Cheniere Energy Partners LP 美股股票认字 (2024 - 12 - 11 版)

CHENIERE 能源合作伙伴 ， L. P.2034 年到期的 5.750% 优先票据的兑换不超过1, 200, 000, 000 美元的要约 (CUSIP 编号 16411Q AS0)根据 1933 年证券法注册的2034 年到期的 5.750% 优先票据中的 1, 200, 000, 000 美元 (CUSIP 编号 16411Q AR2 和 U16353 AG6)尚未根据 1933 年《证券法》注册的 交换要约在 2025 年 1 月 10 日纽约市时间下午 5: 00 到期 ， 除非我们延长 交换要约的条款 ： • 我们提议以不超过12亿美元本金总额的已注册5.750%高级债券（到期日为2034年，CUSIP号为16411QAS0）（“新债券”）交换我们于2024年5月22日发行的总额本金为12亿美元的未注册5.750%高级债券（CUSIP号分别为16411Q AR2和U16353 AG6）（“旧债券”，与新债券合称为“债券”）。 • 在交换要约有效期结束前，我们将交换所有有效提交且未适当撤回的旧债券，以换取等额本金的新债券。 • 新发行债券（New Notes）的条款将与现有未清偿债券（Old Notes）基本相同，唯一的区别是新债券将根据修订后的《1933年证券法》（Securities Act of 1933, as amended）进行注册，并且不会包含转让限制、注册权利或额外利息的规定。 •您可以在交换要约到期之前的任何时间撤回旧票据的投标。 • 就美国联邦所得税而言 ， 将旧票据换成新票据不应是应税事件。 •我们不会从交换要约中收到任何现金收益。 • 旧票据和新票据将由Cheniere Energy Investments, LLC、Sabine Pass LNG-GP, LLC、Sabine PassLNG, L.P.、Sabine Pass Tug Services, LLC、Cheniere Creole Trail Pipeline, L.P. 和 Cheniere Pipeline GP Interests, LLC共同且分别担保，这些实体与CQP revolving credit facility（以下简称“CQP循环信贷设施”）不同时期的担保方相同。 •新票据或旧票据没有既定的交易市场。 • 我们无意将新发行的债券上市交易或通过任何报价系统进行报价。 请阅读 “风险因素从第9页开始讨论某些你应该在提交现有Old Notes参与交换要约之前考虑的风险。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved 或者 disapproved 这些证券, 或者确认过本次招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 每家根据交换要约接收新债券的经纪自营商必须通过传阅信的方式确认，其在任何情况下重新销售新债券时将提供招募说明书。传阅信中声明，通过这种方式确认并提供招募说明书，该经纪自营商将不被视为根据《证券法》意义上的“承销商”。此招募说明书（可能不时进行修订或补充），可用于经纪自营商在重新销售因市场做市活动或其他交易活动而获得的新债券时使用。我们和子公司担保人同意，在交换要约完成后180天内，我们将使此招募说明书可供任何经纪自营商用于任何此类重新销售。请参阅“发行计划”。 本招股说明书日期为 2024 年 12 月 11 日。 目录 TABLE OF CONTENTS 关于本招股说明书 这份招股说明书包含我们的重要业务和财务信息，这些信息未包含或随附于本招股说明书。您可以通过书面或口头请求向Cheniere Energy Partners, L.P.的公司秘书索取相关信息，地址为德克萨斯州休斯顿市特exas大道845号，1250室（电话号码：713-375-5000）。 为了确保及时提供此信息，任何请求应在2025年1月3日之前提出，即交易所交易有效期前五个工作日。 目录 关于本招股说明书 这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，在本招股说明书中将其称为SEC。除本招股说明书或相关过户函中包含的内容外，无人被授权提供任何关于我们或本次交换要约的信息或表示，并且我们不对任何其他信息负责，也无法保证其可靠性。您不应假设本招股说明书或其中引用文件所含信息的准确性，除非是本招股说明书封面上的日期或相关引用文件的日期。我们没有在任何州或司法管辖区作出要约出售这些证券，该要约未获允许。 您可以在哪里找到更多信息 我们根据《1934年证券交易法》（经修订）提交年度、季度、当前及其他报告。我们的SEC文件可以在SEC的网站（http://www.sec.gov）上公开获取。应您的要求，我们将免费提供这些文件的副本，包括注释和支配这些注释的信托契约。您可以通过联系本公司来索取这些文件的副本： Cheniere Energy Partners ， L. P.注意 ： 投资者关系部 845 Texas Avenue ， 德克萨斯州休斯顿 1250 号套房 ， 77002(713) 375 - 5000 我们还会免费提供在SEC注册或提交的所有定期和其他信息，并在合理可行的情况下尽快在我们的网站www.cheniere.com上发布。除非另有说明，否则网站上的信息不纳入本 Prospectus 并不构成本 Prospectus 的一部分。 目录 通过引用并入某些文件 我们通过“引用”的方式将信息纳入本招股说明书，这意味着我们通过引导您参考另一份单独向SEC提交的文件来披露重要信息。被纳入引用的信息被视为本招股说明书的一部分，除非该信息已被本招股说明书中明确包含的其他信息所取代。您不应假设本招股说明书中的信息在封面页的日期以外的日期是当前有效的。 