投资人，在这些票据的交易日期之前，可以随时撤回其购买订单、表示兴趣或订阅。如果发行人在其自行决定后确定的日期之后（但在此之前），发行人信用利差出现显著不利变动，拟议的票据发行将全部终止，发行人不对您 、任何投资者、分销商或其他人士承担任何责任，票据也不会发行。 高盛有限公司 招股说明书补编第2025号。 关于您的招股说明书 这些注释是GoldmanSachsGroup,Inc.中期票据系列N计划的一部分。本募集说明书包括以下列出的附件和附带文件。本募集说明书补充了以下列出的文件，并应与这些文件一并阅读： •招股说明书附录日期为2023年2月13日 •招股说明书日期为2023年2月13日 这份prospectus补充文件中的信息取代上述列出文件中的任何矛盾信息。此外，上述文件中描述的一些术语或特征可能不适用于您的债券。 S-2 您的注意事项的具体条款 我们通过本募集说明书补充文件发行的债券统称为“本次发行债券”或“债券”。请注意，在本募集说明书补充文件中，“花旗集团有限责任公司”、“我们”、“我们的”和“我们”仅指花旗集团有限责任公司，而不包括其合并子公司；而“花旗集团”则指花旗集团有限责任公司及其所有合并子公司。此外，“附带募集说明书”指的是日期为2023年2月13日的附带募集说明书，以及同日发布的关于花旗集团有限责任公司中期票据系列N的相关补充附带募集说明书。请注意，在本部分“您的债券的具体条款”中，“持有人”是指在我们或受托人为此目的维护的注册簿上以自己名义登记持有债券的人，而不是以街名或通过存管信托公司以簿记形式发行的债券的受益所有人。请参阅附带募集说明书中适用于受益所有人的重要考虑因素，详见“法律所有权和簿记发行”。本募集说明书补充文件中的“信托契约”指2008年7月16日修订的高级债务信托契约，由花旗集团有限责任公司与存托信托银行作为受托人签订。 关键条款 发行人：高盛集团。 本金金额:每张债券的本金金额将等于1,000美元或超过1,000美元的整数倍；所有发行的债券总额；所发行债券的总本金金额可能在发行人（自行决定）选择于本招股说明书补充文件日期之后的某个日期额外出售额外数量的债券的情况下增加。 交易日期：预计为2025年1月22日 原始发行日期(结算日期)(交易日期)：预计为2025年1月24日 注明到期日(交易日期)：预计为2030年1月24日 补充讨论美国联邦所得税后果：这些条目将被视为美国联邦所得税目的下的浮动利率债务工具。根据这种界定，西德利奥斯汀律师事务所的意见是...LLP你应该将应收或已收到的债券利息支付计入普通收入，具体时间取决于你的税务会计方法。你在出售、交换、赎回或债券到期时确认的任何收益或损失应视为资本收益或资本损失。请参见“美国联邦所得税后果补充讨论”部分以获取更详细的讨论。 利率:基准利率plus利差，以最低利率和最高利率为准 利息开始累积日期：预计为2025年1月24日利率计算： •基本汇率:累积SOFR。基准利率是指根据下述公式计算的每日复利投资回报率，结果百分比如有必要，将四舍五入到最接近十万分之一（0.00000005向上取整）： 在将上述公式应用于附注条款的情况下： “d0，在任意观察期内，是相关观察期内的美国政府证券营业日数量； “i“是从1到d的一系列整数0,每个代表相关观测期内的第一个美国政府证券业务日开始，按时间顺序排列的美国政府证券业务日； “SOFRi“任何一天”i“在相关观察期内，等于当天的担保隔夜融资利率（“SOFR”)； S-3 “ni，“白天”i在相关观察期内，从包括在内的美国政府证券营业日的当天起，至该日的历天数i“截至但不包括以下美国政府证券营业日；以及 “d”是相关观察期内的日历天数。 •观察期关于每个计息期，从美国政府债券业务日数在该计息期开始日期前五天，到但不包括在该计息期利息支付日之前的五天美国政府债券业务日。 •美国政府证券营业日:在任何一天（除了星期六、星期日或证券业与金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭进行美国政府债券交易的其他日子）价差:每年1.35% •终止SOFR在某些情况下，备用基准可能取代复利SOFR用于所有与债券相关的用途。详见“债券的具体条款——利率确定”部分。最低利率:每年0.00% •最高利率：每年6.50% •利息期：每季度；初始利息期间预计从2025年1月24日（含）至2025年4月24日（不含）止，随后的利息期间将是每个利息支付日（含）至下一个利息支付日（不含），直至最终利息期间的到期日（或在最终利息期间的情况下，为规定的到期日）。