速冻食品

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 速冻食品头豹词条报告系列 金 金雨澄·头豹分析师 2023-06-07未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/食品制造业/方便食品制造 住宿和餐饮业/餐饮业 消费品制造/食品饮料 行业： 速冻食品 关键词： 行业定义 速冻食品是指将新鲜食品 在-30℃以下进行速冻处理… AI访谈 行业分类 根据速冻原材料的不同，速冻食品行业重点领域主要包含… AI访谈 行业特征 速冻食品行业主要呈现以下三个特征：消费者需求扩增，… AI访谈 发展历程 速冻食品行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 速冻食品行业规模 星级报告暂无评级报告 AI访谈数据图表 政策梳理 速冻食品行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国速冻食品行业竞争激烈，在上市企业中，第一梯队市… AI访谈数据图表 摘要速冻食品是通过急速低温加工出来的产品，不受地域、季节限制，并且可延长产品保质期，受到了广大消费者的欢迎。近年来，随着居民收入水平的提升、年轻消费群体的崛起以及消费者对速冻食品认知度的加强，中国速冻食品行业市场规模快速增长，产品品类和消费场景不断延伸。目前中国与发达国家的速冻食品消费量存在较大差距。但随着互联网技术的发展，电子商务、社区团购等新兴销售渠道得到了促进，速冻食品行业未来发展潜力巨大。（该词条由云实习学员金雨澄于2023年5月编写完成） 速冻食品行业定义 速冻食品是指将新鲜食品在-30℃以下进行速冻处理，在最短的时间内降低食品中心的温度，使其中的水分变成细小的冰晶；然后经过包装，在-18℃及以下的温度条件下储存、运输、销售的方便食品。速冻食品行业将冷链技术作为重要支柱，减缓和阻止食品病原体微生物的生长，并降低大多数生化反应速度，从而提高食品的安全性。速冻食品凭借营养方便、制作过程简单快捷的优势降低了对烹饪技能的要求，满足消费者的需求。[1] [1]1：卢蕊、黄国卿 速冻食品行业分类[2] 根据速冻原材料的不同，速冻食品行业重点领域主要包含4类：水产速冻食品、农产品速冻食品、禽畜类速冻食品、调理速冻食品食品。 按原材料分类 水产速冻食品 以江鲜、河鲜、湖鲜、海鲜等水产类为原材料制作而成。主要有速冻鱼类，包括鲈鱼、鲳鱼、黄鱼等；速冻贝类，包括扇贝、蛤蜊、海螺等；速冻虾蟹类，包括龙虾、大闸蟹、梭子蟹等；速冻鱿鱼海参类，包括鱿鱼、乌贼、海参等。水产速冻食品大多适于在-2～2℃保存。 农产品速冻食品 以蔬菜、谷物杂粮、水果等农产品为原材料制作而成。速冻蔬菜类，例如速冻青豆、花菜、马铃薯、胡萝卜等;速冻谷物杂粮类，例如速冻花生、玉米、大豆等；速冻水果类，例如速冻草莓、黄桃、菠萝等。农产品速冻食品大多适于在0～10℃保存。 速冻食品分类 禽畜类速冻食品 以家禽和家畜为原材料，取完整或某一部位加工制作而成。例如家禽鸡经过去毛、去内脏等加工处理后，一般分为鸡肉块、鸡胸肉、鸡腿肉、翅中段、翅尖等部位。猪牛羊等家畜则取各部位分割肉，其中牛排一般分为里脊牛排、肉眼牛排、西冷牛排等。禽畜类速冻食品大多适于在-2～2℃保存。 调理速冻食品 通常由多种原料经调配加工制作而成。主要有速冻米面制品，包括速冻饺子、包子、汤圆、粽子、面点等;裹面油炸系列，例如鸡米花、鸡柳条、春卷、虾片等；火锅调料类，包括牛肉丸、鱼丸、蟹肉棒、虾滑等；菜肴调理类，例如鱼香肉丝、青椒牛肉、回锅肉、咖喱鸡等半成品盘菜。调理速冻食品大多适于在-18℃以下保存。 [2]1：许宁波 [3]1：张根生 速冻食品行业特征[4] 1消费者需求扩增，呈现年轻化趋势 消费者对速冻食品接受度提高，消费能力强的年轻群体比重增加，对比欧美、日本市场，中国速冻食品市场仍有很大提升空间。 随着居民收入水平的提升，年轻消费群体的崛起以及消费者对速冻食品认知度的加强，速冻食品行业需求快速增长。