我们在自该 prospectus 形成部分注册声明提交之日起至其生效前，根据《证券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条提交的所有文件。 注册声明，并且在此发行完成之前，将被视为纳入本招股说明书，并从提交之日成为本招股说明书的一部分。任何纳入或视为纳入本招股说明书的文件中包含的陈述，在此招股说明书或此后提交并也被视为纳入本招股说明书的其他文件中包含的任何修改或替代陈述的范围内，将被视为已修改或被替代。任何被修改或被替代的陈述，除经修改或替代外，将不构成此招股说明书的一部分。 我们引用了以下文件（不包括向SEC提交的文件中提供的任何信息）： • 我们的年度报告Form 10 - K对于截至2023年12月31日的财政年度，于2024年2月22日向SEC提交；•向SEC提交的截至2024年3月31日、6月30日和9月30日的季度报表Form 10-Q。May 3, 2024,2024 年 8 月 8 日, and 2024 年 10 月 31 日， 分别 ； 和 · 我们当前提交的 8 - K 表格报告2024 年 1 月 26 日,2024 年 1 月 31 日,2024 年 4 月 2 日,2024 年 4 月 29 日,May 9, 2024,May 22, 2024,July 26, 2024,2024 年 10 月 3 日,2024 年 10 月 25 日, and2024 年 11 月 19 日. 这些报告包含有关我们、我们的财务状况和我们的经营业绩的重要信息。 你可以免费通过写信或打电话至以下地址或电话号码，索取本招股说明书中引用及这些文件中特别引用的任何文件副本和附录中的文件副本： Cheniere Energy Partners ， L. P.注意 ： 投资者关系部 845 Texas Avenue ， Suite 1250 休斯顿 ， 得克萨斯州 77002(713) 375 - 5000 iii 目录 信息介绍 在本招股说明书中，我们引用并参考了关于我们行业的信息和统计数据。我们从独立的行业出版物或其他公开可用的信息渠道获得了这些市场数据。尽管我们认为这些来源是可靠的，但我们并未独立验证其准确性和完整性，也不对此信息的准确性或完整性提供保证。 在本招股说明书中 ， 除非文意另有所指 ： • Bcf/d 意指亿立方英尺/天；• Bcfe 意指亿立方英尺当量；• EPC 意指工程、采购和建设；• GAAP意指美国公认会计原则；• IPM 协议意指整合生产营销协议，在该协议中，天然气生产商以全球液化天然气指数价格减去固定液化费用、运输及其他成本后的价格向我们出售天然气 •••液化天然气是指液化天然气 ， 天然气的产品 ， 通过制冷过程 ，冷却至液体状态 ， 其体积约为其气态的 1 / 600 ；mtpa 是指每年百万吨 ；SPA 是指液化天然气销售和购买协议 ； 以及• 培训设施由一系列制冷剂压缩环路组成，用于冷却天然气以形成液化天然气（LNG）。 iv 目录 关于前瞻性陈述的特别说明 这份招股说明书，包括在此引用的任何信息中，包含某些可能是“前瞻性陈述”的声明。所有在此或在此引用的部分中包含的，除了历史事实或当前状况的陈述之外的所有陈述，均被视为“前瞻性陈述”。这些“前瞻性陈述”包括但不限于： · 关于我们在票据上支付利息、溢价 (如果有的话) 和本金的能力的声明 ； •关于我们预期从 SPLNG 、 SPL 或 CTPL 收到现金分配的报表 (每个为此处定义) ； • 我们预计将在特定日期或任何时间开始或完成建设我们提议的液化天然气终端、liquefaction设施、管道设施或其他项目，或任何扩建或其中的部分； • 关于未来国内和国际天然气产量、供应或消费水平，或北美及其他国家和地区液化天然气（LNG）进口或出口水平，或天然气、LNG或其他烃类产品采购量的陈述，无论此类信息的来源，或与天然气、LNG或其他烃类产品相关的运输及其他基础设施、需求和价格等相关内容； •关于任何融资交易或安排的声明 ， 或我们订立此类融资交易或安排的能力交易记录; · 关于我们未来流动性和现金需求来源的声明 ； • 关于我们列车建设的声明，包括关于任何EPC承包商或其他承包商的聘用以及与任何EPC或其他承包商可能签订的任何协议的相关条款和条件的声明；以及与上述内容相关的预期成本。 • 关于任何拟在未来签订或执行的重要协议（SPA或其他协议）的陈述，包括预期将收到的收入及其预计时间，以及关于总量的陈述，涉及液化天然气（LNG）气化、天然气液化或储存能力是否已签约或将成为签约内容。 • 关于我们的商业合同、建筑合同和其他合同的交易对手的声明 ； ••关于我们计划开发和建造额外列车的声明 ， 包括此类列车的融资 ；声明我们的火车在完成后将具有某些特征 ， 包括数量液化能力 ； • 关于我们的业务策略、优势、业务和运营计划或任何其他计划、预测、展望或目标，包括预期收入、资本支出、维护和运营成本及现金流等内容，其中任何一项都可能发生变化； •••与我们在环境问题上的目标、承诺和战略有关的声明 ；关于立法、政府、监管、行政或其他公共机构行为的声明 ，批准、要求、许可、申请、备案、调查、诉讼或决定 ； 以及任何其他与非历史或未来信息有关的陈述。 这些类型的陈述（除历史事实或当前状况的陈述外），均为前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可通过诸如“可能”等术语来识别。 v 目录 “will,” “could,” “should,” “achieve,” “anticipate,” “believe,” “contemplate,” “continue,” “estimate,” “expect,” “intend,” “plan,” “potential,” “predict,” “project,” “pursue,” “target,”及其否定形式或其他类似术语。本招股说明书中包含或援引的前瞻性陈述主要基于我们的预期，这些预期反映了我们管理层的估计和假设。这些估计和假