2025年中国银行业展望报告

履践致远 攀高不惧 2025年中国银行业展望报告 目录 引言 01问卷调研分析06 02综述18 宏观经济趋势展望19 2025年银行业风险雷达图26 监管趋势观察29 03热点话题35 新质金融：赋能实体经济，谱写高质量发展新篇章36 “新要素” -算力智能硬件：银行业新质生产力的革新引擎43 -金融算法要素：激活模型动能，引领场景智能化演进47 -产业金融要素：促进产融深度结合，激发经济增长活力53 “新范式” -科技金融：融入新质生产力，驱动科创企业成长59 -绿色金融：商业银行如何打造绿色金融业务发展体系68 -普惠金融：深度嵌入普惠场景，创新推动金融惠民72 -养老金融：把握银发经济趋势，助力养老产业发展77 -数字金融：数据资产高效运营决胜新质生产力82 球组织中的成员。版权所有，不得转载。 ©门特20别25行毕政马区威合华伙振制会事计务师所事，务及所毕(特马殊威普会通计合师伙事)务—所中—国香合港伙特制别会行计政师区事合务伙所制，事毕务马所威，企均业是咨与询毕(中马国威)国有际限有公限司公—司中(英国国有私限营责担任保公有司限，公毕司马)相威关会联计的师独事立务成所员—所澳全 “新机遇” -“道阻且长，行则将至”——人民币国际化的机遇和挑战86 -中小金融机构的改革以及不良处置92 -优化收入结构，提升中收以应对息差收窄的挑战102 “新挑战” -低利率环境下我国商业银行资产负债管理的应对策略106 -以体系化建设为依托，形成业数融合的数据安全管理模式113 -零售转型下一站：数智化驱动、全渠道协同、生态化经营116 -资本新规在中国银行业的实施和影响分析121 -预期信用损失法实施迎来后评估时代124 04附录126 热点话题建议关注部门127 金融行业研究中心课题研究计划128 球组织中的成员。版权所有，不得转载。 ©门特20别25行毕政马区威合华伙振制会事计务师所事，务及所毕(特马殊威普会通计合师伙事)务—所中—国香合港伙特制别会行计政师区事合务伙所制，事毕务马所威，企均业是咨与询毕(中马国威)国有际限有公限司公—司中(英国国有私限营责担任保公有司限，公毕司马)相威关会联计的师独事立务成所员—所澳全 引言 张楚东 金融业主管合伙人毕马威亚太区及中国 陈少东 金融业审计主管合伙人毕马威中国 史剑 银行业主管合伙人毕马威中国 中国的银行业进入了一个较长的低利率周期。当前银行净息差已经处于历史低位，但仍在不断收窄。国内银行营收普遍高度依赖利息收入，如果收入结构不做出调整，未来绝大多数银行将无法保持当前营收增长速度和盈利水平。同时由于房地产市场和地方政府债问题，企业和个人客户违约率上升也将使银行的资产质量进一步承压。 我们横向对比分析了其他经济体在低息差周期中银行业的表现，包括日本90年代开始的低息差周期、以及美国上世纪70年代及本世纪2008-2015年低息差周期，发现面对资产收益率下降、信贷需求放缓，或风险上升的多重挑战，多数能最终成功穿越周期的银行都采取了如下的战略举措：一是积极主动地调整资产负债表，通过优化收入结构和加强风险控制等手段保证稳健经营；二是聚焦核心客户，提升核心业务竞争力，通过多元化、国际化等业务手段保持当前的收益水平和寻求新的业务增长点，这可以为国内银行如何转型提供一定的借鉴意义。 面对新挑战，国内银行需要制定切实可行的转型方针和实施计划以穿越周期，毕马威建议从以下四个方面出发采取行动： 一、制定底线战略，腾出空间谋转型 规模扩张是过去二十年银行的发展主基调，过去银行重点关注的是资产规模和增速等上限目标。积极扩张、做大规模在宏观经济高速发展的背景下对银行的确是非常重要。 但随着新周期来临，毕马威建议银行必须在构筑底线战略的基础上谋化转型发展。底线战略要求银行更关注持续稳健的经营能力和资本回报。