USDA 大米展望 2024.11. 13

RCS - 24J 2024 年 11 月 13 日 大米展望 ： 2024 年 11月 在本报告中 ：-雄伟的前景D-国家展望Inter Nathan Childs ， 协调员Phil Jarrell ， 撰稿人 印度 2024 / 25 年的产量预测将 300 万吨提高到创纪录的 1.45 亿吨 在2024/25年全球稻米市场中，全球产量上调340万吨至历史最高的53380万吨（按去壳基础计算），其中印度的上调幅度最大。印度2024/25年的产量预测上调300万吨至历史最高的1450万吨。几内亚和尼泊尔的产量也显著增加，而孟加拉国、缅甸和老挝的产量预测则有所下调。2024/25年度全球稻米总供应量预计将达到历史最高的71310万吨，比上一次预测高出280万吨，比去年同期高出1060万吨。 全球2024/25年度国内和残留使用量上调240万吨至历史最高的53050万吨，其中印度增幅最大，达到100万吨，并创下历史记录12100万吨。全球2024/25年度期末库存上调45.3万吨至18260万吨，其中印度增加150万吨至历史最高的4450万吨，增幅最大。 2025年日历年的全球大米贸易预测上调910,000吨至历史最高水平5720万吨，比上一年度修订后的预测高出20万吨。本月，2025年的大米出口预测值被上调，涉及多米尼加共和国、几内亚、印度、老挝、泰国和越南，但缅甸、中国和美国的出口预测值被下调。在2025年全球进口方面，孟加拉国、冈比亚、伊拉克、菲律宾和越南的进口量至少上调了10万吨，而几内亚和肯尼亚的进口量至少下调了10万吨。2024年全球大米贸易预测也有所上调，从5628万吨增加到接近历史最高水平的5700万吨。2024年和2025年贸易量增加的主要原因是印度政府在9月和10月做出的取消多项出口限制的决定，包括解除非巴斯马蒂大米出口禁令，这显著增加了全球可出口供应量并降低了交易价格。 在过去的一个月里，泰国普通稻（非浸渍和非香米）整粒碾米的交易价格报价下降了1-3个百分点，主要原因是印度取消了对非巴斯马蒂碾米的出口禁令，以及印度政府于10月23日决定取消对非巴斯马蒂碾米近4周最低出口价格每吨490美元。自10月初以来，越南和巴基斯坦5%破碎率的价格报价有所下降，这也归因于印度几乎完全重返全球大米市场，其中巴基斯坦是最便宜的出口来源。自10月初以来，南美出口商的价格报价总体保持不变。美国长粒碾米和中粒碾米的价格报价也与一个月前持平。 美国2024/25年度稻米供需平衡表中本月没有供应面的修订。预计2024/25年度美国稻米产量为219.8百万蒲式耳（cwt），比去年同期增加150万蒲式耳。美国2024/25年度稻米进口量仍预计为创纪录的46.5百万蒲式耳，比去年同期增加4%。总供应量预计为创纪录的305.7百万蒲式耳，比去年同期增加4%。 在2024/25年度出口方面，总出口量下调至1000万公吨，比去年同期高出2%。长粒稻谷出口量下调至740万公吨（减少20万公吨），而中粒和短粒稻谷出口量上调至260万公吨（增加100万公吨）。按类型划分，糙米出口量下调至420万公吨（减少20万公吨），而碾米出口量上调至580万公吨（增加100万公吨）。2024/25年度美国国内和残余使用量预计将达到创纪录的1590万公吨，比去年同期高出2%。美国2024/25年度期末库存上调至4670万公吨，比去年同期增加19%。 本月没有对2024/25作物年度的平均农场价格（SAFP）预测进行修订，所有稻米的SAFP仍预计为每公担15.60美元，比去年同期修订后的预测下降了1.60美元。本月，美国农业统计局国家农业统计服务中心（NASS）修订并报告了2023/24年度的月度现金价格和营销数据，2023/24作物年度的SAFP下调了40美分至每公担17.20美元。 美国 2024 / 25 年大米总供应量预计达到创纪录的 3.057 亿英重 本月美国2024/25年度稻米供需平衡表未进行供应方面的修订。