2021广东安达智能装备股份有限公司招股说明书

广东安达智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行概况 重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容。 一、本次发行的相关重要承诺 本次发行相关方作出的重要承诺请参见本招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”。 二、特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”章节全部内容，并提醒投资者特别注意以下风险因素： （一）对苹果产业链依赖的风险 报告期内，公司凭借较高的产品技术水平、优秀的客户服务能力等竞争优势，在完成了严格且长期的认证程序后，成为了苹果公司重要的设备供应商，并与苹果公司及其EMS厂商如立讯精密和歌尔股份等，建立了长期稳定的合作关系，积累了优质的苹果产业链客户资源。 2018年度、2019年度和2020年度，公司对苹果公司的直接销售金额占主营业务收入的比重分别为64.50%、22.33%和19.42%，其中2018年度占比超过50%，存在大客户依赖的情形。除直接采购外，苹果公司还会指定其EMS厂商采购发行人产品、以用于苹果产品的生产。报告期内，苹果公司直接采购和苹果公司指定EMS厂商采购的金额占发行人主营业务收入的比例分别为69.38%、51.44%和60.65%，均在50%以上。因此，发行人存在对苹果产业链依赖的情形，苹果公司及其EMS厂商对智能制造装备的采购需求还将继续对公司经营业绩产生重大影响。 若消费者购买苹果公司产品的意愿低迷、或苹果公司无法推出获得消费者认可的新 产品、或苹果公司的经营策略发生重大变化等情形发生，均将导致苹果公司及其EMS厂商因产能扩张需求不足而对智能制造装备的采购需求下降，从而对公司的经营业绩产生重大不利影响。此外，若苹果公司变更采购策略，减少或不再向发行人采购智能制造装备，发行人亦将因此受到重大不利影响。 （二）下游需求周期性波动导致业绩下滑的风险 智能制造装备历经多年发展，主要技术已趋于成熟，设备的可使用周期已达3至5年。当新发布产品的部分生产工序涉及的工艺变动幅度不大时，可通过优化原有设备的核心零部件、运动算法等方式满足变动幅度不大的新工艺需求、从而满足客户部分新增的产能需求。因此目前推动下游客户设备采购需求增长的主要因素为：新产品旺盛的市场需求带来的产能扩张，以及新产品较大幅度的工艺变化带来的对设备更新换代的需求。 如客户前一年向发行人采购设备的金额较大，但次年新产品市场需求低迷导致新增产能需求较小、或新产品工艺变动幅度较小导致需升级换代的设备有限等情形发生，均将导致客户次年的设备采购需求下降、使得发行人销售金额下降，并因此面临业绩下滑的风险。 （三）未来无法维持高毛利率的风险 报告期内，公司凭借具有技术优势的产品、及时交付的优秀客户服务能力等优势，实现了较高的毛利率水平，2018年度、2019年度和2020年度，公司综合毛利率分别为69.96%、68.06%和68.21%，处于较高水平。但如下游电子信息产业客户因面临生产成本高企、通过降低设备采购价格等方式加强成本管控，将影响上游智能装备生产商的利润水平。同时，智能制造装备行业日益加剧的竞争，亦将对发行人产品的竞争力带来挑战。 如公司无法持续推出具备核心竞争优势的新产品、无法保证生产效率或有效管控生产成本，则未来毛利率可能无法维持在目前水平，面临毛利率波动或下滑的风险。 （四）房屋产权瑕疵相关的风险 截至本招股说明书签署之日，公司未取得权属证书的房产面积共约2,681.48㎡，占公司整体经营场地面积的比例约为6%。其中，（1）521.48㎡的接待中心、会议中心已履行报建手续并办理了相应的竣工验收及备案手续，但因报建核准的名称及用途与现行规范性文件的要求不符，因此未能办理房屋权属证书。接待中心、会议中心目前未用于 生产经营。（2）2,160㎡的钣金、机加车间未履行报建手续，无法办理房屋权属证书，主要用于少量五金件和机加件加工等工艺环节，未涉及公司生产的核心工艺和重要环节。目前，公司的五金件和机加件加工主要以委托加工方式进行生产或对外直接采购，公司自行生产的比例较低。目前主管部门已经出具书面证明，确认未来五年内无改变公司自建房屋用途或进行拆除的计划。 若主管部门未来责令公司停止使用、限期拆除上述未取得房屋权属证书的房产，公司可能面临整改、被处以罚款的风险，在短期内可能使得公司日常经营受到一定不利影响。 目录 声明.........................................................................................................................................1 发行概况...................................................................................................................................2 一、本次发行的相关重要承诺.........................................................................................3二、特别风险提示.............................................................................................................3 第一节释义.........................................................................................................................10 一、一般词汇...................................................................................................................10二、专业词汇...................................................................................................................12 第二节概览...........................................................................................................................14 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况...............................................................14二、本次发行概况...........................................................................................................14三、发行人主要财务数据及财务指标...........................................................................16四、发行人主营业务.......................................................................................................16五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况及未来发展战略.......26六、发行人选择的上市标准...........................................................................................35七、发行人公司治理特殊安排.......................................................................................36八、募集资金用途...........................................................................................................36 第三节本次发行概况...........................................................................................................37 一、本次发行的基本情况...............................................................................................37二、本次发行的有关机构...............................................................................................38三、发行人与中介机构关系的说明...............................................................................39四、有关本次发行的重要时间安排...............................................................................39 第四节风