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数字小作文强强预期差超级黑马远达环保到底值多少钱

2024-12-01 未知机构董亚琴

按照目前第一步重组进展，远达环保计划注入五凌水电（100%）和长洲水电（64.93%）。预计收购五凌水电的估值为143亿，年盈利13-15亿；收购长洲水电的对价为18.18亿，年盈利1.95亿。公司现有市值120亿，参考长电的20倍PE，注入后水电业务的合理估值为380亿（若净利率提升，估值空间更大），远达环保本身的业务按1倍PB估值，合理市值在500亿。第二步计划注入国电投旗下的黄河水电，其2023年营收337亿，净利润56亿，现有装机1080万千瓦时，在建633万千瓦时，预计总利润100亿，按20倍PE保守估值1500亿。

对标来看，长江电力的水电资产整合平台市值6700亿，华能水电市值1700亿，远达环保预期市值2000亿，存在较大预期差。

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