执行摘要
荷兰的能源转型正在加速，得益于其坚定的气候承诺和强有力的政策支持，尤其是在可再生能源部署方面。荷兰已成为可再生能源部署的领先国家，主要得益于太阳能光伏和风能（尤其是海上风电）的快速增长。然而，荷兰仍然主要依赖化石燃料，近一半的发电量来自天然气和煤炭发电，建筑供暖高度依赖天然气，交通运输主要依赖石油产品。为了实现气候目标，荷兰需要在所有部门中取代化石燃料。
荷兰面临的主要挑战包括：确保新电力发电项目的投资、减少电网拥堵、管理远离天然气的过渡，以及增加氢市场的需求确定性。解决这些挑战需要综合性的策略和持续的努力，需要政府、行业和社区之间的有效协调。
荷兰计划增加其核舰队，新增四座核反应堆，尽管当前目标为一个良好的起点，但核能在去碳化系统中作用的坚实证据基础也同样至关重要。本评估建议对核能潜在贡献于灵活性、基荷安全性和惯性管理进行评估，并探讨核能在非电应用方面的作用，以促进其更好地融入去碳化能源系统。
电网拥堵是荷兰清洁能源转型以及整体经济发展的重大挑战。若荷兰要按照气候目标实现其能源系统的脱碳化，必须找到进一步解决电网拥堵的方法。除了加速电网扩展，政策和监管框架应鼓励提高灵活性和电网增强技术，以最大化现有容量。
荷兰有望成为欧洲清洁氢气的枢纽，但投资者呼吁增加市场需求 certainty。巨大的离岸风电资源以及现有的能源交易枢纽地位为荷兰提供了有利条件，使其成为低排放氢气的大生产国和进口国。然而，对低排放氢气的需求潜力巨大，不仅能满足国内需求，还能出口至其他市场，投资者寻求更多的确定性，电解器项目最终投资决策滞后。
天然气是荷兰能源故事的核心，并且需要一条透明、有序的过渡路径以确保未来的发展。2035 年电力部门的脱碳目标意味着现有的天然气发电厂要么需要转换为生物甲烷或电甲烷，要么增加碳捕获技术，要么重新用途以能够使用低排放氢气，或者在未来十年内关闭。
通过推广解决方案并与当地当局和能源社区合作，评估全国范围内 district heating 的作用，同时进一步激励能源效率、电气化以及低排放气体的使用。而在能源转型加速推进的同时，成本和收益的公平分配仍需进一步关注。
全球能源危机凸显了天然气价格高暴露度如何引发负担能力和公平性问题，尤其是对低收入家庭和小型企业而言，其承担的成本不成比例。荷兰应制定全面的包容性能源转型愿景，同时优先考虑公平性和负担能力，与国家能源系统计划和区域能源战略并行推进。评估政策对分配影响的方法论有助于解决意外后果，并促进公众支持。最终，确保所有人都能负担得起且公平地参与能源转型至关重要。
能源政策格局
荷兰拥有一个稳固的气候政策框架，并设定了具有法律约束力的排放目标。2019年国家气候协议以来，该协议包括了到2030年和2050年的有约束力的气候目标，转型的速度和幅度尤为显著。荷兰的主要政策支持机制为减排的可持续能源转型激励计划（SDE+和SDE++），由荷兰企业局（RVO）管理。该计划自2011年起作为补贴优先系统建立，旨在通过竞争性和中立于技术的拍卖方式支持企业和非营利组织进行可再生能源投资。
荷兰还拥有庞大的工业部门，该部门主要消耗化石燃料。化学工业和炼油厂是主要的石油消费者，而钢铁生产则大量使用石油。为了实现气候目标，各行业需要通过提高能效和燃料转换来大幅减少排放。使用能源主要用于低温加热（如农业、食品和烟草加工）的工业部门可以很大程度上实现电气化或转向其他低碳能源来源，而对于化工、炼油和基础金属等其他行业，减少排放的主要途径是采用碳捕获与封存（CCS）技术或将化石燃料替换为低碳氢气。
荷兰的住宅建筑约占总能耗的 60%，其余是非住宅建筑，这些建筑在转换供暖用气方面也面临部分相似的挑战。然而，服务部门尤其包括数据中心，在电器和制冷方面消耗大量电力。近年来，数据中心的电力需求稳步增长，2021年已占总电力需求的超过3%，而该部门预计将继续增长，尽管电网拥堵构成了重大障碍。
