【魔镜洞察】皮肤用药线上市场分析

MoojingMarket Intelligence 皮肤用药市场研究报告 SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2024年9月 取数规则说明： 电商数据规则说明： •研究时间：2021年1月-2024年7月 •研究类目： 1.淘宝、天猫平台 处方药>皮肤及性病用药 OTC药品/国际医药>OTC药品>皮肤科用药 OTC药品/国际医药>国际医药>国际非处方药>国际皮肤科药品宠物/宠物食品及用品>家养大动物药品 宠物/宠物食品及用品>猫/狗药品 宠物/宠物食品及用品>爬宠/鸣虫类食品及用品>爬虫/鸣虫医疗 …… 电商评论数据规则说明： •研究时间：2024年1月-2024年7月 2.京东平台： 医药>皮肤及性病用药 医药>非处方药>皮肤用药 医药>海外医药>海外皮肤用药宠物生活>宠物医疗保健 宠物生活>水族食品/用品>水族药剂宠物健康>宠物医药器械 宠物/宠物食品及用品>动物药品及药剂 3.抖音平台： 药品>处方药>皮肤科用药(Rx)药品>非处方药>皮肤科用药 宠物/宠物食品及用品>动物药品及药剂 通过电商数据处理规则筛选商品级评论，抽取天猫平台医药>皮肤及性病用药、医药>非处方药>皮肤用药、医药>海外医药>海外皮肤用药类目下商品评论进行文本分析。 魔镜洞察：mktindex.com2 01皮肤用药市场背景介绍 Contents目录 02皮肤用药线上市场分析 Contents 03RX皮肤用药市场分析 04宠物用药市场分析 PaParrt1t皮1肤用药市场背景介绍 国内皮肤用药背景 •近现代的皮肤用药全球发展历史可以追溯到二十世纪，药物主要通过皮肤以恒定速率进入体循环产生全身或局部治疗作用，而随着对疾病机制的深入了解，针对特定细胞、细胞因子或细胞内信号传导分子的新药研发迅猛发展。 •国内发展方面，政策影响较大，由国家药品监督管理局等相关部门负责监管。近年来，中国政府高度重视制药行业的发展，并出台了多项政策以鼓励创新药行业的发展与创新。 •选择皮肤药物时，应根据皮肤疾病的类型、病因、病变阶段以及患者的个体差异来选择合适的药物和剂型。病因包括生物因素、遗传、内分泌等，主要类型可分为感染性、真菌性等，对应的剂型目前主要是膏体、溶液以及便携性的凝胶、喷雾剂等。 皮肤病主要病因 理化因素 生物因素 食物与其他疾病 神经精神 遗传 代谢与内分泌 国内皮肤用病药物类型介绍皮肤用病药物相关政策 皮肤药主要类型 感染性皮肤病 细菌性 炎症性皮肤病 过敏性皮肤病 真菌性 色素性皮肤病 病毒性 痤疮 皮肤肿瘤 常见剂型 溶液 软膏 乳膏 醑剂 冷霜 洗剂 酊剂 硬膏 搽剂 政策 发布时间 主体 内容 《中医药振兴发展重大工程实施方案》 2023.02 国务院 明确推进中医药振兴发展的基本原则，即增强能力，服务群众；遵循规律，发挥优势；提高质量，均衡发展；创新机制，激发活力。《方案》统筹部署了8项重点工程，包括中医药健康服务高质量发展工程、中西医协同推进工程皮肤病用药方面，共有6种用于银屑病和特应性皮炎（AD）治疗的药物成功续约，包括本 《国家基本医疗保险、 维莫德乳膏、度普利尤单抗注射液、克立硼罗 工伤保险和生育保险 2023.01 国家医疗保障局 软膏、乌司奴单抗注射液、依奇珠单抗注射液、 药品目录》 司库奇尤单抗注射液；并有4种药物新入医保，包括阿布昔替尼片、乌帕替尼缓释片、阿普米司特片、古塞奇尤单抗注射液。 《推进中医药高质量 国家中医药管理 聚焦科技交流、科研平台建设与重大装备研发， 融入共建“一带一路” 2022.01 局、推进“一带 深化科技创新合作，着力塑造中医药发展新优 发展规划》 一路”建设工作 势。