AI重点强调3点1字节豆包效应有望驱动国内AI产业25
1、#字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年，类比23Q2- 24Q1的北美，国内AI产业链估值有望重塑，国内外开始共振。 2、投资方向：#AI上游数据中心产业链最有确定性（芯片、IDC、交换机、服务器、光模块、液冷、铜连接等）。 3、海外算力依然景气上行确定（#当前位置的中际旭创持续强烈推荐）。 AI #重点强调3点： 1、#字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年，类比23Q2- 24Q1的北美，国内AI产业链估值有望重塑，国内外开始共振。 2、投资方向：#AI上游数据中心产业链最有确定性（芯片、IDC、交换机、服务器、光模块、液冷、铜连接等）。 3、海外算力依然景气上行确定（#当前位置的中际旭创持续强烈推荐）。 同时重视国内AI算力线从主题投资转为景气投资泛式，那么很多核心标的都会涨到对应当年40-50倍PE甚至更高，节奏上，前半年估值先行，后半年看业绩兑现。
