涂料行业研究报告

1.涂料行业概况2.涂料行业宏观环境分析3.涂料行业产业链分析4.涂料行业市场格局分析5.涂料树脂行业代表性企业案例研究6.涂料行业发展趋势与对策分析7.涂料树脂行业痛点 01涂料树脂行业定义与分类 树脂通常是指受热后有软化或熔融范围，软化时在外力作用下有流动倾向，常温下是固态、半固态，有时也可以是液态的有机聚合物。广义上的定义，可以作为塑料制品加工原料的任何高分子化合物都称为树脂。树脂有天然树脂和合成树脂之分，合成树脂是指由简单有机物经化学合成或某些天然产物经化学反应而得到的树脂产物，如酚醛树脂、聚氯乙烯树脂等。 涂料是一种能牢固覆盖在物体表面，起保护、装饰、标志和其他特殊用途的化学混合物材料，早期大多以植物油为主要原料，故被叫做“油漆”，涂料一般由成膜物质、颜料、溶剂、助剂等四部分组成。 涂料树脂是一种基础材料，广泛应用于各种涂料、油墨和粘合剂中。含有活性基团的高分子化合物，可以通过添加剂和助剂的配合形成不同性能的涂料。涂料用树脂是涂料的主要原材料，是涂料的主要成膜物，且了为涂料成品提供耐醇、耐磨、耐高温、耐高湿、减少涂料在涂装完成后的损耗、保持涂装后外观以及性状的稳定性等功能。 02涂料树脂分类 涂料树脂的品种很多，按照成膜物质分类，涂料树脂主要包括聚氨酯树脂、环氧树脂、醇酸树脂、丙烯酸树脂、酚醛树脂等。 03涂料行业发展历程 新型涂料发展期20世纪70年代至今 20世纪70年代至今，涂料工业向低污染、低能耗方向发展，其形态从传统溶剂型涂料演变成为粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料等。该阶段的涂料性能更加优异，并且更加符合环保需要。 合成树脂涂料期19世纪中叶-20世纪中叶 涂料工业形成期18世纪-19世纪中叶 涂料原料从天然植物油为主导，逐步进化到以合成树脂为主要原料的时期。1855年英国建立了第一个生产合成树脂涂料的工厂，之后技术几经迭代，聚氨酯、丙烯酸树脂、丙烯酸酯乳胶涂料等开始投入生产。 涂料摆脱手工作坊状态，开始形成工业体系。1790年英国创立第一家涂料厂，之后法国、德国、奥地利等国家先后建厂，该阶段的涂料原材料为天然成膜物质，具有毒性大、味道大等特点。 04全球涂料行业市场现状 2012年以来，全球涂料市场销售额整体上呈现出波动增长态势，2019年全球涂料需求市场增长主要得益于建筑业投资增长、汽车工业发展、城市人口增加及全球经济改善，销售额达到1728亿美元，为近年峰值，2020年在疫情影响下下降至1580亿美元，2021年经济持续复苏，销售规模回升至1710亿美元，同比增长8.23%。 根据世界油漆与涂料工业协会数据，2022年全球油漆涂料市场销售额为1797亿美元，同比上升3.1%。经初步统计，2023年全球涂料市场规模约1855亿美元。 05中国涂料树脂行业现状 随着中国建筑、汽车、家具、航空航天等行业的发展，涂料树脂市场需求也扩大。 2021年我国涂料树脂需求量达1330万吨。2022年受房地产市场低迷影响，建筑涂料市场下滑，导致涂料树脂市场需求疲软，2022年我国涂料树脂需求量降为1220.8万吨。 05中国涂料树脂行业现状 中国涂料树脂行业在技术研发和创新方面取得了重要进展，政府对环保问题的重视和相应政策的出台，促使涂料树脂行业加快转型升级，向高性能、环保型、低VOC等方向发展。 在涂料树脂需求结构中，聚氨酯树脂、醇酸树脂、丙烯酸树脂仍然占据需求前三位。 2022年我国涂料树脂中: •聚氨酯树脂需求量280.6万吨•醇酸树脂需求量264.6万吨•丙烯酸树脂需求量193.9万吨•环氧树脂需求量65.1万吨•酚醛树脂需求量5.9万吨•其他树脂需求量410.7万吨 06涂料行业专用术语介绍 （一）涂料的组成： 1、主要成膜物质：主要有油脂和树脂两种材料，是指涂布于物体表面能干结成膜的材料，能使涂料牢固附着于被涂物表面形成连续薄膜的主要物质，现涂料工业中常用合成树脂为原料，如醇酸树脂，丙烯酸树脂等，是构成涂料的主要成分。 2、次要成膜物质：颜料、填料、染料属次要成膜物质。