北交所周报：北交所上市公司增至260家，林泰新材即将申购

2024年12月07日 证券研究报告•市场周评 北交所周报（12.2-12.6） 北交所上市公司增至260家，林泰新材即将申购 摘要 周观点：本周，北交所整体表现较弱：北证50指数较周一（12月2日）开盘市值上升0.9%，周成交额为1707.4亿元，略高于上周水平。本周内北交所260只个股中有109股票上涨，6只股票持平，145只股票下跌。其中， 科隆新材区间内上涨291.7%，广道数字区间内下跌31.4%。本周北交所主题基金产品与北交所指数基金产品整体表现均较弱。本周，共6家企业更新发 行上市项目审核动态，3家企业已问询，1家企业注册，1家企业受理，1家企业上市委会议通过。12月5日，科隆新材正式登陆北交所，北交所上市公司总数升至260家。北交所推动高质量扩容持续稳步前行，市场活力与潜力进一步释放，市场关注度不断提升。近期，随着市场交投活跃度的提升，北交所公司也频频受到机构的重点关注。据统计，近一个月（11月6日至12 月5日），共有36家北交所公司获机构调研，包括券商、基金、阳光私募、保险以及海外机构等。 行情回顾：本周，北交所整体表现较弱：周五（12月6日）收盘市值6880.7 亿元，北证50指数较周一（12月2日）开盘市值上升0.9%，整体落后创业板约1.1个百分点（创业板指上升约1.9%）；落后市场约0.6个百分点（沪深300上升约1.4%）。 北证A股板块对比：截至2024年12月6日，北证A股成分股个数共260 个，公司平均市值26.5亿元，同期创业板个股平均市值为98.0亿元，科创板平均市值为121.6亿元。从成交量上来看，“2024年12月2日（周一）-2024年12月6日（周五）”北交所板块周交易金额为1707.4亿元，平均周交易金额为6.6亿元，区间换手率为55.8%，板块流动性较上周有所下降。从估值来看，板块PE（TTM，中位数）为45.2倍，PE绝对值较上周上升0.3倍。 本周北交所有1只新股上市：科隆新材（920098.BJ）。 下周北交所共1家企业更新新股动态：林泰新材（920106.BJ）将路演、发行公告、申购和发行结果公告。 下周北交所无1家企业上会。 要闻：12月6日，北交所发布《北京证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第4号——融资业务咨询》（以下简称《融资业务咨询指南》）、《北京证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第5号——简明信息披露》（以 下简称《简明信息披露指南》）、《北京证券交易所公司债券存续期业务指南第3号——募集资金管理重点关注事项（试行）》（以下简称《募集资金管理指南》），相关规则自发布之日起施行。 风险提示：政策风险，流动性风险，企业盈利不达预期风险。 西南证券研究发展中心 分析师：刘言 执业证号：S1250515070002电话：023-67791663 邮箱：liuyan@swsc.com.cn 联系人：李艾莼 电话：17396222897 邮箱：liac@swsc.com.cn 板块相对指数表现 北证50 沪深300 60% 40% 20% 0% -20% 2023-7-7 2023-08-04 2023-09-05 2023-09-29 2023-10-28 2023-11-19 2023-12-11 2024-01-05 2024-02-02 2024/03/13 2024/04/12 2024/05/17 2024/06/19 2024/07/19 2024/08/20 2024/09/23 2024/10/30 2024/11/29 -40% 数据来源：同花顺iFind 基础数据（12.2-12.6） 成分股个数260 总市值（亿元）6880.7 公司平均市值（亿元）26.46 板块周交易金额（亿元）1707.38 平均周交易金额（亿元）6.57 区间换手率（%）55.76 相关研究 1.北交所周报（11.25-11.29）：五新隧装拉开北交所定增并购序幕，胜业电气上市首日涨超4倍(2024-12-02) 2.北交所周报（11.18-11.22）：国际金融领袖投资峰会指引资本市场方向，北交所强化监管(2024-11-25) 3.北交所周报（11.11-11.15）：北交所迎来开市三周年，万源通下周上市(2024-11-19) 4.北交所周报（11.4-11.8）：林泰新材过会，聚星科技将上市(2024-11-11) 5.北交所周报（10.28-11.1）：北交所三季报披露完毕，方正阀门与星图测控将于下周上会(2024-11-05) 请务必阅读正文后的重要声明部分 目录 1北证A股与各板块对比1 2北交所新上市股票1 3本周行情回顾2 4北交所相关基金4 5北交所公司重要公告6 5.1投资者关系活动记录表6 5.2股票解除限售公告8 5.3取得专利证书公告8 5.4回购进展公告9 6北交所发行上市项目审核动态9 7北交所要闻9 8风险提示10 图目录 图1：板块周交易金额（亿元）1 图2：板块PE（TTM，中位数）1 图3：本周行情回顾2 图4：本周北交所股票涨幅前五3 图5：本周北交所股票跌幅前五3 图6：本周北交所各行业涨跌幅中位数，%4 图7：本周北交所各行业市盈率TTM中位数，倍4 表目录 表1：北证A股与各板块对比（截至2024/12/6）1 表2：下周新股申购动态2 表3：涨跌幅前五股票基本信息3 表4：涨跌幅前五股票市场数据3 表5：北交所主题基金区间涨跌幅表4 表6：发行项目上市审核动态9 1北证A股与各板块对比 截至2024年12月6日，北证A股成分股个数共260个，公司平均市值26.5亿元，同 期创业板个股平均市值为98.0亿元，科创板平均市值为121.6亿元。从成交量上来看，“2024 年12月2日（周一）-2024年12月6日（周五）”北交所板块周交易金额为1707.4亿元，平均周交易金额为6.6亿元，区间换手率为55.8%，板块流动性较上周有所下降。