商业银行跨境金融业务发展白皮书

顺势而为：商业银行发展跨境金融业务的重要性03 1.1跨境金融发展新纪元1.2践行国家战略要求新高度1.3契合市场需求新机遇040607 谋定后动：商业银行跨境金融业务发展战略08 2.1明确战略目标，描绘跨境蓝图2.2制定核心策略，打造制胜法宝2.3建设业务能力，锤炼实战技能2.4完善支撑体系，搭建稳固基石09101113 取法乎上：商业银行跨境金融业务实践15 3.1跨境业务产品体系16 3.2跨境业务特色场景21 道迂终回：商业银行跨境金融业务面临的挑战22 4.1跨境金融产品同质化程度高，难以凸显差异化优势4.2针对业务实操中的客观差异精准施策2324 继往开来：商业银行跨境金融业务总结展望25 5.1承接提升国际影响力使命，任重道远26 5.2全方位提升金融服务水平，守正创新 27 5.3业务盈利与风险管控并行，行稳致远 28 顺势而为：商业银行发展跨境金融业务的重要性 跨境金融发展新纪元1.1 我国商业银行跨境金融的发展历程大致可以划分为三个主要发展阶段。近年监管政策的利好不断推出，为行业发展提供了更有力支持。 第三阶段：2020年至今 2020年以来，跨境金融进入了一个高速发展的新阶段。中央首次提出的“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”为跨境金融的发展指明了方向。在此背景下，一系列利好政策陆续出台，包括自贸账户政策的推广、外汇贸易和资本项下投融资的便利化措施等，这些政策极大地促进了跨境金融业务的展业机会。 第一阶段：2001-2012年 2001年至2012年，是我国跨境金融进入第一个阶段的快速发展期。这一阶段，随着我国正式加入世界贸易组织（WTO），跨境金融业务逐步试水和开放，这个阶段由于跨境金融活动受到了多边贸易规则的严格限制，监管方面管控措施较为严格，确保跨境金融市场的稳定和安全。 此外，国家持续推进人民币国际化进程，通过多种举措提升人民币在国际金融市场的地位。这些政策不仅为银行提供了广阔的业务发展空间，也为中国企业“走出去”提供了坚实的金融支持。 第二阶段：2013-2019年 随着“一带一路”合作倡议的提出和上海自由贸易试验区的建立，政策环境逐步宽松。这一时期，自贸区成为跨境金融创新的重要试验田，政策逐渐演进，为跨境金融业务的探索和发展提供了更多空间。监管机构在这一阶段逐步放松了一些限制，但仍保持谨慎态度，以应对潜在的风险。 监管法规（2024年） •《银行外汇展业管理办法》•《银团贷款业务管理办法（征求意见稿）》•《横琴粤澳深度合作区多功能自由贸易账户业务管理办法》•《海南自贸港多功能自由贸易账户业务管理办法》 践行国家战略要求新高度1.2 跨境金融在国家战略中的地位日益凸显，商业银行应当主动承担起推动跨境金融业务发展的使命，积极响应国家战略要求，助力国家对外开放和经济发展。具体体现在以下几个方面： 提供跨境融资、结算、风险管理等服务，支持中国企业“走出去”，推动沿线国家的经济合作与发展。 自贸区发展关键助力：国家不断扩大自贸区的数量和范围，在自贸区内积极推进金融改革创新。人民币跨境使用的自由化程度不断提高，离岸中心建设为跨境金融业务创造了适宜的环境。商业银行在自贸区内可以享受更为宽松的政策环境，开展跨境融资、结算、资产管理等业务，推动人民币国际化进程。 构建国内国际双循环格局：“国内国际双循环相互促进的新发展格局”战略强调实现国内经济与国际经济的双向有机循环，要求商业银行在推动国内经济高质量发展的同时，积极参与国际竞争与合作。通过跨境金融业务，商业银行可以帮助企业更好地利用国内外两个市场、两种资源，提升国际竞争力。 落实南北通战略：2017年，“北向通”率先通车，标志着内地与香港债券市场的互联互通迈出了重要一步。近年来，“北向通”持续扩容，2021年“南向通”实现通车，通过香港债券市场连接境外债券市场，真正实现了南北互通。