2024中国制造业出海指南

中国制造业出海指南 Speeda China UZABASE 目录CONTENT 制造业出海的概况与趋势 制造业热门出海目的地分析 热门出海行业分析：新能源产业链出海趋势 成功案例分析 思必达 speeda 制造业出海的概况与趋势 制造业出海目的地分析制造业出海细分行业分析制造业出海模式分析 思必达 speeda 制造业出海的概况与趋势：目的地>细分行业>出海模式 制造业规模的不断扩大，众多制造业重点领域企业正积极出海 根据世界银行2022年的数据，中国制造业增加值已自十八大以来，接近5万亿美元，占全球总量的30.7%，制造业规模连续13年稳居全球首位。随着制造业规模的不断扩大，完整的产业体系和规模优势在增强了国际竞争力的同时，众多制造业重点领域企业正积极加快出海，加大海外市场拓展力度。 中国制造业出口产品结构也在不断优化.由劳动密集型产品为主向技术密集型产品为主导转型 长期以来，中国外贸出口的“中坚力量”一直都是老三样，也就是服装，家电和家具。自2020年至2023年，“老三样”一直占据中国出口总额的约9%。但是“新三样”，也就是电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池近些年发展快速，2023年，“新三样”产品的合计出口额首次突破了万亿元大关，并实现了29.8%的同比增长。 10月28日，SpeedaChina发布的《经济分析报告2024Q4》中提及到，尽管整体出口增速放缓，高新技术产品的出口依然保持强劲。 制造业出海的概况与趋势：目的地>细分行业>出海模式 制造业对外直接投资流量持续增长，亚洲地区持续保持主要投资目的地的地位 截止2023年末，中国制造业企业对亚洲的直接投资存量为1441.3亿美元，高居第一，其中对东盟10国的制造业投资存量占对亚洲整体投资存量的36.4%，比上年增长11.4%，可以看出东盟在中国制造业企业出海战略中的重要地位。 制造业出海的概况与趋势：目的地>细分行业>出海模式 制造业出海地区以东南亚为主，不同细分行业热门出海目的地国家不同 制造业出海地区以东南亚最多，这与整体企业出海地区布局一致，北美和中欧紧随其后。不仅仅是新兴经济体，中国制造业也在发达地区进行布局。 制造业出海的概况与趋势：目的地>细分行业>出海模式 制造业出海结构不断转型升级，科创板企业海外业务发展呈现良好趋势 从A股上市的公司中，科创板企业的海外业务收入占主营业务的比例排在第一，这主要因为科创板企业所具备的高技术含量和创新能力，这使得它们在全球市场上具备了强大的竞争力。从A股上市公司海外收入排名来看，前30的企业主要集中在电子、汽车等行业。 制造业出海的概况与趋势：自的地>细分行业>出海模式 绿地投资则在近几年崛起成为中国企业对外投资的重要形式，汽车制造业在绿地投资规模中居首 绿地投资则在近几年成为中国制造业对外投资的重要形式。中国制造业绿地投资在2020年受到疫情影响有所下滑后，2023年已经恢复达到疫情前的水平。从已公开的绿地投资项目来看，无论项目价值还是项目数量，都是呈现增长的趋势。而在所有制造业中，汽车制造业在绿地投资规模中排行第一，以279.4亿美元的投资规模高居首位，占比高达63.8%，成为绿地投资的首要目标行业。金属制品业紧随其后，位列第二。 2制造业热门出海自的地分析 整体概况日本市场东南亚国家“一带一路”沿线国家 制造业热门出海自的地分析：整体>日本>东南亚>一带一路 我国对外直接投资流量整体稳步增加，中国对亚洲和非洲投资快速增长 从今年9月25日发布的《2023年度中国对外直接投资统计公报》发布的数据，可以看到2023年，中国对外直接投资流量1772.9亿美元，占全速增长，2023年，流向亚洲的投资1416.0亿美元，比2022年增长13.9%，占2023年对外直接投资流量的79.9%。2023年，中国企业对共建“一带一路国家直接投资407.1亿美元，和2022年相比，增长31.5%，占23年对外直接投资流量的23%。 