经济研究服务 | 形势与展望报告FDS - 23l | 2023 年 12 月 12 日下一个版本是2024 年 1 月 17 日饲料展望 ： 2023 年 12 月Aaron M. Ates ， 协调员 Olga Liefert2023 / 24 营销年全球玉米产量提高国内展望国际展望由于乌克兰，俄罗斯和欧盟的玉米产量预测较高，全球粗粮产量预计将上升 - 部分抵消了墨西哥的减产。加拿大和澳大利亚的大麦产量也预计会更高。10 月至 9 月贸易年度的粗粮出口增加了 230 万吨。全球出口增加主要是由于美国和乌克兰以及澳大利亚和加拿大大麦的玉米出口预测增加 - 所有这些国家 （ 美国除外 ） 本月对 2023 / 24 年的产量估计进行了修订。墨西哥玉米进口增加，中国大麦进口增加。2023 / 24 U.S.饲料谷物产量预测本月保持不变，为 4 亿吨。在其余供应组件没有变化的情况下，2023 / 24 U.S.饲料粮供应总量仍为 4.394 亿吨。强劲的玉米出口和健康的出色销售，特别是对墨西哥来说，在 2023 / 24 年增加了 2500 万蒲式耳S.玉米出口预测。农民收到的玉米和高粱季节平均价格保持不变 ； 然而，大麦和燕麦的价格被提高，以与迄今为止的报告价格保持一致。在本报告中 ：由美国农业部世界农业展望委员会批准 2饲料展望 ： 2023 年 12 月 ， FDS - 23l ， 2023 年 12 月 12 日美国农业部 ， 经济研究服务国内展望美国玉米出口因墨西哥需求增加而增加这个月，2023 / 24 年没有变化。S.玉米生产。目前的预测为 152 亿蒲式耳，受到美国农业部，国家统计局 （ NASS ） 11 月份提供的收益率强于预期的支持。随着农民总结今年的收成并报告最终收成面积和产量，NASS 1 月份的估计将为 2023 年美国S.玉米作物。尽管如此，本月 2023 / 24 年玉米供应预测仍保持在 166 亿蒲式耳不变，因为累计玉米进口表明美国有望达到目前的 2500 万蒲式耳的预测。美国农业部，外国农业服务 （ FAS ） 报告说 （ 截至 2023 年 11 月 30 日 ）S.玉米出口承诺 (累计出口加上未偿销售) 刚刚超过 10 亿蒲式耳。这一数字比去年同期高出近 3 亿蒲式耳，主要是由墨西哥大量玉米采购推动的。正如国际部分进一步详细说明的那样，墨西哥的 2023 / 24 玉米产量预测在较低面积上降低了 100 万吨。尽管较高的初始库存有助于缓解墨西哥玉米整体供应的减少，但这还不足以完全抵消这种损失 - 特别是在墨西哥红肉和家禽生产增长之后。作为回应，墨西哥增加了对美国的进口S.玉米。事实上，U.S.10 月份对墨西哥的玉米出口比上月增加了 2000 万蒲式耳，占美国 10 月份玉米出口的近 64 ％S.玉米贸易 （ 见图 1 ） 。出口检查数据为美国最终报告的未来出口量提供了见解。U.S.人口普查局。2023 年 11 月，美国农业部提供的谷物检验数据表明，美国向墨西哥运送了约 160 万吨玉米。虽然这个数字略高于 10 月份的总数，但比 2022 年 11 月的检查数量高出 90 万吨。然而，出口检查数据是已实现出口的一个指标，而不是完全代表价值。这种区别很重要，特别是与出口检查报告要求有关。也就是说，根据法律，运往加拿大或墨西哥的卡车和铁路运输不需要接受检查。出于这个原因，以及美国大部分地区的事实S.玉米通过卡车或铁路运输到墨西哥，据报道美国S.11 月对墨西哥的人口普查数据出口将超过 160 万吨。 3饲料展望 ： 2023 年 12 月 ， FDS - 23l ， 2023 年 12 月 12 日美国农业部 ， 经济研究服务图 1美国每月向墨西哥和其他贸易伙伴出口玉米百万蒲式耳美国对墨西哥以外的贸易伙伴的出口美国对墨西哥的出口350300250200150100500月资料来源 ： 美国农业部 ， 经济研究局 ， 使用美国农业部 ， 外国农业服务 ， 全球农业贸易系统的数据。