【英大期货】投资参考

热点聚焦 1、国家统计局发布数据，2024年12月份，全国CPI环比持平，同比上涨0.1%，核心CPI同比上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。当月PPI环比下降0.1%，同比下降2.3%，同比降幅比上月收窄0.2个百分点。 2、外资巨头突然密集上调中国资产评级。高盛宣布上调多家中国银行股评级，将农业银行、工商银行评级上调至“中性”，中国银行和招商银行上调至“买进”。同时，高盛还将海螺水泥、中国建材、中国铝业评级上调至“买入”。另外，汇丰策略师在最新报告中指出，2025年恒生国企指数有望上涨21%，并将该指数的年底目标位从8610点上调至8800点，将香港股市评级从“中性”上调至“增持”。 3、国泰君安、海通证券发布公告，宣布本次合并重组获得上交所并购重组委审核通过。后续两家公司将向证监会提交注册申请。对于有传言称合并后的公司名称为上海国际证券，接近国泰君安的人士表示，该传言不属实，合并后公司名称尚未确定。 4、跨境ETF持续遭资金爆炒，标普消费ETF、南方基金旗下沙特ETF昨日尾盘触及涨停。换手率方面，嘉实德国ETF换手率高达1829.91%，连续刷新纪录，南方基金沙特ETF换手率也超过1000%。随着资金疯抢，跨境ETF溢价率也不断走高，其中标普消费ETF溢价率已高达51.82%。在连续16个交易日停牌一小时后，景顺长城公告宣布，标普消费ETF将于今日起停牌，复牌时间另行公告。 环球市场 1、美国股市周四休市一日，当天是纪念美国前总统卡特逝世的全国哀悼日。欧洲主要股指收盘多数上涨，德国DAX指数跌0.06%至20317.10点，法国CAC40指数涨0.51%至7490.28点，英国富时100指数涨0.83%至8319.69点。 2、亚太主要股指收盘全线下跌。日经225指数跌0.94%报39605.09点。韩国综合指数跌0.14%报2517.53点。澳洲标普200指数跌0.24%报8329.2点。新西兰标普50指数跌0.76%报12943.74点。印度SENSEX30指数跌0.68%报77620.21点。富时新加坡海峡指数跌0.63%报3862.6点。富时马来西亚综指跌0.87%报1600.81点。 3、国际油价集体上涨，美油2月合约涨1.32%报74.29美元/桶，布油3月合约涨1.42%报77.24美元/桶。 4、COMEX黄金期货收涨0.76%报2692.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.11%报31.03美元/盎司。 5、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.89%报9111.5美元/吨，LME期锌涨1.24%报2860美元/吨，LME期镍涨0.38%报15510美元/吨，LME期铝涨1.98%报2548美元/吨，LME期锡跌0.01%报30075美元/吨，LME期铅跌0.13%报1936.5美元/吨。 6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.23%报996.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.61%报456.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.75%报532.25美分/蒲式耳。 7、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨1.5个基点报4.808%，法国10年期国债收益率涨3.9个基点报3.394%，德国10年期国债收益率涨1.9个基点报2.563%，意大利10年期国债收益率涨3.4个基点报3.710%，西班牙10年期国债收益率涨3.3个基点报3.222%。 