核心观点与关键数据
全球投资焦点：美国无人机行业迎来大催化
- 行业看好：多位行业大佬如黄仁勋、马斯克看好无人机行业，AXON预测未来警车和无人机会达到1:1比例。
- 短期催化：Redcat击败Skydio获得美国陆军SRR合同，包括5880套blackwidow系列无人机系统，总合同额约4亿美元。
- Redcat未来：预计2025年盈亏平衡，计划国际化扩张至NATO、AUKUS等市场。
- 主要参与者：RedcatHoldings (RCAT), UnusualMachines (UMAC), PalladyneAI (PDYN)。
特斯拉未来3个月的重磅事件
- FSD V13软件更新：改进巨大，实现车辆端到端网络，允许P2P运输，预计性能提升5倍以上。
- Optimus机器人新设计：解决生产瓶颈，能力范围迅速扩大，展示“里程碑式的成就”的灵巧手。
- Cybertruck订单和产能：停止接受6.1万美元廉价版订单，10万美元版本可立即订购；关注廉价版是否重新上架及产能是否达2500辆/周。
- Q4交付数据及业绩：部分车型限时5年0息金融方案截止日期延至12月31日；前三季度交付129.4万辆，同比下滑2%；预测2024年销量正增长，四季度至少51万台。
- 上海超级储能工厂：计划本月开始测试生产，2025年Q1正式量产，年产10000套Megapack储能系统。
公司报道
- 特斯拉“牛散”减仓：第三大个人股东廖凯原削减特斯拉持仓，转投美国国库券。
- 特朗普长子入局股市：小唐纳德·特朗普加入PSQHoldings董事会，公司股价暴涨270%；此前已加入UnusualMachines顾问委员会，推动股价上涨325%。
- 苹果评估亚马逊AI芯片：苹果使用亚马逊定制芯片运行服务，并评估Trainium2芯片用于预训练AI模型。
- Meta寻求核电合作：计划在2030年代初上线核反应堆支持数据中心，寻求合作伙伴并愿早期成本分担。
港/美股回顾
港股市场数据
- 指数表现：恒指、国指午后异动拉升，分别上涨1%和0.9%；恒生科技指数涨0.27%，整体小幅探底回升。
- 板块动态：
- 科技股涨跌不一；影视娱乐股上涨，细价股传递娱乐涨超29%。
- 中资国企受关注，银行、保险、基建股活跃；石油、电力、海运股上涨。
- 消费概念股上涨，汽车、体育用品、餐饮股齐涨。
- 半导体芯片股低迷，中芯国际跌1.52%；加密货币概念股跌幅较大。
- 大型科技股：小米涨近2%，百度涨1.5%，腾讯涨超1%，京东、美团跌超1%。
- 生物技术股普涨，药明生物涨近8%。
- 电力股午后涨幅扩大，华电国际涨近6%。
- 内险股走强，中国太保涨超4%。
- 内房股走低：融信中国跌超7%，远洋集团、富力地产跌超2%。
- 资金流向：南下资金净买入2.95亿港元。
美股市场数据
- 指数表现：道指跌0.17%，纳指涨0.4%，标普涨0.05%。
- 板块动态：通讯和科技板块收涨，其余9大板块收跌。
- 概念板块：航空ETF跌1.09%，旅行服务板块涨0.15%。
- 中概股：多数收涨，KWEB跌0.1%；台积电涨2.31%，阿里跌0.31%，拼多多跌0.54%，网易涨0.55%，京东跌0.99%，理想跌0.44%，富途涨3.4%，小鹏平收，新东方涨6.54%，蔚来涨5.45%，名创优品涨9.64%，瑞幸咖啡涨3.28%。
欧美市场一览
美国债市：国债涨跌互现，殖利率曲线趋陡。
外汇市场：彭博美元指数持稳，日圆上涨，加元表现落后。
欧洲股债：法国与德国国债利差收窄，欧洲股市上涨，德国DAX指数突破20,000点。
能源：油价大涨，美国加大对伊朗制裁，OPEC+寻求推迟增产三个月。
金属：金价受韩国政局影响一度攀升后缩小涨幅，铜价走高。
美股ETF介绍
- XLE（能源精选行业SPDR基金）：投资能源行业公司，受益于AI数据中心和发电能源需求增长。
- XLU（公用事业精选行业SPDR基金）：投资公用事业公司，受益于AI数据中心电力需求增加。
- XBI（道富标普生物科技ETF）：跟踪标普生物科技精选行业指数，受益于AI推动创新药发展。
- SOXX（iShares半导体ETF）：跟踪费城半导体芯片指数，受益于AI芯片需求高涨。
- SMH（VanEck半导体ETF）：跟踪MVIS美国上市半导体25指数，受益于AI硬件投资扩展。
