线上速冻食品市场分析2019-2020 前言01市场概况02品牌分析03产品形态分析04目 录CONTENTS消费新场景05 01前言速冻食品定义产品形态范围数据说明及研究内容 01速冻食品定义：以米、面、杂粮等为主要原料，以肉类、蔬菜等为辅料，经加工制成各类烹制或未烹制的主食品后，在低于负十八摄氏度下加以冻结的食物。本报告中将冰淇淋也纳入范围分析。020304前言产品形态分类：根据定义，本报告将速冻食品分为五大类：1、速冻主食：包点、水饺、汤圆、饼类等；2、冷冻生鲜：冷冻水产、畜产等；3、火锅辅料：各类丸料等；4、方便/速食菜：各类半成品加工菜；5、冰激淋；数据范围：2019-2020年线上速冻食品数据淘系：粮油调味/速食/干货/烘焙→方便速食/速冻食品；水产肉类/新鲜蔬果/熟食→生肉/肉制品/净菜/半成品菜/快手菜/冰激淋/冻品京东：生鲜→海鲜水产/乳品冷饮/猪牛羊肉/肉蛋奶/面点烘焙/速食熟食研究内容：1、速冻市场整体概况2、品牌分析：包括top品牌及高增长品牌3、产品形态分析：高增长产品形态分析 02市场概况平台速冻市场规模及增速对比品牌及产品形态市占变化速冻食品行业前景及pest分析 市场概况-方便食品行业持续增长8118977367%5.30%5.30%方便面行业米面制品行业速冻食品规模增速1750200022502550290033000500100015002000250030003500202020212022202320242025•方便食品行业近年来呈稳健增长的趋势，速冻食品作为方便食品的一大构成部分，预计未来5年来持续增长，速冻食品市场仍有不俗的市场潜力；数据来源：中商产业研究院数据来源：工业和信息化部消费品工业司3599.63948.44133.24209.74501.34812.805001000150020002500300035004000450050002015201620172018201920202018方便食品制造行业规模及增速2015-2020方便食品市场规模及预测（亿元）2020-2025速冻市场规模预测（亿元） 速冻食品PEST分析•方便食品行业近年来稳健增长，速冻食品作为其一大组成部分，相比于其他方便食品，更大程度上保留了食品本味与营养，顺应当前经济社会需求，未来市场广阔；TSEp技术社会经济政策方便食品行业是我国食品工业的重要组成部分，已成为内需带动发展的典型行业，也是下一步国内大循环带动国际国内双循环发展的重点行业之一消费者人均可支配收入逐步增长懒人经济已经进入食品领域除“吃饱”、“吃好”之外，“吃得方便”已经是消费者们新的刚需之一制造商未来将集中注意力于改善产品口味、提高质量、改进配方，特别是提高方便性上 市场概况-淘系速冻市场呈增长态势•2020年，淘系平台速冻市场整体销售收入达121.3亿，对比速冻整体市场数据，线上销售仍有较大的市场空间；•淘系整体销售额同比19年增长63%，其中淘宝增长44%，天猫增长73%；•淘宝与天猫平台各产品形态对于增长的贡献情况类似，冷冻生鲜与速冻主食对于整个市场增长贡献近80%；速冻主食, 22%冷冻生鲜, 57%火锅辅料, 10%冰淇淋, 11%方便/速食菜, 1%0.02.04.06.08.010.012.014.0Jan-19Feb-19Mar-19Apr-19May-19Jun-19Jul-19Aug-19Sep-19Oct-19Nov-19Dec-19Jan-20Feb-20Mar-20Apr-20May-20Jun-20Jul-20Aug-20Sep-20Oct-20Nov-20Dec-20淘宝天猫数据来源：魔镜市场情报2019年-2020年淘系平台速冻市场销售额（亿元）产品形态市场增长贡献占比2019-2020年市场增长同比44%73%0%20%40%60%80%速冻（淘宝）速冻（天猫） •从产品形态来看，2019-2020两年间产品形态构成未发生大变化，市场仍主要由速冻主食及冷冻生