荷兰通过自行车、火车和其他公共交通方式以及电动 Mobility 实现了交通运输部门的去碳化。该国地势平坦且人口密集，自行车长期以来一直是自然的交通方式，尤其是在城市地区。近年来，荷兰还改善了城市之间的“自行车高速公路”以方便骑行。荷兰的铁路系统提供了城市间的高效连接，并将荷兰与欧洲其他国家相连。此外，荷兰还推进了电动 Mobility，并建立了一个完善的电动汽车公共充电系统。
荷兰 2020 年首次成为电力净出口国。 2023 年，可再生能源发电的快速增长使电网和市场变得更加复杂。荷兰电网由输电系统运营商(TSO) 管理 TenneT及其六个配电系统运营商（DSOs）。TenneT 负责高压电力网络（110-380千伏），包括海上风电公园与陆上输电网的连接以及与邻国的跨境互联线路。在较低电压级别，Enexis Netbeheer、Liander和Stedin 是主要运营商。DSOs 还运营天然气网络。
荷兰是欧洲电力批发市场的一部分，该市场与20个欧洲国家。批发市场在连接的欧洲投标区内管理日前和日内电力交易。荷兰是一个单一的投标区。更高的可变可再生能源比例需要系统中更多的平衡容量。因此，能源灵活性的作用变得更加重要。
荷兰是欧洲最大的石油产品出口国，虽然不断有越来越多的能源需求被电气化，但化石燃料对于荷兰的能源供应仍然非常重要。天然气主要用于国内建筑供暖、电力生成和工业应用方面的消费，而大多数进口或在荷兰炼油厂生产的石油产品则主要用于其他方面。
荷兰已经是氢气的重要消费国，这些氢气主要来自化石燃料（主要是天然气）并用于不同的工业领域。荷兰的工业部门每年消耗约150万吨氢气，使其成为欧洲第二大氢气消费国（仅次于德国），同时也是人均消费量最大的国家之一。大约三分之二的氢气被用于炼油厂和氨生产作为原料。
建议
- 保持对能源和气候目标的坚定承诺，并实施精心设计的政策以实现这些目标。
- 实施以人为本的方法，有效的能源和气候政策需要长期稳定性和政治承诺，为投资者、行业和公众提供确定性。
- 制定连贯的能源系统战略，并确保协调计划和激励市场。
- 澄清一条途径，确保有序地从天然气过渡到不同的部门。
- 提高电网容量的透明度和上网成本，激励创新解决方案的拥堵成本。
- 改善电池和其他灵活性资产的位置和运营价格信号，以减少电网拥塞。
- 为与氢野心相关的长期海上风电开发创建一个稳定的框架。
- 提高低排放的需求确定性，提高低排放氢气的长期需求。
- 通过分析核能在能源系统中的作用，制定多管核计划。
- 评估核能的潜力，核能是一项长期任务，需要稳定的政治和监管环境以及长期财政确定性，以向整个行业提供明确信号，支持技能和供应链的发展。
重点领域
- 电网拥堵：荷兰电网的建设并不是为了容纳所有分布式可再生能源现在正在刮风和阳光明媚的日子里产生的电力，或者供应所有政策制定者重点关注某些关键领域，以指导荷兰的能源转型。电力系统中的电网拥堵是多部门依赖电气化过程中的一大瓶颈，阻碍了能源转型，并需要短期和长期的解决方案。
- 氢气和海上风能：荷兰的高离岸风电雄心将要求在当前至2032年的路线图之后也具备有效的招标流程。为了维持一个稳定的投资环境，必须明确在全许可证时间内，离岸风力发电场将在何种情况下运行，包括电网连接的条款和条件以及可使用的容量。电网扩张需与离岸风电部署保持同步步伐，并相应调整时间表。
- 核能：核能可以对全球电力部门的脱碳以及整体电力系统充足性作出重要贡献。它所需的占地面积相对较少，根据生产量而定。单位电量的产出可以超过风能和太阳能，并且可以通过向电力系统提供关键服务来增加灵活性。