底线战略不是简单的消极防御，而是要求银行放弃规模崇拜，基于对市场进行的情境分析，如经济环境变化对客户结构和需求的影响、各类资产价格走向、风险变化的分析等，讨论各种情况下银行的业务表现，并在此基础上重新思考资产规模、营收、利润的关系和战略优先级，探索战略转型的空间和资源需求，并制定战略转型方案，以引领银行实施对银行未来生存和发展有决定意义的行动。 底线战略不是要求银行放弃发展目标，简单地收缩防御。恰恰相反，底线战略的目的是给银行转型发展腾出更大的战略空间，帮助银行采取更有前瞻性、更积极主动的战略行动方案，成功穿越周期。 球组织中的成员。版权所有，不得转载。 ©门特20别25行毕政马区威合华伙振制会事计务师所事，务及所毕(特马殊威普会通计合师伙事)务—所中—国香合港伙特制别会行计政师区事合务伙所制，事毕务马所威，企均业是咨与询毕(中马国威)国有际限有公限司公—司中(英国国有私限营责担任保公有司限，公毕司马)相威关会联计的师独事立务成所员—所澳全 李砾 金融行业研究中心主管合伙人毕马威中国 支宝才 金融业变革咨询服务主管合伙人 毕马威中国 二、专业创造价值，模式升级谋发展 当前无论是全国性银行还是区域性银行，核心业务的发展都承受着巨大压力：零售业务资产荒现象持续加剧，存款定期化趋势愈发显著；对公业务资产收益率持续下降，存款增长乏力；资本收益率下滑也对金融市场资产配置能力遭遇新考验。 围绕客户经营、风险管理、人才队伍的专业化能力建设成为银行跳出竞争红海，实现差异化优势、稳住业绩和寻求增长的不二选择。在过去二十年，部分银行已经通过专业化建设，在同业竞争中脱颖而出。 客户经营的专业化，要求银行聚焦深化对市场和客群的专业研究，精准定制产品和服务体系，紧密围绕市场和客群特征做好产品和服务的交付，提升定价能力或提高综合收益水平。风险管理的专业化除了要求银行在风险管理过程中，通过建立专业化的组织架构、方法和工具，以及人才来提升风险管理的效率和效果以外，更要求银行能针对当前的市场环境和客户变化，提升“经营风险”的能力。银行未来的竞争核心是人才的竞争，银行需要构建全面的人才发展机制，投入更多资源发现和培养专业人才。未来银行需要重点补充研究、数字化、产品经理等关键岗位，并需要配套更灵活的、市场化的人才选聘、薪酬体系和考核机制。 三、理性降本控费，聚焦增效谋优化 毫无疑问，国内银行需要转向一种更为注重成本效益的经营战略，通过实施一系列成本优化的举措，优化负债结构，维持风险抵补能力。 虽然存在工资结构差异和统计口径的细微差别，但国内银行的成本收入比较全球其他国家而言仍然较低，当前我国商业银行的成本收入比约为34%，而欧美及日本银行成本收入水平约为60-70%。在此情形下“简单粗暴”的控费和成本削减势必对业务发展与客户体验造成一定程度影响。所以我们建议国内银行不应仅局限于财务角度的成本压缩，而要能更多从提效的角度降低单位产出的成本支出，并将其作为一项体系化建设的持续工作，维系好资源配置、业务发展与客户体验三者间的平衡。 此外，银行需要设置量化性指标来衡量增效工作成功与否。为了更全面地评估银行效率的表现，就不应只盯着传统的成本收入比等财务指标，而是应将多维度指标纳入考量范围，例如加入客户相关的成本指标，包括单个有效客户的服务成本、单个FTE（Full-timeEquivalent，全职等量）服务的客户数量等。 所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。 ©澳门20特25别毕行马政威区华合振伙会制计事师务事所务，所及(特毕殊马普威通会合计伙师)事—务中所国—合香伙港制特会别计行师政事区务合所伙，制毕事马务威所企，业均咨是询与(中毕国马)威有国限际公有司限—公中司国(英有国限私责营任担公保司有，限毕公马司威)相会关计联师的事独务立所成—员 四、提升管理能力，精耕细作谋效益 由于银行行业的特殊性和监管要求，相比其他行业，银行业务管理制度的体系化、完善性和严谨度一直比较高。但是一个容易被忽视的问题是，完善、严谨和体系化的制度体系并不等于“有效”。