波兰能源部门投资潜力

TABLE OF CONTENTS 介绍 4 电力部门概述 8 欧盟气候要求 - 对波兰的影响 14 电力部门的发展趋势 ， 包括涉及主要投资的行业24 原子能26PEJ - Choczewo27由国库建设的第二座发电厂27PGE / PAK 项目28SMR - ORLEN Synthos 绿色能源公司28海上风能30正在进行的投资31计划投资31储能设施32供热部门34抽水蓄能电站36沼气(生物甲烷) 植物38碳捕集与封存 (CCS)40氢气42 主要结论 INTRODUCTION 在未来15年，即截至约2040年，波兰的电力消费将有所增加。我们还将不得不大幅改变电力生成结构，淘汰化石燃料（硬煤和褐煤），转而使用无排放和低排放能源。这种趋势近期已被观察到，并预计会进一步增强和加速。 一种预计将成为过渡燃料的化石燃料是天然气。然而，由于重建国家天然气系统以终止对俄罗斯供应的长期依赖所需的巨大投资，天然气在未来长期视角（2040年以后）中仍可能发挥重要作用。 关于核电发电领域的投资，目前最先进的项目是由国家财政拥有（即PEJ）的一个项目，该项目计划在Choczewo站点与美国联合体Westinghouse-Bechtel合作建设一座电力发电厂。该项目设想建造三座容量为1-1.6 GW的机组，第一座机组预计在2035年投入使用。总投资额至少为400亿美元（约合1500亿兹罗提），预计该金额将被超越。该项目的资金来源包括国家财政向PEJ注入资本、提供国家担保，在运营阶段将使用差价合约进行融资。 增加无排放电力来源的比例将通过投资以下类型的设施来实现： 在岸风电场 近海风电场 光伏发电站核电站 气电站（作为低排放和过渡性能源） 尚未决定建设第二个类似规模的核电厂，该核电厂也将根据政府计划进行建设，很可能由PEJ承建。尚未选定任何建设地点或技术合作伙伴。尚无成本估算数据。 同时，非调度可控可再生能源（风能和光伏）占比的不断增加对整个电力系统提出了重大挑战。需要扩展并适应该系统以应对越来越多的小规模且不可控的可再生能源来源，并实施解决方案和技术来限制在有利天气条件下增加电力生成的负面影响，同时充分利用不可控源的全部潜力。此类电力系统稳定解决方案包括储能设施（包括抽水蓄能电站）、核能（包括小型模块反应堆）、天然气发电厂以及基于生物质和生物气体的可控可再生能源电站。 PGE/PAK基于韩国技术的潜在投资，在大型核项目方面是最不先进、最值得怀疑的。该项目似乎已经失去了政治支持，并可能面临融资问题。波兰和KHNP与西屋公司之间关于是否使用韩国反应堆的分歧在其中扮演了重要角色。 小模块反应堆（SMRs）的使用是一种有前景的解决方案。然而，在大规模实施此类投资方面缺乏经验。波兰在这个领域的活动由ORLEN Synthos Green Energy主导，该公司计划建造7座SMR，这些SMR将在多种功能上运行：作为大型工业消费者的能源供应商、作为城市区域的能源和供热供应商，以及作为具有欠发达电力网络地区的主要电力发电厂。发展障碍包括最终成本未知以及需要满足与大型核电厂相同的监管要求。 各种关于满足上述电力领域需求所需投资成本的可用估算表明，到2040年投资额将达到数千亿美元的数量级，例如仅发电领域的投资将在840亿至890亿美元（约合3200亿至3400亿波兰兹罗提）之间。 海上风电发电领域的投资已较为成熟。根据各种估算，波兰在这一领域具有巨大的潜力，潜在装机容量可达33 GW，但目前仅开始被开发。关键在于完成并进入市场的所谓第一阶段投资，其装机容量接近6 GW。为这些项目积累的技术和服务基础可以降低其他投资者进入市场的障碍。专门的立法（特别法案）和支持机制（差价合约）提供了相对稳定的政治环境。 CCS 技术在某些工业部门 (水泥厂、冶金) 是不可或缺的， 在这些部门中 ， 与工艺相关的 CO2排放是不可避免的。