颜料是指一些微细的粉末状物质，具有使涂料显示各种颜色和遮盖力，调整涂料粘度，增加漆膜厚度，提高机械强度和填充性等功能，增强漆膜的耐久性和耐磨性。根据颜料的性质又可分为：无机颜料、有机颜料、体质颜料。颜料具有着色力和遮盖力。填料具有填充作用。染料具有着色力，不具遮盖力。 3、辅助成膜物质：助剂。在涂料中用量很少，但能显著地改善涂料的性能，比如分散剂、流平剂、消泡剂、增稠剂等。 4、挥发物质：溶剂是指能将其它物质溶解而形成均一相溶液体的物质，对涂料的粘度、光泽、流平、润湿性、附着力等有很大影响。例：CAC、环已酮、二甲苯等稀释剂使成膜物质正常的溶解，调整出合适的黏度，保证涂料的流平、润湿、干燥、固化等性能的实现。溶剂分为有机溶剂和无机溶剂。 06涂料行业专用术语介绍 （二）涂料的作用： 1、保护作用：如防止金属锈蚀、木材腐朽、水泥风化等。2、装饰作用：颜色装典，家具涂上涂料使人感到美观舒适，焕然一新。3、特殊功能：防霉、耐湿、防水、绝缘、阻燃等。 （三）涂料的分类： 1、按功能分：粉末涂料、防腐涂料、防火涂料、防水涂料等。2、按化学结构分：硝基漆、聚酯漆、聚氨酯漆、醇酸漆、乳胶漆等。3、按使用对象分：木器漆、船舶漆、汽车漆、金属漆、皮革漆等。4、按使用次序分：腻子、封闭底漆、底漆、面漆等。5、按常规分类：油性涂料——油漆，水性涂料——水性漆。6、按光泽分：亮光漆、高光漆、半光漆、亚光漆。7、按涂装效果分：透明清漆（清水漆）、有色透明清漆、实色漆（混水漆）、质感涂料（真石漆/浮雕漆/仿瓷釉/沙面漆/喷塑等）、艺术效果（裂纹漆/锤纹漆/仿皮漆/闪银漆/桔纹漆等） 06涂料行业专用术语介绍 06涂料行业专用术语介绍 01中国涂料行业PEST分析 经济因素 政策因素 •中央印发的《涂料行业发展“十四五”规划刚要》明确要求2021年涂料行业增加20%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。•2020年起涂料行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出油墨行业将会有利于提高民众生活质量。 •涂料行业持续需求火热，资本利好涂料领域，行业发展长期向好。•下游行业交易规模增长，为涂料行业提供新的发展动力。•2022年居民人均可支配收入3.69万元，同比增长5.1%，居民消费水平的提高为涂料行业市场需求提供经济基础。 社会因素 技术因素 •传统涂料行业市场门槛低，缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监管等问题影响涂料行业发展，互联网与涂料的结合，减少中间环节，为用户提供高性价比的服务。•90后，00后等人群，逐步成为油墨行业的消费主力。 •科技赋能人工智能、大数据、云计算、VR、5G等逐步从一二线城市过渡到三四线城市，实现涂料行业科技体验的普及化。•涂料行业引入ERP、OA等系统，优化信息化管理施工环节，提高了油墨行业效率。 02涂料行业政策方向 近年来，国家及相关行业主管部门对涂料产业给予高度重视，出台了一系列有利于行业健康、可持续发展的产业政策。 政策走势： 国家层面更加重视，花费更多人力物力财力来解决涂料行业存在的问题 社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做涂料社会层面的驱动 各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定涂料新政策 国际上更加重视，涂料积极开拓创新 03涂料树脂行业的技术路线 生物降解技术 生物降解是指通过微生物分解或自然环境中的氧化、酸化等非生物降解机理将有机物转化为无机物的过程。目前，已经有许多树脂企业在生产过程中使用生物降解技术。 节能技术 可循环利用技术 节能技术是指通过降低能源消耗来达到减少碳排放的目的。树脂行业在节能方面的应用也逐渐普及，例如使用太阳能、风能等新型能源，加强生产过程中的能源管理等。 