2024年中国物流无人机行业概览：低空经济助力物流无人机腾飞

头豹行业概览|2024/08 www.leadleo.com 2024年中国物流无人机行业概览：低空经 济助力物流无人机腾飞 ChinaLogisticsDroneIndustry 中国物流ドローン産業 （精简版） 报告标签：触觉传感器、柔性传感器、人形机器人主笔人：张诗悦 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件 （在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告说明 本报告为无人机系列报告第二篇，将梳理物流无人机的发展现状、驱动因素、市场规模情况。研究区域范围：中国地区 研究周期：2024年8月 研究标的：亿航智能、京东物流、丰翼科技 发布日期：2024年9月项目团队：工业组 陈夏琳 首席分析师 sharlin.chen@Leadleo.com 张诗悦 行业分析师 Ritta.zhang@leadleo.com 头豹研究院 www.leadleo.com 深圳市华润置地大厦E座4105室 18129990784（陈小姐） 13080197867（李先生） 物流无人机是指通过无人机技术方案，实现实体物品从供应地高效地运输至接送地的完整流程系统。物流无人机属民用无人机中的工业级无人机，工业级无人机的主要应用场景包括农业、物流、测绘、安防等领域，其中物流市场占比约8%。随着工业级无人机的应用范围的扩张，民用无人机的需求正从消费级向工业级转变，工业级无人机市场热度大涨，将带动物流无人机市场扩张。此外，中国政府对物流行业的发展较为重视，提�物流与低空经济相结合。近几年，中国低空经济产业蓬勃发展，也为物流无人机市场的增长提供驱动力。本篇报告主要回答物流无人机领域近期关注的问题，主要涉及： 1）无人机可解决物流行业哪些痛点？ 2）物流无人机市场的竞争情况？ 3）物流无人机市场规模如何？ 报告要点速览 观点提炼 无人机可解决物流行业哪些痛点？ 目前，中国物流行业存在人口老龄化、劳动力缩减、人力成本高等痛点。中央财经委员会第四次会议强调务必降低物流成本，可通过物流与低空经济相结合的方式发展物流行业。物流无人机能够大幅节省人力成本，提高运行效率，预计其市场需求将持续旺盛 物流无人机市场的竞争情况？ 物流无人机市场主要参与者分为长途运输和末端配送企业两类，支线无人机运输具有高效率、节省成本等显著优势，随着低空经济的发展，其市场需求逐渐旺盛；末端配送企业以快递、物流企业为主，大部分企业已获得运营许可 物流无人机市场规模如何？ 随着配送需求持续扩大、政策的推动、智能化技术的赋能以及低空经济的高速发展，中国物流无人机市场将实现快速增长，预计2030年市场规模将近1,500亿元，年复合增长率达57.0% •人口老龄化、劳动力缩减导致物流行业人力成本高，政府强调降低物流成本，可将物流与低空经济相结合，物流无人机能够大幅节省人力成本，其市场需求将持续旺盛 物流行业痛点 物流行业痛点 中央财经委员会第四次会议 •强调物流是实体经济的“筋络”，必须有效降低全社会物流成本 •当前物流业存在“单一环节成本低、全链条运行成本高”的矛盾、物流资源配置和流通循环效率低的问题 •通过调结构、促改革，有效降低运输成本、仓储成本、管理成本，鼓励物流与低空经济等新模式结合 中国60岁、65岁及以上的人口数量与占总人口比例，2018-2023年 单位：亿人 21.1% 15.4% 2.97 2.5 2.54 2.6 2.7 2.8 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.2 3.5 65岁及以上人口60岁及以上人口65岁及以上人口占比60岁及以上人口占比 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 交通运输、仓储和邮政业城镇私营单位就业人员平均工资，2018-2023年 单位：万元 6.6 6.8 6.2 5.4 5.7 5.1 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 201820192020202120222023 无人机可解决物流行业痛点 据国家统计局公布的数据，中国老年人口持续攀升，2023年60岁及以上人口近3亿人，65岁及以上人口突破2.2亿人，占比分别为21.1%和15.4%，中国已处 于老龄化社会，且在向高龄化社会发展。劳动人口缩减造成人力成本的升高。对于需要大量劳动力的物流行业，其就业人员平均工资水平逐年上升，2023年，交通运输、仓储和邮政业城镇私营单位就业人员平均工资增长至6.8万元 中央财经委员会第四次会议强调，必须有效降低全社会物流成本，鼓励物流与低空经济相结合，无人物流体系的建设至关重要。无人物流可大幅缩减人 力成本，提高物流运输效率，解决物流行业痛点。预计物流无人机需求将持续旺盛 来源：国家统计局、中国政府网、头豹研究院 •社会物流总额的提高拉动物流无人机增长；各企业积极布局物流无人机赛道，加剧市场竞争，多方面提高物流无人机性能；针对中大型无人机适航管理规则的发布将推动物流无人机行业的发展 物流无人机行业驱动因素 市场需求持续增长 中国社会物流总额，2013-2023年 单位：万亿元 12.0% 335.2 340.0 352.4 10.1% 252.8 283.1 298.1 300.1 219.2 229.7 11.7% 197.8 213.5 7.9% 4.8% 5.3% 3.6% 2.7% 1.4% 0.7% 400 中国社会物流总额增长率 350 300 250 200 150 100 50 0 20132014201520162017201820192020202120222023 社会物流总额稳步增加，市场物流要求水平提高 随着高技术制造业的快速发展，社会对物流服务的需求愈加多样化和个性化，推动了物流总额的提升；同时，电子商务和直播电商等新业态兴起，网上零售物流需求保持稳步增长，直接拉动社会物流总额的增长。