报告 U.S.玉米出口销售和对墨西哥的出色销售进一步表明，11 月份的出货量将超过 10 月份的产量。对于观点，U.S.11 月份对墨西哥的玉米出口销售比 10 月份增长了 55% 。此外，FAS 报告说，美国的出色销售S.墨西哥的玉米在过去一个月增长了 9.4% (见图 2) 。因此，尽管墨西哥的玉米需求不断增长，但 11 月将代表 2023 / 24 营销年的第一个月，其中超过 50 ％ 的美国优秀玉米S.墨西哥没有声称玉米销售。简而言之，这个数字标志着 2023 / 24 营销年度美国的强劲需求S.玉米出口。这些因素支持 2023 / 24 年玉米出口预测增加 2500 万蒲式耳，达到 21 亿蒲式耳。这一变化反映在期末股票预测中，该预测下调至 21.3 亿蒲式耳。Sept.10 月11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 7 月 8 月2020/212021/222022/232023/242020/212021/222022/232023/242020/212021/222022/232020/212021/222022/232020/212021/222022/232020/212021/222022/232020/212021/222022/232020/212021/222022/232020/212021/222022/232020/212021/222022/232020/212021/222022/232020/212021/222022/23 4饲料展望 ： 2023 年 12 月 ， FDS - 23l ， 2023 年 12 月 12 日美国农业部 ， 经济研究服务2023 / 24 出色的销售减少墨西哥图 2每月美国玉米向墨西哥和其他贸易的突出销售合作伙伴出色的销售额减去墨西哥 5 年平均水平墨西哥 5 年平均优秀销售额百万蒲式耳 80070060050040030020010002023 / 24 对墨西哥的出色销售月资料来源 ： 美国农业部 ， 经济研究局 ， 使用美国农业部 ， 外国农业服务 ， 出口销售查询系统的数据。2023 / 24 大麦和燕麦价格上涨本月大麦种植者预计的 2023 / 24 季节平均价格将提高 0.20 美元 / 蒲式耳 ， 至 7.40 美元 / 蒲式耳。这一增长反映了迄今为止麦芽和饲料大麦价格的上涨 ， 平均每蒲式耳分别为 5.42 美元和 7.64 美元。燕麦价格保持坚挺 ， 10 月份农民收到的平均价格与 2023 年 9 月的平均价格几乎没有偏差。因此 ， 季节平均燕麦价格上涨了每蒲式耳 0.20 美元 ， 至每蒲式耳 3.60 美元。Sept.10 月11 月12 月1 月2 月Mars.4 月。MayJun.七月。8 月 5饲料展望 ： 2023 年 12 月 ， FDS - 23l ， 2023 年 12 月 12 日美国农业部 ， 经济研究服务国际展望在玉米和大麦的推动下 ， 世界粗粮产量预计会更高预计 2023 / 24 年世界粗粮产量将比 11 月份的世界农业供需估计增加 270 万吨(WASDE ） 报告。美国产量没有变化 ， 而是所有变化都是由于改变了外国产量的前景 ： 较高的玉米产量预测乌克兰, 俄罗斯, and the欧洲联盟- 随着大麦产量估计的增加加拿大and澳大利亚- 部分抵消了墨西哥和加拿大玉米作物产量的下降。本月 2023 / 24 作物年的一些产量变化 ， 包括国家和商品。表 A1 显示了全球、国外和美国粗粮产量的变化 （ 按谷物类型 ） ， 表 A2 显示了国家和作物的变化。表 A1 - 世界和美国粗粮产量一览 （ 2023 / 24 ） ， 2023 年 12 月地区或国家生产从上一个月 1 的变化YoY change2评论百万吨c粗粮产量 （ 合计 ）世界1,502.0+2.7+54.5外国1,101.7+2.7+12.4部分抵消了一些国家和商品的变化。