公司概况
金天堂集团控股有限公司是一家注册在开曼群岛的控股公司，通过在中国的七家子公司管理和运营主题公园、水上公园及配套娱乐设施。公司授权股本为200,000美元，分为1,800,000,000股A类普通股和200,000,000股B类普通股。A类普通股每股面值为0.0001美元，B类普通股每股面值也为0.0001美元，两者除投票权和转换权外享有相同权利。A类普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“GDHG”。
业务概述
公司收入主要来源于中国运营实体提供的乘车和景点访问权限销售、特殊活动租赁收费以及商业租户的定期租赁付款。截至2024年3月31日，公司六个月收入为13,824,313美元，净利润为2,544,020美元，公园游客访问总数约为91万次。
本次发行
公司计划发行15,000,000股A类普通股，每股价格为0.15美元，以及一个购买最多30,000,000股A类普通股的认股权证，行权价格为每股0.20美元。认股权证将在发行日起五年内到期，并在公司出售时失效，以较早者为准。本次发行的净收益预计约为2,240,000美元，将用于一般公司和营运资金。
风险因素
- 与中国业务相关的风险：包括中国政府的政策风险、法律法规风险、监管风险、网络安全审查风险、外汇管制风险等。
- 与业务和行业相关的风险：包括市场竞争风险、运营风险、财务风险、法律风险、自然灾害风险、疫情风险等。
- 与A类普通股和交易市场相关的风险：包括股价波动风险、流动性风险、做空风险、退市风险、SEC调查风险等。
资本化和负债
截至2024年3月31日，公司净资产为64,290,818美元，每股净资产为1.24美元。调整后，每股净资产为0.44美元，考虑了近期发行的A类普通股和员工股权激励计划。
稀释
本次发行后，每股普通股有形账面净值将摊薄至0.44美元，对新投资者的摊薄为0.29美元。
收益的使用
公司计划将本次发行的净收益用于一般公司和营运资金，具体使用金额和时间将取决于运营产生的现金流量和业务增长速度。
分销计划
本次发行为自行发行，尚未与任何承销商签订协议。公司已与一名投资者签署股份购买协议，将向其出售15,000,000股A类普通股和一个购买最多30,000,000股A类普通股的认股权证，总发行价格为2,250,000美元。
法律事项
公司在美国联邦证券法和纽约州法律方面由Hunter Taubman Fischer & Li LLC代理处理某些法律事务，并在开曼群岛法律方面由Ogier代理。中国法律方面的法律事务由AllBright Law Offices（福州分所）代理。
专家
公司的合并财务报表已根据ASSENTSURE PAC（一家独立注册公共会计师事务所）的报告纳入本次招股说明书补充文件中。
并入文件
公司已将多项文件通过引用方式并入本次招股说明书补充文件，包括年度报告、外国私人发行人报告、证券描述等。
其他信息
公司目前预计在可预见的未来不会支付股息，投资者需依赖A类普通股的价格上涨来获得投资回报。公司已任命Cogency Global Inc.作为其美国诉讼服务代理人。