从估值来看，板块PE（TTM，中位数）为45.2倍，PE绝对值较上周上升0.3倍。 表1：北证A股与各板块对比（截至2024/12/6） 成分股个数 公司平均市值（亿元） 板块周交易金额（亿元） 平均周交易金额（亿元） 区间换手率（%） 北证A股（上周） 259 26.51 1640.80 6.34 58.11 北证A股（本区间） 260 26.46 1707.38 6.57 55.76 科创板 580 121.61 5528.78 9.53 14.46 创业板 1362 97.96 23977.80 17.60 33.01 上证A股 2272 265.30 32977.38 14.51 15.25 深证A股 2843 123.81 51543.36 18.13 28.82 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 图1：板块周交易金额（亿元）图2：板块PE（TTM，中位数） 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 2北交所新上市股票 本周北交所有1只新股上市：科隆新材（920098.BJ）。 科隆新材（920098.BJ）上市时间为2024年12月5日，所属行业为基础化工，主营业务为液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修。此次公开发行股票数量1500万股，发行价格14元/股，发行市盈率（加权）为14.5，新股募集资金总额约2.1亿元。 科隆新材上市当天（12月5日）以14元/股开盘，以42.2元/股收盘，单日涨跌幅为201.4%。据公司2023年报披露，2023年营业收入为4.4亿元，净利润为83.4百万元，PETTM为48.1。 下周北交所共1家企业更新新股动态。林泰新材（920106.BJ）将路演、发行公告、申购和发行结果公告。 林泰新材（920106.BJ）所属行业为汽车，主营业务为汽车自动变速器摩擦片研发、生产和销售。2023年公司营业收入为2.1亿元，归母净利润为49.2百万元。公司发行价为19.8元/股，发行后市盈率为17.9倍。 表2：下周新股申购动态 周一 周二 周三 周四 周五 2024-12-9 2024-12-10 2024-12-11 2024-12-12 2024-12-13 路演：林泰新材发行公告：林泰新材 申购：林泰新材 发行结果公告：林泰新材 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 下周北交所无企业上会。 3本周行情回顾 分析周期为2024年12月2日（周一）-2024年12月6日（周五）。 本周，北交所整体表现较弱：周五（12月6日）收盘市值6880.7亿元，北证50指数较周一（11月25日）开盘市值上升0.9%，整体落后创业板约1.1个百分点（创业板指上升约1.9%）；落后市场约0.6个百分点（沪深300上升约1.4%）。 图3：本周行情回顾 -0.60% 3.34% 0.96% 2.28% 0.70% 1.94% 1.44% 1.69% 2.33% 0.86% 道琼斯工业指数纳斯达克指数 标普500恒生指数科创50创业板指沪深300深证成指上证指数北证50 -2% 0%2%4% 数据来源：iFinD，西南证券整理 个股层面，本周内北交所260只个股中有109股票上涨，6只股票持平，145只股票下跌。其中，科隆新材区间内上涨291.7%，市盈率（TTM）为48.1倍，广道数字区间内下跌31.4%，市盈率（TTM）为-74.8倍。 图4：本周北交所股票涨幅前五图5：本周北交所股票跌幅前五 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 291.71% 80.42% 40.57% 26.11%25.84% 科隆新材惠丰钻石恒进感应邦德股份新赣江 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 康比特浙江大农倍益康泰鹏智能广道数字 -19.48% -20.46% -21.67% -22.27% -31.41% 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 本周内涨幅前五的股票处于基础化工、机械设备、汽车和医药生物。上涨的109只股票 市盈率估值（TTM）水平较高，其中有44只股票市盈率估值（TTM）超过50倍。 表3：涨跌幅前五股票基本信息 代码 股票 所属行业 主营业务 涨幅前五 920098.BJ 科隆新材 基础化工 液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修 839725.BJ 惠丰钻石 机械设备 人造单晶金刚石粉体的研发,生产和销售。 838670.BJ 恒进感应 机械设备 中高档数控感应热处理成套设备及其关键功能部件的研发、生产、销售和技术服务。 838171.BJ 邦德股份 汽车 热交换器的研发、生产及销售。 873167.BJ 新赣江 医药生物 化学原料药、化学药品制剂及中成药的研发、生产与销售 跌幅前五 833429.BJ 康比特 食品饮料 运动营养、健康营养食品研发与制造、数字化体育科技服务。 831855.BJ 浙江大农 机械设备 清洗机及清洗机用泵；喷雾器、喷雾机及喷雾机用泵；喷射系统及功能附件的研发、生产和销售 870199.BJ 倍益康 家用电器 康复理疗类医疗器械的研发、生产、销售和服务 873132.BJ 泰鹏智能 轻工制造 专注于户外家具用品行业的高新技术企业，致力于为下游客户提供庭院帐篷等系列产品。 839680.BJ 广道数字 计算机 网络安全审计系统、容灾备份系统、舆情智能分析系统等信息安全产品的开发与销售,并以所部署设备为站点提