这一举措不仅促进了中国金融市场的对外开放，也为商业银行提供了新的业务机会。商业银行应充分利用这一平台，开展跨境债券投资、发行等业务，提升国际竞争力。 推进人民币国际化进程：受地缘政治因素影响，人民币国际化探索的战略地位不断攀升。国家稳慎推进人民币国际化，党的二十大提出有序推进人民币国际化，聚焦贸易投资便利化。商业银行积极参与人民币跨境支付系统的建设和推广，提升人民币在国际贸易和投资中的使用比例，是增强人民币的国际影响力的关键助力。 坚持高水平对外开放重要力量：2023年中央经济工作会议中明确提出“扩大高水平对外开放”作为国家重点工作之一。深化高水平对外开放是国家的重要战略选择，要求金融机构不断提升国际化的服务能力。商业银行应积极响应这一号召，通过创新跨境金融产品和服务，支持企业跨境投资和贸易，促进国际资本的流动与合作。 综上所述，商业银行开展跨境金融业务不仅是顺应国家大势所趋的必然选择，也是承接国家战略要求的重要使命。通过积极参与“一带一路”、落实“国内国际双循环”战略、支持高水平对外开放、推动人民币国际化、利用数字金融平台和参与上海国际金融中心建设，商业银行可以在国家对外开放和经济发展的大潮中发挥更大作用，实现自身的高质量发展。 践行“一带一路”倡议：自2013年国家主席习近平提出“一带一路”倡议以来，这一战略已经走过了十余年的历程。作为国家对外开放的重要战略，它不仅促进了沿线国家的互联互通，还为跨境供应链业务的发展提供了重要支点。商业银行在这一过程中发挥了重要作用，通过 契合市场需求新机遇1.3 银行开展跨境金融业务是响应市场需求的时代选择，主要体现在国内与国际两个市场需求方面。一方面，国内市场金融业竞争激烈，自贸区业务与企业出海需求成为新的增长点。另一方面，国际市场经济活跃，国际市场深度融合，拓展银行业务范围的同时，也带来了更多的市场空间和增长潜力，使得银行的跨境金融业务迎来了前所未有的发展机遇。 过创新业务，利用QDIE、QDII基金等，能够引入外资，更有利于人民币的国际化进程。 外贸促稳提质的需求上升。中国企业的海外收入板块展现出强劲的增长势头。企业出海带动境外市场的基础设施建设、能源开发等大型项目对资金的需求较大，银行可以通过提供项目融资、银团贷款等服务，能够获取稳定的收益。 企业赴境外上市回暖。2023年以来，赴港、赴美上市的企业数量不断增加，同时，中资海外债市场规模也在稳步扩张，跨境银团业务的需求也随之增长。银行可以为拟上市企业和已上市企业提供全面的资本市场服务，助力企业拓宽融资渠道。 境内端金融业市场竞争激烈。一方面，各梯队银行纷纷下沉争夺市场份额，银行的利差空间被压缩，同时息差收窄叠加资本约束加大的背景，进一步挤压了利润空间。 自贸区多功能自由贸易账户带来业务机会。国内多个自贸区进出口贸易规模保持稳定增长，银行可以利用自贸区的优惠政策，优化FT与EF多功能自由贸易账户体系，推出跨境支付、贸易融资、离岸金融等领域针对性的产品和服务，满足区内企业和个人的多元化需求。 综上所述，跨境金融业务，有助于银行拓展新市场客户、降低负债成本、优化收入结构、提高业务收益。通过满足客户需求的变化和业务模式的创新，银行可以在国际市场上实现业务的持续增长，提升自身的竞争力和市场地位。 国际市场环境预期向好。国际投资活动呈增长预期，人民币作为优质资产成为稳健投资的方向之一，对于国际资本的吸引力加强。银行通 谋定后动：商业银行跨境金融业务发展战略 明确战略目标，描绘跨境蓝图2.1 战略目标确定跨境金融业务发展的主基调。基于总体战略目标，商业银行需要制定兼顾整体视角和分步阶段的战略目标，同时需要结合商业银行自身的资产负债结构、全行发展规划、客户基础、客户服务能力、产品结构等资源禀赋进行战略设计，确保战略的可行性和有效性。 清晰的蓝图规划为业务发展明确路径方向。通过业务蓝图，银行内部统一认识，合理配置资源，围绕重点业务场景针对性的完善业务能力，对客户进行分层分群经营；最后，夯实战略支柱。 