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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、国务院国资委党委召开扩大会议。会议强调，要聚焦定点帮扶，指导中央企业进一步扛稳抓牢帮扶责任，让帮扶成果更多更好惠及当地群众。要聚焦农业科技攻关，加快突破生物育种、农机装备等重点领域关键核心技术，推动科研成果转化和推广应用。要聚焦保障国家粮食安全，支持有关中央企业在粮食和重要农产品生产、加工、贸易和收储等方面进一步做优做强、深耕细作，切实增强保障国家粮食安全的基础和能力。 2、财政部进一步明确新能源汽车政府采购比例要求，在年度公务用车采购总量中，新能源汽车占比原则上不低于30%。其中，对于路线相对固定、使用场景单一、主要在城区行驶的机要通信等公务用车，原则上100%采购新能源汽车。 3、Wind数据显示，12月30日，国内商品有32个品种基差为正值，27个品种基差为负值。其中，生猪、棉纱、郑棉基差最大，现货较期货分别升水2855.00元/吨、1745.00元/吨、1302.00元/吨；丁二烯橡胶、沪锡、橡胶基差最小，现货较期货分别贴水2215.00元/吨、1650.00元/吨、1085.00元/吨。 金属 1、2024年三季度以来，镍产品供给整体舒缓，镍价回归理性，处于低位震荡。2024年以来，受镍价低迷的影响，全球多个镍项目出现减产、停产，未来供给受限明显，镍价底部或已确定。 2、世界黄金协会数据显示，今年以来，国际金价已40次打破历史纪录，黄金需求总量在第三季度首次超过1000亿美元。高盛在研究报告中提出，2025年，国际金价的结构性驱动因素依然稳健。由于各国央行的买入和美国降息，预计国际金价将升至每盎司3000美元的创纪录水平。摩根大通也表示，尽管短期内国际金价可能会因美国降息预期减弱而波动，但长期来看，结构性牛市仍然保持不变，预计国际金价在2025年底将达到每盎司3000美元。 3、香港特区政府公告，11月向中国内地总出口黄金量为45.22吨，10月为28.277吨；11月向中国内地净出口黄金量为33.074吨，10月为15.414吨。 4、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，12月27日，锌库存237875吨，创逾2个月新低，减少6625吨；铝库存643650吨，创逾7个月新低，减少9000吨，变动量创逾7个月新高；铅库存245875吨，创逾1个月新低，减少2025吨，变动量创逾7个月新高；锡库存4775吨，减少35吨；铜库存271400吨，减少1325吨；镍库存161730吨，减少360吨；铝合金库存1600吨，持稳于逾5个月低位，变动量创逾7个月新高；钴库存128吨，持稳于逾2个月低位，变动量创逾7个月新高。 5、截至12月30日（周一），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR GoldTrust黄金持仓量为28052231.55盎司或872.52吨，较前一交易日持平。 煤焦钢矿 1、上海有色网最新报价显示，12月30日，国产电池级碳酸锂价格跌520元报7.5万元/吨，创逾1个月新低，连跌2日，近5日累计跌560元，近30日累计跌3400元。 2、中国矿业联合会秘书长车长波介绍，今年全国煤炭产量持续增长，预计全年产量将达到47.6亿吨。 3、印度联合煤炭部预计，2024-25财年该国炼焦煤产量将较上一财年的6682万吨增长15%至7700万吨，将超过2030财年1.4亿吨目标产量的一半。 4、随着印度钢铁制造商通过高炉增加新产能，该国2024财年冶金焦进口量将同比增长8%，达到7700万吨。虽然澳大利亚仍然是印度冶金焦进最大的供应国，但俄罗斯本财年已经设法在印度国内市场获得了更大的份额。 能源化工 1、国家能源局局长王宏志在京会见乌兹别克斯坦能源部部长米尔扎马赫穆多夫，双方就核能、油气、电力和可再生能源等领域合作深入交换意见。