皮肤用药线上市场分析

SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2024年9月 取数规则说明： 电商数据规则说明： •研究时间：2021年1月-2024年7月•研究类目： 1.淘宝、天猫平台 3.抖音平台： 2.京东平台： 药品>处方药>皮肤科用药(Rx)药品>非处方药>皮肤科用药宠物/宠物食品及用品>动物药品及药剂 处方药>皮肤及性病用药OTC药品/国际医药>OTC药品>皮肤科用药OTC药品/国际医药>国际医药>国际非处方药>国际皮肤科药品宠物/宠物食品及用品>家养大动物药品宠物/宠物食品及用品>猫/狗药品宠物/宠物食品及用品>爬宠/鸣虫类食品及用品>爬虫/鸣虫医疗 医药>皮肤及性病用药医药>非处方药>皮肤用药医药>海外医药>海外皮肤用药宠物生活>宠物医疗保健宠物生活>水族食品/用品>水族药剂宠物健康>宠物医药器械宠物/宠物食品及用品>动物药品及药剂 电商评论数据规则说明： •研究时间：2024年1月-2024年7月 通过电商数据处理规则筛选商品级评论，抽取天猫平台医药>皮肤及性病用药、医药>非处方药>皮肤用药、医药>海外医药>海外皮肤用药类目下商品评论进行文本分析。 皮肤用药市场背景介绍01 Contents皮肤用药线上市场分析02 Contents目录 RX皮肤用药市场分析03 宠物用药市场分析04 Part1Part1皮肤用药市场背景介绍 国内皮肤用药背景 •近现代的皮肤用药全球发展历史可以追溯到二十世纪，药物主要通过皮肤以恒定速率进入体循环产生全身或局部治疗作用，而随着对疾病机制的深入了解，针对特定细胞、细胞因子或细胞内信号传导分子的新药研发迅猛发展。•国内发展方面，政策影响较大，由国家药品监督管理局等相关部门负责监管。近年来，中国政府高度重视制药行业的发展，并出台了多项政策以鼓励创新药行业的发展与创新。•选择皮肤药物时，应根据皮肤疾病的类型、病因、病变阶段以及患者的个体差异来选择合适的药物和剂型。病因包括生物因素、遗传、内分泌等，主要类型可分为感染性、真菌性等，对应的剂型目前主要是膏体、溶液以及便携性的凝胶、喷雾剂等。 国内外皮肤药规模|市场规模持续扩大，线上渠道持续发展 •皮肤用药市场是一个不断发展和变化的领域，随着人们生活水平的提高和对健康关注度的增加，市场规模持续扩大。2024年，预计全球皮肤病市场规模达到451.7亿美金，2029年将达到716.6亿美金，复合年增长率为9.67%。•在国内，皮肤病药物市场同样呈现出增长趋势，2023年，中国皮肤病用药市场规模达到了257亿元人民币，且线上渠道占比逐渐扩大。 Part2Part2皮肤用药线上市场分析 皮肤用药线上市场规模|线上市场持续增长，增速有所放缓，处方药份额提升 •近三年皮肤用药线上市场持续增长，2023年皮肤用药市场销售额达56.9亿元，同比增长2.8%，主要原因包括线上购买药物的便利性和产品多样性；公众健康意识的提高，促使人们对于皮肤健康的需求增加；线上购买皮肤用药可以避免敏感或者尴尬问题；线上问诊和电子处方的普及等。随着线上渠道的发展，皮肤用药市场增速有所放缓，但整体保持良好的增长潜力。•受处方外流、网售处方药等政策的影响，处方药占整体市场占比持续上涨。 皮肤用药线上渠道分布|淘系仍是主要出货渠道，京东全线高速发展 •淘系平台的RX、OTC均占比最大，但整体增速放缓，处方药更是出现2.1%的回缩，而京东平台以“京东大药房”为载体，2023年通过布局线下自营大药房和扩大合作药店网络，升级了“京东买药小时达”业务，实现R X和OTC同比50%的增长。抖音整体规模较小，OTC业务发展较快，增速高达98.5%。跨境渠道销售额主要由淘系、京东跨境渠道贡献，其中，淘系的跨境占比较京东更大，为14.6%。 跨境皮肤用药|跨境药物达到新高潮，防脱发和驱蚊止痒是主要方向 •随着全球化的推进和消费者健康意识的提升，越来越多的消费者开始寻求海外药品，尤其是那些在国内尚未上市或难以获得的皮肤用药。