汽车智能化月报系列（十九）：华为举行首批智能车载光认证合作伙伴签约仪式，佑驾创新冲刺港股IPO

从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻：1）华为举行首批智能车载光认证合作伙伴签约仪式；2）阿维塔与华为全面深化合作，联合打造下一代系列车型；3）小马智行与广汽埃安合作Robotaxi，首批车型2025年落地；4）均胜电子筹划发行H股股票并在港交所主板上市；5）佑驾创新预计12月27日港股上市。 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2024年10月，乘用车前视摄像头渗透率为58.8%，其中800万像素摄像头占比为20.69%，同比+12.7pct，环比+0.4pct；2）华为驾驶芯片占比持续提升。 2024年10月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为15.6%，其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为13.0%、34.1%、11.6%、14.2%，同比分别变动-4.5、-1.1、-10.7、+10.8pct，环比分别变动+0.4、+4.4、-8.3、+1.4pct。 智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率10月同比+5pct。2024年10月，乘用车行业L2级以上渗透率为14%，同比+5pct，高速NOA、城区NOA渗透率分别为13%、8.4%，同比分别+6、+6pct，环比分别-2、-2pct。 1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达10月的渗透率分别为58.8%、48.6%、6.4%，同比分别变动+4、-1、+4pct，环比分别变动-1、+1、+0pct。2）域控制器：2024年10月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为15.6%，同比+7.9pct，环比-1.9pct。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器10月渗透率分别为82.9%、50.2%、16.2%、24.9%，同比分别变动+8、+3、+4、-pct，环比分别变动-1、-1、-1、-6pct。 智能网联：OTA、T-BOX10月渗透率分别74.1%、66.8%，同比分别+7、+1pct。 投资建议：整车推荐小鹏汽车、零跑汽车、赛力斯。零部件基于数据流推荐：数据获取环节，建议关注豪恩汽电；数据传输环节，推荐沪光股份； 数据处理环节，推荐德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利。 风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、特斯拉推出FSD V13.2 12月，特斯拉正式推出了其“完全自动驾驶”软件的最新迭代版本FSD V13.2。 虽此版本未能依原计划于感恩节前顺利上线，然终究在11月底完成交付，此成果彰显出特斯拉人工智能团队在技术研发进程中的关键进展。倘若后续未出现重大技术故障或其他问题，特斯拉拟于未来数周内逐步拓展该版本向更多车辆的推送范围，预估至圣诞节前夕，大部分特斯拉车主将有望接收到此次软件更新，从而得以率先体验新版本所带来的全新驾驶功能与特性提升。 2、传特斯拉正在与奥斯汀讨论自动驾驶技术 盖世汽车讯，据彭博社报道，特斯拉正在与奥斯汀市就其自动驾驶汽车技术进行初步讨论，希望最早于明年在得克萨斯州的道路上部署自动驾驶汽车。彭博社获得的电子邮件显示，至少从5月份开始，特斯拉的一名员工就一直在与奥斯汀市的自动驾驶汽车工作组进行沟通，以明确对自动驾驶车辆的预期。目前，特斯拉正在考虑是否将奥斯汀作为其在得克萨斯州部署无人驾驶车队的第一个城市。 