加强中药材产业合作，提高产业数字化水 领导小组办公室 平，深化健康产业合作，扩大中医药产业规模 《“十四五”医药工业发展规划》 2021.12 工业和信息化部、国家发展和改革委员会等九部门 到2025年，主要经济指标实现中高速增长，前沿领域创新成果突出，创新驱动力增强，产业链现代化水平明显提高，药械供应保障体系进一步健全，国际化全面向高端迈进。医药制造规模化体系化优势进一步巩固 数据来源：公开数据整理、华经情报网 国内外皮肤药规模|市场规模持续扩大，线上渠道持续发展 •皮肤用药市场是一个不断发展和变化的领域，随着人们生活水平的提高和对健康关注度的增加，市场规模持续扩大。2024年，预计全球皮肤病市场规模达到451.7亿美金，2029年将达到716.6亿美金，复合年增长率为9.67%。 •在国内，皮肤病药物市场同样呈现出增长趋势，2023年，中国皮肤病用药市场规模达到了257亿元人民币，且线上渠道占比逐渐扩大。 8.9 24.7 全球皮肤病用药市场规模（十亿美元）中国皮肤病用药市场规模（十亿人民币） 80 70CAGR9.67% 60 50 45.17 40 30 20 10 35 30 25 201.51.8 15 18.618.9 17.0 19.519.6 10 5 0 2.1 线下线上 2.8 3.5 4.6 21.1 5.7 22.1 6.9 22.9 8.0 23.7 0 2024年E 71.66 2029年E 2018201920202021202220232024E2025E2026E2027E 数据来源：公开数据整理数据来源：魔镜洞察 PaParrt2t皮2肤用药线上市场分析 皮肤用药线上市场规模|线上市场持续增长，增速有所放缓，处方药份额提升 •近三年皮肤用药线上市场持续增长，2023年皮肤用药市场销售额达56.9亿元，同比增长2.8%，主要原因包括线上购买药物的便利性和产品多样性；公众健康意识的提高，促使人们对于皮肤健康的需求增加；线上购买皮肤用药可以避免敏感或者尴尬问题；线上问诊和电子处方的普及等。随着线上渠道的发展，皮肤用药市场增速有所放缓，但整体保持良好的增长潜力。 •受处方外流、网售处方药等政策的影响，处方药占整体市场占比持续上涨。 71.3% 2021-2024年1-7月皮肤用药市场大盘销售额及销量2021-2024年1-7月皮肤用药市场RX和OTC占比 80 2022 70销售额同比 +37.5% 40.2 112.1 119.1 销售额同比 +20.4% 38.6 93.6 85.4 6055.3 销售额（亿元） 50 40 30 2023 销售额同比 +2.8% 56.9 72.6% 销量（百万件） 2024.1-7 250 200 150 100 65.9%66.7% 20 34.1% 33.3% 27.4% 28.7% 50 10 0 2021 2022 销售额销量 2023 0 2024.1-7 2021 2022 2023 RXOTC 2024.1-7 皮肤用药线上渠道分布|淘系仍是主要出货渠道，京东全线高速发展 •淘系平台的RX、OTC均占比最大，但整体增速放缓，处方药更是出现2.1%的回缩，而京东平台以“京东大药房”为载体，2023年通过布局线下自营大药房和扩大合作药店网络，升级了“京东买药小时达”业务，实现RX和OTC同比50%的增长。抖音整体规模较小，OTC业务发展较快，增速高达98.5%。跨境渠道销售额主要由淘系、京东跨境渠道贡献，其中，淘系的跨境占比较京东更大，为14.6%。 2022-2024年1-7月皮肤用药市场各渠道销售额规模2024年1-7月OTC皮肤用药市场各渠道份额分布 30 26.7 2523.8 120% 12.1% 14.6% •内环：淘系 •外环：京东 98.5%100% 销售额（亿元） 20 1512.2 10 5 0 8.2 4.9 -2 .1% 16.3 5. 