8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌2.5个基点报4.27%，3年期美债收益率跌1.8个基点报 4.343%，5年期美债收益率跌0.9个基点报4.459%，10年期美债收益率跌0.4个基点报4.69%，30年期美债收益率跌0.5个基点报4.93%。 9、纽约尾盘，美元指数涨0.17%报109.1766，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.19%报1.03，英镑兑美元跌0.44%报1.231，澳元兑美元跌0.33%报0.6196，美元兑日元跌0.15%报158.1195，美元兑加元涨0.1%报1.4395，美元兑瑞郎涨0.11%报0.9122，离岸人民币兑美元跌25个基点报7.3563。 宏观 1、商务部认定，欧盟依据《外国补贴条例》及其实施细则对中国企业调查中采取的相关做法构成贸易投资壁垒。商务部将视情况通过双边磋商等措施，要求欧方调整或改变相关做法。 2、中国人民银行最新数据显示，截至目前，再贷款支持科技创新和设备更新签约规模近1万亿元。下一步，央行将进一步优化再贷款流程，扩大设备更新贷款规模。 3、央行1月9日开展41亿元7天期逆回购操作，当日有248亿元逆回购到期，因此单日净回笼207亿元。 4、国家发改委副秘书长陈亚军介绍，2024年成渝地区双城经济圈GDP预计增长到8.6万亿元，占全国的比重由6.3%提高到6.5%以上。 5、据中国疾控中心最新监测，目前急性呼吸道传染病总体继续呈现上升趋势，但流感病毒阳性率上升趋缓，预计中下旬流感活动水平可能会逐步下降。 国内股市 1、周四A股三大指数走势分化，AI硬件、人形机器人、液冷服务器板块大涨，中兴通讯、兆易创新等放量大涨，红利资产普跌，航运、医药股走弱。截止收盘，上证指数跌0.58%报3211.39点，深证成指涨0.32%，创业板指涨0.11%，北证50涨1.55%，科创50跌0.38%，万得全A持平。市场成交额1.13万亿元。 2、香港恒生指数跌0.2%报19240.89点，恒生科技指数涨0.1%，恒生中国企业指数跌0.17%，大市成交 1290.69亿港元。消费、原材料股走高，能源股走低。南向资金净买入113.63亿港元，腾讯控股再获净买入近 60亿港元。 3、重庆证监局披露罚单，湘财证券前任总裁孙永祥涉违法炒股等四重违规，被责令依法处理非法持有的股票，没收违法所得721.29万元，并被处1121万元罚款。同时，孙永祥还被采取5年证券市场禁入措施。 4、贝莱德基金量化及多资产投资总监王晓京表示，A股市场大中盘长期估值很有吸引力，A股战术和战略投资价值均十分显著。贝莱德智库对中国股票的评级为超配。 5、港交所文件显示，腾讯控股在微盟集团的持股比例从8.39%降至2.94%，在优必选的持股比例从8.05%减少至2.08%，共减持套现16.7亿港元。 6、有消息称五粮液旗下核心大单品——第八代五粮液已暂停供货。对此，五粮液工作人员表示，董办暂未收到确切的消息，还需要求证一下。 7、美国贸易代表办公室发布所谓《2024假冒和盗版恶名市场清单》，将腾讯从名单中移除。微信曾在2022 年和2023年两次被列入名单。 8、长城汽车新设“长城品牌超豪车BG”，长城汽车董事长魏建军同时担任新品牌的董事长。知情人士说，魏建军会参与超豪车品牌的车型定义和工程开发。 9、证监会同意泰禾股份创业板IPO注册。深交所终止元丰电控创业板IPO审核，因发行人撤回申请。 10、知名投资人段永平在社交平台表示，其于1月9日出售购买了腾讯控股和贵州茅台。 11、中国台湾加权指数收盘跌1.39%，报23081.13点。金融 1、开年首只“日光”REIT刷新两项纪录。国泰君安济南能源供热REIT获得1292.93亿元资金认购，创公募REITs公众认购倍数历史新高。其公众投资者有效认购申请实际确认比例仅为0.12293446%，也刷新历史新 低。 2、据券商中国，截止去年末，13家主要银行理财公司合计存续管理规模约21.4万亿元，其中6家规模增幅高于20%。招银理财和兴银理财跻身两万亿俱乐部，工银理财、农银理财、信银理财的规模都在1.9万亿以上。 