USDA Feed Outlook 2024.11. 13

在本报告中 ： 国内展望国际展望 Aaron M. Ates ， 协调员Christele Marsh ， 撰稿人克莱尔 · 哈钦斯 ， 撰稿人 2024 / 25 美国粗粮供应因玉米产量降低而减少 2024/25年度美国粗粮供应预测本月有所下调，因为玉米产量略有下降抵消了高产量带来的高粱供应增加。由于2024/25年度玉米供应减少了150万吨，且没有使用量的变化，期末库存被修订为4920万吨。预计高粱供应量增加5%，将有助于提高饲料需求，因为本月预计饲用动物单位数量增加。因此，在总体供应减少而使用量增加的情况下，本月粗粮期末库存被减少至超过5200万吨。 全球粗粮产量预计下降，因为玉米和燕麦产量的增长被大麦、高粱和小米产量的下降所抵消。尽管美国的玉米产量下降，但外国（除美国外的全球）玉米产量上升。外国（全球减去美国）玉米国内消费量的增加超过了产量的增加，导致外国库存减少。玉米贸易年度出口量预计略有下降，巴西的出口量预计将减少——部分被阿根廷、缅甸和乌干达的出口量增加所抵消。全球玉米库存预计下降。外国大麦产量因俄罗斯预期产量降低而减少。 国内展望 2024 / 25 美国收玉米库存因产量而减少Cut 在 11 月作物生产报告中，美国农业统计局（NASS）将2024/25年度全国玉米产量预测下调了60百万吨至151亿蒲式耳。这一下调是由于产量预期从每英亩183.8蒲式耳降至183.1蒲式耳，而收获面积保持不变（8270万英亩）。 尽管一些主要玉米生产州的玉米产量有所下降——包括伊利诺伊州（从每英亩222蒲式耳降至218蒲式耳）、爱荷华州（每英亩下降1蒲式耳至213蒲式耳）和内布拉斯加州（从每英亩196蒲式耳降至194蒲式耳）——其他州的产量增长——如印第安纳州（从每英亩202蒲式耳增至209蒲式耳）、北达科他州（每英亩增加5蒲式耳至149蒲式耳）和俄亥俄州（每英亩增加2蒲式耳至185蒲式耳）——在一定程度上抵消了这些下降。这些变化的净结果使玉米产量每英亩下降0.7蒲式耳，最终将总供应量估计值降低至169亿蒲式耳。尽管月度供应量有所下降，但2024/25年度的玉米供应量预计仍将比2023/24年度高出近2亿蒲式耳。 美国2024/25营销年度的玉米出口量在年初表现强劲，9月份的出口量接近1.7亿蒲式耳。这一出口水平比去年高出35%，也是自2018年9月以来最强劲的营销年度开端。美国农业部Foreign Agricultural Service（FAS）报告了玉米出口销售和检验数据。美国出口销售并且美国农业部农业营销服务局（AMS）的联邦谷物检验服务局（FGIS）的相关建议表明，美国玉米出口将持续健康状态。这些因素支持2024/25年度美国玉米出口预测为2,325百万吨，与上个月持平。 在 11 月谷物破碎和副产品生产美国农业部国家农业统计局（NASS）对2024年8月玉米用于乙醇生产估计值进行了小幅修正，将2023/24营销年度总量上调了685万蒲式耳至5,478.31百万。相应的调整了饲料和剩余玉米使用量，修订后的估计值超过58亿蒲式耳。该报告中包含了一个强劲的9月玉米用于乙醇生产的估计值——比去年的体积高出3%，并高于过去5年的平均水平350万蒲式耳。这一估计值与能源信息管理局（EIA）每周发布的乙醇生产量数据一起支持了美国农业部对2024/25年度玉米用于乙醇生产的预期——保持不变，仍为54.5亿蒲式耳。 在美国玉米使用量保持不变的情况下，2024/25年度美国玉米产量的减少反映在期末库存中——本月将期末库存下调至19亿蒲式耳。美国玉米农户的季节平均价格本月保持不变，仍为每蒲式耳4.10美元。 2024 / 24 高粱产量的提高提高了供应 Harvested 索尔戈姆面积在2024/25年度本月保持不变，仍为530万英亩。结合单产从每英亩57.7蒲式耳提高到60.8蒲式耳，本月产量提高了约1600万蒲式耳，达到3.207亿蒲式耳。