鲜构成；•从速冻食品CR5看，整个行业品牌集中度不高，整体在17%左右，头部效应不明显，处于完全竞争状态；•近两年行业品牌数量增长迅速，截至2020-12，同比2019年，品牌数增长72%；市场概况-淘系速冻市场行业集中度不高且构成变化较小2019年产品形态构成2020年产品形态构成速冻主食20%冷冻生鲜63%火锅辅料9%冰淇淋8%方便/速食菜0%速冻主食21%冷冻生鲜61%火锅辅料9%冰淇淋9%方便/速食菜0%17%0%5%10%15%20%25%30%35%Jan-19Mar-19May-19Jul-19Sep-19Nov-19Jan-20Mar-20May-20Jul-20Sep-20Nov-2072%数据来源：魔镜市场情报品牌增长2019-2020年淘系速冻市场CR5趋势 03品牌分析Top品牌分析高增长品牌分析及代表产品 品牌分析-大希地、天海藏等为淘系速冻top品牌排序品牌销售额（万元）销量（万件）均价（元）市场份额主营业务1大希地681836041135.6%冷冻生鲜（90%）、速冻主食6%、冰淇淋4%2天海藏538451028524.4%冷冻生鲜100%3小牛凯西337592051652.8%冷冻生鲜99.9%4钟薛高240771621482.0%冰激淋5恒都222941651361.8%冷冻生鲜99.8%6中街179931501201.5%冰激淋99.9%7绝世15063911651.2%冷冻生鲜99.2%8烧范儿11368432620.9%冷冻生鲜9Anjoy9156286320.8%速冻主食66%、冰激淋33%10牛百岁9032382350.7%冷冻生鲜•速冻市场前10名70%主营业务均为冷冻生鲜方向，且除天海藏外，均价均超100元；•钟薛高及中街为冰激淋品牌，anjoy（安井）主营速冻主食，在top10品牌中均价最低，仅32元；数据来源：魔镜市场情报速冻市场Top品牌气泡图速冻市场Top品牌销售情况、均价及主营业务对比 大希地天海藏小牛凯西-200020040060080010001200050100150200250300销量（万件）均价（元）气泡大小：销售额 品牌分析-淘系高增长品牌品牌 同比增长率销售额（万元）销售量（万件）均价（元）主营业务主要增长产品康莱客3083%747110174冷冻生鲜/火锅辅料牛肉卷44%虾仁25%虾类制品21%正新1641%494711443速冻主食煎饼/手抓饼/馅饼100%五丰1634%49095098速冻主食/冷冻生鲜包点/面点/油条油炸类 50%水饺/馄饨48%烧范儿917%1136843264冷冻生鲜牛排 99.9%希杰377%773277100速冻主食/火锅辅料水饺/馄饨99.8%•康莱克19年6月进驻淘系平台，主售产品为虾类产品，其牛肉卷产品20年8月开始售卖，占比销售额41.8%；•五丰产品增长主要为速冻主食，五丰在20年5月与9月经历了两大增长峰值，同比增长分别为30000%、14000%；•烧范儿为百胜中国旗下电商产品，18年开始在天猫以销售进口牛排为主，产品均价在高增长品牌还是top品牌中都是最高的；•希杰19年1月销售额仅7231元，12月底销售额就达到604万元，呈指数型增长；数据来源：魔镜市场情报速冻市场高增长品牌销售情况、均价及主营业务对比 品牌分析-高增长品牌代表产品序号产品品牌产品名销售额（元）均价（元）店铺名地址1康来客新鲜肥牛卷雪花海底豆捞火锅食材家庭烧烤涮牛肉片13,893,784102.8康来客旗舰店https://detail.tmall.com/item.htm?id=6277896412782正新正新原味手抓饼家庭装台湾葱香手抓面饼皮早餐半成品速冻美食煎饼 