该领域初期项目正在开发中，但由于潜在的公众反对、缺乏政府策略以及监管支持和促进机制，大规模投资的实施受到阻碍。 氢技术的发展严格依赖于从无排放源（如海上风电场或可能的核能）获得大量低成本的电力。 储能设施将在未来成为至关重要的组成部分，以最大化利用非调度可再生能源的发电潜力。随着新技术的发展，其作用将逐渐增大。它们还可以作为系统服务提供商为电网运营商服务，并利用价格套利机会。参与容量市场也可能成为一项重要的收入来源。 Summary 我们认为 ， 建议在潜在投资机会方面进一步分析以下方面 ： 地热供暖部门也面临着转向低排放和零排放热源的重大挑战。波兰是欧盟最大的地热供暖市场之一。该部门受到严格的法规约束，包括要求电价由能源监管办公室（URE）总裁批准。该部门的总投资需求估计在790亿至1050亿美元（3万亿至4万亿兹罗提）之间。该部门潜在的重要投资领域将包括热能存储技术以及基于低排放来源（天然气）和可再生能源来源（生物质、地热能、大型热泵和电加热锅炉）的新发电单元建设。 核能，在获得政治和公众支持以及首个核电站建设活动取得进展的情况下。 offshore 风电，由于其高潜力、相对稳定的监管环境和支撑体系，以及有可能利用与首个开发阶段（所谓的一期项目）实施过程中创造的基础设施和技能。 储能设施，在可再生能源发展背景下，得益于稳定的监管环境及其在电力系统中日益重要的角色。 在实际应用中，抽水蓄能电站作为能源存储设施参与市场运作。该领域已在多个地点规划了投资。监管框架得到了特殊立法的支持。障碍包括高投资成本以及由此带来的环境干扰风险。常规能源存储技术的发展潜力和更广泛的应用也可能对抽水蓄能发电的发展前景产生负面影响。 供热sector由于其作为区域热能供应商的重要性、稳定的监管环境以及转向低排放和零排放发电源所需的巨大投资需求。 海上风电和光伏安装仍可被视为有吸引力的投资，这得益于技术市场的成熟度，在光伏安装的情况下，如果连接条件到位，投资周期相对较短。对于陆上风电而言，距离规定已放宽，并计划采取进一步措施。然而，最终的法规形态尚不明朗，这造成了监管不确定性并延迟了投资决策。 生物气和生物甲烷厂理论上在波兰具有显著的发展潜力，得益于原材料的可用性。然而，发展障碍包括缺乏针对大型投资的具体监管解决方案和支持机制。缺乏国家层面的技术支持策略也是重要的制约因素。 发电 电力部门概述 关于发电结构，化石燃料（硬煤、褐煤和天然气）将继续占据主导地位，煤炭的比例将逐渐减少。2021-2023年各类能源发电占比情况如下：1 2023年发电量约为163太瓦时（消耗量为167.5太瓦时）。同时，根据波兰电网公司PSE的预测，到2040年，波兰的电力需求将在215至231太瓦时之间，具体取决于所选择的场景。 结论 化石燃料（硬煤/褐煤）的作用下降 可再生能源（风能、光伏）正在上升 天然气在作为（临时的）系统稳定器方面仍有其位置 发电的法规要求 拍卖因可再生能源安装运营商签订的cPPAs（合同电力协议）的流行而失去吸引力，如以下所示：2 发电许可证(由能源监管办公室主席签发) ： 对于装机容量超过 50 兆瓦 ， RES 源和热电联产除外 对于 RES 源 - 对于超过 1 MW 的装机容量 承诺授予许可并不赋予持有者开展业务活动或申请支持的权利，而是有助于获得计划投资所需的资金，并为未来获取许可的努力奠定基础。 发电由差异化的支持机制覆盖。这些特别包括: 容量市场 欧盟委员会 2018 年决定批准 10 年为发电单元所有者产生额外收入以维持备用电力生成能力或可能为需求侧响应（DSR）做好准备。存储设施操作员参与的可能性电化学电池储能技术的发展导致了计划在2028拍卖中建设此类单位的能力提供商所签订的容量显著增加，超过了2027年签订容量的十倍。