这些药品通常被视为品质较高、疗效较好的选择。2024年1-7月，跨境皮肤药规模达到3.7亿元，同比增速接近12%，且在春夏月份达到销售高峰。 •从品牌格局来看，天猫和京东的TOP5品牌构成相似，无比滴、巴约尔、落健为头部品牌，主要产品的应用功效集中到防脱发和驱蚊止痒液。 2024年1-7月跨境皮肤用药市场top5品牌和明星单品 TOP明星产品 •产品名称：Bailleul巴约尔米诺地尔酊搽剂生发液法国小白管清爽防脱•产品定位：专业配方脱发产品，以升级配方、清爽无油腻、超低杂质含量为卖点，解决男女性消费者发量少、脱发的痛点。•产品特点：科学配方、促进血液循环、高纯度焕活毛囊 TOP明星产品 •产品名称：日本进口无比滴驱防蚊虫叮咬清凉止痒液50ml•产品定位：涂抹于瘙痒、蚊虫叮咬、皮炎、斑疹、荨麻疹、湿疹、冻伤、痱子等患处，一日数次。•产品特点：清凉温和配方、海绵头容器、去炎抗敏、消肿止痒 Part3Part3-1 RX皮肤用药市场分析 RX皮肤药通用名|复方酮康唑主导市场，吡美莫司与咪喹莫特成增长亮点 •复方酮康唑在皮肤药市场中占据了领导地位，销售额达8.6千万元，同比增长17.9%。这一增长部分源于现代人面临的多种头皮健康问题。其次，异维A酸的销售额也不容小觑，达到7.4千万元；与此同时，吡美莫司和咪喹莫特的增速更为迅猛，其中吡美莫司的销量同比激增211.4%，而咪喹莫特的销量则同比增长了313.0%；在皮肤药市场的前15名通用名称中，绝大多数都处于上升阶段。 TOP明星产品 •产品名称：爱宁达吡美莫司乳膏•产品定位：治疗特应性皮炎等皮肤病。用来减轻炎症、瘙痒等症状。•产品特点：快速缓解症状，减少复发，适用人群广泛 RX皮肤药竞争格局|市场销售增长明显，头部与腰部品牌占据主导地位，竞争形势严峻 •整体市场销售呈现出上升趋势，各个层级的品牌销售额均有所增加；头部与腰部品牌依然占据主导地位，两者占据超过八成市场份额，具体来说头部品牌市场份额为35.3%，而腰部品牌则占据了50.6%。尽管如此，除了头部品牌外，腰部和尾部品牌的市场份额均有所减少，这一现象揭示了市场竞争的加剧和市场结构的不断演变。总体来看，市场发展势头良好，但品牌间的竞争也在不断升级。2024年1-7月RX皮肤用药市场品牌格局 RX皮肤药价格段|皮肤药市场均价增长，电商平台价格趋势各异，淘系降京东升 •2024年7月，皮肤药市场的均价在经历了波动之后，呈现出稳定的增长趋势，均价达到了51.6元，同比增长了9.5%。这一增长趋势反映了市场对此类药品的持续需求；在电商平台上，皮肤药品的均价表现出明显的差异。淘系平台的皮肤药品均价及价格段整体上呈现下降趋势，这可能与市场竞争的加剧和促销活动的频繁有关。相比之下，京东平台的皮肤药品均价及价格段则呈现出显著的上升趋势。这种差异可以归因于京东采用的自营和直营模式，这种模式使得京东能够更有效地控制库存和物流，从而在保证服务质量的同时，也能够为产品设定更高的价格。 RX皮肤药细分市场|增长集中在皮炎湿疹、真菌感染和疣类疱疹药物 •2 0 2 4年 上 半 年 （1月 至7月 ） ， 处 方 皮 肤 用 药 市 场 的 多个 细 分 品 类 呈 现 出 不 同 的 增 长 趋 势 。 首 先 ，皮 炎 湿 疹 类药 物占 据 了3 0 . 3 6 %的 市 场 份 额 ， 仍 是 处 方 皮 肤 用 药 市场 的 主 导 品 类 ， 与 去 年 同 期 相 比 销 售 额 增 长 了4 8 . 5 %，显示出消费者对缓解皮炎和湿疹症状的需求大幅上升。•其 次 ，真 菌 感 染 类 药 物也 表 现 出 显 著 的 增 长 ， 增 长 了2 8 . 4 %， 市 场 份 额 为1 1 . 9 6 %。 