6% 6.2 7.3 54.4% 6.2 48.5% 13.113.7 10.7 0.01 1.0 0.5 80% 60% 40% 20% 0% -20% 淘系RX淘系OTC京东RX京东OTC抖音RX抖音OTC 202220232024.1-72024.1-7同比增速 大贸跨境 跨境皮肤用药|跨境药物达到新高潮，防脱发和驱蚊止痒是主要方向 •随着全球化的推进和消费者健康意识的提升，越来越多的消费者开始寻求海外药品，尤其是那些在国内尚未上市或难以获得的皮肤用药。这些药品通常被视为品质较高、疗效较好的选择。2024年1-7月，跨境皮肤药规模达到3.7亿元，同比增速接近12%，且在春夏月份达到销售高峰。 •从品牌格局来看，天猫和京东的TOP5品牌构成相似，无比滴、巴约尔、落健为头部品牌，主要产品的应用功效集中到防脱发和驱蚊止痒液。 2024年 1-7月 3.68亿元 2022年1月-2024年7月跨境皮肤用药市场线上市场规模及销量 淘系销售额京东销售额 TOP明星产品 •产品名称：日本进口无比滴驱防蚊虫叮咬清凉止痒液50ml •产品定位：涂抹于瘙痒、蚊虫叮咬、皮炎、斑疹、荨麻疹、湿疹、冻伤、痱子等患处，一日数次。 •产品特点：清凉温和配方、海绵头容器、去炎抗敏、消肿止痒 数数据据来来源源：：魔魔镜洞镜察洞察 魔镜洞察：mktindex.com 202201 202202 202203 202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 202303 202304 202305 202306 202307 202308 202309 202310 202311 202312 202401 202402 202403 202404 202405 202406 202407 11.9%3.0% 天猫 1 2 3 4 5 品牌名称 无比滴 落健 巴约尔 小林制药 狮王 市占率 25.2% 13.8% 9.1% 5.1% 4.2% TOP产品 驱防蚊虫叮咬清凉止痒液 米诺地尔酊生发泡沫剂 法国巴约尔米诺地尔酊搽剂 杀真菌止痒脱皮体癣药水 祛痘膏霜药膏 销售额同比销量同比 2024年1-7月跨境皮肤用药市场top5品牌和明星单品 TOP明星产品 •产品名称：Bailleul巴约尔米诺地尔酊搽剂生发液法国小白管清爽防脱 •产品定位：专业配方脱发产品，以升级配方、清爽无油腻、超低杂质含量为卖点，解决男女性消费者发量少、脱发的痛点。 •产品特点：科学配方、促进血液循环、高纯度焕活毛囊 京东 1 2 3 4 5 品牌名称 巴约尔 落健 无比滴 狮王 喜辽妥 市占率 19.0% 18.4% 15.8% 4.7% 4.1% TOP产品 法国巴约尔米诺地尔酊搽剂 米诺地尔酊生发泡沫剂 驱防蚊虫叮咬清凉止痒液 祛痘膏霜药膏 美洲版多磺酸粘多糖乳膏 其他赛道|皮肤用药代表产品 赛道 商品标题关键词 24年1-7月 销售额/万元 24年1-7月 销售额增速 均价/元 代表产品 渠道 包装/规格 剂型 功能主治 美白 “美白”“祛斑”“淡化黑色素”…… 472.4 -56.2% 116.0 阳进堂美白丸淡化暗沉色斑氨甲环酸片 天猫 100粒*500mg/盒 片剂 降低黑色素细胞的活性，改善黑色素沉淀，全面改善顽固斑点 “祛疤”“疤 祛疤痕”“创伤”……3271.9+18.7%47.4 【芙原】积雪苷霜软膏 阿里2.5%*20g/盒软膏 治疗外伤、手术创伤、烧伤、疤痕疙瘩及硬皮病 抗真菌 防脱发 “生发”“防脱 发”“增发”“育发”…… 84091.0 +4.4% 171.9 蔓迪生发喷雾5%米诺地尔酊 京东 5%*90ml/瓶 喷雾 打开毛囊供血通道，让生长因子促进毛发生长，定制滚珠设计 “真菌”“抑菌”“真菌感染”…… 45408.0+32.3%38.1 楚甲盐酸阿莫 罗芬搽剂京东5%*1.5ml/瓶搽剂 高效抗真菌药物、渗透甲板弥散、不用包裹病甲外用防水 数据来源：魔镜洞察 健康 贴膏 “贴膏”“贴片药膏”…… 1121.9 +4.9