王宏志强调，两国能源主管部门要落实好元首会晤成果，进一步加强沟通交流， 指导并支持企业深化务实合作，按现有合同保障天然气供应的稳定性，共同实施电网、风电、光伏等电力与新能源项目，拓展核能等领域合作。 2、美国天然气期货价格大幅走高，天气预报显示1月上半月的严寒天气推动了需求。天气预报说，未来15天，美国东部和中西部的天气将非常寒冷，有迹象表明这种寒冷将持续下去。分析认为，可能会看到消费者对天然气的额外需求。 3、洲际交易所：截至12月24日当周，布伦特原油投机者净多头头寸减少30,996手合约至153,845手合约。汽油投机者净多头头寸减少182手合约，至12,933手合约。 4、据美国商品期货交易委员会：截至12月24日当周，投机者所持WTI原油净多头头寸增加1,879手合约，至298,711手合约，创约五个月新高。 农产品 1、眼下，全国生猪均价在15元/千克左右徘徊，处在近年来中等偏下水平。与此同时，伴随着元旦、春节临近，节日备货与猪肉腌腊即将进入尾声，而生猪出栏量仍比较大。市场人士预计，后期猪价出现大幅上涨的概率不大。 2、2024年全国粮食节约和反食品浪费工作电视电话会议在京召开。会议要求，各地区各相关部门要切实提高政治站位，不断增强做好粮食节约和反食品浪费工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。要坚持目标导向和问题导向，全面推进粮食节约减损行动、全民节粮意识提升行动、餐饮行业反浪费行动、单位食堂反浪费行动。 3、洲际交易所数据显示，截至12月24日当周，投机者所持伦敦可可净多头寸将至30,461手合约，创六周新低。所持罗布斯塔咖啡净多头头寸将至21,161手合约。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，12月30日以固定利率、数量招标方式开展了891亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日1096亿元逆回购到期，单日净回笼205亿元；12月31日将有641亿元逆回购到期。 要闻资讯 1、央行公布首批债市违规处罚，被处罚的机构分别是上海东亚期货有限公司、天津信唐货币经纪有限责任公司、湖南溆浦农村商业银行股份有限公司。近期，央行在监测中发现，部分银行间债券市场参与机构交易行为异常，通过对相关线索的深入筛查摸排和研判，初步确定3家机构涉嫌违反银行间债券交易相关规定，并立即对其进行立案调查。央行分别对3家机构处以警告、没收违法所得和罚款合计超6000万元。 2、交易商协会组织部分市场投资机构召开座谈会。与会机构普遍认为，今年以来大量资金涌向债券市场，市场利率过快下行，利率风险逐步显现，但由于担心踏空错失交易机会，投资人羊群效应突出，需要监管部门和自律组织加强预期引导。有机构认为，当前债券市场对明年货币政策适度宽松预期存在过度透支，而更加积极的财政政策实施需要履行相应程序，建议加强政策协调和预期引导；建议监管部门、公安机关应从重打击资本市场编造、传播虚假信息的“小作文”，不给“小作文”留藏身之地。 3、明年一季度三家政策性银行债券发行量预计高达2万亿元，同比增加近50%，创历史新高。年后首日即启动债券发行，将全曲线增加债券供给。 4、2025年国家统计局主要统计信息发布日程表公布，中国2024年第四季度GDP、投资、消费等重磅数据将于2025年1月17日10时公布。 5、《中华人民共和国政府和新加坡共和国政府关于进一步升级<自由贸易协定>的议定书》将于12月31日正式生效。《议定书》对标国际高标准经贸规则，进一步开放中新双方服务贸易和投资市场。在市场准入方面，中新双方以负面清单模式作出了服务和投资开放承诺，是我国第一个以负面清单方式完成的自贸协定升级谈判。在规则方面，双方在服务贸易、投资、电信服务等领域建立高标准制度性安排，并进一步拓展数字经济等新兴领域合作。 6、财政部办公厅发布《关于进一步明确新能源汽车政府采购比例要求的通知》提出，主管预算单位应当统筹确定本部门（含所属预算单位）年度新能源汽车政府采购比例，新能源汽车可以满足实际使用需要的，年度公务用车采购总量中新能源汽车占比原则上不低于30%。