Global Lights Acquisition Corp 2022 年度报告

根据该法第 12 (B) 条注册的证券 ： 指示是否注册人已在过去12个月（或若注册人须如此提交文件，则为较短期间内）根据1934年证券交易法第13节或15(d)节的规定提交了所有需提交的报告，并且在过去90天内一直受到此类提交要求的约束？是 ☒ 否☐ 标注是否已在过去12个月（或根据要求提交此类文件的较短期间）内根据规则405（§232.405）的规定提交了根据《S-T条例》第S-T-405节要求提交的每项交互式数据文件。是 ☒ 否 ☐ 标记是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、较小的报告人公司或新兴成长公司。参见《证券交易法》第12b-2条中对“大型加速报告人”、“加速报告人”、“较小的报告人公司”和“新兴成长公司”的定义。 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示注册人在根据《证券交易法》第13(a)条采用任何新的或修订的财务会计标准的延长过渡期方面已作出选择不采用此规定。☐ 通过复选标记指明注册人是否为空壳公司(如交易法规则 12b - 2 所定义) 。 目录 全球灯光收购公司表格 10 - Q截至 2023 年 9 月 30 日的季度 TABLE OF CONTENTS 第一部分 - 财务信息 所附附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。 目录 于2022年11月11日，公司向发起人发行了额外的1,035,000股普通股，这些股份与之前发行的1,840,000股普通股相同。于2023年6月7日，公司从发起人处回购并注销了1,150,000股普通股，并抵消了相应的考虑因素。(1) 可从赞助商处获得。从赞助商处净获的所有考虑金额为$173。所有股份和相关金额已追溯重述以反映这些股份的发行（详见附注7）。包括最多225,000股普通股，若超额配售选择权未全额或部分行使，则这些股份将被注销。由于承销商全额行使了超额配售选择权，因此这些股份未被注销。(2) 2023 年 11 月 16 日行使超额配售选择权 ， 目前没有创始人股票被没收。 所附附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。 (2)所附附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。包括最多 225, 000 股普通股 ， 如果超额配售 ， 将被没收承销商未全部或部分行使选择权。由于承销商的全部2023 年 11 月 16 日行使超额配售选择权 ， 目前没有创始人股票受没收。 目录 全球照明收购公司对未经审计的简明财务报表的说明 注 1 - 组织和业务运营说明 全球灯光收购公司（以下简称“本公司”）是一家于2021年8月23日在开曼群岛注册成立的空白支票公司。本公司旨在与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组或其他类似的业务组合（统称为“业务组合”）。尽管本公司在完成业务组合时不限于特定行业或领域，但本公司计划将其搜索重点放在以下几个投资潜力领域：（1）清洁能源；（2）绿色融资；（3）循环经济；（4）能源技术；（5）低碳消费；以及（6）碳捕获和储存，或CCS。 截至2023年9月30日，公司尚未开始任何运营活动。截至2023年9月30日的所有活动均与公司的成立及其首次公开募股（IPO）有关，具体情况如下所述。公司在业务合并完成之前，最早将在业务合并完成后才有可能产生任何营业收入。公司将从IPO筹集的资金中获得利息收入作为非经营性收入。公司选定12月31日作为其财政年度末。 该公司的赞助商是开曼群岛豁免公司 Carbon Neutral Holding Inc. (The“赞助商 ”) 。 公司的注册声明于2023年11月13日由证券交易委员会（SEC）宣布生效（“生效日期”）。