南通泰禾化工股份有限公司招股说明书(注册稿)

南通泰禾化工股份有限公司 CAC Nantong Chemical Co., Ltd. （江苏省如东县洋口化学工业园区） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （上海市静安区新闸路1508号） 致投资者的声明 一、公司上市的目的 根据《“十四五”全国农药产业发展规划》，农药是农业生产中重要的物资，对于控制病虫草害、保障粮食安全、提升农产品质量和保护生态环境具有不可替代的作用。随着我国新一轮千亿斤粮食产能提升行动的启动，农药行业的战略重要性愈发凸显。泰禾股份依托自有技术，凭借丰富的制造管理经验和良好的国际市场信誉，面向全球客户开展产品销售和定制业务，是一家在农药产品领域拥有行业领先地位的集团化制造企业。 本次发行上市后，公司将利用资本市场平台优势，进一步完善产业链、丰富产品组合、加强创制产品的持续研发，以提升整体市场竞争优势。同时，公司将以上市为契机，扩大品牌影响力和知名度，推动主营业务的高质量发展和规范运作。农化行业不仅要求对农业科学有深入的理解，还必须掌握化学、生物学、环境科学等多学科知识。因此，吸引和培养综合型高素质人才是公司持续进行技术和产品创新的重要基石。通过本次发行上市，公司将更有效地吸引和激励优秀人才，为公司的可持续发展提供有力保障。公司上市后将践行社会责任理念，不断提升业绩规模，为股东、投资者和社会创造可持续的价值回报。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司遵循《公司法》《证券法》及相关法律法规，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，通过股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的协调与制衡，形成了高效、稳健的治理体系和健全的内部控制环境。公司制定并有效执行的公司章程、三会议事规则以及信息披露、募集资金和投资者关系管理等相关制度，保障公司高效可靠运行，切实维护和保障中小股东利益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司对本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的募集资金投资项目进行调整，募集资金投资项目由“杀菌剂项目、除草剂项目、新型制剂项目、研发中心项目、补充流动资金”变更为“杀菌剂项目、研发中心项目”，不再使用募集资金实施除草剂项目、新型制剂项目和补充流动资金；募集资金使用 金额由175,407.99万元变更为104,492.90万元。本次调整募投项目符合《监管规则适用指引——发行类第4号》中“4-18募集资金用途”中关于调整募集资金投资项目的规定和首发上市相关规定。 公司本次募集资金运用将全部围绕主营业务进行，着眼于提高公司优势产品杀菌剂嘧菌酯原药及其重要中间体的产能，规模化生产新开发的农药原药产品杀菌剂丙硫菌唑、肟菌酯，同时建设公司研发中心。上述项目的实施，将丰富公司产品种类，优化产品结构，加强产品和技术创新研发，巩固和提升市场地位，进一步增强公司整体竞争力，有利于促进公司持续、健康发展。因此，公司本次融资具有必要性。 公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定制定了《募集资金管理制度》。本次发行募集资金到位后，公司将严格按照相关规定存储和使用募集资金，发挥募集资金效益，提升投资者回报。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 农药产品作为农业生产的重要物资，对保护作物、提高产量至关重要，农药行业为保障全球粮食安全发挥了重要作用，因此，行业具有极强的刚性需求。 公司始终坚持重视科技创新，追求技术领先和产品卓越，拥有三大省级技术中心，设有农业部认证的GLP和GEP实验室，建立了化合物设计、生物筛选、工艺研发、制剂研究的完整研发体系，具备了创新化合物从实验室走向市场的能力，自主知识产权的创制杀虫剂——环丙氟虫胺，已于2024年7月取得中国农业农村部颁发的专供出口农药登记证，公司已与UPL达成战略合作，共同推进环丙氟虫胺产品的开发、登记和国际商业化。公司拥有氨氧化、氯化、加氢、氟化等核心技术，保障了在百菌清、嘧菌酯、2,4-D等核心产品上的行业领先水平。 在科技与产业变革的背景下，公司以质量、绿色、环保、安全为发展基石，通过技术提升，装备升级，成长为集信息化、智能化、自动化的高端制造企业。同时，积极响应国家绿色低碳发展理念，通过生产技术进步、调整产品结构、利用可再生资源等途径逐步实现传统化工制造业的绿色升级。 公司已具备创制研发、原药合成、制剂生产及销售的完整业务体系，随着本次发行募集资金的到位和募投项目的实施，公司的研发实力、资金实力将进一步 提升，经营规模将进一步扩大，抗风险能力和盈利能力将进一步增强。因此，公司具备持续经营能力。 公司将以“创新化学科技、创造客户价值、创享美好生活”为使命，秉持“信任、尊重、担当、精业”的企业精神，在国家积极推进农化产业发展的大背景下，坚持持续创新，立志成为客户满意、员工满意、股东满意的全球卓越企业。公司以原药为核心，着力发展国际市场，释放原药的基础价值，实现制剂的突破。同时，公司通过对核心产品链的研究，依托于核心技术和核心中间体向功能化学品领域延伸，拓展相关定制业务，实现功能化学品业务对农化业务的反哺，促进公司双轮驱动，稳健发展。 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1 一、公司上市的目的.............................................................................................1二、发行人现代企业制度的建立健全情况.........................................................1三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.........................................1四、发行人持续经营能力及未来发展规划.........................................................2 第一节释义...............................................................................................................11 一、普通术语.......................................................................................................11二、专业术语.......................................................................................................13 第二节概览.................................................................................................................16 一、重大事项提示...............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................21三、本次发行概况...............................................................................................21四、发行人主营业务经营情况...........................................................................22五、发行人板块定位情况...................................................................................23六、发行人主要财务数据和财务指标...............................................................24七、财务报告审计截止日后的主要经营状况...................................................25八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................29九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................30十、发行人募集资金用途与未来发展规划.......................................................30十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................31 第三节风险因素.......................................................................................................32 一、与发行人相关的风险...................................................................................32二、与行业相关的风险.......................................................................................38三、其它风险.......................................................................................................42 第四节发行人基本情况...........................................................................................43 一、发行人基本情况...........................................................................................43二、发行人设立情况............................................................