车车科技美股招股说明书(2023-09-01版)

补充材料：Prime Impact Acquisition I（开曼群岛豁免公司）特别股东大会代理声明附录 股东Prospectus 包含65,535,067股A类普通股、18,596,504股B类普通股、13,663,365份认股权证以及根据此处描述的合并可交换为13,663,365股A类普通股的认股权证注：原文中“Prospectus”通常指的是招股说明书或股东Prospectus，在此翻译中根据上下文理解为股东Prospectus。 于2023年9月1日，总部位于开曼群岛的豁免公司Prime Impact Acquisition I（以下简称“Prime Impact”）开始邮寄截至2023年8月31日的最终代理声明/招股说明书（以下简称“代理声明/招股说明书”），该文件与计划于2023年9月12日召开的特别股东大会相关。此次会议将审议并投票表决包括但不限于对之前宣布的拟议业务合并（以下简称“业务合并”）的批准等事宜。此次业务合并涉及Prime Impact、注册地为开曼群岛的豁免公司Cheche Technology Inc.、注册地为开曼群岛的豁免公司Cheche Group（以下简称“Cheche Group”）以及Cheche Merger Sub Inc.，后者是Cheche Group的直接全资子公司。Cheche Group已将其代理声明/招股说明书作为注册声明（注册编号333-273400）的一部分提交给美国证券交易委员会（SEC），该注册声明基于Form F-4表格，旨在发行最多65,535,067股A类普通股、18,596,504股B类普通股、13,663,365份认股权证以及13,663,365股可转换为认股权证行使的A类普通股，以完成此次业务合并。 这份于2023年9月1日提交的补充文件第1号（以下简称“补充文件”），是由Cheche集团向SEC提交，以更新、修正并补充《代理声明/ prospectus》中的一部分信息。《代理声明/ prospectus》是注册声明的一部分。除非另有说明，否则本文件中的信息除另有规定外保持不变。页码引用自《代理声明/ prospectus》中的相应页码，除非另有定义，否则本文件中使用的术语具有《代理声明/ prospectus》中规定的含义。 此补充资料须与代理声明/ prospectus 一起使用，且除非与代理声明/prospectus 以及其补充和修改文件一起使用，否则不得单独使用。 您应该仔细阅读并完整阅读本补充文件和委托声明/ prospectus 及其所有附件和附录。特别地，您应该仔细审查并考虑委托声明/prospectus 第 75 页开始的“风险因素”部分中讨论的各项内容。 neither 证券和交易委员会（SEC） nor 任何州的证券监管机构 已经 批准 或 考核 在代理声明/招股说明书中 所述 的 交易 或 将要 发行 的 任何 证券（如 在 代理声明/招股说明书中 所定义 的 商业合并）， 也 未 核查 商业合并 及 相关 交易 的 优点 或 公平性 ， 或 核查 代理声明/招股说明书或 此 补充文件 中 披露 的 充分性 或 准确性 。 任何与此相反 的 陈述 构成 犯罪行为 。 本补充委托书 / 招股说明书日期为 2023 年 9 月 1 日 委托书 / 招股说明书的补充披露 补充文件旨在澄清，特别股东大会的赎回截止日期为2023年9月8日。因此，应将以下补充信息与代理声明/招股说明书一起阅读，并完整阅读整个代理声明/招股说明书。 1. 将“NOTICE OF MEETING”部分第iii页的第一段修改如下，并将更改部分用方括号标出：你： 持有人必须在2023年9月8日（特别股东大会前两个工作日）下午5点之前按照上述方式完成赎回其公众股份的手续，才能实现赎回。 你在第19页“ QUESTIONS AND ANSWERS ABOUT THE BUSINESS COMBINATION AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING”部分中，将“Q: Do I have redemption rights?”这一项的第二段修改为如下内容，其中修改的部分用括号标出：你： 持有人必须在2023年9月8日（特别股东大会前两个工作日）下午5点之前，按照上述方式完成赎回其公众股份的手续，以便能够进行赎回。 你在第20页“QUESTIONS AND ANSWERS ABOUT THE BUSINESS COMBINATION AND THEEXTRAORDINARY GENERAL MEETING”部分中，将标题为“Q: How do I exercise my redemption rights?”的第一段修改为如下内容，修改内容用括号标出： “A为了行使您的赎回权利，您必须：(1) 如果您通过Prime Impact Units持有Prime Impact Class A普通股，则在行使对公共股份的赎回 权利之前，先将Prime Impact Units分离成基础公共股和基础认股权证； Continental Stock Transfer & Trust Company1 State Street, 30th FloorNew York, New York 10004-1561Attention: Mark ZimkindEmail: mzimkind@continentalstock.com你在第40页“PROXY STATEMENT/PROSPECTUS SUMMARY”部分中“Redemption Rights”小 节的第二段进行修改，修改内容如下，并将改动部分用括号标出： 持有人必须在2023年9月8日（特别股东大会前两个工作日）下午5点之前按照上述方式完成赎回其公众股份的程序，以便其公众股份能够被赎回。原段落请在此处提供。 