3、华为举行首批智能车载光认证合作伙伴签约仪式 12月18日，由中国汽车工程学会、中国汽车工业协会指导，中国智能网联汽车产业创新联盟和中国汽车工业协会车用智能显示分会联合主办，华为技术有限公司承办的以“携光共进与智同行”为主题的2024第二届智能车载光峰会在东莞成功举办。峰会吸引了众多学术专家、行业领袖及企业代表参加，共同探讨车载光行业发展新机遇，推动技术突破与应用落地。峰会期间，华为技术有限公司与首批获得认证的11家合作伙伴举行了签约授牌仪式。通过本次签约，华为将携手优秀的企业代表，发挥各方优势，共同努力构建行业领先的解决方案，积极开拓市场，推动车载光技术的创新快速发展。 华为智能车载光领域总裁陈双宝全程见证了签约授牌仪式，就各签约方对华为的信任和支持表达了感谢。开场致辞中，陈双宝表示：华为智能车载光领域创建于2021年，基于华为在光领域的深厚技术积累，将光芯片、光系统、光算法等关键技术应用于汽车行业，打造华为智能车载光解决方案。并分别于2021年、2022年和2023年发布了AR-HUD、智能车灯模组、光场屏三款智能车载光产品。该系列产品和解决方案聚焦安全助驾、智能交互、极致体验等关键特征，助力汽车智能化、网联化的自主创新，满足消费者不断提升的驾乘需求。截至2024年4月，搭载华为AR-HUD系统的量产车型包括上汽飞凡R7、问界M9等，另有超过20款在研车型将搭载华为AR-HUD产品和方案，即将推向市场。HUAWEIXPIXEL智能车灯模组自2022年发布以来，得到车企和消费者的广泛关注。特别是问界M9的首发上车，持续成为业界的热点，深蓝S05也已搭载上车，另有超过10款主流车型也确定搭载HUAWEIXPIXEL智能车灯模组，并于2024年陆续上市。 本次签约，AR-HUD解决方案业务侧签约了六家伙伴企业，分别是浙江水晶光电科技股份有限公司、江苏泽景汽车电子股份有限公司、合肥疆程技术有限公司、蜂巢汽车电子科技有限公司、上海浦创汽车科技有限公司、惠州市华阳多媒体电子有限公司。智能车灯解决方案业务侧签约共五家伙伴企业，常州星宇车灯股份有限公司，锦祥照明系统(大连)有限公司、大茂伟瑞柯车灯有限公司、海纳川海拉(三河)车灯有限公司、广州华旭光电科技有限公司。企业签约仪式上，各伙伴企业代表示，将聚焦双方合作领域、合作项目，通过建立长期、稳定的全面合作关系，做到优势互补、互利共赢，尽快实现资源投入，解决客户日益丰富的场景需求，做大做强市场。通过签约授牌，华为将对合作伙伴进行全方位的支持与赋能，包括：营销支持、销售支持、供应支持、培训支持、技术支持。此次签约授牌仪式，不仅是华为在智能车载光发展道路上迈出的坚实一步，更是行业携手合作、联合推动汽车智能化升级和高质量发展的重要里程碑。 图1：星宇股份成为华为智能汽车解决方案优选认证伙伴 图2：华阳集团与华为智能车载光业务合作签约 4、阿维塔与华为全面深化合作，联合打造下一代系列车型 12月12日，阿维塔与华为签署全面深化战略合作协议，以新模式推动合作迈入新阶段。根据协议，双方将在产品开发、营销及生态服务等领域深度合作，支持阿维塔打造下一代系列车型。 在与华为的合作上，此前两家公司一直是围绕着HI模式展开。今年8月，伴随着阿维塔战略投资华为引望，标志着双方合作正式升级为HI PLUS模式，合作的深度和广度进一步加强。 图3：阿维塔与华为签署全面深化战略合作协议 5、广汽发布飞行汽车品牌GOVY高域，其首款复合翼飞行汽车GOVYAirJet面世 12月18日，广汽集团举办广汽飞行汽车品牌暨新产品发布会，正式发布其飞行汽车品牌——GOVY高域，其首款复合翼飞行汽车GOVYAirJet也首发亮相。据悉，高域主营业务涵盖飞行汽车整机及其生态产品的研发、生产、销售与服务，核心策略为“产品核心技术全栈自研+智能化触客与运维平台创新+广汽成熟汽车产业链与生态体系”，致力于推出从产品到平台的系统化解决方案。 此次发布的GOVYAirJet是高域品牌第二款飞行汽车，也是其首款复合翼飞行汽车。据介绍，GOVYAIRJET高度2.3米，采用白黑蓝配色。