健康之路招股说明书

重要提示 重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 HealthyWay Inc. 健康之路股份有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 全球發售 全球發售的發售股份數目：25,000,000股股份香港發售股份數目：2,500,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：22,500,000股股份（可予重新分配）最高發售價：每股發售股份8.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股股份0.00002美元股份代號：2587 獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 財務顧問 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程「附錄五—送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 發售價預期將由整體協調人（代表承銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2024年12月24日（星期二）或前後，且無論如何不遲於2024年12月24日（星期二）中午十二時正（香港時間）。除另有公布外，發售價將不高於每股發售股份8.80港元，且現時預期將不低於每股發售股份7.80港元。除另有公布外，申請認購發售股份的投資者須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股股份8.80港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘發售價低於每股發售股份8.80港元，則多繳股款可予退還。 整體協調人（代表承銷商）可在本公司同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jkzlkj.cn)刊發公告。進一步詳情載於「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘整體協調人（代表承銷商）與本公司因任何理由而未能於2024年12月24日（星期二）中午十二時正或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。請參閱「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」。 發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州份證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法的登記規定或毋須遵守該等規定的交易除外。發售股份可以根據美國證券法S規例於美國境外提呈發售、出售或交付。 2024年12月18日 重要提示 致投資者的重要提示： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」及我們的網站www.jkzlkj.cn刊發。閣下如欲索取本招股章程的印刷本，可從該等網址下載並打印。 閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份： (1)透過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk進行網上申請；或 (2)通過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請，並指示經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，促使香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。 我們不會提供任何實際渠道以接納公眾人士申請任何香港發售股份。本招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。 倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上查閱。 有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示 閣下須通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少500股香港發售股份，並以下表所載香港發售股份數目的倍數提出。申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。 倘閣下透過白表eIPO服務提出申請，閣下可參閱下表有關就閣下所選擇股份數目應付的金額。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各自的申請應付款項。 倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商所指定的金額（根據香港適用法例及規例釐定）為閣下的申請提供資金。 預期時間表(1) 倘下述預期時間表有任何變動，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jkzlkj.cn刊登公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年12月18日（星期三）上午九時正 通過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務 完成電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年12月23日（星期一）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年12月23日（星期一）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年12月23日（星期一）中午十二時正 倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子認購指示，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的最早及最後時間，因經紀或託管商可能有所不同。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年12月23日（星期一）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年12月24日（星期二） (1)於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.jkzlkj.cn刊登最終發售價的公告. . . . . . .2024年12月27日（星期五）下午十一時正或之前 (2)於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.jkzlkj.cn刊登國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告. . . . . . . . . . . . . . . .2024年12月27日（星期五）下午十一時正或之前 預期時間表(1) 透過多種渠道公布香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： (1)於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.jkzlkj.cn刊載的公告. . . . . . . . . . . . . . . .2024年12月27日（星期五）下午十一時正或之前 (2)於指定分配結果網站www.iporesults.com.hk（或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）使用「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月27日（星期五）下午十一時正至2025年1月2日（星期四）午夜十二時正 (3)於上午九時正至下午六時正致電分配結果電話+852 2862 8555查詢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月30日（星期一）至2025年1月3日（星期五）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期） 根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請寄發股票或將股票存入中央結算系統(7)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年12月27日（星期五） 就(i)全部或部分獲接納的申請（倘最終發售價低於申請時應付的價格（如適用））及(ii)全部或部分不獲接納的香港公開發售申請寄發退款支票或白表電子退款指示(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年12月30日（星期一）或之前 預計股份開始於聯交所買賣(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年12月30日（星期一）上午九時正 附註： (1)除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。(2)於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下不得通過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO服務遞交申請。倘閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請，並已自指定網站取得申請參考編號，則閣下 預期時間表(1) 將獲准繼續辦理申請手續（須完成支付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正（截止辦理申請登記之時）為止。 (3)倘香港於2024年12月23日（星期一）上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、「黑色」暴雨警告信號及╱或出現極端情況，則當日不會開始或截止辦理申請登記。詳情請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—E.惡劣天氣安排」。 (4)向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—2.申請渠道」一節。 (5)定價日預期為2024年12月24日（星期二）。倘因任何理由，我們與整體協調人（代表承銷商）未能於2024年12月24日（星期二）中午十二時正之前協定發售股份的定價，則全球發售將不會進行並將告失效。 (6)網站或網站所載任何資料均不構成本招股章程的一部分。 (7)本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件。股票僅在(i)全球發售在各方面成為無條件及(ii)承銷協議於有關時間或之前並無根據其各自條款終止的情況下，方會於2024年12月30日（星期一）上午八時正成為有效所有權憑證。投資者如在收到股票或股票成為有效所有權憑證前根據公開的分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。 (8)根據香港公開發售，全部或部分不獲接納的申請，以及全部或部分獲接納而最終公開發售價低於申請時應付的每股發售股份價格的申請，均會獲發白表電子退款指示╱退款支票。申請人所提供的香港身份證號碼或護照號碼的部分字符（或如屬聯名申請人，則為排名首位申請人的香港身份證號碼或護照號碼的部分字符），或會列印於退款支票（如有）上。該等資料亦會轉交第三方作退款用途。銀行或會在兌現退款支票前要求核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。倘申請人的香港身份證號碼或護照號碼填寫有誤，或會導致退款支票無效或延遲兌現。詳情請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。 (9)合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。個人於領取時必須出示香港股份過戶登記處接納的身份證明。 通過香港結算EIPO渠道申請認購香港發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—D.寄發╱領取股票及退回申請股款」一節了解詳情。 倘申請人透過白表eIPO服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款