其中，对于路线相对固定、使用场景单一、主要在城区行驶的机要通信等公务用车，原则上100%采购新能源汽车。采购车辆租赁服务的，应当优先租赁使用新能源汽车。 7、国家发展改革委等部门发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》，到2029年，数据产业规模年均复合增长率超过15%，数据产业结构明显优化，数据技术创新能力跻身世界先进行列，数据产品和服务供给能力大幅提升。鼓励有条件的行业龙头企业、互联网平台企业设立数据业务独立经营主体，支持数据企业做强做优做大，促进集约化、规模化发展。大力培育创新型中小数据企业，支持向专业化、精细化发展，引导龙头企业为中小企业提供数据、算法、算力等资源使用便利。 8、国家金融监督管理总局广东监管局批复了东莞银行收购东源泰业村镇银行设立分支机构的申请。这意味着东莞银行吸收并改建其在广东省内发起成立的所有3家村镇银行，均获监管批准。今年年内，广东已有7家村镇银行获监管批准，被吸收合并。 9、湖南省政府与深交所举行工作会谈，深交所党委书记、理事长沙雁表示，深交所将主动融入湖南经济社会发展大局，全面聚焦先进制造业和科技型企业成长，充分发挥资本市场投融资功能，帮助优质企业进一步做大做强，在基金市场培育、债券项目支持、REITs发行、畅通投融资两端循环等方面为湖南高质量发展提供有效助力。 10、湘潭县财政局发布关于湘潭县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告称，2025年要积极争取专项债券额度，充分发挥增发国债作用，多渠道筹集政府性投资项目资金，扩大有效投资支持补短板扩内需。要更好统筹发展和安全，严格落实既定化债举措，逐步化解地方债务风险，关注债务率，积极盘活各类资产，确保债务率处于合理区间，为2025年争取专项债券赢得空间。 11、安化县政府工作报告中指出，2024年化解政府性债务31.9亿元，压降平台公司2家。妥善处置涉众型金融风险。积极开展水韵山城、香御豪庭等问题楼盘化解，嘉佳世纪城实现首证领发，碧桂园完成项目交付，水韵山城复工建设。 12、宜宾市国资委表示，制定《宜宾市属国有企业债务风险防控管理办法》，指导各企业完善债务风险防控体系；用好各类政策性融资工具，坚持标准置换非标；通过长期置换短期，低息置换高息，逐步化解债务结构性和流动性风险。 13、佳木斯市东风区区委副书记、政府区长钟华主持召开全区经济运行暨地方专项债项目谋划推进会议，听取经济运行各项工作完成情况，并就地方专项债项目谋划工作进行再安排、再部署，确保四季度平稳收官，如期实现明年“开门红”。 14、宜春市审计局发布2023年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告称，截至11月底，审计工作报告反映的大部分问题已得到整改，少数问题仍在持续推进整改。地方财政管理方面，相关地方加强收入征收管理，及时清欠工程款，加快了债券资金和专项资金使用进度。预决算编制方面，相关单位规范了预算编制和预算支出管理，有效提高预决算编制的精准性和科学性。 15、常德市政府发布《常德市政府工作报告（2025年）》其中提及，大力处置盘活国有“三资”，积极争取新增专项债券限额置换隐性债务，市本级存量债务利率降至4.1%以下，债务风险总体可控。国有平台公司瘦身健体取得积极成效，城发集团成为全省地州市首家3A主体信用评级的产业投资类大型国有企业。 16、重庆市国资委组织召开市属重点国有企业财务监管工作暨2024年度财务决算统计培训会。会议要求，更好发挥国有企业经济“顶梁柱”作用，定期开展主业经营业绩核算，加强主责主业运行评价，稳妥开展数据资产入表改善资产结构，大力提升市属重点国有企业运行质效。 17、融创房地产集团有限公司发布公告称，PR融创01债券重组获持有人会议表决通过。至此，融创此次整体重组的十只境内债中，已有7只债券重组表决通过，剩下的3只债券，融创将投票表决调整至2025年1月3日。 18、据深圳市房地产中介协会，2024年第52周（12月23日—12月29日），全市二手房（含自助）录得1,924套，环