该机搭载广汽自研电驱动系统，配有轻量化电池包集成技术，标称续航超200km，支持30分钟快速补能。GOVYAIRJET未来还将搭载广汽自研全固态电池，续航有望突破400km。 目前，针对不同的出行需求，高域亮相了两款车型：GOVYAirCar，主要面向20km内的短途跨越式出行需求，GOVYAirJet，则面向200km内的中短途立体出行需求。 图4：广汽首款复合翼飞行汽车GOVYAirJet面世 6、小马智行与广汽埃安合作Robotaxi，首批车型将2025年落地 12月11日，小马智行与广汽埃安举行Robotaxi战略合作签约仪式，双方将进一步联合打造Robotaxi规模化量产车型，共同推动全无人Robotaxi商业化落地。 根据协议，双方将基于埃安全球车型和小马智行第七代自动驾驶软硬件系统方案，共同研发全冗余前装量产Robotaxi车辆平台。目前，双方已围绕自动驾驶车规级套件研发、车型生产、底盘冗余安全设计等开启技术攻坚。未来，两家公司计划推出至少千台量级规模的埃安Robotaxi车型，其中首批将在2025年完成，并率先在大湾区落地，后续将逐步覆盖更多区域和国家。 7、Waymo智能驾驶，2025年初开启东京自动驾驶之旅 12月17日消息，谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶子公司Waymo于12月16日宣布，将与日本交通及出租车应用GO合作，将自动驾驶汽车引入东京，这标志着Waymo首次国际公路旅行的启动。Waymo表示，公司将面临并适应日本左侧交通规则，以及在人口密集的城市环境中驾驶的挑战。预计首批纯电动Jaguar I-PACE汽车将于2025年初抵达东京，由东京最大的出租车公司“日本交通”负责管理和维护。双方将共同培训日本交通团队，以操作配备Waymo自动驾驶系统的车辆。 在项目初期，日本交通的司机将手动操作车辆，收集地图数据，为自动驾驶系统提供必要的信息。此外，Waymo与日本流行的出租车应用GO达成战略合作伙伴关系，这可能预示着Waymo未来将通过本地服务商，逐步将其自动驾驶汽车投入实际运营。然而，Waymo发言人SandyKarp明确表示，目前没有计划在东京为乘客提供自动驾驶出租车服务。 8、佑驾创新预计12月27日港股上市 深圳佑驾创新科技股份有限公司MINIEYE（于12月17日开启招股、至20日结束，并计划于2024年12月27日正式以“2431.HK”为股票代码在香港联交所主板挂牌上市。佑驾创新计划在本次IPO中发行39.19百万股（视乎超额配股权行使与否而定）。每股发售价在17.00到20.20港元之间，每手200股。 佑驾创新成立于2014年，是中国智能驾驶和智能座舱解决方案供应商。致力于通过全栈自研的软硬一体技术，渐进式实现L0-L2+级别自动驾驶技术的量产落地，同时还一直积极开发更先进的自动驾驶。解决方案包含智能驾驶、智能座舱和车路协同。据悉，佑驾创新的全栈自研核心算法涵盖感知、融合、建图定位以及规控四大智能驾驶模块，实现了智能驾驶算法栈链条的全面覆盖。截至今年6月30日，佑驾创新与29家整车厂就94款车型展开量产，其中包括销量排名前十的国内整车厂中的七家。截至今年12月10日，佑驾创新累计为35家整车厂进行量产。 同时，佑驾创新正在开发测试L4级自动驾驶解决方案iRobo，并预计将在2025年第一季度实现交付。同时，佑驾创新持续向海外扩张，开辟新的增长曲线。截至今年上半年，佑驾创新为4家整车厂的21款出口车型实现了SOP。这些出口车型销往的地区包括欧盟、澳大利亚、英国、东南亚等。此外，佑驾创新近期助力某整车厂旗下车型通过了欧盟ADDW（高级驾驶员分心预警系统）认证，是中国首批帮助整车厂获得该认证的供应商之一。 9、亿航智能携手长安汽车打造飞行汽车，共同推动个人交通出行新方式 2024年12月21日，全球领先的城市空中交通（UAM）科技企业亿航智能宣布，在重庆市政府及社会各界的见证下，与中国领先的汽车企业重庆长安汽车股份有限公司签订战略合作协议，双方将围绕飞行汽车的研发、制造、销售和运营等项目，依托于亿航智能在飞行器领