预计2024/25年度美国稻米产量为219.8百万蒲式耳（cwt），比去年同期增加1.5百万蒲式耳，为自2020/21年度以来的最大产量。平均单产预计为每英亩7,590磅，略低于去年同期约1%。各州的单产预测也未在本月发生变化。这些单产预测基于美国农业统计局国家农业统计服务（USDA-NASS）于10月25日至11月5日对种植者进行的一项调查，询问了他们截至11月1日预计的单产情况。当前的美国和各州的产量和生产估计数据由USDA-NASS在其报告中发布。作物生产该报告于 11 月 8 日发布。 收获面积估计为289.6万英亩，比去年同期增长1.5%。除加利福尼亚州外，所有报告州的收获面积均预计比去年同期增加，其中加利福尼亚州的收获面积预计下降5%。密西西比州的收获面积扩张最大，同比增长30%，而德克萨斯州的扩张预计不到1%。产量预计比去年同期增加的州包括阿肯色州、密西西比州和密苏里州，其中密西西比州预计增幅最大。相比之下，2024/25年度，加利福尼亚州、路易斯安那州和德克萨斯州的产量预计下降，其中加利福尼亚州预计降幅最大（表C）。 按类别划分，2024/25年度美国长粒稻米产量预计为16680万蒲式耳，比上一年度高出超过8%（见表B）。年与年之间的产量增加基于收获面积更大，这得益于今年天气更为正常以及与替代作物相比更高的预期收益。中粒和短粒稻米的联合产量预计为5300万蒲式耳，比上一年度减少18%（见表B）。年与年之间的下降主要是由于加利福尼亚州和南部地区收获面积的减少。 南半区和加利福尼亚州的2024/25年度主要稻谷作物收获已经完成或接近完成。在南半区和加利福尼亚州，收获进度超过了最近5年的平均水平。在墨西哥湾沿岸地区，从主要作物收获后田间残留的稻茬中再生出的第二部分作物（称为再生稻）的收获已经全面展开。目前只有德克萨斯州和路易斯安那州生产再生稻。 美国2024/25年度所有稻米进口预计将达到创纪录的4650万百磅（cwt），比上年同期增长4%（见表A）。长粒稻米进口预计也将保持在创纪录的3900万百磅，比上年同期增长4.5%。泰国和印度预计将主导2024/25年度美国长粒稻米进口，供应几乎全部为美国目前未种植的香米品种。中粒和短粒稻米进口预计为750万百磅，比上年同期增长3%。中国、泰国、印度和意大利预计将主导美国中粒和短粒稻米进口，几乎所有来自中国的货物都运往波多黎各，这是一个美国领土。 美国2024/25年度的总稻米供应量预计将达到创纪录的305.7百万公吨，比上年同期高出超过4%（见表A）。2024/25年度供应量增加的主要原因是生产增加了150万公吨，库存增加910万公吨，以及进口增加了4%。长粒稻米供应量仍预计为创纪录的225.1百万公吨，比上年同期增长6%。中粒和短粒稻米供应量仍预计为78.9百万公吨，略低于上年同期水平，原因是作物规模较小（见表B）。 美国 2024 / 25 年长谷物出口预测下调 ， 中短期谷物出口增加 美国2024/25年度总糙米出口量预计为100.0百万蒲式耳（cwt），比上一次预测减少了1.0百万蒲式耳，但仍比去年同期增长2%，达到自2016/17年以来的最高水平。长粒糙米出口量预计为74.0百万蒲式耳，比上一次预测减少了2.0百万蒲式耳，比去年同期下降1%（参见表A和表B）。下调预测的原因是基于美国商务部海关总署截至9月的月度出运数据以及美国农业部海外农业局截至10月的商业出运和销售数据。美国出口销售. 美国长粒稻商业出货量和销售量截至10月为止弱于预期，特别是在拉丁美洲的一些关键市场，尤其是墨西哥。目前，美国正面临来自亚洲出口商的竞争，这些出口商向拉丁美洲市场供应长粒稻谷，主要是泰国向墨西哥出口，巴基斯坦向海地出口。除了古巴市场外，历史上亚洲出口商很少向西半球供应常规碾米白稻。然而，亚洲出口商定期向西半球供应大量香米，美国和加拿大为主要购买国。