2024汽车电动化报告

第五期 消费者调研消费者需求及未来的发展方向 2024年11月 联系我们 金军普华永道中国汽车行业主管合伙人+86(10)65332977jun.jin@cn.pwc.com 程琛普华永道思略特中国汽车与工业品咨询业务总监+86(10)65337804boris.c.cheng@strategyand.cn.pwc.com 张莉普华永道中国汽车行业咨询业务高级经理+86(10)65337670ashley.l.zhang@cn.pwc.com 聚焦电动车出行市场短期发展-调研覆盖27个国家和地区 目录 一．执行摘要5 一.执行摘要 执行摘要（1/2） 主要内容 有兴趣转向电动车吗？ 谁拥有电动车? 目前满意吗? 执行摘要（2/2） 未来谁会买 二.消费者观点 受访者被分为四个地区，三类群体（电动车车主、潜在车主和怀疑论者） 三类群体在收入、出行需求和人口结构方面呈现出截然不同的特点 三类群体在收入、出行需求和人口结构方面呈现出截然不同的特点 日本、美国的怀疑论者比例更高；北欧、中国的车主比例更高 消费者调查——群体概况 与怀疑论者相比，汽车是车主的主要通勤工具，但他们也更倾向于使用多种交通工具组合的出行方式 出行需求——通勤 当您更换其他交通工具时，通常把车停在哪里? 在空闲时间，多种交通工具组合的出行方式在所有交通方式中的占比最高 出行需求——空闲时间 当您更换其他交通工具时，您通常把车停在哪里? 二.消费者观点 1.电动车车主 已经拥有电动车的消费者，无论纯电或插电混动 车主在不同地区呈现出不同特征，反映了各地区正处于电动化发展的不同阶段 车主在不同地区呈现出不同特征，反映了各地区正处于电动化发展的不同阶段 经销商仍然是购买电动车的主要渠道，但线上购车平台越来越受消费者欢迎，尤其是对豪华车品牌而言 购买方法 57%的车主表示，由于购买便捷、性价比更高、可保证现车资源，他们愿意在线上平台购买下一辆车 在线购买意愿 线上平台购买电动车的主要原因是什么? 车主对现有汽车的满意度较高，主要因充电时间、驾驶体验和较低成本 对产品的满意度 除日本、东欧、南欧和加拿大外，其余国家的车主满意度均较高 对产品的满意度 尽管总体满意度较高，但由于续航里程有限且成本高于预期，31%的车主会考虑换一辆燃油车 对产品的满意度 日本和墨西哥的车主中，愿意换回燃油车的比例最低；美国和东欧比例最高 对产品的满意度 电动车购买体验接近燃油车，但仍有差距需要解决 电动车客户的购买体验 您对整个购买过程有多满意? 44%的车主在购车时即购买了充电解决方案，23%则选择单独购买 充电解决方案 在购买私人充电设施时，首要考虑的是价格、充电速度和可靠性 私人充电设施的购买 私人充电设施的安装是决定客户满意度的重要影响因素，车主通常对第三方或电力公司提供的安装服务满意度较低 私人充电设施的安装 安装过程拖延和技术人员准备不足是客户不满的关键因素 私人充电设施的安装 车主对购买增值产品和服务的兴趣较高，尤其是绿色能源服务协议 增值产品和服务 大多数车主在家里或工作地点充电，只有1/4主要依靠公共充电站 充电偏好 大多数车主倾向于每周充电2到3次，主要使用灰色能源 充电偏好 车主更喜欢快速充电解决方案，通常使用同一个电力供应商，主要是因为价格和位置便利 公共充电 充电设施的可用性、位置和费用问题是引发车主不满的关键因素 一半左右的车主在3年后注意到其电动车的电池健康状态（SoH）有所下降，而只有7%的车主表示其电动车SoH在8年后显著下降到75%以下 电动车续航里程 大多数车主在购买新车时都会购买汽车保险和维护计划 增值产品和服务 除了传统的保养，车主还会寻求更高级的服务，如清洁、提供维修期间替代用车以及上门取车、送车服务 增值产品和服务——维护计划 近75%的受访者使用或将使用主机厂App预约，但对其他服务的使用较少 数字化产品 超过60%的车主在购买新车时会考虑残值；近50%表示下一辆考虑购买二手电动车 残值 关注下一张幻灯片 对于拉美、中东和非洲地区80-90%的消费者来说，残值是其购车时的关键考量因素 残值 东欧和墨西哥是二手电动车倾向最高的地区/国家 残值 较低的前期成本提高了二手电动车的吸引力，但对电池健康状态降低和隐性损坏的担忧是需要解决的关键障碍 二手电动车——驱动因素及障碍 实体店是二手电动车的首选购买渠道，无论是品牌经销商、租车公司还是多品牌零售商 二手电动车——购买偏好 提供电池保修和电池健康程度的证明是激励客户购买二手电动车的关键因素 二手电动车——购买驱动因素 在所有国家中，电池保修都是促使消费者购买二手电动车的主要因素 二手电动车——深入剖析前3大购买驱动因素 二手电动车市场仍处于早期阶段，二手车占比仅为10% 二手电动车——车主用户画像 二.消费者观点 2.