佑驾创新招股说明书

深圳佑駕創新科技股份有限公司MINIEYE TECHNOLOGY CO., LTD （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 Minieye Technology Co., Ltd （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 39,190,000H3,919,000H35,271,000HH20.201.0%0.0027%0.00015%0.00565%H1.002431 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）與我們於定價日以協議方式確定。定價日預期為2024年12月23日（星期一）或前後（香港時間），且無論如何不遲於2024年12月23日（星期一）中午十二時正（香港時間）。發售價將不會高於每股發售股份20.20港元，且目前預期將不會低於每股發售股份17.00港元。倘整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）與我們因任何原因而未能於2024年12月23日（星期一）中午十二時正（香港時間）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。 香港發售股份的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股香港發售股份20.20港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於20.20港元，則多繳款項可予退還。 17.0020.20www.minieye.ccwww.hkexnews.hk11.13 發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可根據美國證券法下的S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 2024年12月17日 www.hkexnews.hk>>www.minieye.cc 閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份： (1)在網上通過服務於www.hkeipo.hk上申請；或 (2)通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，並指示閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出，指示香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。 倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。 閣下通過服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 倘閣下通過服務申請，閣下可參照下表了解就所選定股份數目應付的金額。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付相應的申請時應繳款項。 倘通過EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。 (1)閣下可申請的香港發售股份數目上限，約佔最初發售的香港發售股份的50%。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或服務供應商（適用於透過服務供應商申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 (1) 下列香港公開發售預期時間表如有任何變動，我們將於香港刊發公告，登載於本公司網站www.minieye.cc及聯交所網站www.hkexnews.hk。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月17日（星期二）上午九時正 通過指定網站www.hkeipo.hk以服務 完成電子申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月20日（星期五）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售認購申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月20日（星期五）上午十一時四十五分 (a)通過繳費靈付款轉賬完成申請付款及(b)向香港結算發出的截止時間(4). . . . . . . . . . . 2024年12月20日（星期五）中午十二時正 如閣下指示閣下的或（為香港結算參與者）通過FINI發出，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的或，查詢發出有關指示的截止時間（其可能與上文所述截止時間不同）。 截止辦理香港公開發售認購申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月20日（星期五）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月23日（星期一）中午十二時正或之前 (1)於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.minieye.cc(6)公佈 •最終發售價；•國際配售的踴躍程度；•香港公開發售的申請水平；及•香港公開發售項下香港發售股份的分配基準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月24日（星期二）或之前 (1) (2)可通過「如何申請香港發售股份 －B.公佈結果」一節所述的多種渠道公佈香港公開發售的分配結果. . . . . . . . . . 2024年12月24日（星期二） (3)載有上述(1)及(2)的香港公開發售公佈全文將刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.minieye.cc(6). . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月24日（星期二）起 可通過「如何申請香港發售股份 －B.公佈結果」所述的多種渠道，於指定的分配結果網站www.tricorglobal.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult的「配發結果」頁面使用「身份識別號碼搜尋」功能查閱香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月24日（星期二）下午十一時正起至2024年12月30日（星期一）午夜十二時正 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 . . . . . . . . . 2024年12月27日（星期五）至2025年1月2日（星期四）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期） 根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或將H股股票存入中央結算系統(7). . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月24日（星期二）或之前 就全部及部分獲接納申請（如適用）或全部或部分不獲接納申請發送電子自動退款指示 ╱ 退款支票(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月27日（星期五）或之前 預期H股於聯交所開始買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月27日（星期五） (1) 附註： (1)全部日期及時間均指香港本地日期及時間。 (2)於提交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下不得通過指定網站www.hkeipo.hk使用服務提交申請。倘閣下於上午十一時三十分前已經提交申請並已從指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請手續（通過完成支付申請股款），直至提交申請截止日期中午十二時正為止，屆時將截止辦理申請登記。 (3)倘於2024年12月20日（星期五）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告及 ╱ 或發生極端情況（統稱「」），則當日將不會開始及截止辦理申請登記。進一步資料載列於「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣安排」。 (4)通過香港結算的FINI系統向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，應參閱「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份 －2.申請渠道」。 (5)定價日預期為2024年12月23日（星期一）或前後，且無論如何不遲於2024年12月23日（星期一）中午十二時正。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商及資本市場中介人）與我們因任何原因而未能於2024年12月23日（星期一）中午十二時正或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。 (6)網站或網站所載任何資料概不構成本招股章程的一部分。 (7)H股股票預期將於2024年12月24日（星期二）發行，惟僅於全球發售在各方面已成為無條件及「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於上市日期上午八時正左右成為有效憑證。投資者如在獲發H股股票前或股票生效前買賣H股，須自行承擔一切風險。 (8)全部或部分不獲接納的香港公開發售申請，以及如發售價低於申請時每股發售股份應付價格而全部或部分獲接納的申請，均會獲發電子自動退款指示 ╱ 退款支票。申請人所提供的身份證明文件號碼的一部分（或如屬聯名申請人提出申請，則排名首位的申請人的身份證明文件號碼的一部分），或會列印於退款支票（如有）上。該等資料亦可能轉交予第三方作退款用途。銀行或會在兌現退款支票前要求核對申請人的身份證明文件號碼。不準確填寫申請人的身份證明文件號碼或會導致退款支票兌現失效或延誤。 (9)通過EIPO申請認購香港發售股份的申請人，應參閱「如何申請香港發售股份 －D.寄發 ╱ 領取H股股票及退還申請股款」一節了解詳情。 就通過服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人而言，電子自動退款指示（如有）將於2024年12月27日（星期五）發送至彼等的申請付款銀行賬戶。透過服務提出申請並使用多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人而言，以申請人（或如屬聯名申請，則為排名首位的申請人）為抬頭人的退款支票（如有）將於2024年12月27日（星期五）或之前寄發予其向服務供應商發出電子認購指示中指定的地址，郵誤風險由彼等自行承擔。 (1) 申請認購香港發售股份的申請人，其H股股票及 ╱ 或退款支票，會以普通郵遞方式寄往相關申請所示地址，郵誤風險由申請人承擔。 進一步資料載列於「如何申請香港發售股份 －D.寄發 ╱ 領取H股股票及退還申請股款」一節。 上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構、申請香港發售股份的程序及預期時間表的詳情，包括條件、惡劣天氣安排以及寄發退款支票及H股股票，閣下應細閱「包銷」、「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。 本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售香港發售股份以外任何證券的要約或認購