可循环利用是指通过回收、再利用废弃物，实现废弃物的资源化利用。树脂行业在可循环利用技术方面的应用也越来越广泛，例如回收废旧物品作为原料再生产，减少对自然资源的消耗。 01涂料行业上下游产业链 涂料主要包括建筑涂料、木器涂料、工业涂料等，下游空间广阔。涂料行业的上游产业包括成膜物质、颜填料、溶剂等化工原材料制造业，其中乳液、树脂、钛白粉等化工产品为建筑涂料的上游。原材料成本为上游主要成本。下游市场相对广阔，有着巨大的市场空间，对产品有持续稳定的需求。 02涂料行业上游行业分析 涂料作为一种高度依赖原材料的产品，对上游材料成膜物质和助剂的需求量较高。其中成膜物质是涂料最基础的物质，决定了涂料的主要性能，一般以合成树脂和乳液组成。 而其合成树脂中用量最大的三种树脂分别为醇酸树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂，其中醇酸树脂产能充足，其产量在2017-2022年间保持良好的增长态势，而丙烯酸树脂和环氧树脂主要依赖于进口。 乳液在原材料成本中，占比达到30%，也属于成本支出大头。丙烯酸乳液是一种具有广泛适用性的化学品，在其应用领域中，建筑行业应用最为广泛，随着房地产行业的快速发展，对涂料的需求增加，进而促进丙烯酸乳液行业的发展。 03涂料行业市场结构分析 03涂料行业市场结构分析 市场结构中服务包装占比第一，占比29.3%；原材料加工排名第二，占比24.4%；产品研发排名第三，占比18.2%；安装施工排名第四，占比11%。 04涂料行业生产过程 涂料的生产主要是物理分散和混合过程。具体工艺为：研磨分散阶段，将水或溶剂、各种助剂加入分散缸中，搅拌均匀后，加入颜填料进行混合分散，必要时进行砂磨，使其能达到本身的初级粒子，并且能保持长期稳定地悬浮在体系中；调漆阶段，在分散好的颜料浆中加入成膜物质，充分混匀，消泡，调节粘度。产品检验合格后，过滤包装入库。 05涂料行业主流工艺 01油性涂料，以氨基烘干清漆为例 04水性涂料，以水溶性氨基涂料为例 生产流程：氨基树脂、醇酸树脂→混合(丁醇、二甲苯)→混合(硅油)→过滤→产品 生产流程：氧化锌、焦磷酸钠、β-萘磺酸甲醛缩合物、部分水→研磨→混合(其余物料)→过滤→成品 生产工艺：将低醚化度三聚氰胺树脂、37%十一烯酸醇酸树脂与二甲苯、丁醇混合均匀，加入有机硅油溶液，充分调配均匀，过滤。 生产工艺：将氧化锌、焦磷酸钠、β-萘磺酸甲醛缩合物和1.88份水混合研磨(在球磨机中研磨20h)，然后将得到的稳定性防腐蚀颜料与其余组分混合，过滤得到水性涂料 02粉末涂料，以白环氧粉末涂料为例 生产流程：环氧树脂→粉碎→预混合(其余物料)→挤压成片→粉碎→过筛→包装 05 UV光固化涂料，以光固化环氧清漆为例 生产工艺：将环氧树脂粉碎后，与其余物料预混合，通过计量槽和螺旋进料机送入粉末涂料螺旋挤出机，挤出机加热温度控制在120℃，挤出物压制成薄片，冷却后打成碎片，再经微粉机粉碎筛分后包装。 生产工艺：将各物料混合均匀，研轧后过滤。 06腻子，以各色过氯乙烯腻子为例 03建筑涂料，以乳胶漆为例 生产流程：过氯乙烯树脂液→溶解(醇酸树脂、顺酐树脂)→混合(其余原料)→研磨→成品 生产流程：水→杀微生物剂→成膜助剂→增稠剂→颜料分散剂→消泡剂、润湿剂→颜填料→乳液→调整剂→其他助剂→水和/或增稠剂溶液。 生产工艺：先将过氯乙烯树脂液与长油度亚麻油醇酸树脂、顺丁烯二酸酐树脂液混合溶解，再加入其余原料搅拌均匀，送入三辊机中研磨，至细腻均匀后，即得到成品。 01全球涂料行业市场销售规模情况 从全球涂料的市场销售规模来看，2016-2019年，我国涂料的市场规模保持不断增长的趋势，从2016年的1482亿美元增加到2019年的1728亿美元，2020年，全球受到疫情的影响，市场销售低迷，涂料市场销售规模只达到1580亿美元，到2021年全球经济开始恢复，我国涂料市场规模达到1710亿美元，较2020年同比增长8.23%，2022年全球涂料市场销售规模达到1980亿美元。 02中国涂料行业产量情况 我国涂料行业总产量自2009年