同年11月16日，公司成功完成了首次公开募股（IPO），发行了6,900,000个单位（“公开发行单位”），其中包括承销商授予的超额配售选择权全额行使后的900,000个公开发行单位。这些单位以每股10.00美元的价格发行，共筹集了69,000,000美元的净收益。同时，公司在同一时间向其发起人出售了350,000个单位（“私人单位”）以每股10.00美元的价格进行私募配售（“私募配售”），共筹集了3,500,000美元的净收益。每个公开发行单位包含一股普通股（“公开发行股”）和一项权利，在公司完成业务合并时可获得六分之一的普通股（“公开发行权”）。每个私人单位包含一股普通股（“私人股”）和一项权利，在公司完成业务合并时可获得六分之一的普通股（“私人权”，与“公开发行权”合称为“权利”）。 交易费用总计为5,038,858美元，包括1,380,000美元的承销费用、2,415,000美元的递延承销费用（仅在完成业务组合后支付）以及1,243,858美元的其他发行费用。截至2023年11月16日，信托账户之外持有的现金为723,539美元，可用于支付发行费用和营运资金需求。 公司对 IPO 网上发行净所得资金和私人单位销售净所得资金的具体应用拥有广泛的自主权，但需用于资助信托账户（以下简称“信托账户”），尽管大部分净所得资金计划一般用于完成一项业务合并。无法保证公司能够成功完成一项业务合并。 公司必须完成一项业务合并，该合并的公平市值至少为信托账户（以下简称“信托账户”）中持有的资产总价值的80%（不包括未确认的承销费用和利息收入产生的应付款税费）在同意进行首次业务合并时。只有在满足上述条件的情况下，公司才会完成业务合并。 交易完成后，公司拥有或收购目标公司50%或更多的已发行有投票权的证券，或者以其他方式获得对目标公司的控制权，从而无需根据《1940年投资公司法》（经修订）（以下简称“《投资公司法》”）注册为投资公司。在IPO完成时，管理层同意将至少相当于每单位IPO发行价10.05美元的资金存入信托账户（以下简称“信托账户”），该账户位于美国，并仅投资于符合《投资公司法》第2(a)(16)节定义的美国政府证券，到期日不超过180天，或任何符合《投资公司法》第2a-7号规则中规定的条件、由公司选定并宣布作为货币市场基金运作的开放式投资公司，直到以下情况发生较早者：（i）完成业务组合；（ii）按以下所述进行信托账户分配。 目录 全球照明收购公司对未经审计的简明财务报表的说明 注 1 - 组织和业务运营说明 - 续 公司将为其持有的所有现有公众股份（以下简称“公众股东”）在完成业务合并后提供赎回机会，可以在以下两种情形之一进行：（i）与召开批准业务合并的特别会议相关；或（ii）通过要约收购。公司是否寻求股东批准或进行要约收购的决定将完全由公司自行决定。公众股东有权按照当时信托账户中的相应比例份额赎回其持有的公众股份（最初预计为每份公众股份10.05美元，加上信托账户中未提前释放用于支付公司税款义务的任何相应比例的利息）。根据美国财务会计准则委员会（FASB）的会计准则汇编（ASC）主题480“区分负债与权益”，赎回后的公众股份将按赎回价值记录并分类为暂时性权益。 公司将在以下情况下进行业务合并：若公司在业务合并完成前或完成后立即拥有至少5,001,000美元的净有形资产，并且如果公司寻求股东批准，则多数投票的股份必须赞成该业务合并。如果法律要求股东投票，或者出于商业或其他法律原因公司决定召开股东会议，公司将在其经修订和重述的章程和细则（以下简称“经修订和重述的章程和细则”）的规定下，根据美国证券交易委员会（SEC）的要约收购规则进行赎回，并在完成业务合并之前向SEC提交要约收购文件。如果股东投票不是法律规定的要求，或者出于商业或其他法律原因公司决定不召开股东会议，公司将根据其经修订和重述的章程和细则，按照SEC的要约收购规则进行赎回，并在完成业务合并之前向SEC提交要约收购文件。此外，每位公众股东无论是否投票赞成、反对或弃权，都可以选择赎回其持有的公众股份。