商会脉搏 全球市场 本地景象

全球市场本地景象 国际商会世界商会联合会全球经济调研（2024年版） 目录 1.方法论............................................................................................................................22.商业环境........................................................................................................................33.人工智能........................................................................................................................54.通货膨胀........................................................................................................................65.融资渠道........................................................................................................................86.展望................................................................................................................................97.气候与可持续性.........................................................................................................128.区域视角.....................................................................................................................169.致谢..............................................................................................................................23关于国际商会...................................................................................................................24 缩略语 EAP东亚及太平洋地区ECA欧洲及中亚地区LAC拉丁美洲及加勒比地区MENA中东及北非地区NA北美地区SA南亚地区SSA撒哈拉以南非洲地区 “本调研突显了世界各地商会作为私营部门倡导者所扮演的关键角色。它们深入了解经商的基层现实，同时保持全球视野，并通过我们的世界商会联合会保持联系。” 瑞法特·赫萨西克里欧格鲁 国际商会世界商会联合会（ICCWCF）主席 1.方法论 利用我们广泛的全球商会网络，国际商会（ICC）通过其世界商会联合会（ICCWCF）于2024年8月进行了ICCWCF全球经济调研，以收集来自全球200多个商会的见解。ICCWCF2024全球经济调研包含16个问题，目标对象是商会和工商业的高级管理人员。我们共收到了来自96个国家和地区总计218份回复，这些经济体合计占全球GDP的90%。双边和跨国商会也被纳入了国家统计中。本报告中的区域分类遵循世界银行使用的标准。 由于各地区的回复分布不均，我们为每个国家创建了个别评分，以确保所有国家具有相同的权重。需强调的是，样本分布并不均匀，欧洲和中亚地区的比例过高，占到了所有回复的50%。为了解决这一偏差，我们为每个国家制定了个别评分，确保国家层面的回复能够得到等比例的体现。 对于同一国家中有多个商会提供反馈的情况，我们计算了平均得分以反映该国的整体反馈。区域平均水平代表了各区域内国家的简单平均值。 若本报告旨在强调相关性，则不能也不应由此推断出因果关系。我们鼓励对报告中提到的所有关系进行进一步研究。 2.商业环境 商会通常对商业环境持积极态度，尽管存在明显的地区差异。在被调研的商会中，41%认为其商业环境是可以接受的，36%认为环境良好，14%认为环境非常好或卓越。然而，在一个区域内，看法可能会有很大不同，尤其是在拉丁美洲或欧洲和中亚（图1）。负面的观点尤其在那些正在经历政治和经济危机的国家（如海地、玻利维亚和阿富汗）中的商会中普遍存在。 总体层面上，企业面临的主要制约因素包括：(i)劳动力或技术工人的短缺，(ii)通货膨胀，(iii)地缘政治紧张局势，(iv)税收，以及(v)财务问题。 在地区层面上，欧洲和中亚超过80%的商会担心劳动力或技术工人的短缺。南亚和撒哈拉以南非洲地区对税收问题尤为关切。在拉丁美洲，不安全是主要障碍，该地区有60%的受访者提到了这一制约。在东亚及太平洋地区和北美，通 货膨胀是受访者最关心的问题，而中东和北非地区的受访者则将地缘政治紧张局势视为主要制约（表1）。 各地区获得最高响应的五大制约因素。 在过去的12个月中，全球贸易环境对企业产生了负面影响。近一半的受访者认为全球贸易环境阻碍了业务发展，而约30%的受访者认为这种影响是积极的。对于25%的受访者来说，这种影响是中性的。 3.