制定核心策略，打造制胜法宝2.2 动态调整契合自身的业务策略。在制定银行的跨境金融业务策略时，必须明确具体的实施路径和方法，且这些策略应根据银行自身的实际情况进行动态调整。业务策略应具备灵活性和适应性，能够根据外部环境和内部条件的变化进行适时调整。同时，银行需要定期评估其战 略的有效性，并根据评估结果进行必要的调整。业务策略的制定需要从市场分析、业务定位、产品结构、合规政策等多个方面出发，在诸多业务场景中锚定发力方向，才能针对性的完善后续业务能力。 放大银行品牌价值，提升品牌影响力 建设业务能力，锤炼实战技能2.3 跨境金融业务能力的建设需从客户、产品、营销、运营、风控等多角度出发，商业银行可通过审视自身业务能力，有的放矢地补齐业务能力，夯实跨境金融业务发展基础。 过筛选存量客户进行针对性的业务营销、筛选优质行业客户重点突破实现增量客户获取。结合营销触达渠道优化、客户画像能力提升，银行能够精准定位优质的潜在跨境金融客户。同时也可以定期撮合行内营销经验分享交流，复制成功经验。 客群分层策略，差异化提升客户关系。以客群分层的策略，提升客户识别能力，细分深度经营存量客户以及高质量拓展地增量客户。通过进行公司客户分层，针对跨境金融业务客户特征，建立公司条线层面的跨境金融重点行业、重点客户的筛选机制和评价体系，形成跨境金融客户分层分类的闭环管理模式，优化客户分层管理机制。 业务运营模型，打造良好运营闭环流程。跨境金融业务运营涉及多场景、多部门的合作参与，因此构建并优化业务运营流程、充分赋能各个环节，定期检视运营成效，结合反馈优化改进，以线上线下相结合的方式才能够为客户提供更便捷、更高效的跨境金融服务。 丰富产品结构，多元化满足客户需求。各类客户选择主办行最看重的因素具有较大差异，大中型客户选择主办行最看重的因素是产品多样性、反应需求速度快和解决方案综合化程度。因此，针对跨境金融客群，商业银行应考虑打磨产品组合，提升战略客户的定制化产品能力，打造大中型企业的综合化产品服务能力，夯实对中小企业的标准化能力，形成跨境贸易、跨境投融资以及跨境现金管理的综合产品布局。 加强风控能力，推动业务稳中求进。一方面商业银行需完善风险管理体系，建立完善的跨境金融风险管理体系，涵盖市场风险、信用风险、操作风险和合规风险，确保业务稳健发展。加强合规培训，动态追随政策监管要求。另一方面确保银行自身信用风险把控尺度合理，避免由于对政策法律理解偏颇导致的风险把控过于严苛，致使市场团队“不敢做”、“不愿做”。 制定营销策略，做好渠道管理。跨境金融业务中通常面向公司客户，跨境金融业务的市场认知程度仍处于起步阶段，客户自身需求需要具备专业跨境金融业务知识的业务人员尝试拓展。因此，行之有效的营销策略显得格外重要。通 完善支撑体系，搭建稳固基石2.4 组织架构，打造可持续竞争优势：在管理模式方面，规范的组织架构、明晰的权责利划分在业务开展过程中起到重要作用，既能够通过科学合理的组织架构，明确商业银行各层级、各部门在跨境金融业务中的职责任务，确保工作有序进行，提升跨部门协作的敏捷程度。又能够优化资源配置，将人力、物力、财力有效地配置到业务的各个环节。在效能提升方面，既要关注业务效能，也要关注提升人才能力。跨境金融业务搭载利润增长空间的同时，也对业务能力和业务的管理运营提出了更高要求。因此商业银行应制定培训计划，提升组织人员技能，打磨专业能力，充分赋能的专业团队。确保市场端业务人员能够匹配业务复杂程度，设计更具核心竞争力的服务方案。 能力，简单的量化指标难以作为有效的评价依据。考评指标需要充分考虑业务收益情况、推进效率、风险因素等多项指标，确保指标能够全方位反应市场团队表现。除此之外，通过实施包括规模双算、利润双算、奖励基金等多元化激励机制，并依据各分支行独特的业务开展优势定制激励措施，银行能够更有效地激发市场端对于跨境金融业务的积极性与参与度，从而推动业务的持续增长与优化。 科技支撑，提振效益的数字工具：数字