电动车潜在车主 明确表示未来5年将会购买电动车（纯电或插电混动） 电动车潜在车主2 潜在车主在人口统计和出行选择方面呈现出较大地区差异性，代表对电动车的多样化需求 电动车潜在车主2 潜在车主在人口统计和出行选择方面呈现出较大地区差异性，代表对电动车的多样化需求 电动车潜在车主2 我们基于4个行为维度划分出5类潜在车主 电动车潜在车主2 科技发烧友、梦想家、务实派、奢侈派近期购买意愿最高 电动车潜在车主2 中国和印度的科技发烧友和梦想家的比例领先，购买电动车意愿较高 电动车潜在车主2 科技发烧友是指对最新科技感兴趣的高收入中年人，是主机厂的重要目标客户 电动车潜在车主2 梦想家的购买意愿很高，但低于科技发烧友，主要因为其用车习惯较低 2电动车潜在车主 务实派在购买时往往更理性，是量产品牌的目标客户 2电动车潜在车主 奢侈派对价格最不敏感且用车频繁，是豪华品牌的主要目标 2电动车潜在车主 考虑购买电动车时，低成本、便利、环境友好是主要驱动因素 主要购车驱动因素 2电动车潜在车主 成本对各地区潜在车主来说，是最关键的购买驱动因素 深入了解前3个关键购买驱动因素 2电动车潜在车主 各地区潜在车主对C级车和SUV表现出浓厚兴趣 购买偏好 B级和C级是大多数国家潜在车主的首选；非洲、加拿大和印度有1/3的受访者偏好D级 购买偏好 2电动车潜在车主 40%-70%的电动车潜在车主期望电动车价格在4万欧元以下 购买偏好 2电动车潜在车主 在购置新车时，总价、安全配置和电池续航里程是关键考量因素 购车标准 充电时间、电池寿命、续航里程是阻碍潜在车主购买电动车的主要障碍 主要购买障碍 55%的潜在车主认为300-400公里的行驶里程是可以接受的，前提是充电时间在30分钟以内 充电时间和行驶里程预期 50%的南欧潜在车主的期望充电时间为22分钟，中国则为35.6分钟 各国期望充电时间 2电动车潜在车主 北欧国家的平均期望行驶里程最高，至少为483公里 各国期望行驶里程 2电动车潜在车主 主机厂App被视为管理汽车生命周期、安排服务预约和远程管理电动车的有效工具 数字应用App 查看电池健康状态和当前充电水平 远程支持（如与代理实时聊天） 二.消费者观点 3.电动车怀疑论者 明确表示未来5年内不打算购买电动车(无论纯电或插电混动) 电动车怀疑论者3 怀疑论者的人口统计和出行习惯亦存在地区性差异，未来购买电动车需弥合此差距 电动车怀疑论者3 怀疑论者的人口统计和出行习惯亦存在地区性差异，未来购买电动车需弥合此差距 电动车怀疑论者3 充电时间、续航里程和电池寿命是阻碍消费者购买电动车的主要障碍 主要购买障碍 南欧的怀疑论者主要顾虑充电时间，中国担心电池寿命的不确定性，印尼则担忧续航里程 深入了解前3个关键购买阻碍因素 三.电动化程度指数 电动化程度指数由4个主要方面，共14项关键绩效指标测算形成 指数维度和关键绩效指标 车辆供应 基础设施 政府激励 市场需求 •电动车占总销量的份额•销量最高的电动车的折旧率•纯电动车主机厂的数量 •消费者在未来两年内购买电动车的意愿•短距离(每天<30公里)开车的比例•家庭平均收入 政府激励措施重点: •每千辆电动车安装公共充电桩数量（电动车和非电动车流通总数）•高速公路每公里安装公共快速充电桩数量(>150kW)•可再生能源发电份额•燃油车与电动车用车成本 •补贴（购置性补贴、国家和地方补助、报废奖金）•增值税减免•注册税减免•年度所有权税减免 北欧国家电动化程度最高，中东、斯洛伐克和南非电动化最不成熟 北欧国家电动化最完备，英国由于政府激励减少失去领先优势，东欧较为靠后 欧洲 在欧洲以外的其他国家和地区，中国是各个维度电动化完备度最高的国家，沙特和南非电动化程度较低 依据消费者的财政结余来衡量政府激励措施 关于维度 得分 政府给予消费者的每辆电动车最高购车补贴、国家和地方补助、报废奖励总额 低（1）：0-2000欧元/辆高（5）：> 8000欧元/辆 消费者在购买电动车时获得的增值税豁免或最大减免 一次性注册税、进口税或二氧化碳/氮氧化物税免征或最高减免 低（1）：0-20%降价高（5）：> 80%减少 政府给予消费者的年度最大所有权税减免总额 从基础设施维度衡量公共充电基础设施的可用性以及电力的来源和成本关于维度 低（1）：≤1高（5）：≥3 低（1）：≤0,1高（5）：≥1 低（1）：≤40%高（5）：≥80% 车辆供应维度主要衡量电动车的供应和市场渗透率 关于维度 低（1）：≤10%高（5）：≥50% 低（1）：≤-15%高（5）：≥-5% 低（1）：≤1,00高（5）：≥5,00 市场需求维度主要来自消费者调研的一手数据 关于维度 低（1）：≤20%高（5）：≥35% 消费者在未来2年内购买电动车的意愿（占受访者百分比） 低（1）：≤50%高（5）：≥75% 低（1）：≤4万欧高（5）：≥6万欧