黄山谷捷股份有限公司招股说明书(注册稿)

融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 黄山谷捷股份有限公司 （HuangShan Googe Co.,Ltd.） （安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路10号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路18号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 黄山谷捷是一家专业从事功率半导体模块散热基板研发、生产和销售的国家高新技术企业，产品主要应用于新能源汽车领域。公司系车规级功率半导体模块散热基板行业的领先企业，与国内外知名的功率半导体厂商英飞凌、博世、安森美、意法半导体、中车时代、斯达半导等建立了长期稳定的合作关系，市场地位和产品质量均处于行业领先水平。 通过本次上市，公司将借助资本市场平台优势，进一步提升整体研发实力，通过技术升级，丰富产品矩阵、提升产品品质，扩大市场占有率，强化公司市场地位；公司将以上市为契机，提升市场知名度、树立品牌形象，推动主营业务高质量发展；公司作为车规级功率模块散热基板制造商，主营业务与新能源汽车产业深度融合，将通过发行上市加快做优做强，持续助力中国新能源汽车产业链发展壮大。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立和完善了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的现代公司治理结构。 公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。 目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”三个项目。“功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目”旨在突破公司产能瓶颈，满足公司智能化生产和业务发展需求，巩固公司在行业内的优势地位；“研发中心建设项目”将紧密围绕功率半导体模块散热基板的新产品、新技术和新工艺的开发，改善公司 的研发设施和技术条件，进一步提升公司技术创新能力和整体研发实力；“补充流动资金”项目旨在满足行业快速发展、公司业绩快速增长背景下公司对营运资金的较大需求。因此，本次融资建设募投项目具有必要性。四、发行人持续经营能力及未来发展规划 经过多年业务积淀，公司已在国内外形成较强的行业优势竞争地位。报告期 内，公司营业收入分别为25,544.79万元、53,665.14万元、75,898.64万元和27,901.55万元，2021-2023年复合增长率72.37%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,398.34万元、9,671.78万元、14,529.21万元和5,221.40万元，2021-2023年复合增长率106.77%。公司行业地位较为突出，能够积极防范和应对各种不利风险因素，具有良好的持续经营能力。公司致力于成为全球领先的功率半导体模块散热基板研发和制造企业。公司 将以车规级功率模块散热基板业务为核心，积极拓展自身散热基板产品在风力发电、光伏发电、轨道交通和其他电气化交通工具等领域的创新运用，持续为产业和股东创造价值。 本次发行概况 目录 目录............................................................................................................................5 一、一般名词释义................................................................................................9二、专用术语释义..............................................................................................10 第二节概览.............................................................................................................13 一、重大事项提示..............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................16三、本次发行概况..............................................................................................17四、主营业务经营情况......................................................................................18五、发行人板块定位..........................................................................................21六、报告期的主要财务数据及财务指标..........................................................26 七、公司财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.....................27 八、发行人选择的具体上市标准......................................................................28九、发行人的募集资金用途与未来发展规划..................................................29十、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................29 第三节风险因素.....................................................................................................30 一、与发行人相关风险......................................................................................30二、与行业相关的风险......................................................................................33三、其他风险......................................................................................................34 第四节发行人基本情况.........................................................................................37 一、发行人概况..................................................................................................37二、发行人的设立情况、报告期内的股本和股东变化情况..........................37三、发行人成立以来的重要事件......................................................................45四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................47五、发行人的股权结构和组织结构..................................................................47 六、发行人控股子公司、参股公司情况..........................................................48七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.......49八、特别表决权股份或类似安排情况..............................................................57九、协议控制架构情况......................................................................................57十、控股股东、实际控制人的合法合规情况..................................................57十一、发行人股本情况......................................................................................57十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员......................................63十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 十四、发行人员工情况......................................................................................78 第五节业务与技术.................................................................................................82 一、发行人主营业务和主要产品情况..............................................................82二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况..................................................93三、发行人报告期内销售情况和主要客户情况............................................131四、发行人报告期内采购情况和主要供应商情况............