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销量佳绩彰显实力，技术与新品驱动未来

2025-01-03 王强国证国际 ~ JIAN

核心观点：吉利汽车2024年销量表现优异，超额完成目标，技术升级和新品推出是未来增长关键驱动力。
关键数据：
- 2024年全年销量217.7万辆，同比增长32%，超额完成目标。
- 12月销量21.0万辆，同比增长43%，其中吉利品牌15.7万辆（增长46.0%），极氪2.7万辆（增长101.8%），领克2.6万辆（增长1.5%）。
- 2024年新能源累计销量88.8万辆，同比增长91.9%，渗透率40.8%。
- 2025年销量目标271万辆（同比增长25%），新能源销量150万辆（同比增长69%），渗透率目标55%。
新品规划：
- 吉利品牌：推出五款新能源产品（两款SUV、三款轿车），运用新混动技术。
- 极氪品牌：加大智能化投入，计划推出两款超级电混SUV和一款纯电猎装车。
- 领克品牌：向全球新能源高端品牌迈进，推出两款全新电混产品。
投资建议：维持目标价19.0港元（对应2025年13.0倍市盈率），距离现价有35%上涨空间，维持买入评级。

销量佳绩彰显实力，技术与新品驱动未来

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