据统计，物流总额从2013年的近200万亿元增长至2023年的352.4万亿元，年复合增长率达6.0%。社会物流总额的增加引起市场对物流配送效率和服务质量的更高要求，而物流无人机能够凭借 其快速、灵活的特点满足这一需求，尤其是在偏远地区和紧急配送场景中具有明显优势 2024.04 2017年 2015年 2024.08 2021年 2016年 各企业积极布局 在北京、上海、广州部分区域开展的无人机快递实验 •完成无人机首次试飞 •实现无人机同城及跨城范围内的即时高效快递运输 •于安吉完成首次无人机配送 •于深圳利用无人机送�第一单 •拓展快递配送、即时零售等多场景下的无人机应用 来源：中国物流与采购联合会、头豹研究院 各企业积极布局物流无人机赛道，加速行业产业化 技术层面，企业的研发活动加速了无人机性能的提升，包括飞行控制、导航定位、载荷能力及电池续航等关键技术。这些技术进步不仅提高了无人机的配送效率和安全性，也拓宽了其应用范围 应用场景方面，随着研发的深入，物流无人机的应用场景从最初的仅在偏远地区配送，逐渐拓展到城 市即时配送、医疗急救物资运输等多元化场景，拓展了物流无人机的应用场景 市场方面，随着更多企业加入物流无人机的赛道，市场竞争加剧，推动企业不仅在技术上加大研发投入，同时探索可行的商业模式，将无人机技术有效融入现有的物流体系中，提供更高效、成本更低的物流解决方案，促进了整个行业的创新和进步 中大型货运无人机适航管理规则发布 除运输类民用无人驾驶航空器系统外，最大审定起飞重量为25公斤及以上，可用于载人飞行、进行融合飞行或者在人口密集区域上方飞行的无人驾驶航空器系统 正常类 民用无人驾驶航空器的分类《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》中关于无人机适航管理的内容 最大起飞重量 无人机类型 大型/中型 最大审定起飞重量为5,700公斤（固定翼）或者3,180公斤（旋翼类）以上，或者载客19人以上，可用于载人飞行、进行融合飞行或者在人口密集区域上方飞行的无人驾驶航空器系统 运输类 25kg 小型/轻型/微型 0kg 最大审定起飞重量为25公斤及以上，不用于载人飞行、不进入融合空域飞行且不在地面人员稠密区域飞行的无人驾驶航空器系统 限用类 中大型货运无人机适航管理规则的发布将促进行业发展 无人机具有智能化程度高、应用范围广、制造使用成本低、操作简便等特点，目前已广泛应用于农林植保、物流配送、地理测绘安全巡查、文化娱乐及载人运输等领域。然而在应用过程中�现影响航空安全、干扰民航飞行等问题。2024年，第一份无人机运行规章性文件《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》发布，旨在确保在民用无人机的适航管理、人员资质、登记管理、飞行活动等管理链条上形成“闭环”，规范民用无人机的运行安全管理 《规则》对最大起飞重量小于25KG的微轻小型无人机，若不进入城市密集地区，无需适航审定；对最大起飞重量为25KG及以上的中、大型民用无人驾驶航空器系统类型划分为正常类、运输类和限用类，进行型号合格证的审核及颁发。此外，《规则》简化了适航标准认证流程，主要进行结果认证，省去中间步骤，提升认证的便利性 鉴于物流无人机在承载能力方面的特定需求，主要涉及中大型无人机的应用，因此，针对这一细分市场的适航管理规则的明确与发布，将促进物流无人机行业的规范化发展 来源：中国民用航天局、头豹研究院 •物流无人机上游为硬件和零部件的供应，是产业链的基础，飞控系统是无人机的核心大脑；中游为物流无人机的研发和制造，是技术驱动、创新密集的领域；下游为无人机的应用领域，随着技术的进步和政策的完善，有望实现广泛应用 物流无人机产业链图谱 障电 系导 统航 容与 避 无人机成本构成（以亚马逊无人 机为例），2023年 劳动力成本 7% 制造成本 21% 能源使用及 其他 74% 物流无人机的上游是零部件和结构件的供应。以亚马逊无人机为例，劳动力费用占据大部分成本，包括装 载、卸载无人机货物以及更换电池等，占比高达74%。物流无人机结构件和零部件中最核心的组件是主控 芯片，直接决定了无人机性能。此外，成本最高的组件是锂电池，是物流无人机电池首选 通信系统 传感器 零部件 起落架 机身框架 控制系统 动力系统 结构件 上游：零部件和结构件的供应 物流无人机产业链图谱 计算与存储 中游：物流无人机的制造 中国物流无人机市场由顺丰、京东等中国大型电商和物流企业主导。中国物流无人机行业应用领 域具有多样性的特点，市场潜力大，正在快速发展。随着技术的 进步和市场需求的增长，未来几年将继续保持快速增长态势 国际厂商 中国厂商 下游：应用场景 中国低空经济市场规模 下游应用领域  2022-2030年预测21,410.8 单位：亿元 10,644.6 3,781.4 5,059.5 6,770.1 202220232024E2026E2030E 物流无人机产业链下游主要涉 及无人机的最终应用和服务领域，包括快递配送、仓储管理、支线运输、医疗急救等。中国 政府鼓励物流与低空经济结合，低空经济市场广阔，将带动物流无人机行业的发展，预计到 2030年，中国低空经济市场规模将超2万亿元 医疗急救 支线运输 仓储管理 快递配送 来源：亚马逊年报，中国民航局、发改委、深圳市无人机行业协会、头豹研究院 •物流无人机市场主要参与者分为长途运输和末端配送企业两类，支线无人机运输具有高效率、节省成本等显著优势，随着低空经济的发展，其市场需求逐渐旺盛；末端配送企业以快递、物流企业为主，大部分企业已获得运营许