如果公司在业务合并过程中寻求股东批准，公司的发起人和可能持有创始人股份（以下简称“初始股东”）的公司董事或高级管理人员已同意（a）投票支持批准业务合并，以及（b）不将其持有的任何股份（包括创始人股份）转换为与批准业务合并或与之相关的要约收购相关的股份出售给公司。 如果公司寻求股东对业务合并的批准并且不根据要约收购规则进行赎回，则根据修订和重述的章程和条例，任何公众股东（包括此类股东的关联方或与其共同行动的其他人员，包括但不限于合伙企业、有限合伙企业、集团（根据修订后的《1934年证券交易法》第13条定义）），将被限制不能赎回超过15%或以上比例的公众股份，除非获得公司的事先同意。 初始股东已同意（a）放弃其持有的与完成业务合并相关的创始人股、私人股和公众股的赎回权；以及（b）不会提议或投票支持修改经修订并附有的章程和组织大纲，除非该修改会影响公司履行其义务在未完成业务合并的情况下赎回100%公众股的本质或时间安排。 公司为公众股东提供了在任何此类修改的同时赎回其公众股份的机会。 目录 全球照明收购公司对未经审计的简明财务报表的说明 注 1 - 组织和业务运营说明 - 续 公司自首次公开募股（IPO）完成之日起有12个月的时间完成初步业务合并。此外，如果公司未能在2024年11月16日之前完成初步业务合并，发起人（和/或其附属机构或指定人）可以选择但无义务将完成业务合并的时间延长两次，每次延长三个月（最多可延长至2025年5月16日完成业务合并）（“业务合并期限”）。根据公司与Continental Stock Transfer & Trust Company于某日期签署的经修订和重述的章程和议事规则以及信托协议条款，以及公司就首次公开募股提交的注册声明被SEC宣布生效（“生效日期”），在没有达成最终协议的情况下，唯一延长公司完成初步业务合并时间的方法是在适用截止日期前十天内，由发起人向信托账户存入60万美元（如全额行使超额配售选择权，则为69万美元，每股市价0.10美元），或在适用截止日期或之前。经修订和重述的章程和议事规则要求此类修改需获得至少三分之二成员（有权投票者亲自出席或通过代理投票）在普通会议上的批准。公众股东不会有机会在上述业务合并期限之外对公司延长完成初步业务合并的时间进行投票，也不会有机会赎回股份以应对这种延期。 如果公司在结合期间内无法完成业务合并，将根据公司修订和重述的章程及细则和公司的规定自动启动清算、解散和清算程序，公司应当： (i) 停止所有运营，仅限清算目的；(ii) 在合理时间内尽快，在不超过十个营业日后，赎回公众股份，以现金支付，每股价格等于信托账户中当时存有的金额（包括信托账户内资金的利息收入，扣除之前已分配给公司的款项以及应付税费和最高可达10万美元的利息用于支付解散费用）除以当时发行并仍处于流通中的公众股份总数，该赎回将完全消灭公众股东的权利（包括进一步获得清算分配的权利，如有）；(iii) 在赎回后尽快进行清算，并根据公司剩余股东和董事的批准，解散公司，但须遵守开曼群岛法律关于对债权人提供赔偿及其他法律规定的要求。如果公司被迫清算，根据开曼群岛修订后的《公司法》（The Companies Act (As Revised)），信托账户内的金额（扣除公众股东持有的公司股份的名义面值）将被视为可按《公司法》分配的股本溢价，前提是自拟议分配日期起，公司能够按照常规商业程序清偿债务。如果公司被迫清算信托账户，公众股东将在清算日的前两个工作日获得信托账户内的金额分配（包括任何累计的利息，减去应缴纳的税费）。 赞助方同意，在公司未能在 combinational 期内完成业务合并的情况下，豁免其对创始人股份和私人股份的清算权利。承销商同意，在公司未能在 combinational 期内完成业务合并的情况下豁免其延期承销佣金的权利（详见注 6），届时这些金额将包括在信托账户中的其他资金中，并可用于赎回公众股份。如发生此种情况， 资产分配方面，剩余可供分配的资产每股价值可能低于IPO价格的10.00单位。 目录 全球照明收购公司对未经审计的简明财务报表的说明 注 1 -