总 体 而 言 ， 处 方 皮 肤 用药 市 场 的 增 长 集 中 在 皮 炎 湿 疹 、 真 菌 感 染 和 疣 类 疱 疹 药物 ， 尤 其 是 湿 疹 、 皮 炎 和 真 菌 感 染 类 药 物 有 着 较 大 的 市场需求。 RX皮炎湿疹|销量和单价提升驱动市场增长 •近年来皮炎湿疹类逐渐成为皮肤用药大类增长的其中一大驱动力量。今年以来皮炎湿疹类用药需求保持上升，天猫淘宝和京东的数据显示，2024年1-7月处方皮炎湿疹类皮肤用药每月销售额均高于过去2023年，销售额提升主要由销量和单价提升驱动。 •在主要产品类型方面，市面上较受欢迎的几款皮炎湿疹类药物包括：夫西地酸乳膏、他克莫司软膏、吡美莫司乳膏、卤米松乳膏等等，分别针对不同类型和程度的皮炎及湿疹症状，有的为抗菌药物（如夫西地酸乳膏），有的则为免疫抑制剂（如他克莫司、吡美莫司乳膏），以减少炎症和过敏反应。激素类药物（如卤米松、丙酸氯倍他索乳膏）依然是治疗严重皮炎湿疹的主要选择。总体来看，市场上产品种类多样，满足了不同患者的需求，也反映了皮炎湿疹类药物的治疗方案在不断优化升级。 RX皮炎湿疹|价格段和品牌分析：京东受高价产品影响较大，淘系则低价位仍为主流 •受乌帕替尼、阿布昔替尼等千元高价药品的影响，京东平台处方皮炎湿疹市场200元以上价位段份额提升明显，从2022年的5.28%提升至2024年的21.14%；而淘系平台，低价位段份额提升显著，尤其是50元以下的，这一区间主要是夫西地酸、卤米松、地奈德等药品。•品牌方面，市场竞争加剧，腰尾部品牌持续抢夺头部品牌市场份额，市场集中度持续下降。 RX皮炎湿疹|消费者购买决策分析：更加注重药品的具体使用效果和适配性 •2024年1月至7月期间，消费者在购买京东平台处方皮炎湿疹药品时，约40%的消费者在选购产品时优先考虑使用病症场景，比如是湿疹、过敏、皮炎、红肿等。消费者对于品类的关注度也有所增加，他们在选择药品时更加关注具体药物的类型和适应症。此外，人群和人体特征等维度的关注度也显著提升，消费者更加倾向于对于不同使用人、不同部位的皮肤选择对应药品。从趋势上看，消费者对功能功效的关注持续保持较高水平。相比之下，品牌和质地的关注度略有下降，消费者更看重药品的实际功效与适用性，而非品牌的影响力。 •总体来看，消费者购买决策正朝着更加理性化、个性化方向发展，他们更加注重药品的具体使用效果和适配性。 2024年1月-7月京东处方皮炎湿疹用药的消费者电商评论原文示例 场景用途 老公一直有脂溢性皮炎，看了医生推荐来买了这款，送货蛮快的，涂了几天后明显好转，都不泛红了，还是蛮有效果的，就是要坚持涂才行 人群孩子偶有过敏，整体用这个效果很好。 功能功效 价格挺贵的，用了几个疗程，感觉还可以，荨麻疹也没有特效药，只能是各种抗过敏药按医嘱都试一试，希望能尽快好了吧，天天一片疙瘩，真难受 在药店买的都是10克的，京东上能买到20克的，相对便宜点，还送了棉签，很不错时间 每年一到夏天手指就起很多透明的小泡，用上这个，过几天就干吧好了，好用，好评 人体特征 痘痘肌，工作后睡觉不规律饮食胡吃海塞的容易长痘痘，就会买来应急，有效果但不宜长期吃。 Part4Part4宠物用药市场分析 宠物药市场规模| 2024年宠物药市场增长，淘系平台销售额领先 •宠物药市场持续增长，2024年截止到7月，宠物药市场销售额达到18.3亿元，同比增长8.0%，销量达到24.9百万件；•宠物药品市场在某些特定月份，如6月和11月，销售额会有显著的上升，这很可能是受到了年中促销和双十一等购物节活动的影响；•不同平台上的宠物药品销售额存在较大差异，其中淘系平台的表现尤为突出，在2023-2024年间，淘系平台的销售额累计达到了32.3亿元。 宠物药细分市场|驱虫药领先，耳部与口腔用药增速亮眼 •随着人们生活水平的提高和居住条件的改善，越来越多的家庭选择饲养宠物，宠物数量的增加直接带动了宠物药品市场的增长。在众多宠物药细分市场中，驱虫药品的功效类产品占据了显著的市场份额，其销售额超过6.13亿元人民币，同比增长9.6%。