15,104,81041.08正新食品旗舰店https://detail.tmall.com/item.htm?id=6245346696313五丰五丰冷食速冻水饺馄饨手工饺子蒸饺早餐速食懒人煎饺食品16,610,709109五丰冷食旗舰店https://detail.tmall.com/item.htm?id=603333223431&skuId=45169348523594烧范儿烧范儿原肉整切牛排西冷牛肉新鲜异国风味儿童家用牛扒套餐8片37,968,140238烧范儿官方旗舰店https://detail.tmall.com/item.htm?id=6184739836915希杰必品阁虾仁王饺子350g*3+王饺子490g*3韩式蒸饺煎饺锅贴水饺25,492,018168希杰旗舰店https://detail.tmall.com/item.htm?id=614017308801&skuId=4677575182517数据来源：魔镜市场情报 04产品形态分析Top产品形态及细分形态高增长产品形态及细分形态 Top产品形态-牛排及虾类产品在速冻市场较受欢迎排名产品销售额（亿元）销售量（万件）均价（元）份额销售旺季销售淡季1牛排29.89 201514824.6%3、6、112、10、122虾类24.28 35256920.0%4-6、122、8-103冰淇淋/冻品11.07 1754639.1%5-712-24煎饼/手抓饼/馅饼8.15 2699306.7%3、4、1125包点/面点/油条油炸类7.66 2696286.3%3、9、1126水饺/馄饨5.41 1040524.5%3、6、9、112、5、107牛丸/肉串3.64 653563.0%3、9-122、5-78牛肉卷/片3.63 442823.0%3、9、112、5-89海参3.00 973102.5%5、9、112、6、710非淡水鱼2.94 431682.4%9、1110•细分产品中，牛排及虾类产品市场份额显著高于其他品类产品，占比44.6%；•除自身具有较强季节性的产品外，如冰淇淋，其他产品销售旺季多与平台大型促销时间活动相对应； 数据来源：魔镜市场情报速冻市场Top产品形态销售情况、均价及主营业务对比 高增长产品形态-方便菜未来仍有不俗增长空间产品形态19年20年速冻主食21533238冷冻生鲜41407462火锅辅料20023107冰淇淋7271112方便/速食菜82367•方便菜又名半成品菜、净菜，即用购进的原料，经过整理（如去掉不可使用部分、切分等）、洗涤、消毒、调味等教工操作，在无菌环境中，真空包装或速冻而成的一种产品；•方便菜近两年线上销售额增长显著高于其他产品形态，品牌数量仍远少于其他产品，可见方便菜未来有着不俗的可发展性；56%67%87%70%1048%0%200%400%600%800%1000%1200%冷冻生鲜速冻主食冰淇淋/冻品火锅辅料方便菜份额增长率数据来源：魔镜市场情报各产品形态淘系平台品牌数量2020年各产品形态份额及增长率 方便菜代表产品•方便菜20年销售额top3产品数据来源：魔镜市场情报新雅十道家宴大礼包私房菜肴上海特产速冻方便半成品快手菜速食菜均价：399元齐汇农家椒香小酥肉猪肉半成品四川椒麻火锅食材加热即食大份1kg均价：69.9元珍味小梅园手工无骨鸡柳200g*5包冷冻半成品油炸小吃均价：69.9元 高增长产品形态-细分形态排名产品增长率销售额（万元）销售量（万件）均价（元）季度销售额增长情况（万元）1贝类7259%27261.94336439.528622蟹类4676%9931.438086174.2432573速食菜831%3041.590753118.8381264年糕/糍粑336%10997.98568447.8458255海鲜丸类313%4814.056999125.379938•贝类产品种类2020年7月从2种增加至14种，其中鲍鱼7月出售以来销售额一枝独秀，占20年贝类整体销售额65%；•速食菜产品2020年7月品牌数增加1倍，销售额大幅增长；02000019Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q4050001000