尽管单产高于过去两年，但这一估计仍然低于历史平均水平。然而，本月单产预测的增加完全抵消了面积同比减少的影响，使供应量高于过去两年，达到3.513亿蒲式耳。 Sorghum 供应量的提升预计有助于满足不断增长的粮食消费动物单位的饲料需求。随着养殖牛的数量增加，本月对2024/25年度粮食消费动物单位的估计上调了50万个单位至1006万个，略高于2023/24年度的水平。因此，2024/25年度饲料和剩余Sorghum使用量的预测上调了150万蒲式耳至750万蒲式耳。这些变化导致期末库存略有增加，达到313万蒲式耳。美国Sorghum农民的季节平均价格保持不变，仍为每蒲式耳4.10美元。 强劲的麦芽大麦价格提升了全大麦价格 在11月，所有大麦2024/25销售年度的平均价格预测上调了每蒲式耳0.10美元，至每蒲式耳6.60美元，这主要是由于8月至9月期间（NASS最近报告的数据时期）持续坚挺的大麦价格所推动。9月的大麦价格（每蒲式耳7.01美元）略高于8月的价格，并且比7月的价格高出5%。2024/25销售年度前4个月的大麦平均价格是历史上第二高的，仅次于去年，因为发芽厂正努力通过激励措施鼓励农民种植一种高度质量敏感（因此经济风险更大）的商品，在可供选择的高回报作物可能更为有利的情况下，这种作物更具吸引力。根据NASS的数据，从6月到9月，饲料大麦的价格有所下降（从每蒲式耳4.16美元降至3.86美元），然而，美国用于动物饲料的大麦数量（与用于消费酒精生产的大麦数量相比）相对较少，这减少了其对整体季节平均价格预测的影响。 国际展望 2024 / 25 世界粗粮产量小幅下降 ， 国外玉米产量上升 全球粗粒2024/25年的生产量本月预测将减少0.4百万吨，降至1,499.7百万吨。美国粗粮产量下降（详见国内部分）被外国粗粮产量的增加所部分抵消，后者本月预计增加0.7百万吨。虽然外国玉米产量增加，但外国大麦、高粱和小米的产量下降部分抵消了这一增长。 本月外国 2024 / 25 增加粗粒输出由更高的驱动corn中的输出撒哈拉以南非洲 (SSA)在每两年一次的 SSA 生产审查之后的地区。 SSA 2024 / 25 玉米产量的最大增幅是在乌干达由于报告的种植面积增加，符合乌干达国家统计局（UBOS）的数据。乌干达的大豆产量对前几年进行了修订上调，因为之前的种植面积被低估了。其他对撒哈拉以南非洲（SSA）大豆生产有重大影响的个别国家的变化详见表A2，并在图A中展示。部分抵消了SSA大豆产量预测的增加，高粱and小米2024 / 25 年的产量被下调 ， 特别是苏丹和尼日利亚苏丹预计在2024/25年度将分配与上年相 似的面积种植高粱，因为该国的内战（始于2023年4月）仍在持续。苏丹的黍产量因预期产量下降而降低。高粱和黍的产量均预计会减少。 尼日利亚由于生长期干旱条件导致产量下降。 在北美,墨西哥的2024/25年度玉米产量预测因即将种植的冬季玉米作物面积减少而下调。墨西哥每年玉米作物产量的30%来自冬季作物，该作物在11月至2月之间种植。墨西哥北部种植冬季玉米，其中超过三分之二的产量来自锡纳拉州，该地区大部分玉米为灌溉种植。锡纳拉州和墨西哥北部各州仍然面临极端干旱条件。锡纳拉州颁发的灌溉许可数量增加了超过8倍，因为播种即将开始。这突显了农民对水资源的需求。然而，锡纳拉州的水库水位极低。截至10月底，水库水位不到三分之一，甚至低于去年同期已偏低的水平。随着玉米播种开始，由锡纳拉州控制并需在农民之间分配的可用水量依然稀缺，因此预计农民将比预期种植更少的玉米。 收获结果支持本月黑海地区玉米单产(和产量) 进一步下降。 2024 / 25EU玉米产量预测较低， 年报告玉米产量减少保加利亚。 2024 / 25 年玉米产量也降低了土耳其，由于夏季降水量不足导致气温异常升高，尽管采取了灌溉措施，仍对玉米产量产生了负面影响。 