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莱赛激光科技股份有限公司超额配售选择权实施公告

2024-01-29 - 莱赛激光科技股份有限公司郭小欧

核心观点：莱赛激光科技股份有限公司（莱赛激光）于2024年1月26日完成其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的超额配售选择权（EPS）的实施。国泰君安证券股份有限公司作为主承销商，负责具体实施EPS操作。
关键数据：
- EPS实施情况：国泰君安于2023年12月18日向网上投资者超额配售287.50万股，占初始发行股份数量的15%，发行价格为7.28元/股。全部超额配售股票通过向战略投资者延期交付的方式获得。
- EPS行使期限：自2023年12月28日（莱赛激光上市日）起30个自然日内，获授权主承销商有权以竞价交易方式购买发行人股票，但未实际执行购买。
- 最终发行股份数量：初始发行1,916.6667万股基础上新增287.50万股，总股数扩大至2,204.1667万股。
- 募集资金：EPS新增募集资金2,093.00万元，初始发行募集资金13,953.33万元，最终募集资金总额16,046.33万元。扣除发行费用2,293.25万元后，募集资金净额为13,753.09万元。
超额配售股票和资金交付情况：
- 超额配售股票通过向战略投资者延期交付的方式获得。
- 战略投资者同意延期交付股份，限售期安排：国泰君安君享北交所莱赛激光1号战略配售集合资产管理计划限售12个月，其余战略投资者限售6个月，均自2023年12月28日起计算。
股份变动情况：
- EPS实施前后公司股份变动已披露（具体数据未在摘要中展开）。
合规性意见：
- 公司董事会、主承销商国泰君安及律师事务所均确认EPS实施合法合规，符合《发行公告》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定。
- 公众股东持股比例不低于25%，符合上市规则要求。