利息确定日期：t他在每个工作日前五个美国政府证券 利息支付日期(或者，在最终利息期的情况下，为规定的到期日)·计算代理:高盛有限责任公司(“GS&Co.”) 付息日期(设定在交易日)：预计每年1月24日，4月24日，7月24日和10月24日，从20 25年4月24日开始，在规定的到期日结束 常规记录日期:在应付利息日的前一个营业日（根据下方指定的适用营业日规则，该应付利息日可能需要调整） 日计数约定:30/360(ISDA)，如下文“关于票据的附加信息-日计数公约”所述 面额：$1,000和超过$1,000的整数倍 营业日:每个周一、周二、周三、周四和周五，除非这些天纽约市的银行机构根据法律、法规或行政命令一般被授权或有义务关闭，则这些日子也将被视为工作日。 营业日惯例:按照随附的说明书“债务证券可能发行的描述——债务证券的利息计算——营业日惯例”的描述，未经调整的情况下。 无列表:票据将不会在任何证券交易所或交易商间市场报价系统上列出或显示 在规定的到期日前由发行人选择赎回：我们将有权在债券的到期日前根据以下描述的情况进行赎回。这些债券不具备任何偿债基金的好处——也就是说，我们不会定期将资金存入任何单独的托管账户以偿还您的债券。此外，在债券的到期日前，您无权要求我们从您手中购买该债券。 在或始于2026年1月24日的任何利息支付日期，我们有权按其选择赎回债券，赎回价格等于现有本金总额的100%，以及截至赎回日期前累积未付的利息。此操作应在附带的募股书中“可能发行的债务证券描述——通知”部分所描述的方式下提前至少五个工作日进行通知。若发出赎回通知并满足所需资金存款条件，则自赎回日期起，债券上的利息将不再累积。如果某个赎回日非工作日，我们将于下一个工作日支付赎回价格，不因延迟而产生任何利息或其他付款。 失败:不适用 CUSIP编号:38151FDT7 S-4 ISIN号：US38151FDT75 F这DI些C:票据并非银行存款，也不由联邦存款保险公司或任何其他政府机构保险；它们也不是银行的义务，也不由银行担保。 S-5 利率的确定 您的笔记将在每个计息期内以年利率等于滚存SOFR加上溢价的方式计息，受最低利率、最高利率以及“具体条款-关键术语”中描述的条款限制。滚存SOFR将由计算代理使用“具体条款-关键术语”中描述的公式来确定。SOFR将由计算代理按照以下方式确定： •“SOFR”是指，就任何日期而言： o(1)确保过夜融资利率，在此类利率于美国联邦储备银行纽约分行官方网站上于美东时间翌日美国政府证券交易日午后3点公布之日期确定。 如果第（1）条中规定的利率未明确给出，则采用纽约联邦储备银行网站上公布的最近一个有securedovernightfinancingrate（隔夜融资利率）的美国政府证券业务日的securedovernightfinancingrate。 尽管如此，如果计算代理人在任何利息支付日的利息确定日前确定基准转换事件及其相关的基准替代日期已经发生，那么自该日期起，基准替代将取代所有与这些票据相关的目的下的当前基准，并适用于所有后续日期的确定，详见附带Prospectus中“我们可能发行的债务证券描述——债务证券的利息计算— —浮动利率债务证券——SOFR”部分。 与基准替代方案的实施相关地，计算代理有权不时对基准进行符合要求的变更，如随附的招股说明书中“我们可能提供的债务证券——债务证券的利息计算——浮动利率债务证券——SOFR”部分所述。 根据本“利率确定”条款中描述的规定，由计算代理机构进行的任何判断、决定或选举，包括对利率、调整或事件、情况或日期发生的判断，以及是否采取或避免采取任何行动的决定，或者任何选择，都应视为具有约束力且排除明显错误的情况下有效。这些判断和决策完全由计算代理机构自行决定，且不考虑与债券相关文件中可能存在的任何相反规定，无需其他任何方的同意即可生效。 计算代理确定任何利率以及计算任何观察期或计息期的利息金额将在我们的主要办公地点备案，并在持有人提出请求时可供任何持有人查阅。 与SOFR相关的其他注意事项 请参阅附带Prospectus中“与浮动利率证券相关的考虑——某些与SOFR相关的风险”部分的讨论，以了解有关SOFR的相关考虑。 S-6 假设示例 以下表格仅用于说明目的。不应将其视为对未来投资结果的指示或预测，仅旨在说明我们计算每个计息期间累计利息金额的方法。 以下表格基于复合SOFR，完全是假设性的；对于任何与计息期相关