俄罗斯的2024/25大麦生产在本月进一步减少，原因是春季大麦产量较低，收割报告已有所反映。目前，俄罗斯的大麦产量降至2013/14年以来的最低水平，这一低水平预计会影响全球大麦消费和贸易（详见消费与贸易部分）。尽管俄罗斯的大麦产量有所损失，但由于哈萨克斯坦2024/25年度大麦产量因丰收而上调，这种情况得到了部分缓解。哈萨克斯坦的大麦生长条件极佳，预计产量将达到过去十年中第二高的水平。 为了获取更多信息并查看本月粗粮生产的变化情况，请参见下表A1和A2。表A1展示了全球、外国和美国粗粮（按粗粮种类）生产的变化，而表A2则列出了各国粗粮生产的变化。有关大麦和玉米生产变化的情况，请参见地图A和地图B。 资料来源 ： 美国农业部 ， 经济研究局使用美国农业部的数据 ， 外国农业服务,生产、供应、andDistribution数据库。 资料来源 ： 美国农业部 ， 经济研究局使用美国农业部的数据 ， 外国农业服务,生产、供应、andDistribution数据库。 2024 / 25 粗粮消费预计会更高 全球粗粒2024/25年度消费量本月预计为1514.2百万吨，较上月增加340万吨。这部分增长包括美国苏丹谷消费量的增加，本月预计美国2024/25年度苏丹谷产量也将上升（详见国内部分）。除粗粮消费外，所有其他2024/25年度美国粗粮消费量估算值均无变化。外国粗粮消费量的增加量为300万吨，其中玉米使用量的增加部分抵消了外国大麦、苏丹谷和小米消费量的下降。 预计 2024 / 25 年外国粗粮国内消费量增加 ， 主要原因是巴西,墨西哥,越南,and撒哈拉以南非洲 (SSA)- 并部分抵消了United Kingdom, the欧洲联盟,Iran,土耳其, and沙特阿拉伯巴西2023/24和2024/25年度的食品、种子和工业玉米使用量得到提高，因为随着生产综合体的投资和扩张，乙醇生产量持续增长。墨西哥2023/24和2024/25年度玉米使用量的增加得到了进口预测变化的支持，主要是由于畜牧部门对黄色玉米需求的增加。越南2024/25年度玉米消费量的增加则得益于更高的进口预测，主要原因是饲料需求的增加。尽管越南国内玉米产量有所下降，但自2021/22年度以来进口量一直在增长，支持了来自畜牧业和不断扩大的水产养殖业的玉米需求。所有关于2023/24和2024/25年度消费变化的数字均见图表1和图表2。 SSA的粗粮消费变化跟随本月的粗粮生产变化。预计玉米产量增加。乌干达、马拉维、肯尼亚,莫桑比克并且预计其他SSA国家将导致国内粮食、种子、工业和饲料消费增加。相反，由于高粱和小米生产减少，苏丹and尼日利亚预计将导致这些国家的食品、种子和工业消费下降。 2024 / 25 英国大麦由于 2024 / 25 年供应减少 ， 消费预测降低 ， 与英国政府的数据一致。EU由于欧盟玉米和大麦产量进一步减少 ， 玉米和大麦消费量预测下调。伊朗的and土耳其大麦用于国内用途预计2024/25年度将减少，由于俄罗斯的供应和出口量减少（详见贸易部分）。沙特阿拉伯的2024/25年度大麦消费量减少，接近2023/24年的消费水平。几乎全部供应沙特阿拉伯的大麦都是进口的。传统的做法是将进口的大麦与本地生产的苜蓿混合，用以喂养牲畜。沙特阿拉伯自2017年起启动了饲料生产退出过程。 resulting 在竞定价的国内配合饲料生产与分销中实现增加，基于进口饲料作物。此外，沙特政府今年年初宣布了一项为期三年的计划，旨在逐步淘汰国内青绿饲料生产，这是其节水努力的一部分。大麦进口和消费一直呈下降趋势，而玉米已成为当地生产饲料中更为重要的一部分。这一变化得到了不断增长的玉米进口和下降的大麦进口的支持（详见贸易部分）。 在生产和贸易变化之后 ， 2023 / 24 和 2024 / 25 粗粮消费也发生了许多较小的变化。 世界2024/25年度粗粮期末库存预计减少250万吨。较低的期末库存主要是由于美国玉米库存减少了150万吨，这源于对2024/25年