13.9% ↑1416.0亿美元亚洲 31.5% 个407.1亿美元一带一路 制造业热门出海自的地分析：整体>日本>东南亚>一带一路 2023年未中国境外企业的行业分布，以批发和零售业的企业数量最多，制造业紧随其后，占比达19.3% 制造业热门出海自的地分析：整体>日本>东南亚>一带一路 中国企业对日直接投资存量整体稳步增加，涉及贸易，制造业等领域 截至2023年底，中国企业累计对日本直接投资存量为57.7亿美元。从投资结构看，中国企业对日投资主要涉及制造业、金融服务、电气、通的企业占比最多，达到17.4%，制造业企业数量紧随其后，占比14.53%。 制造业热门出海自的地分析：整体>日本>东南亚>一带一路 中日两国在数字和绿色领域合作前景广阔 《数字中国建设整体布局规划》 以信息化、智能化、网络化等手段，推动各行业的数字化转型。 “数字田园都市国家构想” 日本 日本政府在2050年实现碳中和目标基础上，提出了“数字田园都市国家构想”。2021年9月，日本新设的“数字厅”致力于推进经济社会数字化转型。 合资与技术合作 案例 2016年5月，阿里巴巴集团与日本软银公司联合宣布达成合作协议，携手拓展日本云计算市场。 2019年，腾讯云正式进军日本市场，建立了一支完全本地化的团队，为日本企业提供先进的云技术服务 制造业热门出海自的地分析：整体>日本>东南亚>一带一路 东南亚是多个热门行业的出海目的地，出海模式各异 东南亚国家是中国的近邻，占据地理优势，人口较多消费市场潜力大，且生产成本较低，因此是中国企业出海的的重点区域，特别是制造业企业产业外移的重点区域。从出海东南亚不同行业的企业数量来看，跨境电商排在第一，制造业紧随其后。由于东南亚国家的劳动力成本相对较业特性而有所不同。 制造业热门出海目的地分析：整体>日本>东南亚一带一路 中国对“一带一路”沿线国家投资整体呈现增长趋势 2023年末，中国在共建一带一路国家设立境外企业1.7万家，直接投资存量为3348.4亿美元，占中国对外直接投资存量的11.3%。2023年，中国企业对共建“一带一路”国家实施并购项目111个，并购金额121.3亿美元，占并购总额的59%。其中，新加坡、印度尼西亚、波兰、韩国和老挝等国吸引中国企业投资并购规模均超5亿美元。 能源行业是中国对MENA地区的第一投资领域，风电和光伏巨头正在加速布局中东市场 伴随着能源转型计划的深入推进，中东国家对新能源产品的需求正以惊人的速度增长。中东已逐渐成为新能源企业实施国际化战略的重要目标市场。近五年中国面向MENA地区，在能源领域的累计投资达396.0亿美元，占到总投资的56%。 UZABASE 3热门出海行业分析新能源产业链出海趋势一一 新能源汽车出口概况新能源汽车出海模式新能源汽车出海出海目的地新能源汽车海外建厂概况中国NEV Tier1制造商出海现状 新能源产业链出海趋势：出口>出海模式>出海目的地>海外建厂>NEVTier1制造商 国内竞争加剧加速各公司开展海外战略，2023年出口量突破100万辆 中国NEV车企一直在积极推行“出海”战略，加速欧洲、东南亚和“一带一路”沿线国家的出口。中国NEV出口量以154.6%的复合年均增长率（CAGR）迅速增长，从2020年的7.0万辆增至2023年的115.5万辆。 中国国产NEV出口增长的背后，我们能看到中国国内NEV市场竞争的加剧。NEV技术已发展到一定阶段，寻找技术差异化更具挑战性。尽管各NEV车企都在尝试通过智能驾驶舱和电池租赁服务等软件创新来实现差异化，但自前市场上各公司NEV车型所提供的功能和服务都大同小异、同质化严重。这迫使许多NEV车企通过降价增加销量。 另一方面，市场需求量有限，因此各公司正在努力确保业务盈利。再加上2023年，中国政府补贴制度结束，越来越多的消费者因担心续航里程而选择插电式混合动力汽车（PHEV）。在这种情况下，中国NEV车企正在想方设法开拓海外市场，并迅速出口、在海外生产NEV产品。 