见表 A2 。美国400.3无变化+42.2参见美国国内产出部分。按谷物类型划分的世界粗粮产量玉米世界1,222.1+1.3+64.8外国835.1+1.3+26.2乌克兰、俄罗斯和欧洲联盟的增加部分被墨西哥和加拿大的减少所抵消。见表 A2 。美国387.0无变化+39.6参见美国国内产出部分。大麦世界143.6+1.3-7.9外国139.6+1.3-8.1预计加拿大、澳大利亚和欧盟 3 大麦产量较高。见表 A2 。美国4.0无变化+0.2参见美国国内产出部分。OATS世界20.5+0.1-4.6外国19.7+0.1-4.6加拿大的较高预测部分被南非的部分减少所抵消。见表 A2 。美国0.8无变化分数参见美国国内产出部分。1 与上月相比的变化。 2YoY ： 同比变化。加拿大黑麦和混合谷物的分数变化。有关国家 / 地区的更改和注释 ， 请参见表 A2 。资料来源 ： 美国农业部 ， 外国农业服务 ， 生产 ， 供应和分销数据库。 6饲料展望 ： 2023 年 12 月 ， FDS - 23l ， 2023 年 12 月 12 日美国农业部 ， 经济研究服务与玉米的产量不同 ， 由于面积和产量的增长 ， 玉米的产量多年来一直稳定增长 ， 全球大麦和燕麦却没有这些动态。尽管预计本月大麦和燕麦的世界产量会更高 ， 但两者的产量都比一年前低得多。这种减少继续了多年的面积下降和产量缓慢增长的趋势 ， 因为市场条件使农民稍微远离这些作物 ， 转而选择玉米和油料种子。表 A2 - 2023 年 12 月 2023 年 / 24 日按国家分列的粗粮国外产量一览作物类型作物年份生产预测变化 1YoY2变更评论百万吨按国家和粮食类型分列的粗粮产量 (2023 / 24)乌克兰玉米10 月至 9 月30.5+1.0+3.5玉米收成报告的最后几周给出了玉米单产前景的改善 ， 目前预计将达到有记录以来的第三高水平。俄罗斯玉米10 月至 9 月17.0+1.0+1.2收成报告显示 ， 产量比以前预计的要高 ， 而该国中部地区的种植条件良好。欧洲联盟 (欧盟)玉米10 月至 9 月60.1+0.3+7.7根据收获结果 ， 预计本月欧盟玉米面积和单产均较高。法国。部分抵消是产量驱动的减少保加利亚.大麦Jul - Jun48.5+0.1-3.2据报道 ， 面积和产量较高保加利亚.墨西哥玉米10 月至 9 月25.5-1.0-2.6官方统计机构报告说 ， 墨西哥主要玉米作物夏玉米的预计面积减少。预计面积为 2011 / 12 年以来的最低水平。该国玉米带播种期间的降雨不足和飓风造成的损害是面积下降的主要原因。加拿大玉米9 月至 10 月15.1-0.2+0.5官方收获后报告显示 ， 最近收获的作物的单产略低于先前的预测。大麦8 月至 7 月8.9+0.9-1.1官方的收获后报告显示 ， 最近收获的作物的产量高于先前的预测。燕麦8 月至 7 月2.6+0.1-2.6官方收获后报告显示 ， 最近收获的作物的单产略高于先前的预测。本月面积略有变化 ， 比一年前减少了 41 ％ ， 这将是有记录以来的最低水平。澳大利亚大麦11 月 - 10 月10.0+0.3-4.1主要产区生长条件的改善提高了大多数冬季作物的产量预测 （ 大麦是澳大利亚重要的冬季作物之一 ） 。澳大利亚农业和资源经济与科学局 （ ABARES ） 报告了 2023 / 24 谷物面积和产量的初步预测 ， 与预计的变化一致。埃及大麦10 月至 9 月7.1+0.2-0.2极端高温的影响超过了通常非常炎热的天气和受损害的玉米产量略有高估。产量仍预计在 2009 / 10 作物年以来的最低水平。1与上月相比有所变化。几个国家的变化较小 ， 有关变化 ， 请参见地图 A玉米生产.2同比 ： 同比变化。资料来源 ： 美国农业部 ， 外国农业服务 ， 生产 ， 供应和分销数据库。 7饲料展望 ： 2023 年 12