人工智能 人工智能（AI）持续引发争论，不过也有人持积极看法。绝大多数受访者认为人工智能风险与机遇并存。尽管存在对风险的担忧，但仍有22%的受访者认为人工智能是一个机遇。根据60%的受访者的观点，关于人工智能未来前景的不确定性也与其在某些创新程度高的部门的有限应用相关（图2）。 4.通货膨胀 通货膨胀对运营成本、工资、供应链以及国内竞争力产生了重大影响。近90%的受访者表示价格在过去12个月里大幅上涨，严重影响了他们各自的经济体。对于90%的受访者来说，通货膨胀意味着更高的运营成本，不过在南亚这种情况稍弱一些，那里有80%的受访者表示成本增加。 一半的受访者注意到他们国家提高工资的压力增加了，尤其是在北美（78%）以及东亚和太平洋地区（74%）。供应链中断在撒哈拉以南非洲地区（72%）、北美和南亚（接近60%）以及拉丁美洲（50%）尤其令人担忧。此外，东亚和太平洋地区61%的受访者提到通货膨胀推迟了投资决策。 在所有地区，企业似乎都在努力维持其国内或国际竞争力，但这种情况在南亚不太明显（图3）。 “作为全球实体经济的代言人，国际商会（ICC）利用其独特的机构影响力，全面呈现了在当今日益复杂的环境下开展商业活动的全球实际情况。这些实时数据将有助于我们制定战略对策，以应对中小微企业面临的关键挑战，包括解决全球中小企业贸易融资缺口问题。” 约翰・丹顿 国际商会秘书长 5.融资渠道 经济环境和紧张的金融状况阻碍了融资渠道的获取。从总体层面来看，经济不确定性、高利率和严格的信贷要求阻碍了约一半受访者的金融包容性。高利率在南亚和撒哈拉以南非洲地区尤其具有限制性（表2）。冗长的申请流程是撒哈拉以南非洲地区金融包容性的第二大障碍（63%的受访者），也是中东和北非地区的第三大障碍（29%的受访者）。在过去的12个月里，受访者在融资渠道方面没有看到任何改善。 6.展望 总体来看，前景是积极的，但一些地区预计会出现较悲观的趋势。略超过一半的受访者相信商业前景将会适度或显著改善，而30%的受访者认为情况将保持不变，接近15%的受访者预期商业活动会下降（图4）。来自东亚及太平洋地区和撒哈拉以南非洲的受访者持乐观态度，大约60%的受访者预期商业活动会有所改善。相反，在中东和北非以及南亚地区，20%的受访者对前景感到悲观。在南亚，特别是在印度和斯里兰卡，商业前景显得极其积极。而在拉丁美洲，海地和委内瑞拉的政治不稳定显著影响了前景，以至于这两个国家的受访者无法回答这一问题。 通货膨胀担忧持续存在。 受访者认为通货膨胀将持续下去，超过80%的受访者预计通货膨胀将适度或更快地上升（图5）。对通货膨胀上升的担忧在北美和撒哈拉以南非洲地区尤为严重。在中东和北非地区，通货膨胀是埃及和黎巴嫩的严重关切问题，这可能是由于地缘政治的不稳定和不确定性。来自拉丁美洲、欧洲和中亚以及东亚和太平洋地区的大多数受访者预计通货膨胀将适度上升。 “这项全球调研对全球气候议程进行了现实检验——强调了迫切需要加强财政支持、获取清洁技术以及供应链合作，以加快中小企业的减排努力。作为实施《巴黎气候协定》努力的一部分，这些领域理应得到政策制定者更多的关注。国际商会将制定相应政策以促进解决方案的形成。” 菲利普・瓦兰 国际商会主席 7.气候与可持续性 企业通过采用绿色技术、可持续产品开发和能源来源多样化以适应气候变化政策。对于低收入和中低收入国家而言，实现能源来源多样化至关重要，而来自中高收入或高收入国家的企业则更倾向于采用绿色技术或开发可持续的产品和服务。在南亚和撒哈拉以南非洲，超过80%的受访者认为能源来源多样化是首要解决方案。在拉丁美洲国家、欧洲和中亚，重点在于开发可持续的产品或服务。同时，在东亚和太平洋地区，采用绿色技术特别受欢迎（图6）。在某些国家，如海地，政治不稳定和严重的不安全状况导致气候政策被推迟，加剧了该国面对气候冲击的脆弱性（见框图1）。 企业的机遇包括通过绿色实践获得竞争优势以及在绿色产业中创造就业机会。在一些国家，主要挑战是减少水消耗和浪费以及实现能源多样化。能源多样 化在拉丁美洲和撒哈拉以南非洲地区尤其具有挑战性，而采用绿色技术是欧洲和中亚地区的一个关键问题。 应对气候变化的主要挑战围绕有多少资金可用以及如何实施变革出现。在东亚及太平洋、中东和北非、北美和南亚等地区，融资渠道是最大的制约因素。在拉丁美洲和加勒比地区以及撒哈拉以南非洲地区，找到正确的支持和工具来实施气候政策至关重要。与此同时，欧洲和中亚地区主要受到复杂的新法规和报告要求的阻碍。 为了支持中小企业进行气候转型，商会坚持认为需要提供财政支持、促进数字技术的使用以及加强供应链内的合作。在全球层面，约三分之一的受访商会认为财政措施以降低中小企业成本是迄今为止鼓励企业采取气候行动最有效的措施。在地区层面，欧洲和中亚以及中东和北非国家显示出鼓励使用数字工具和技术以支持中小企业进行气候转型的轻微倾向。撒哈拉以南国家的商会强烈建议解决可持续商品和服务的贸易壁垒问题，并要求获得定制的指导和培训（表3）。 8.区域视角 亚洲 亚洲企业面临的最大经济挑战有哪些？ •助力中小企业实现气候转型。在当今市场中，可持续性对中小企业获得竞争优势至关重要，以便能够管理商业风险、提升品牌并增强资本获取能力。大多数中小企业主都关注气候变化的影响，但他们需要帮助来实现这一转型。 •通过包容性创业推动创新。创业，尤其是包容性创业，对于促进创新和解决长期存在的挑战至关重要。支持创业者采用新技术、接触多元群体以及创造一个促进创新蓬勃发展的环境是非常重要的。 •加强商业联系和跨境关系。贸易支持对商业界也至关重要。贸易不仅有助于企业为世界提供商品和服务，还能建立和维护跨境关系。支持措施可以包括调解、通过数字化流程简化营商环境，以及通过网络和企业对接机会连接中小企业。 亚洲企业的最大机遇有哪些？ •确保可持续的可再生能源和区域合作。确保可持续的可再生能源供应，改善现代能源服务的获取途径，确定可能实现的区域合作以实现