南美出口商继续向墨西哥、中美洲和南美洲出口碾米稻和糙米。 与商业长粒稻米销售和发货速度慢于预期的态势形成对比，美国农业部农场服务署截至11月初公布的宣布食品援助投标总量超过10万吨，超过十年来的最高水平。迄今为止，孟加拉国和苏丹是最大的受援国。这些宣布的捐赠全部为长粒碾米，部分抵消了商业销售和发货弱于预期的情况。 结合中短粒大米在2024/25年度的出口量预计为2600万公担，比上一次预测增加了100万公担，且比去年同期增长了11%（见表B）。本月的上调预测基于截至10月份比预期更强的销售和发货情况，特别是对东亚和中东地区的出口表现强劲。东亚地区——日本、韩国和台湾——仍然是美国中短粒大米最大的出口市场，占总销量的三分之二以上。对于这三个东亚国家中的每一个，所有的大米进口都按照世界贸易组织协议进行采购。中东、加拿大和墨西哥共同占据了剩余的美国中短粒大米出口份额。预期年同比增长基于美国价格显著下降。 美国2024/25年度糙米出口量预计为4200万公吨，比上一次预测减少了200万公吨，但仍比去年同期高出近1%。下调预测的原因是截至10月的销售和出货量低于预期，尤其是在拉丁美洲市场，这是美国糙米最大的出口市场。除了继续面临来自南美出口商的竞争外，美国现在在拉丁美洲糙米市场还面临来自亚洲出口商（尤其是泰国和巴基斯坦）的竞争，这些国家出口的是碾米稻。历史上，美国在拉丁美洲市场几乎没有来自亚洲碾米稻的竞争。 美国磨米稻出口预计为5800万英担，比上一次预测增加100万英担，比去年同期增长3%。截至10月，销售和出货量超过预期，尤其是对最大的美国磨米稻出口市场——东亚地区的出口量更大。此外，截至11月初宣布的食物援助捐赠量也是十年来最多的一次，支持了更高的磨米稻出口预测。 总需求方面，2024/25年度美国国内和残余使用量预计将达到创纪录的159.0百万蒲式耳，比上一年度增加2%。长粒型国内和残余使用量预计也将达到创纪录的122.0百万蒲式耳，比上一年度增加3%。2024/25年度预计的年增长率基于供应量增加。中粒型和短粒型国内和残余使用量预计为37.0百万蒲式耳，略低于上一年度。 美国2024/25年度季节平均农场价格（SAFP）预测本月保持不变，所有大米的SAFP预计从上年的17.20美元/英担下降至15.60美元/英担，将是自2020/21年度以来的最低水平。预期价格较弱的原因是美国供应量增加，主要影响长粒稻米。本月，美国农业部（USDA）、国家农业统计局（NASS）发布了2023/24年度所有稻米及其类别的修订后月度报告现金价格和市场销售数据。2023/24年度长粒稻米的SAFP保持不变，为每英担15.90美元，比上年同期下降80美分。 加州中粒和短粒稻米2023/24销售年度（营销年份为10月至9月）的价格平均每英担降低了6.00美元至22.00美元，比前一年同期的历史最高价下降了18.90美元。南部中粒和短粒稻米的销售平均价格每英担降低了30美分至17.20美元，比前一年同期的历史最高价低了1.00美元。美国中粒和短粒稻米2023/24销售年度的价格平均每英担降低了2.90美元至21.30美元，比前一年同期的历史最高价低了12.50美元。美国所有稻米的销售平均价格每英担降低了40美分至17.20美元，比前一年同期的历史最高价低了2.60美元。 国际展望 几内亚 2024 / 25 年水稻产量预测提高 ，印度和尼泊尔 ； 孟加拉国 ， 缅甸和老挝降低 全球2024/25年度的大米产量预计将达到历史最高的533.8百万吨（去皮基础），比上一次预测增加了340万吨，比去年同期增加了1160万吨。本月，美国农业部（USDA）上调了玻利维亚、喀麦隆、冈比亚、几内亚、印度、韩国、马达加斯加、莫桑比克、尼泊尔、土耳其和乌干达等国家2024/25年度的大米生产预测，其中印度的增幅最大，增加了300万吨，达到创纪录的14500万吨（表D）。相比之下，孟加拉国、缅甸和老挝的2024/25年度大米生产预