消费需求逐步向高品质、便利化转变，中国懒宅人群数量超过8亿人，自主下厨意愿低，对速冻食品需求增长。中国速冻食品市场消费者以中青年为主，26-40岁的消费者占比超过60%。目前中国与发达国家的速冻食品消费量存在较大差距。2021年，美国、欧洲和日本人均速冻食品消费量分别为60、35、20千克，而中国仅为9千克，需求增长空间大。未来随着国民经济的发展和政府政策的大力支持，中国速冻食品市场需求将逐渐与发达国家靠拢，市场增长空间广阔。 2对冷链物流依赖性较强，渠道下沉 速冻食品行业依赖冷链物流的发展，冷链物流辐射范围扩大，促进速冻食品市场扩大、渠道下沉。 速冻食品在生产、运输、销售过程中的温度必须保持在-18℃以下，依靠速冻和冷链技术保证产品质量。冷链物流贯穿整个产业链，速冻食品的运输对冷链物流有很高的依赖性，两者相互制约，相互促进。截至2022年，国家骨干冷链物流基地总数达到41个，东部地区15个，中部地区9个，西部地区13个，东北地区 4个，覆盖全国27个省(区、市)。冷链物流辐射范围扩大，空间布局合理，网络体系健全，从而支持速冻食品销售网络的完善。而中西部地区的布局有利于速冻食品市场的扩张和渠道的下沉，逐步开拓三、四线城市及农村的市场。 3BC端双轮驱动，共同发展 速冻食品BC端齐发力，双向均衡发展，消费场景多元化，市场前景广阔。 速冻食品市场B、C端相互渗透。从整体上看，2020年中国速冻食品B、C端占比分别为43%、57%；从产品细分来看，速冻米面制品在C端占比达84%，远高于B端；速冻火锅料制品在B端占比65%，高于C端。速冻食品需求在BC端双轮驱动，有较大的提升空间。对于B端餐饮方面客户而言，餐饮连锁化趋势日益显 现，速冻食品可以提高出菜速度、减少后厨面积、丰富品类、降低原材料成本等。餐饮行业发展+餐饮连锁 速冻食品行业主要呈现以下三个特征：消费者需求扩增，呈现年轻化趋势；对冷链物流依赖性较强，渠道下沉；BC端双轮驱动，共同发展。 启动期1990~2015 1997-2006年，随着城镇化水平发展和家电的普及，中国速冻食品稳步发展，以年增速15%超过食 品行业11%的年增幅。2006-2015年，速冻产品开始寻求创新，主要有水果汤圆、寿桃包、红糖馒头、片棒丸类鱼糜制品等，后者广泛运用于关东煮、麻辣烫、烧烤等深受年轻人追捧的消费形式 中。 消费者对速冻食品产生兴趣，产品体现出差异化的特征，消费场景逐步扩大，市场稳步增长。 高速发展期2016~2023 化+企业降本增效，带动速冻食品B端需求提升。从C端零售客户方面看，速冻食品可以节省烹饪时间，同时考虑到宅经济发展、居民生活水平提高、人口结构变化等因素，C端发展前景广阔。 [4]1：https://baijiahao.b… 2：中国饭店协会、每日经… 速冻食品发展历程[5] 萌芽期1970~1989 1928年美国最早出现了速冻食品，1948-1953年，美国对速冻食品提出T、T、T概念，同时制定了 《冷冻食品制造法规》，对行业的发展进行规范。20世纪70年代开始，速冻食品产业逐渐传播至中国。中国东南沿海地区广东、浙江等地作为主要的出口贸易商，销售速冻肉类、海鲜及蔬菜类初级产品。20世纪80年代，中国从国外引进了隧道、螺旋式、流化床等冷冻技术，有效缩短冷冻时 间。 人们对于速冻食品认识尚浅，接受度不高，市场规模有限，生产厂家寻求技术进步。 速冻食品最早于1928年在美国发明，速冻食品生产者协会的创立和《冷冻食品制造法规》的制定使速冻食品逐渐从实验室研发进入了工业化生产，并逐步迈入超级市场。20世纪70年代速冻食品传播至中国，并在沿海地区进行进出口贸易。至20世纪80年代，中国速冻食品生产厂家不断学习国外先进的冷冻技术，行业得到初步发展。自1997年起，城镇化水平的提升和家电的普及使消费者对速冻产品产生兴趣。2006-2015年，生产开始创新，新的产品扩大了消费群体和消费场景。2016年以后，多样化的著名品牌不断涌现，利用电子商务开拓线上销售平台，产量实现重大突破。