3、华金证券研究所所长孙远峰拟加盟太平洋证券，或任研究院院长。楼市 1、福建出台十条措施推动房地产止跌回稳，包括加大公积金购房支持力度，加快实施城中村改造，鼓励推出购房补贴、购房消费券等促销政策。 2、河南濮阳出台20条措施促进房地产市场止跌回稳，包括支持商品住房“以旧换新”、推行货币化和房票安置方式、收购商品房去库存等。 产业 1、商务部会同科技部等部门开展《中国禁止出口限制出口技术目录》调整工作，其中限制出口部分新增电池正极材料制备技术。商务部表示，本次目录调整是遵循惯例对目录进行的例行调整，并不针对特定行业或特定国别。 2、全国民航工作会议明确2025年七项重点任务，提出行业发展主要预期指标：运输总周转量1610亿吨公里、旅客运输量7.8亿人次、货邮运输量950万吨。 3、中国民航局透露，2024年全国民航完成固定资产投资1350亿元，连续5年超千亿，再创历史新高。 4、乘联分会披露，2024年12月全国乘用车市场零售263.5万辆，同比增长12%；其中，新能源零售130.2万辆，增长37.5%。全年来看，乘用车累计零售2289.4万辆，同比增长5.5%；其中，新能源1089.9万辆，增长40.7%。 5、北京出台加快脑机接口创新发展行动方案，鼓励社区医疗机构依托非侵入式脑机接口相关设备，在康复等重点方向开展应用。持符合条件的医疗机构，面向临床重大需求开展侵入式脑机接口的临床研究和应用。 6、上海发文推动新型储能创新发展，提出到2030年，引育结合形成千亿级规模领军企业，力争应用规模超过 200万千瓦，实现尖峰负荷全削减。 7、车联网安全新国标《车联网网络安全异常行为检测机制》（标准号GB/T45181-2024）”已正式发布，并将从4月1日起正式实施。 8、网易、腾讯发布未成年人寒假游戏限玩日历。其中，网易游戏平台整个寒假可玩时长最多16个小时，腾讯游戏可玩时长最多为15个小时。 9、鸿蒙原生版微信上架鸿蒙应用市场，支持视频号、折叠消息转发、群红包、转账、小程序等功能，与普通版微信功能基本相同。 海外 1、联合国发布《2025年世界经济形势与展望》报告预测，2025年全球经济增长率将维持在2.8%，与2024年持平。尽管全球经济展现出较强的韧性，经受住了一系列相互叠加的冲击，但增长水平仍低于疫情前3.2%的平均水平，主要受到投资疲软、生产率增长乏力以及高债务水平的制约。 2、美联储理事鲍曼表示，倾向于保持谨慎态度；支持将去年12月份的降息视为政策重新调整的“最后一步”；通胀水平仍然较高，存在上行风险，经济复苏进展停滞。 3、美联储施密德表示，利率政策可能“接近”长期所需水平；任何进一步的降息应当逐步进行，并且需依据数据；希望进一步缩减资产负债表；美联储“相当接近”实现其两个使命。 4、美联储柯林斯表示，鉴于就业数据强劲且通胀挥之不去，她目前更倾向于2025年减少降息次数。 5、美联储哈克表示，官员们今年有望下调利率，但具体时间将取决于经济形势。他表示，让通胀回到2%目标的时间比预期要长，而且进展不均衡。 6、英国央行副行长布里登表示，她预计央行会进一步降息，并警告称经济增长前景趋弱。 7、加拿大政府已经拟就一份针对美国候任总统唐纳德·特朗普关税威胁的美国商品清单，包括美国的钢铁产品、陶瓷制品以及佛罗里达生产的橙汁等。 8、日本工人的基本薪资创下32年来最大涨幅，日本央行加息预期升温。数据显示，日本2024年11月基本工资同比增长2.7%，推动名义工资增长3%，超出经济学家的预期。 9、日本央行在季度报告中上调对日本9个地区中2个地区经济情况的评估，并维持对7个地区的评估。日本央行称薪资方面看到进展，但未明确暗示加息时间。 10、美国2024年12月挑战者裁员人数为38,792人，全年累计为761,358人。其中，汽车公司12月份裁员 2,399人，全年累计达到48,219人，比之前一年增长43.2%。 11、欧元区2024年11月零售销售环比升0.1%，预期升0.4%，前值从降0.5%修正为降0.3%；同比升1.2%，前值从升1.9%修正为升2.1%。 12、代表美国4.5万名码头工人的工会宣布，与资方就新的六年期主合同达