银行要应对当前复杂多变的外部环境、银行内部的改革创新要求，必须使业务管理在精细度、灵活性和有效性方面进行提升。 首先是一体化业务管理能力的建设。银行要提升管理效率和竞争力，需要推动前中后一体化和打破部门墙，例如通过业务财务一体化建设推动更有效的资源配置和绩效管理；通过风险业务一体化推动专业化业务能力建设和产品服务创新；通过业务技术一体化推动数字化转型等。其次是精细化业务管理能力建设，例如通过精细化的客户细分、客户体验管理和客户运营提升市场竞争力，通过精细化的定价管理提升业务收入等。第三是建立持续迭代和优化改进的能力，建议利用数字化及AI技术等手段，银行将流程变革和制度优化常态化，例如引入RPC（Rapidprocesschange，快速流程变革）或LeanSigma（精益管理）等在其他行业应用比较成熟的工作方法。 （本篇内容由毕马威金融业变革咨询服务主管合伙人支宝才执笔） 毕马威刚刚发布的银行业首席执行官调研显示，中国的银行家们对中国银行业过去几十年的发展成就 充满自豪，虽然短期内深刻感受到当前的转型压力， 但他们对中国银行业未来的长远发展前景仍抱有积 极预期。在新的发展周期，银行过去的经营模式将 不可持续，必须积极主动做出调整，升级业务模式， 提升风险管理水平，制定适应新的政策和经济环境的经营战略，打造核心竞争力以穿越周期。 所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。 ©澳门20特25别毕行马政威区华合振伙会制计事师务事所务，所及(特毕殊马普威通会合计伙师)事—务中所国—合香伙港制特会别计行师政事区务合所伙，制毕事马务威所企，业均咨是询与(中毕国马)威有国限际公有司限—公中司国(英有国限私责营任担公保司有，限毕公马司威)相会关计联师的事独务立所成—员 01 问卷调研分析 7 攀高不惧履践致远 背景介绍 支金融宝业才变革咨询服务主管合伙人 特别鸣谢： 王金融强业变革咨询服务合伙人 朱晓萌 2025年是“十四五”规划的收官之年。过去5年，世界政治格局和经济环境发生巨大变化，金融行业监管逐渐趋严、增长态势放缓，银行业发展面临越来越强的不确定性，战略方向和发展策略也在不断调整。毕马威组织本次银行业调查，旨在与深耕银行业的各位银行高管剖析当前行业面临的困境挑战，探讨行业未来的发展方向和发展路径。 本次银行业调查共收集31份问卷，覆盖国有银行、股份制银行、城农商行和民营银行等多种类型样本，资产规模分布在1,000亿元以下到10万亿元以上。本次银行业调查对受访银行如何面对宏观环境、如何评价内部经营进行了详细的讨论，与受访银行共同探讨了对过去发展态势的回顾和对未来发展主题的展望，具体覆盖的话题包括但不限于“经营转型”“数字化转型”“降本增效”“风险管控”等行业热词，得到了受访银行高层领导的关注与支持。 与“十四五”初期、疫情结束初期相比，当前银行对未来 的发展预期发生了明显转变，超过半数受访银行对未来持 消极预期，且预期持续变差，城农商行预期指数更加悲观 ©门特20别25行毕政马区威合华伙振制会事计务师所事，务及所毕(特马殊威普会通计合师伙事)务—所中—国香合港伙特制别会行计政师区事合务伙所制，事毕务马所威，企均业是咨与询毕(中马国威)国有际限有公限司公—司中(英国国有私限营责担任保公有司限，公毕司马)相威关会联计的师独事立务成所员—所澳全 球组织中的成员。版权所有，不得转载。 受访银行对调查问题的反馈将帮助毕马威团队更好地服务于中国银行业发展。 9.7% 45.2% 41.9% 3.2% 38.7% 51.6% 22.6% 6.5% 9.7% 71.0% 预期变好 预期不变 预期变差 ©澳门20特25别毕行马政威区华合振伙会制计事师务事所务，所及(特毕殊马普威通会合计伙师)事—务中所国—合香伙港制特会别计行师政事区务合所伙，制毕事马务威所企，业均咨是询与(中毕国马)威有国限际公有司限—公中司国(英有国限私责营任担公保司有，限毕公马司威)相会关计联师的事独务立所成—员 所全球组织中的成员。