政策《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》 ①提高国际化经营能力和水平②健全国际物流体系③加强金融支持④营造良好贸易环境等 2024年2月，中国政府还发布了《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》，推动中国NEV车企将继续加快出海步伐。 新能源产业链出海趋势：出口>出海模式>出海目的地>海外建厂>NEVTier1制造商 NEV出口从欧洲市场扩展到泰国及“一带一路”亚洲市场 中低价位BEV乘用车是中国NEV出口的主力产品。2023年，中国BEV乘用车销量排名前3的出口对象国分别是比利时、英国和西班牙，三者都是欧洲市场。欧洲市场仍然是中国NEV出口的主要目的地，但随着成熟欧洲市场竞争的加剧，中国NEV车企正加速将销售渠道拓展到以泰国为中心的东南亚市场。 2023年，亚洲市场的泰国出口量排名第4，同比增长452.2%。能够取得这个成绩，首先得益于泰国政府积极的EV推广政策还有就是中国NEV车企以泰国为枢纽，加快向东南亚市场拓展销售渠道。事实上，比亚迪（BYD）、长安汽车和广汽埃安等中国NEV车企已相继宣布要在泰国建厂 除泰国外，对以色列（第8位）、阿拉伯联合酋长国（第11位）和乌兹别克斯坦（第14位）等“一带一路”沿线国家的出口表现尤为突出。 452.2%泰国出口量 新能源产业链出海趋势：出口>出海模式>出海目的地>海外建厂>NEVTier1制造商 出口是典型的出海方式，近年来还出现了建厂、投资收购和品牌直营等方式 中国NEV车企出海主要有4种方式。这4种方式分别是整车出口（①）、海外建厂（②）、投资和收购海外车企（③）以及品牌直营（④）。不同出海方式有其特点以及优缺点。其中整车出口最为典型。 新能源产业链出海趋势：出口>出海模式>出海目的地>海外建厂>NEVTier1制造商 比亚迪（BYD）、奇瑞汽车等在增长潜力巨大的东南亚和南美市场加快建厂 2023年，上汽集团、奇瑞集团、长城汽车、吉利汽车和比亚迪（BYD）成为中国汽车出口量排名前5的车企。按车型划分，排名前10的车型中有6款是比亚迪（BYD），它也是海外最畅销的中国品牌EV。从增长率来看，比亚迪（BYD）车型的出口量增长显著，此外，包括上汽集团、吉利汽车和长安汽车在内的传统大型车企也在排名中名列前茅，尤其是中低价位车型。 中国汽车出口量排名前5的车企 上汽集团·奇瑞集团·长城汽车吉利汽车比亚迪 (BYD) 中国NEV车型出口量排名（2024年2月） 资料来源：乘用车市场信息联席会 新能源产业链出海趋势：出口>出海模式>出海目的地>海外建厂>NEVTier1制造商 中国NEV车企出海已经进入了一个新阶段，在整车出口的同时，也加快了海外建厂的步伐 在东南亚市场，除泰国外，印度尼西亚也具有增长潜力。印度尼西亚政府在2022年宣布NEV推广政策。比亚迪（BYD）和奇瑞汽车已开始向印度尼西亚出口，尝试以低价产品在印尼推广NEV。此外，南美市场还有很大的发展空间，中国NEV车企也在不断开拓当地市场，如比亚迪（BYD）宣布在巴西建厂，奇瑞汽车宣布在阿根廷建厂等。 德国和美国已经诞生很多世界知名汽车品牌，而且汽车文化根深蒂固，所以行业壁垒比较高。面对这样的市场环境，中国NEV车企可能会采取一定的价格战略来吸引消费者。但是，地方政府和监管机构可能会认为这种战略对市场的公平竞争构成威胁。 为了避免这种价格战略所带来的竞争威胁，双方也在寻求更加稳健的合作方法。例如，德国正在通过与中国车企的合资开发NEV品牌，德国梅赛德斯-奔驰与比亚迪（BYD）合资设立了深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司，他们旗下的一个品牌“腾势（DENZA）”就是一个合作案例。 资料来源：Uzabase根据公开资料绘制 新能源产业链出海趋势：出口>出海模式>出海目的地>海外建厂>NEVTier1制造商 从长期来看，海外建