你在“风险因素”部分“与赎回相关的风险”标题下第129页的第一段中，将“RISK FACTORS — RISKS RELATED TO THE REDEMPTION”修改为：“公共股东希望将其持有的公共股份按比例兑换信托账户中的相应份额，必须遵守特定的赎回要求，这可能使其在截止日期前行使赎回权变得更加困难。如果股东未能遵守本代理声明/招股说明书中规定的赎回要求，他们将无权将其持有的公共股份按比例兑换为信托账户中持有的资金。”（变化部分用括号标出） 公众股东仅在满足以下条件时有权获得现金对价以赎回其持有的公众股份：（1）（i）持有公众股份，或（ii）如果公众股东通过单位持有公众股份，则在行使赎回权利之前选择将其单位拆分为基础公众股份和公共认股权；（2）向Continental Stock Transfer & Trust Company提交书面请求，Prime Impact的证券存管人，要求HoldCo赎回全部或部分公众股份；以及（3）将公众股份物理或电子形式交付给Continental Stock Transfer & Trust Company，Prime Impact的证券存管人。股东必须在2023年9月[8]日东部时间下午5点前按照上述方式完成赎回其公众股份的程序，以便其股份能够被赎回。为了获得实物股票证书，股东的经纪人或清算经纪人、DTC和Continental Stock Transfer & Trust Company，Prime Impact的证券存管人，需要采取行动来满足这一请求。我们理解，股东通常应至少预留两周时间从存管人处获取实物证书。然而，由于我们无法控制此过程或DTC，实际获取实物股票证书的时间可能远长于两周。如果获取实物证书的时间超过预期，希望赎回其公众股份的公众股东可能无法在行使赎回权利的截止日期前获得实物证书，从而无法赎回其股份。 你需要修改第147页“EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF PRIME IMPACT SHAREHOLDERS”部分中“Redemption Rights”子节的第二段，修改内容如下，改动部分用括号标出： 持有人必须在2023年9月8日（特别股东大会前两个工作日）东部时间下午5点之前按照上述方式完成赎回其公众股份的程序，以便其股份能够被赎回。原内容请提供以便进行翻译。 关于前瞻性陈述的警告声明 本沟通包括根据1995年美国私人证券诉讼改革法案“安全港”规定含义的“前瞻性声明”。前瞻性声明可能通过使用诸如“估计”、“计划”、“预测”、“展望”、“打算”、“将要”、“预期”、“ anticipatE、相信”、“寻求”、“目标”或其他类似表达来识别这些声明，这些表达旨在预测或表明未来事件或趋势，或者不是关于历史事项的陈述。这些声明涉及风险、不确定性及其他因素，可能导致实际结果、活动水平、表现或成就与这些前瞻性声明中所表达或暗示的内容有重大差异。尽管Prime Impact和Cheche集团认为它们合理地相信本沟通中包含的所有前瞻性声明都有合理的依据，但Prime Impact和Cheche集团提醒您，这些声明基于当前已知的事实和因素以及对未来情况的预测，而这些预测本质上具有不确定性。此外，在与业务合并相关的注册声明中包含的代理声明/招股说明书以及其他不时向SEC提交的由Cheche集团或Prime Impact提交的文件中描述了其他风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会导致实际事件和结果与前瞻性声明中的内容有重大差异。Prime Impact和Cheche集团均不能保证本沟通中的前瞻性声明将会证明是准确的。这些前瞻性声明受多种风险和不确定性的影响，其中包括但不限于因未能获得Prime Impact股东的批准或满足其他交割条件而导致无法完成业务合并交易的风险。 商业合并协议；任何可能导致终止商业合并协议的事件；识别预期商业合并益处的能力；Prime Impact公开股东提出的赎回请求数量；与商业合并相关的成本；全球COVID-19疫情的影响；商业合并公告和完成可能扰乱当前计划和运营的风险；潜在诉讼、政府或监管程序的结果；以及其他风险和不确定性，包括但不限于将在注册声明中“风险因素”部分以及Prime Impact的年度Form 10-K报告和后续季度Form 10-Q报告及其他向SEC提交的文件中“风险因素”部分披露的风险。可能存在Prime Impact和Cheche集团目前尚未了解或认为不重要的其他风险，也可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中所含内容存在差异。鉴于这些前瞻性陈述中的重大不确定性，本通讯中的任何内容均不应被视为对这些前瞻性陈述将被实现或任何此类前瞻性陈述所设想的结果将被实现的代表。本通讯中的前瞻性陈述反映了截至本通讯日期Prime Impact和Cheche集团的观点。此后发生的事件和变化可能会使这些观点发生变化。然而，在未来，除非法律法规要求，否则Prime Impact和Cheche集团没有更新这些前瞻性陈述的意图。因此，您不应将这些前瞻性陈述视为反映截至本通讯日期后Prime Impact或Cheche集团的观点。除法律法规要求外，Prime Impact和Cheche集团均无义务更新这些前瞻性陈述。 股东和投资者的重要信息 业务合并将提交给Prime Impact的股东进行考虑和批准，将在特别股东大会上举行。Prime Impact和Cheche集团已准备了一份F-4表格注册声明，该声明已于2023年8月30日由SEC宣布生效，其中包含一份最终代理声明，该声明已与Prime Impact的股东分享，以征求他们关于业务合并及其他事项的投票权。Prime Impact已将其股东截至记录日的最终代理声明和其他相关文件邮寄给股东。Prime Impact的股东及其他有兴趣的人士应阅读与特别股东大会相关的最终代理声明/招股说明书，因为这些文件包含了有关Prime Impact、Cheche集团和业务合并的重要信息。Prime Imp