快节奏的工作和生活使便捷的速冻食品更契合年轻人的烹饪需求，未来具有创新潜力的速冻食品在广大具有强消费力的年轻一代中的普及度将更高。[6] 2016年起，中国速冻食品行业开始激烈地兼并重组。2019年，中国速冻食品产量达到1,000万吨，产值达到人民币1.3万亿元，位居世界第一，超过了美国和日本。2021-2022年由于疫情封控等因素，消费者对于速冻食品的需求有所增长，90后为最主要的消费群体。 冷链技术不断进步，餐饮行业趋向流程化、标准化，电子商务不断发展，推动速冻食品在运输、销售方面的增长。消费群体也逐渐趋向年轻化。 [5]1：张根生、周静 [6]1：https://baijiahao.b… 2：美团研究院 速冻食品产业链分析[7] 中国速冻食品行业已形成较为完整的产业链。上游以原材料供应商为主，涵盖种植业、禽畜养殖业、水产品养殖业等，主要供应商为牧园食品股份有限公司、温氏食品股份有限公司、新希望六和股份有限公司等。中游是速冻食品制造商，龙头企业为三全食品股份有限公司、安井食品集团股份有限公司。分销商和冷链物流企业处于产业链下游。分销渠道分为线上及线下两种形式，线上电商主要有京东、天猫、美团优选等；线下则有批发商北京大红门京深海鲜批发市场有限公司、郑州四海美来商贸有限公司等，以及大型连锁超市上海盒马网络科技有限公司、上海世纪联华超市发展有限公司等。冷链物流企业利用冷库、冷藏车等技术设备，主要企业有顺丰冷链物 流有限公司、京东物流供应链有限公司、荣庆物流供应链有限公司等。 在上游原材料供给价格层面，2022年28种重点蔬菜价格较近3年平均水平高6.4%，农产品价格有上升趋 势。生猪市场供过于求，出现产能缺口，价格大幅下跌；白羽鸡作为需求替代，价格连续上涨。水产产量稳步增长，以鱼类和贝类为主。在中游盈利层面，需求占比52.4%的速冻面米制品是收入主要来源。2022年头部企业安井食品净利润增长61.37%，三全食品净利润增长24.98%。从中游冷冻技术看，中国主要采取鼓风冻结技术，技术设备的研发投资成本高。中游行业集中度较高，2022年第一梯队的品牌安井、三全、思念分别占据40%、27%、13%市场份额，第二、三梯队的企业通过创新增强差异化，提高市场竞争力。下游分销商推进传统渠道结构优化，线上线下相结合，均采取经销模式和直营模式两种。线上电商适应多种消费场景，线下则以批发商对接B端消费者，以大型连锁超市对接C端消费者。冷链物流企业依靠冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备，确保冷链产 品在消费全过程始终处于规定温度环境，长距离运输至消费者手中。 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 上 产业链上游[8 中 牧原食品股份有限公司 查看全部 新希望六和股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 产业链上游说明 速冻食品产业链上游以农作物种植业、禽畜养殖业、水产品养殖业为主的农业提供原材料。农产品是中国的基础产业，生产成本主要包括土地、劳动力、化肥、农药、种子、农具等。在作物种植领域，2022年，农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发均价为4.92元/kg，较2021年持平略降0.6%，较近3年平均水平高6.4%。从整体上来看，农产品价格有上升趋势。禽畜养殖业具备规模化、标准化、科学化、集约化和精细化的生产特点。以生猪为例，2022年白条猪肉价格为16-34元/公斤，在起伏中上升，12月由于二次育肥、集中上市，叠加冬季猪病，导致生猪供过于求，猪价大幅下滑。由于生猪产能出现大幅缺口，白羽鸡肉替代性需求增强，2022年全国白羽肉鸡均价4.38元/斤，同比上涨6.62%，2023年鸡苗价格连续上涨，报价6.9元/只，短期内可能出现回调。全国水产品产量自2016年以来稳步增长，最大变化率32%，供给稳定。其中鱼类和贝类占比最大，虾类、藻类等品类显著增加。由于农业产品种类繁多，标准较为统