拍卖系统单位承包2023 年为履行产能合同支付了 15 亿美元 (55 亿兹罗提) 海上风电场支持计划 (OWF) 双边差价合同 ， 支持期限最长为 25 年在所谓的“第一阶段”——根据未来生产者/运营商的要求提供的援助，最晚应在2021年6月30日前作出的决策。能源监管机构主席已发出七项此类决策：3 支持 RES 源(陆上) FIT/FIP保障电价限于500 MW（FIT）及特定技术（生物气、生物质和水力发电）。 拍卖准入证书的数量稳步下降 ：2021: 1 4722022: 5022023: 397 拍卖系统 – 差价合同（双边） 拍卖准入证书，由能源监管办公室主任颁发（对于新安装 – 计划安装符合可再生能源法要求的验证）。 电力存 The Eu欧盟委员会已批准这三个项目符合欧盟国家援助规则。其他情况下，相关程序仍在进行中。 在所谓的“第二阶段”，支持将根据能源监管办公室主任进行的拍卖程序的结果提供。此类拍卖计划在未来几年内举行。 影响储电兴趣逐渐增加的因素 ： 优化能源消耗降低电网负荷并使其更加灵活电力供应与电网的独立性微型装置的电力消耗增加运输电气化 2025 年 ： 支持的最大容量 - 4 GW2027 ： 支持的最大容量 - 4 GW2029 ： 支持的最大容量 - 2 GW2031 ： 支持的最大容量 - 2 GW2032 年有条件 ： 前提是上述容量池不被拍卖 运营商扮演关键角色，因为他们负责将新安装设备连接到电网。目前，可再生能源投资面临的主要挑战是获得连接条件并随后签署连接协议，因为电网的发展尚未跟上新建发电设施所带来的需求。 该阶段差价合约的结算价格将根据上述拍卖的结果确定。关于设定2025年首次拍卖的最大价格，正在进行咨询：潜在参与者认为这个价格太低。4 目前的情况如下 ： 自2021年以来，在波兰能源监管办公室主任的主持下启动了名为《波兰电力行业配电网络高效转型章程》（CET）的倡议。在此领域的工作预计将导致以下方面的投资：5 十二个存储设施连接到传输系统运营商（TSO）和最大配电系统运营商（DSOs）的电网中（六个存储设施使用锂离子电池；六个抽水蓄能电站）。 增加安装的可再生能源（RES）容量至约50 GW，即增长约230%，考虑到到2030年电力混合能源中计划占比50%的情况。 热电联产支持方案 这些存储设施的容量几乎为 1.5 GW 。 网络和服務的數字化和自動化將導致網絡靈活性的提高，支持能源市場轉型（市場參與者的活動、新產品和服務的發展）。 拍卖支持系统：对于赢得由能源监管办公室主任宣布、举行和决定的拍卖的容量在1 MW至50 MW之间的发电单元，将以CHP奖金的形式提供支持。 进行电力存储操作需要获得 ： 经营容量超过 10 兆瓦的储存设施的许可证 进入容量超过50 kW至10 MW的储能设施注册（由相关的电力系统运营商负责记录） 容量高达 50 兆瓦的机组的保证保费(金额由法规设定) 。 到 2030 年底安装约 1800 万个智能电表。 能源监管办公室主任为容量超过50 MW的现有或现代化单元设定的个人保证保费。 储电设施可以从容量市场形式的支持机制中受益。 此外，DSOs预计将在基于CET结论和假设的基础上投资近190亿美元（730亿波兰兹罗提），用于相关领域。 个体热电联产溢价——由能源监管办公室主任根据对新单元（容量超过50 MW）进行的竞争性招标授予。 A化石燃料 ， 特别是硬质煤的消除 天然气作为过渡燃 欧盟气候要求 国家能源和气候计划的更新包括以下有关天然气份额的数据： 根据国家能源和气候计划(KPEiK) 的更新 ，6燃煤机组(硬煤和褐煤) 在以下方面的份额: 2023 年发电量为 6% ， 预计到 2030 年将上升到13%2023 年发电量为 10 ％ ， 预计到 2030 年将上升到 16 ％ 对波兰的影响 2023 年发电量为 47% ， 预计到 2030 年将降至 23%2023 年发电量为 61% ， 预计到 2030 年将降至 29% 根据波兰到 2024 年的能源政策(PEP